Calendario¶

Calendario di Odoo è un’app di pianificazione che consente agli utenti di integrare il flusso aziendale di un’azienda in un’unica piattaforma di gestione. Integrando con le altre app dell’ecosistema di Odoo, Calendario consente agli utenti di pianificare e organizzare riunioni, programmare eventi, pianificare le valutazioni dei dipendenti, coordinare i progetti e altro ancora.

All’apertura dell’app Calendario, gli utenti hanno una panoramica dei loro incontri attuali. L’opzione di visualizzazione selezionata appare come menu a discesa Giorno, Settimana, Mese o Anno. Nel menu a discesa delle opzioni di visualizzazione, gli utenti possono anche abilitare o disabilitare Mostra fine settimana.

Suggerimento

A seconda dell’opzione di visualizzazione selezionata, gli utenti possono fare clic sui pulsanti (freccia sinistra o destra) per passare tra giorni, settimane, ecc., e tornare al giorno corrente con il pulsante Oggi.

Sincronizzare calendari di terze parti¶

Gli utenti possono sincronizzare Odoo con calendari Outlook e/o Google esistenti, andando su app Calendario ‣ Configurazione ‣ Impostazioni. Da qui, inserire ID client e Segreto client. È inoltre disponibile un’opzione per mettere in pausa la sincronizzazione spuntando la casella di controllo o per automatizzare la sincronizzazione lasciandola vuota.

Una volta completate le configurazioni desiderate, fare clic su Salva prima di procedere.

Gli eventi creati nei calendari sincronizzati appaiono automaticamente su tutte le piattaforme integrate.

Vedi anche

Creare attività dal chatter¶

Creare immediatamente nuove riunioni ovunque in Odoo attraverso il chatter di un singolo record, come in una scheda opportunità del CRM o in un’attività nell’app Progetti.

Dal chatter, fare clic sul pulsante Attività. Nella finestra pop-up Pianifica attività, selezionare il Tipo di attività desiderato, che genera un insieme di pulsanti, a seconda dell’attività.

Le attività che coinvolgono altri programmi, come Riunione o Chiama per Demo, si collegano all’app Calendario. Seleziona una di queste attività per collegarla all’app Calendario, quindi premi Pianifica per tornare all’app.

Vedi anche

Pianificare attività in Odoo

Pianificare un evento¶

Per inserire un evento nel calendario, aprire l’app Calendario e fare clic sulla data di destinazione. Nella finestra pop-up Nuovo evento che appare, iniziare aggiungendo il titolo dell’evento.

Finestra di pianificazione di un evento nell'app Calendario.

La data di destinazione si popola automaticamente nel campo Inizio. Questa può essere modificata facendo clic nella sezione della data e selezionando una data dal calendario. Per eventi di più giorni, selezionare la data di fine nel secondo campo, quindi fare clic su Applica.

Spuntare la casella Tutto il giorno se non c’è un’ora di inizio o fine specifica.

Per eventi con orari di inizio e fine specifici, assicurarsi che la casella di controllo Tutto il giorno sia deselezionata per abilitare la selezione dell’orario. Con la casella di controllo Tutto il giorno deselezionata, le selezioni dell’orario appaiono nel campo Inizio.

L’utente connesso viene aggiunto automaticamente come primo partecipante. È possibile aggiungere o creare ulteriori Partecipanti anche da qui.

Per le riunioni virtuali, copia e incolla l’URL nello spazio fornito nel campo URL videochiamat. Oppure, clicca su Video per creare un collegamento.

Successivamente, creare l’evento facendo clic su Salva e chiudi, oppure selezionare Altre opzioni per configurare ulteriormente l’evento.

Suggerimento

Una volta creato l’evento, gli utenti possono accedere direttamente alla riunione virtuale dall’evento del calendario per accedere a ulteriori opzioni di configurazione.

Il modulo completo dell'evento per un nuovo evento del calendario.

Il campo Descrizione consente agli utenti di aggiungere informazioni e dettagli supplementari sulla riunione.

Fare clic su Altre opzioni per passare al modulo della riunione, che fornisce configurazioni aggiuntive per l’evento:

Durata: definire la durata della riunione in ore, oppure attivare l’interruttore Tutto il giorno.
Organizzatore: per impostazione predefinita corrisponde all’utente Odoo corrente. Selezionarne uno nuovo tra gli utenti esistenti, oppure creare e modificare un nuovo utente.
Etichette: aggiungere etichette all’evento, come Riunione cliente o Riunione interna. Queste possono essere cercate e filtrate nell’app Calendario durante l’organizzazione di più eventi.
Descrizione calendario: aggiungi ulteriori informazioni o dettagli sulla riunione.
Promemoria: selezionare le opzioni di notifica da inviare ai partecipanti. Scegliere una notifica predefinita o configurare nuovi promemoria.
Ricorrente: spuntare la casella di controllo per creare una riunione ricorrente. Una volta selezionata, si aprono nuovi campi:
- Ripeti: selezionare il periodo di ricorrenza di questa riunione. A seconda del tipo di ricorrenza selezionato, appare un campo successivo in cui gli utenti possono indicare quando la riunione deve ripetersi. Ad esempio, se viene selezionato Mensile come opzione Ripeti, appare un nuovo campo in cui l’utente decide in quale Giorno del mese la riunione deve ripetersi.
- Fino a: selezionare il Numero di ripetizioni limitato per cui questa riunione deve ripetersi, la Data di fine in cui le ricorrenze devono terminare, oppure se le riunioni devono ripetersi Per sempre.
- Fuso orario: selezionare il fuso orario per il quale è specificato l’orario di questa riunione.

Coordinare la disponibilità dei team¶

Quando si pianifica un evento per più utenti, nella dashboard dell’app Calendario, spuntare la casella di controllo accanto a Partecipanti per visualizzare la disponibilità dei membri del team. Spuntare (o deselezionare) la casella di controllo accanto agli utenti elencati per mostrare (o nascondere) i singoli calendari.

Vista della sezione Partecipanti nell'app Calendario.

Scheda Disponibilità¶

Nella scheda Disponibilità del modulo appuntamento, è possibile gestire le fasce orarie. La data e l’ora di destinazione vengono inserite come prime fasce orarie.

Per aggiungere una nuova fascia oraria, clicca su Aggiungi una riga. Clicca nello spazio vuoto sotto il campo Da, quindi seleziona e inserisci rispettivamente la nuova data e ora di inizio. Ripeti nello spazio vuoto sotto A per selezionare e inserire la nuova data e ora di fine.

Scheda Domande¶

Nella scheda Domande, aggiungi domande a cui il partecipante dovrà rispondere quando conferma la riunione. Clicca su Aggiungi una riga per configurare una Domanda. Quindi seleziona un Tipo di domanda, aggiungi facoltativamente un Segnaposto per la risposta e scegli se è obbligatoria. Clicca su Aggiungi una riga per configurare una Domanda. Quindi seleziona un Tipo di risposta, aggiungi facoltativamente una Risposta segnaposto e scegli se è Obbligatorio.

Per scoprire come creare questionari più completi, consultare la documentazione dell’app Sondaggi su creazione e configurazione di domande per l’acquisizione di dati.

Scheda Comunicazione¶

Nel campo Pagina di introduzione della scheda Comunicazione, aggiungi ulteriori informazioni sulla riunione da visualizzare nell’invito.

Le informazioni aggiunte al campo Pagina di conferma vengono visualizzate una volta confermata la riunione.

Sotto l’intestazione Email e SMS, clicca sul campo Promemoria per aggiungere uno o più metodi per ricordare ai partecipanti l’appuntamento. Nei campi Email di prenotazione e Email di cancellazione, seleziona un modello di email da inviare ai partecipanti quando prenotano o annullano riunioni.

Scheda Opzioni¶

La scheda Opzioni fornisce configurazioni aggiuntive:

Consenti inviti: spunta la casella per consentire ai partecipanti di invitare ospiti.
Conferma automatica: mostrato solo se Risorse è stato selezionato nel campo Disponibilità su. Spunta la casella e inserisci una percentuale massima della capacità totale delle risorse selezionate per creare un requisito di conferma manuale per finalizzare la riunione.
Mostra immagini: spunta la casella per visualizzare le immagini degli utenti o delle risorse durante l’intero flusso di prenotazione.
Crea opportunità: quando questa opzione è selezionata, ogni appuntamento programmato crea una nuova opportunità CRM.
Pagamento anticipato: spuntare la casella per richiedere agli utenti di pagare prima di confermare la prenotazione. Una volta spuntata, appare un link per Configurare i fornitori di pagamento, che abilita i pagamenti online.
Sito web: specificare su quale sito web verrà pubblicato questo invito alla riunione.
Pianificazione: seleziona la pianificazione Settimanale o Flessibile.
Consenti prenotazioni: imposta una finestra minima in ore per garantire che gli appuntamenti siano confermati con un tempo di anticipo specificato. Ad esempio, imposta 01:00 per richiedere ai partecipanti di confermare almeno un’ora prima dell’orario dell’appuntamento.
Cancellazione: imposta una finestra massima in ore prima dell’appuntamento entro cui i partecipanti possono cancellare.
Fuso orario: per impostazione predefinita corrisponde al fuso orario dell’azienda selezionato nell’app Impostazioni. Per modificare il fuso orario, selezionare l’opzione desiderata dal menu a discesa.

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