Kalender

Odoo Kalender är en schemahanteringsapp som låter användare integrera ett företags affärsflöde i en enda hanteringsplattform. Genom att integrera med de andra apparna i Odoos ekosystem tillåter Kalender användare att schemalägga och organisera möten, schemalägga evenemang, planera anställdas bedömningar, samordna projekt och mer.

När användare öppnar Kalenderappen har de en översikt över sina aktuella möten. Det valda visningsalternativet visas som en rullgardinsmeny med Dag, Vecka, Månad eller År. Under rullgardinsmenyn för visningsalternativ kan användare också aktivera eller avaktivera Visa helger.

Översikt över kalenderappen.

Tips

Beroende på det valda visningsalternativet kan användare klicka på knapparna (vänster eller höger pil) för att växla mellan dagar, veckor osv., och växla tillbaka till den aktuella dagen med knappen Idag.

Synkronisera tredjepartskalendrar

Användare kan synkronisera Odoo med befintliga Outlook- och/eller Google-kalendrar genom att gå till Kalenderapp ‣ Konfiguration ‣ Inställningar. Härifrån anger du Klient-ID och Klienthemlighet. Det finns också ett alternativ för att pausa synkronisering genom att markera kryssrutan, eller automatisera synkronisering genom att låta den vara tom.

När de önskade konfigurationerna är klara, klicka på Spara innan du går vidare.

Evenemang som skapas i synkroniserade kalendrar visas automatiskt över de integrerade plattformarna.

Se även

Skapa aktiviteter från händelseflöde

Skapa nya möten direkt var som helst i Odoo genom en individuell posts händelseflöde, som i ett CRM möjlighetskort eller arbetsuppgift i Projekt-appen.

Från händelseflödet, klicka på Aktivitet-knappen. I Schemalägg aktivitet pop-up-fönstret, välj önskad Aktivitetstyp, vilket fyller i en uppsättning knappar beroende på aktiviteten.

Aktiviteter som involverar andra scheman, som Möte eller Call for Demo, länkar till Kalender-appen. Välj en av dessa aktiviteter för att länka till Kalender-appen, tryck sedan på Schemalägg för att navigera tillbaka till appen.

Se även

Schemalägg aktiviteter i Odoo

Planera ett evenemang

För att lägga till ett evenemang i kalendern, öppna Kalenderappen och klicka på måldatumet. I popup-fönstret Nytt evenemang som visas börjar du med att lägga till evenemangets rubrik.

Fönster för att schemalägga ett evenemang i kalenderappen.

Måldatumet fylls automatiskt i i fältet Start. Detta kan ändras genom att klicka i datumavsnittet och välja ett datum från kalendern. För flerdagarsevenemang väljer du slutdatumet i det andra fältet och klickar sedan på Verkställ.

Markera kryssrutan Heldag om det inte finns någon specifik start- eller sluttid.

För evenemang med specifika start- och sluttider ska du se till att kryssrutan Heldag är avmarkerad för att aktivera tidsval. Med kryssrutan Heldag avmarkerad visas tidsval i fältet Start.

Den inloggade användaren fylls automatiskt i som första deltagare. Ytterligare Deltagare kan också läggas till eller skapas härifrån.

För virtuella möten, kopiera och klistra in URL:en i utrymmet som tillhandahålls i fältet Videocall URL. Eller klicka på Video för att skapa en länk.

Klicka sedan antingen på Spara & Stäng för att skapa händelsen, eller välj Fler Optioner för att konfigurera händelsen ytterligare.

Tips

När händelsen har skapats kan användare klicka direkt in i det virtuella mötet från kalenderhändelsen för att få tillgång till fler konfigurationsalternativ.

Det fullständiga händelseformuläret för en ny kalenderhändelse.

Fältet Beskrivning gör det möjligt för användare att lägga till ytterligare information och detaljer om mötet.

Klicka på Fler Optioner för att navigera till mötesformuläret, som ger ytterligare konfigurationer för händelsen:

  • Giltighetstid: Definiera längden på mötet i timmar, eller aktivera reglaget Heldag.

  • Organisatör: Detta är som standard den aktuella Odoo-användaren. Välj en ny från befintliga användare, eller skapa och redigera en ny användare.

  • Taggar: Lägg till taggar till händelsen, som Kundmöte eller Internt möte. Dessa kan sökas och filtreras i Kalender-appen när flera händelser organiseras.

  • Kalenderbeskrivning: Lägg till ytterligare information eller detaljer om mötet.

  • Påminnelser: Välj aviseringsalternativ att skicka till deltagare. Välj en standardavisering eller konfigurera nya påminnelser.

  • Återkommande: Markera kryssrutan för att skapa ett återkommande möte. När detta har valts öppnas nya fält:

    • Upprepa: Välj återkommande period för detta möte. Beroende på vilken typ av upprepning som har valts visas ett efterföljande fält där användare kan ange när mötet ska återkomma. Till exempel, om Månadsvis väljs som Upprepa-alternativ, visas ett nytt fält där användaren bestämmer vilken Dag i månaden mötet ska återkomma.

    • Till: Välj ett begränsat Antal upprepningar detta möte ska återkomma, Slutdatum för när upprepningarna ska upphöra, eller om mötena ska återkomma För alltid.

    • Tidszon: Välj den tidszon för vilken denna mötesinställning är specificerad.

Samordna med arbetsgruppers tillgänglighet

När en händelse schemaläggs för flera användare, markera kryssrutan bredvid Deltagare på Kalender-appens dashboard för att visa teammedlemmars tillgänglighet. Markera (eller avmarkera) kryssrutan bredvid listade användare för att visa (eller dölja) individuella kalendrar.

Vy av sektionen Deltagare i Kalender-appen.

Aktietillgångar

På huvuddashboarden för appen Kalender, klicka på knappen Dela längst upp på sidan och välj sedan Specifika tidsintervall från rullgardinsmenyn. Klicka och dra därefter för att välja tillgängliga tider och datum i kalendern för att lägga till dem som alternativ i inbjudan.

Välja tillgängligheter på Kalender-dashboarden.

Tips

För att ta bort ett valt tidsintervall, håll muspekaren över tillgängligheten för att klicka på ikonen (soptunna).

När tillgänglighet har valts, klicka på Kopiera länk för att kopiera en delbar länk till urklipp. Eller klicka på ikonknappen Konfigurera för att navigera till den associerade tidsbokningen.

Dela tillgänglighetsfönster i Kalender-appen.

I formuläret Dela tillgängligheter, ange en Rubrik för tidsbokning. Bekräfta att rätt användare är vald i fältet Användare. För att lägga till ett mötesrum till tidsbokningen, klicka på fältet Plats.

Observera

Om inget är valt i fältet Plats, blir tidsbokningen som standard ett onlinemöte.

I fältet Videolänk, välj den typ av videolänk som ska användas för de genererade tidsbokningarna. Om detta fält lämnas tomt kommer inga mötes-URL:er att skapas.

För att tillåta deltagare att bjuda in andra till evenemanget, markera kryssrutan Tillåt inbjudningar.

Lägg till ett meddelande i fältet Introduktionsmeddelande. Detta används som en beskrivning för evenemanget. Lägg till ett meddelande i fältet Extra meddelande vid bekräftelse som ska visas efter att tidsbokningen är bokad.

Klicka på Spara & kopiera länk. För att ytterligare anpassa tidsbokningen, klicka på ikonen Visa längst upp i popup-fönstret.

Klicka på knappen Förhandsvisa för att se hur tidsbokningen ser ut för deltagare.

Konfigurera eventuellt följande flikar:

När konfigurationen är klar klickar du på knappen Dela för att skapa en länk att skicka direkt, eller klicka på Publicera för att publicera valet av tidsbokning på den anslutna Odoo-hemsidan.

Fliken Tillgänglighet

I fliken Tillgänglighet i tidsbokningsformuläret kan tidsintervall hanteras. Måldatum och tid fylls i som de första tidsintervallen.

För att lägga till ett nytt tidsintervall, klicka på Lägg till en rad. Klicka i det nya tomma utrymmet under fältet Från, välj och ange sedan det nya målstartdatumet och tiden. Upprepa under det nya tomma utrymmet under Till för att välja och ange det nya målslutdatumet och tiden.

Fliken Frågor

I fliken Frågor, lägg till frågor som deltagaren ska svara på när de bekräftar sitt möte. Klicka på Lägg till en rad för att konfigurera en Fråga. Välj sedan en Frågetyp, lägg valfritt till ett Platshållarsvar och välj om det är möte. Klicka på Lägg till en rad för att konfigurera en Fråga. Välj sedan en Svarstyp, lägg valfritt till ett platshållar-Svar och välj om det är Obligatoriskt.

För att lära dig hur du skapar mer omfattande frågeformulär, gå till dokumentationen för appen Enkäter om att skapa och konfigurera datafångande frågor.

Fliken Betalningsreferens

I fältet Introduktionssida i fliken Betalningsreferens, lägg till ytterligare mötesinformation som ska visas på inbjudan.

Information som läggs till i fältet Bekräftelsesida visas när mötet är bekräftat.

Under rubriken E-postadresser & SMS, klicka på fältet Påminnelser för att lägga till en eller flera metoder för att påminna deltagare om tidsbokningen. Under fältet Boknings-e-post och fältet Avboknings-e-post, välj en e-postmall som ska skickas till deltagare när de bokar eller avbokar möten.

Fliken Alternativ

Fliken Optioner ger ytterligare konfigurationer:

  • Tillåt inbjudningar: Markera kryssrutan för att tillåta deltagare att bjuda in gäster.

  • Bekräfta automatiskt: Visas endast om Resurser har valts i fältet Tillgänglighet på. Markera kryssrutan och ange en maximal procentandel av de valda resursernas totala kapacitet för att skapa ett krav på manuell bekräftelse för att slutföra mötet.

  • Visa bilder: Markera kryssrutan för att visa användar- eller resursbilder genom hela bokningsflödet.

  • Skapa möjlighet: När detta är valt skapar varje schemalagd tidsbokning en ny CRM-möjlighet.

  • Förskottsbetalning: Markera kryssrutan för att kräva att användare betalar innan de bekräftar sin bokning. När detta är markerat visas en länk för att Konfigurera betalningsleverantörer, vilket möjliggör onlinebetalningar.

  • Hemsida: Ange vilken hemsida denna mötinbjudan ska publiceras på.

  • Schema: Välj Veckovis eller Flexibel schemahantering.

  • Tillåt bokningar: ange ett minsta timfönster för att säkerställa att tidsbokningar bekräftas en angiven tid i förväg. Till exempel, ange 01:00 för att kräva att deltagare bekräftar minst en timme innan sin tidsbokningtid.

  • Avbokning: ange ett maximalt timfönster innan tidsbokningen som deltagare kan avboka.

  • Tidszon: Detta använder som standard företagets tidszon som valts i appen Inställningar. För att ändra tidszon, välj önskat alternativ från rullgardinsmenyn.