Lịch¶

Odoo Lịch là ứng dụng lập lịch cho phép người dùng tích hợp quy trình kinh doanh của công ty vào một nền tảng quản lý duy nhất. Bằng cách tích hợp với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Odoo, Lịch cho phép người dùng lên lịch và tổ chức các cuộc họp, lên lịch sự kiện, lập kế hoạch đánh giá nhân viên, điều phối dự án và hơn thế nữa.

Khi mở ứng dụng Lịch, người dùng có cái nhìn tổng quan về các cuộc họp hiện tại của họ. Tùy chọn hiển thị đã chọn xuất hiện dưới dạng menu thả xuống Ngày, Tuần, Tháng hoặc Năm. Dưới menu thả xuống tùy chọn hiển thị, người dùng cũng có thể bật hoặc tắt Hiển thị cuối tuần.

Mẹo

Tùy thuộc vào tùy chọn hiển thị đã chọn, người dùng có thể nhấp vào các nút (mũi tên trái hoặc phải) để chuyển đổi giữa các ngày, tuần, v.v., và quay lại ngày hiện tại bằng nút Hôm nay.

Đồng bộ lịch của bên thứ ba¶

Người dùng có thể đồng bộ Odoo với lịch Outlook và/hoặc Google hiện có bằng cách truy cập ứng dụng Lịch ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt. Từ đây, nhập ID Máy khách và Bí mật Máy khách. Ngoài ra còn có tùy chọn tạm dừng đồng bộ hóa bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm, hoặc tự động hóa đồng bộ hóa bằng cách để trống.

Sau khi hoàn tất các cấu hình mong muốn, nhấp Lưu trước khi tiếp tục.

Các sự kiện được tạo trong lịch đã đồng bộ tự động xuất hiện trên các nền tảng tích hợp.

Xem thêm

Tạo hoạt động từ chatter¶

Tạo ngay các cuộc họp mới ở bất kỳ đâu trong Odoo thông qua hộp trò chuyện của bản ghi riêng lẻ, như trong thẻ cơ hội CRM hoặc nhiệm vụ trong ứng dụng Dự án.

Từ hộp trò chuyện, nhấp vào nút Hoạt động. Trong cửa sổ bật lên Lên lịch hoạt động, chọn Loại hoạt động mong muốn, thao tác này sẽ điền các nút tương ứng, tùy thuộc vào hoạt động.

Các hoạt động liên quan đến lịch trình khác, như Cuộc họp hoặc Cuộc gọi Demo, liên kết với ứng dụng Lịch. Chọn một trong các hoạt động này để liên kết với ứng dụng Lịch, sau đó nhấn Lên lịch để điều hướng trở lại ứng dụng.

Xem thêm

Lên lịch hoạt động trong Odoo

Lập kế hoạch sự kiện¶

Để đặt sự kiện lên lịch, mở ứng dụng Lịch và nhấp vào ngày mục tiêu. Trên cửa sổ bật lên Sự kiện Mới xuất hiện, bắt đầu bằng cách thêm tiêu đề sự kiện.

Cửa sổ lên lịch sự kiện trên ứng dụng Lịch.

Ngày mục tiêu tự động điền vào trường Bắt đầu. Điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào phần ngày và chọn một ngày từ lịch. Đối với sự kiện nhiều ngày, chọn ngày kết thúc trong trường thứ hai, sau đó nhấp Áp dụng.

Đánh dấu vào hộp kiểm Cả ngày nếu không có thời gian bắt đầu hoặc kết thúc cụ thể.

Đối với sự kiện có thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể, đảm bảo bỏ đánh dấu hộp kiểm Cả ngày để bật tính năng chọn thời gian. Khi bỏ đánh dấu hộp kiểm Cả ngày, các lựa chọn thời gian xuất hiện trong trường Bắt đầu.

Người dùng đã đăng nhập tự động được điền là người tham dự đầu tiên. Người tham dự bổ sung cũng có thể được thêm hoặc tạo từ đây.

Đối với các cuộc họp trực tuyến, sao chép và dán URL vào khoảng trống được cung cấp trong trường URL cuộc gọi video. Hoặc nhấp Video để tạo liên kết.

Tiếp theo, tạo sự kiện bằng cách nhấp Lưu & Đóng, hoặc chọn Tùy chọn Khác để cấu hình thêm cho sự kiện.

Mẹo

Sau khi sự kiện được tạo, người dùng có thể nhấp vào cuộc họp ảo trực tiếp từ sự kiện lịch để truy cập thêm các tùy chọn cấu hình.

Biểu mẫu sự kiện đầy đủ cho một sự kiện lịch mới.

Trường Mô tả cho phép người dùng thêm thông tin và chi tiết bổ sung về cuộc họp.

Nhấp Tùy chọn khác để điều hướng đến biểu mẫu cuộc họp, cung cấp các cấu hình bổ sung cho sự kiện:

Thời lượng: Xác định độ dài của cuộc họp theo giờ, hoặc bật công tắc Cả ngày.
Người tổ chức: Mặc định là người dùng Odoo hiện tại. Chọn người dùng mới từ danh sách người dùng hiện có, hoặc tạo và chỉnh sửa người dùng mới.
Thẻ: Thêm thẻ vào sự kiện, như Cuộc họp khách hàng hoặc Cuộc họp nội bộ. Các thẻ này có thể được tìm kiếm và lọc trong ứng dụng Lịch khi tổ chức nhiều sự kiện.
Mô tả lịch: Thêm thông tin hoặc chi tiết bổ sung về cuộc họp.
Lời nhắc: Chọn tùy chọn thông báo để gửi cho người tham dự. Chọn thông báo mặc định, hoặc cấu hình lời nhắc mới.
Lặp lại: Đánh dấu vào ô kiểm tra để tạo cuộc họp lặp lại. Sau khi chọn, điều này sẽ mở các trường mới:
- Lặp lại: Chọn giai đoạn định kỳ của cuộc họp này. Tùy thuộc vào loại chu kỳ lặp được chọn, một trường bổ sung sẽ xuất hiện để người dùng có thể xác định thời điểm cuộc họp nên lặp lại. Ví dụ: nếu chọn Hàng tháng làm tùy chọn Lặp lại, một trường mới sẽ xuất hiện để người dùng quyết định Ngày trong tháng mà cuộc họp sẽ lặp lại.
- Cho đến khi: Chọn Số lần lặp lại giới hạn mà cuộc họp này nên lặp lại, Ngày kết thúc khi các lần lặp lại nên dừng, hoặc nếu cuộc họp nên lặp lại Mãi mãi.
- Múi giờ: Chọn múi giờ mà thời gian cuộc họp này được chỉ định.

Phối hợp với lịch làm việc của các nhóm¶

Khi lên lịch sự kiện cho nhiều người dùng, trên bảng điều khiển ứng dụng Lịch, đánh dấu vào ô kiểm tra bên cạnh Người tham dự để xem lịch làm việc của các thành viên trong nhóm. Đánh dấu (hoặc bỏ đánh dấu) ô kiểm tra bên cạnh người dùng được liệt kê để hiển thị (hoặc ẩn) lịch cá nhân.

Xem phần Người tham dự trên ứng dụng Lịch.

Tab thời gian có sẵn¶

Trong tab Thời gian có sẵn của biểu mẫu cuộc hẹn, các khe thời gian có thể được quản lý. Ngày và giờ mục tiêu sẽ điền vào làm khe thời gian đầu tiên.

Để thêm khe thời gian mới, nhấp vào Thêm dòng. Nhấp vào khoảng trống mới dưới trường Từ, sau đó chọn và nhập ngày và giờ bắt đầu mục tiêu mới. Lặp lại dưới khoảng trống mới dưới Đến để chọn và nhập ngày và giờ kết thúc mục tiêu mới.

Thẻ Câu hỏi¶

Trong tab Câu hỏi, thêm các câu hỏi để người tham dự trả lời khi xác nhận cuộc họp của họ. Nhấp vào Thêm dòng để cấu hình Câu hỏi. Sau đó chọn Loại câu hỏi, tùy chọn thêm câu trả lời Giữ chỗ, và chọn xem có bắt buộc hay không. Nhấp vào Thêm dòng để cấu hình Câu hỏi. Sau đó chọn Loại câu trả lời, tùy chọn thêm Câu trả lời giữ chỗ, và chọn xem có Bắt buộc hay không.

Để tìm hiểu cách tạo bảng câu hỏi toàn diện hơn, hãy truy cập tài liệu ứng dụng Survey về tạo và cấu hình câu hỏi thu thập dữ liệu.

Thẻ Giao tiếp¶

Trong trường Trang giới thiệu của tab Giao tiếp, thêm thông tin cuộc họp bổ sung để hiển thị trên lời mời.

Thông tin được thêm vào trường Trang xác nhận sẽ xuất hiện khi cuộc họp được xác nhận.

Dưới tiêu đề Email & SMS, nhấp vào trường Nhắc nhở để thêm một hoặc nhiều phương thức nhắc nhở người tham dự về cuộc hẹn. Dưới trường Email đặt chỗ và trường Email hủy, chọn mẫu email để gửi cho người tham dự khi đặt hoặc hủy cuộc họp.

Options tab¶

Tab Tùy chọn cung cấp các cấu hình bổ sung:

Cho phép lời mời: Đánh dấu vào hộp kiểm để cho phép người tham dự mời khách.
Tự động xác nhận: Chỉ hiển thị nếu Tài nguyên đã được chọn trong trường Trạng thái có sẵn. Đánh dấu vào hộp kiểm và nhập tỷ lệ phần trăm tối đa của tổng công suất tài nguyên đã chọn để tạo yêu cầu xác nhận thủ công nhằm hoàn tất cuộc họp.
Hiển thị hình ảnh: Đánh dấu vào hộp kiểm để hiển thị hình ảnh người dùng hoặc tài nguyên trong toàn bộ quy trình đặt chỗ.
Tạo cơ hội: Khi được chọn, mỗi cuộc hẹn đã lên lịch sẽ tạo một cơ hội CRM mới.
Thanh toán trước: Đánh dấu vào hộp kiểm để yêu cầu người dùng thanh toán trước khi xác nhận đặt chỗ. Sau khi đánh dấu, một liên kết sẽ xuất hiện đến Cấu hình nhà cung cấp thanh toán, cho phép thanh toán trực tuyến.
Trang web: Chỉ định trang web nào mà lời mời cuộc họp này sẽ được xuất bản.
Lịch trình: Chọn lịch trình Hàng tuần hoặc Linh hoạt.
Cho phép đặt lịch: đặt khung thời gian tối thiểu tính bằng giờ để đảm bảo các cuộc hẹn được xác nhận trước một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, đặt 01:00 để yêu cầu người tham dự xác nhận ít nhất một giờ trước thời gian hẹn.
Hủy bỏ: đặt khung thời gian tối đa tính bằng giờ trước cuộc hẹn mà người tham dự có thể hủy.
Múi giờ: Mặc định là múi giờ của công ty được chọn trong ứng dụng Cài đặt. Để thay đổi múi giờ, chọn tùy chọn mong muốn từ menu thả xuống.

Chỉnh sửa trên GitHub