Quản lý dự án¶
Odoo Project uses the Kanban project management system. This means all projects are broken down into tasks, which are categorized on a whiteboard according to what production phase they are in.
Did you know?
The word Kanban comes from Japanese and refers to the "visual board" management method.
Cấu hình¶
Open the Project app and click Create to start a new project. Enter a Name for your project and click Create Project.
You can customize your existing projects from the dashboard by clicking the drop-down toggle button (⋮) on your project's card.
This enables a new menu divided into four parts:
View: see an overview of your project's components, such as its Tasks, Milestones and Project Updates. Depending on which apps you have activated, more options may be available, such as Documents. All uploaded files can be found under this menu, as well as in the Documents app, under Projects;
Reporting: analyze your project's progress and profitability through graphics and statistics;
Color: make a line of color appear on the left side of the card so that your project is more recognizable;
Settings: you can change the following:
the Name of the project;
the Name of the tasks found under that project;
the Customer for whom the project is intended;
the Tags used for filtering;
the Company responsible for the project;
the employee designated as Project Manager;
the Planned Date of the project;
the total Allocated Hours for that project.
Additionally, you can mark the project as Favorite, allowing you to find it using the My Favorites filter on the Kanban view;
Further settings are available under the Settings tab. Most of them are only available depending on the activated apps.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project's Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): Tất cả người dùng nội bộ có thể truy cập dự án và tất cả các nhiệm vụ của nó. Khi theo dõi một dự án, portal users chỉ có quyền truy cập vào các nhiệm vụ cụ thể mà họ đang theo dõi. Tùy chọn này được chọn theo mặc định.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Hoặc nhấp vào Thêm dòng, chọn Cộng tác viên, chọn Chế độ truy cập và đánh dấu vào ô để gửi lời mời đến địa chỉ email của họ.
Có ba loại Chế độ truy cập cho cộng tác viên:
Đọc: Cộng tác viên có thể xem nhiệm vụ nhưng không thể chỉnh sửa.
Chỉnh sửa với quyền hạn chế: Cộng tác viên có thể xem và chỉnh sửa các nhiệm vụ mà họ theo dõi.
Chỉnh sửa: Cộng tác viên có thể xem và chỉnh sửa tất cả nhiệm vụ.
Để thu hồi quyền truy cập của cộng tác viên đã mời, nhấp vào Chia sẻ dự án ở đầu cài đặt dự án, sau đó nhấp vào biểu tượng (thùng rác).
Ghi chú
Người dùng nội bộ không có quyền truy cập vào dự án vẫn có thể truy cập nhiệm vụ nếu URL đã được chia sẻ với họ. Đối với các dự án được đặt là Người dùng nội bộ được mời (riêng tư), họ cũng phải là người theo dõi nhiệm vụ đó.
Lên lịch hoạt động¶
Bạn có thể lên lịch hoạt động (VD: Cuộc gọi, Cuộc họp,...) cho từng dự án bằng cách nhấp vào biểu tượng đồng hồ trên dự án đó. Thao tác này sẽ mở ra danh sách các hoạt động đã lên lịch và cho phép lập kế hoạch hoạt động mới bằng cách nhấp + Lên lịch một hoạt động. Trên cửa sổ bật lên, chọn Loại hoạt động, nhập Tóm tắt cho hoạt động đó, Ngày đến hạn và chỉ định nó cho một nhân viên. Tùy thuộc vào Loại hoạt động, bạn có thể có các tùy chọn bổ sung khác.
Ghi chú
If an activity is already scheduled, the icon may change to a phone, group of people, or other.
Thanh trên cùng¶
In project management, reviewing the various records and documents related to a project is often necessary. Odoo Project’s top bar provides quick access to these essential resources. You can customize each project's top bar to match its specific needs.
Để thiết lập thanh trên cùng cho một dự án, hãy đi đến ứng dụng Dự án, nhấp vào thẻ của dự án, sau đó nhấp vào nút (thanh trượt) ở thanh trên cùng. Trong thanh xuất hiện phía trên thanh tìm kiếm, nhấp vào nút (thanh trượt) để chọn các bản ghi bạn muốn hiển thị, chẳng hạn như bảng chấm công, đơn bán hàng, hóa đơn, tài liệu, trang chủ,...
You can then click the buttons to access the related records without leaving the Project app. To return to your project tasks' Kanban view, click the Tasks button in the top bar.
