Projektmanagement¶
Odoo Projekt verwendet das Kanban-Projektmanagementsystem. Das bedeutet, dass alle Projekte in Aufgaben unterteilt sind, die auf einem Whiteboard nach der jeweiligen Produktionsphase kategorisiert werden.
Wussten Sie schon?
Das Wort Kanban kommt aus dem Japanischen und bezieht sich auf die Managementmethode „Sichttafel“.
Konfiguration¶
Öffnen Sie die Projekt-App und klicken Sie auf Neu, um ein neues Projekt zu starten. Geben Sie einen Namen für Ihr Projekt ein und klicken Sie auf Projekt erstellen.
Sie können Ihre bestehenden Projekte vom Dashboard aus anpassen, indem Sie auf die Drop-down-Schaltfläche (⋮) auf der Karte Ihres Projekts klicken.
Dadurch wird ein neues Menü aktiviert, das in vier Teile geteilt wird:
Ansicht: Sehen Sie eine Übersicht über die Komponenten Ihres Projekts, wie Aufgaben, Meilensteine und Projektaktualisierungen. Je nachdem, welche Apps Sie aktiviert haben, stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung, wie z. B. Dokumente. Alle hochgeladenen Dateien finden Sie in diesem Menü, sowie in der Dokumente-App unter Projekte;
Berichtswesen: Analysieren Sie den Fortschritt und die Rentabilität Ihrer Projekte mithilfe von Grafiken und Statistiken;
Farbe: Lassen Sie auf der linken Seite der Karte eine Farblinie erscheinen, damit Ihr Projekt besser erkennbar ist;
Einstellungen: Sie können Folgendes anpassen:
den Namen des Projekts;
die unter diesem Projekt gefundene Aufgabenbezeichnung;
den Kunden, für den das Projekt vorgesehen ist;
die Stichwörter, die zur Filterung verwendet werden;
das Unternehmen, das für das Projekt verantwortlich ist;
den Mitarbeiter, der als Projektmanager eingestellt ist;
das Geplante Datum des Projekts;
die für dieses Projekt insgesamt Zugewiesenen Stunden.
Außerdem können Sie das Projekt als Favorit markieren, sodass Sie es mit dem Filter Meine Favoriten in der Kanban-Ansicht finden können.
Siehe auch
Weitere Einstellungen finden Sie im Reiter Einstellungen. Die meisten von ihnen sind nur je nach den aktivierten Apps verfügbar.
Sichtbarkeit und Zusammenarbeit¶
Odoo ermöglicht es, Sichtbarkeitseinstellungen für jedes Projekt festzulegen, sodass Sie das Projekt entweder allen in Ihrer Organisation zugänglich machen oder den Zugriff auf bestimmte interne oder externe Benutzer beschränken können.
Gehen Sie dazu zum Reiter Einstellungen des Projekts und wählen Sie die gewünschte Option für Sichtbarkeit:
Eingeladene interne Benutzer (privat): Nur Benutzer, die dem Projekt folgen, und Benutzer mit dem Zugriffsrecht für Projektadministrator können auf das Projekt und dessen Aufgaben zugreifen.
Alle internen Benutzer: Alle internen Benutzer können auf das Projekt und alle Aufgaben zugreifen.
Eingeladene Portalbenutzer und alle internen Benutzer (öffentlich): Alle internen Benutzer können auf das Projekt und alle Aufgaben zugreifen. Portalbenutzer haben beim Folgen eines Projekts nur Zugriff auf die spezifischen Aufgaben, denen sie folgen. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
Externe Benutzer einladen¶
Um externe Benutzer einzuladen, stellen Sie sicher, dass Eingeladene Portalbenutzer und alle internen Benutzer (öffentlich) ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf Projekt teilen oben in den Projekteinstellungen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Kopieren und teilen Sie den Öffentlichen Link, der oben im Pop-up-Fenster angezeigt wird. Jeder mit diesem Link kann das Projekt im Lesemodus einsehen.
Oder klicken Sie auf Zeile hinzufügen, wählen Sie einen Mitwirkenden aus, wählen Sie den Zugriffsmodus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Einladung an die E-Mail-Adresse zu senden.
Es gibt drei Zugriffsmodi für Mitwirkende:
Lesen: Mitwirkende können Aufgaben einsehen, diese aber nicht bearbeiten.
Mit eingeschränktem Zugriff bearbeiten: Mitwirkende können die Aufgaben, denen sie folgen, einsehen und bearbeiten.
Bearbeiten: Mitwirkende können alle Aufgaben einsehen und bearbeiten.
Um den Zugriff eines eingeladenen Mitwirkenden zu widerrufen, klicken Sie auf Projekt teilen in den Projekteinstellungen und dann auf das Symbol (Mülleimer).
Bemerkung
Interne Benutzer ohne Zugriff auf das Projekt können trotzdem auf eine Aufgabe zugreifen, wenn ihnen die URL geteilt wurde. Bei Projekten, die als Eingeladene interne Benutzer (privat) festgelegt sind, müssen sie außerdem ein Follower der Aufgabe sein.
Aktivitäten planen¶
Sie können Aktivitäten (z. B. Anruf, Besprechung usw.) pro Projekt planen, indem Sie auf das Uhr-Symbol in einem Projekt klicken. Auf diese Weise öffnen Sie eine Liste mit bereits geplanten Aktivitäten und können neue Aktivitäten planen, indem Sie auf + Eine Aktivität planen klicken. Wählen Sie im Pop-up-Fenster den Aktivitätstypen aus, geben Sie eine Zusammenfassung für diese Aktivität sowie ein Fälligkeitsdatum ein und weisen Sie sie einem Mitarbeiter zu. Je nach Aktivitätstyp stehen Ihnen eventuell zusätzliche Optionen zur Verfügung.
Bemerkung
Wenn eine Aktivität bereits geplant ist, kann sich das Symbol in ein Telefon, eine Personengruppe oder anderes ändern.
Obere Leiste¶
Im Projektmanagement ist es oft notwendig, die verschiedenen Datensätze und Dokumente zu einem Projekt einzusehen. Die obere Leiste von Odoo Projekte bietet schnellen Zugriff auf diese wichtigen Ressourcen. Sie können die obere Leiste für jedes Projekt an seine spezifischen Bedürfnisse anpassen.
Um die obere Leiste für ein Projekt einzurichten, gehen Sie zur Projekte-App, klicken Sie auf die Karte des Projekts und dann auf die Schaltfläche obere Leiste (Schieberegler). Klicken Sie in der Leiste, die über der Suchleiste erscheint, auf die Schaltfläche (Schieberegler), um die Datensätze auszuwählen, die Sie anzeigen möchten, z. B. Zeiterfassungen, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Dokumente, Dashboards usw.
Sie können dann auf die Schaltflächen klicken, um auf die entsprechenden Datensätze zuzugreifen, ohne die Projekte-App zu verlassen. Um zur Kanban-Ansicht Ihrer Projektaufgaben zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgaben in der oberen Leiste.
