프로젝트 관리¶
Odoo 프로젝트는 칸반 프로젝트 관리 시스템을 사용합니다. 즉, 모든 프로젝트를 작업으로 세분화하여 현재 진행 중인 프로덕션 단계에 따라 화이트보드에 카테고리로 만듭니다.
알고 계셨나요?
**칸반**은 일본어에서 유래된 용어로 “비주얼 보드” 관리 방법을 의미합니다.
환경설정¶
프로젝트 앱에서 :guilabel:`만들기`를 클릭하여 새로운 프로젝트를 시작합니다. 프로젝트에 대한 :guilabel:`이름`을 입력하고 :guilabel:`프로젝트 생성`을 클릭하세요.
현황판에서 기존 **프로젝트**를 커스터마이징하려면 프로젝트의 **카드**에 있는 드롭다운 전환 버튼 (⋮)을 클릭하면 됩니다.
이렇게 하면 네 부분으로 나누어진 새 메뉴가 활성화됩니다:
보기: 작업, 공정표 및 :guilabel:`프로젝트 업데이트`와 같은 프로젝트 구성 요소 전반을 살펴 봅니다. :guilabel:`문서`와 같이, 활성화시킨 앱에 따라서 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 메뉴와 문서 앱의 :guilabel:`프로젝트`에서 모든 업로드 파일을 확인할 수 있습니다.
보고: 프로젝트의 진행 상황과 수익성을 그래픽과 통계를 통해 분석합니다.
색상: 카드 왼쪽에 색상 선을 표시하여 프로젝트에서의 가독성을 향상시킵니다.
설정: 다음 항목을 변경할 수 있습니다.
프로젝트 이름;
프로젝트 아래에 있는 작업명;
프로젝트 대상 고객;
필터에 사용하는 태그;
프로젝트 담당 회사;
:guilabel:`프로젝트 매니저`로 지정된 직원;
프로젝트 일정;
프로젝트의 총 배정 시간.
또한 프로젝트에 즐겨찾기 표시를 하면 칸반 화면에서 내 즐겨찾기 필터를 사용하여 프로젝트를 검색할 수 있습니다.
설정 탭에서 추가 설정 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 어떤 앱을 사용중인지에 따라서 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
가시성과 협업¶
Odoo를 사용하면 각 프로젝트에 대한 가시성 설정을 지정하여 조직의 모든 사용자가 프로젝트를 사용할 수 있도록 하거나 특정 내부 또는 외부 사용자로 액세스를 제한할 수 있습니다.
프로젝트의 설정 탭으로 이동하여 원하는 공개 범위 옵션을 선택하세요:
초대된 내부 사용자만(비공개): 프로젝트를 팔로우하는 사용자와 프로젝트 관리자 :doc:`접근 권한 </applications/general/users/access_rights>`을 가진 사용자만 프로젝트와 작업에 접근할 수 있습니다.
모든 내부 사용자: 모든 내부 사용자가 프로젝트와 모든 작업에 접근할 수 있습니다.
초대된 포털 사용자 및 모든 내부 사용자(공개): 모든 내부 사용자가 프로젝트 및 모든 작업에 액세스할 수 있습니다. 프로젝트를 팔로우할 때 :doc:`포털 사용자 </applications/general/users/user_portals>`는 팔로우하는 특정 작업에만 액세스할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
외부 사용자 초대하기¶
외부 사용자를 초대하려면 :guilabel:`초대된 포털 사용자 및 모든 내부 사용자(공개)`가 선택되어 있는지 확인한 다음 프로젝트 설정 상단의 :guilabel:`프로젝트 공유`를 클릭하세요. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다:
팝업 창 상단에 표시된 :guilabel:`공개 링크`를 복사하여 공유하세요. 이 링크를 가진 사람은 누구나 읽기 모드로 프로젝트에 접근할 수 있습니다.
또는 :guilabel:`줄 추가`를 클릭하고 :guilabel:`협업자`를 선택한 다음 :guilabel:`접근 모드`를 선택하고 이메일 주소로 초대장을 보내려면 확인란을 선택하세요.
공동 작업용 액세스 모드 에는 세 가지가 있습니다:
읽기: 공동 작업자는 작업을 볼 수 있으나 편집할 수는 없습니다.
제한된 접근 권한으로 편집: 협업자는 자신이 팔로우하는 작업을 보고 편집할 수 있습니다.
편집: 공동 작업자가 모든 작업을 보고 편집할 수 있습니다.
초대된 협업자의 접근 권한을 취소하려면 프로젝트 설정 상단의 프로젝트 공유`를 클릭한 다음 :icon:`fa-trash-o (휴지통) 아이콘을 클릭하세요.
참고
프로젝트에 접근 권한이 없는 내부 사용자도 URL이 공유된 경우 작업에 접근할 수 있습니다. :guilabel:`초대된 내부 사용자만(비공개)`로 설정된 프로젝트의 경우 해당 작업의 팔로워여야 합니다.
활동 예약하기¶
프로젝트에서 시계 아이콘을 클릭하여 프로젝트별로 활동 (예: 통화, 미팅 등)을 예약할 수 있습니다. 이를 통해 예약한 활동 목록을 열수 있으며 + 활동 예약 을 클릭하여 새로운 활동 스케줄을 예약할 수 있습니다. 팝업창에서 활동 유형`을 선택하여 해당 활동에 대한 :guilabel:`요약, 기한 을 입력하여 담당자에게 배정합니다. :guilabel:`활동 유형`에 따라 추가 옵션 을 사용할 수 있습니다.
참고
활동을 이미 예약한 경우에는, 아이콘이 전화, 사람들 또는 다른 모양으로 변경됩니다.
상단 표시줄¶
프로젝트 관리에서는 프로젝트와 관련하여 다양한 레코드와 문서를 검토해야 하는 경우가 많습니다. Odoo 프로젝트 상단 표시줄 에서 이러한 필수 리소스에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 각 프로젝트의 상단 표시줄은 특정 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.
프로젝트에서 상단 표시줄을 설정하려면 프로젝트 앱으로 이동하여 프로젝트 카드를 클릭한 다음 상단 표시줄에 있는 (슬라이더) 버튼을 클릭합니다. 검색창 위에 표시되는 표시줄 (슬라이더) 버튼을 클릭하여 근무 시간표, 판매주문서, 청구서, 문서, 현황판 등 표시하려는 레코드를 선택합니다.
그런 다음 버튼을 클릭하여 프로젝트 앱을 벗어나지 않고 관련 레코드에 접근할 수 있습니다. 프로젝트 작업의 칸반 보기로 돌아가려면 상단 표시줄의 작업 버튼을 클릭하세요.
