Gestion de projet¶
Odoo Projet utilise le système de gestion de projet Kanban. Cela signifie que tous les projets sont divisés en tâches, qui sont classées sur un tableau blanc en fonction de la phase de production dans laquelle elles se trouvent.
Le saviez-vous ?
Le mot Kanban provient du japonais et fait référence à la méthode de gestion du « tableau visuel ».
Configuration¶
Ouvrez l’application Projet et cliquez sur Créer pour commencer un nouveau projet. Donnez un Nom à votre projet ou cliquez sur Créer un projet.
Vous pouvez personnaliser vos projets existants à partir du tableau de bord en cliquant sur le bouton du menu déroulant (⋮) sur la carte de votre projet.
Cette action ouvre un nouveau menu avec quatre volets :
Vue : affiche une vue d’ensemble des composants de votre projet, tels que ses Tâches, Jalons et Mises à jour du projet. Selon les applications que vous avez activées, d’autres options peuvent être disponibles, telles que Documents. Tous les fichiers chargés se trouvent dans ce menu, ainsi que dans l’application Documents, sous Projets ;
Analyse : analysez l’avancement et la rentabilité de votre projet à l’aide de graphiques et de statistiques ;
Couleur : faites apparaître une ligne de couleur sur le côté gauche de la carte pour que votre projet soit plus reconnaissable ;
Paramètres : vous pouvez modifier les paramètres suivants :
le Nom du projet ;
le Nom des tâches qui se trouvent sous ce projet ;
le Client auquel le projet est destiné ;
les Étiquettes utilisées pour le filtrage ;
la Société responsable du projet ;
l’employé désigné comme Chef de projet ;
la Date planifiée du projet ;
le total des Heures allouées à ce projet.
De plus, vous pouvez marquer le projet comme Favori, vous permettant de le trouver grâce au filtre Mes favoris dans la vue Kanban ;
Voir également
D’autres paramètres sont disponibles sous l’onglet Paramètres. La plupart des paramètres sont uniquement disponibles en fonction des applications activées.
Visibilité et collaboration¶
Odoo permet de définir des paramètres de visibilité pour chaque projet, vous permettant de rendre votre projet accessible à tous dans votre organisation ou de restreindre l’accès à certains utilisateurs internes ou externes.
Pour ce faire, aller à l’onglet Paramètres du projet et choisir l’option Visibilité souhaitée :
Utilisateurs internes invités (privé) : Seuls les utilisateurs suivant le projet et les utilisateurs disposant du droit d’accès Administrateur de projet peuvent accéder au projet et à ses tâches.
Tous les utilisateurs internes : Tous les utilisateurs internes peuvent accéder au projet et à toutes ses tâches.
Utilisateurs du portail invités et tous les utilisateurs internes (public) : Tous les utilisateurs internes peuvent accéder au projet et à toutes ses tâches. Lors du suivi d’un projet, les utilisateurs du portail n’ont accès qu’aux tâches spécifiques qu’ils suivent. Cette option est sélectionnée par défaut.
Inviter des utilisateurs externes¶
Pour inviter des utilisateurs externes, assurez-vous que Utilisateurs du portail invités et tous les utilisateurs internes (public) est sélectionné, puis cliquez sur Partager le projet en haut des paramètres du projet. Les options suivantes sont disponibles :
Copier et partager le Lien public affiché en haut de la fenêtre contextuelle. Toute personne disposant de ce lien peut accéder au projet en mode lecture.
Ou cliquer sur Ajouter une ligne, sélectionner un Collaborateur, choisir le Mode d’accès et cocher la case pour envoyer une invitation à son adresse e-mail.
Il existe trois types de Mode d’accès pour les collaborateurs :
Lecture : les collaborateurs peuvent consulter les tâches mais ne peuvent pas les modifier.
Modifier avec accès limité : les collaborateurs peuvent consulter et modifier les tâches qu’ils suivent.
Modifier : les collaborateurs peuvent consulter et modifier toutes les tâches.
Pour révoquer l’accès d’un collaborateur invité, cliquer sur Partager le projet en haut des paramètres du projet, puis cliquer sur l’icône (corbeille).
Note
Les utilisateurs internes sans accès au projet peuvent toujours accéder à une tâche si l’URL a été partagée avec eux. Pour les projets définis comme Utilisateurs internes invités (privé), ils doivent également être abonné à la tâche.
Planifier des activités¶
Vous pouvez planifier des activités (par ex. Appeler, Réunion, etc.) par projet en cliquant sur l’icône de l”horloge sur un projet. Ceci ouvre une liste contenant les activités déjà planifiées et permet de planifier de nouvelles activités en cliquant sur + Planifier une activité. Sur la fenêtre contextuelle, sélectionnez le Type d’activité, saisissez un Résumé de cette activité, une Date d’échéance et assignez-la à un employé. En fonction du Type d’activité, vous pouvez voir des options supplémentaires.
Note
Si une activité est déjà planifiée, l’icône peut prendre la forme d’un téléphone, d’un groupe de personnes, ou autre.
Barre supérieure¶
En gestion de projet, il est souvent nécessaire de consulter les divers enregistrements et documents liés à un projet. La barre supérieure d’Odoo Projet offre un accès rapide à ces ressources essentielles. Vous pouvez personnaliser la barre supérieure de chaque projet pour répondre à ses besoins spécifiques.
Pour configurer la barre supérieure d’un projet, aller dans l’application Projet, cliquer sur la carte du projet, puis cliquer sur le bouton (curseurs) de la barre supérieure. Dans la barre qui apparaît au-dessus de la barre de recherche, cliquer sur le bouton (curseurs) pour sélectionner les enregistrements à afficher, tels que les feuilles de temps, les bons de commande, les factures, les documents, les tableaux de bord, etc.
Vous pouvez ensuite cliquer sur les boutons pour accéder aux enregistrements associés sans quitter l’application Projet. Pour revenir à la vue Kanban des tâches de votre projet, cliquer sur le bouton Tâches dans la barre supérieure.
