プロジェクト管理¶
Odooプロジェクトは、かんばん 方式のプロジェクト管理システムを採用しています。つまり、すべてのプロジェクトはタスクに分解され、それぞれのタスクは現在の進行段階に応じてホワイトボード上に分類されます。
ご存じでしたか？
**かんばん**という言葉は日本語に由来し、「視覚的なボード」による管理手法を指します。
設定¶
**プロジェクト**アプリを開き、:guilabel:`作成`をクリックして新しいプロジェクトを開始します。プロジェクトの:guilabel:`名前`を入力し、:guilabel:`プロジェクトを作成`をクリックします。
ダッシュボードから既存の**プロジェクト**をカスタマイズするには、プロジェクトの**カード**にあるドロップダウントグルボタン(⋮)をクリックします。
これにより、4つのパートに分かれた新しいメニューが有効になります:
表示: タスク、マイルストーン、:guilabel:`プロジェクト更新`など、プロジェクトの構成品の概要を表示します。有効にしているアプリに応じて、:guilabel:`ドキュメント`などのオプションが追加される場合があります。アップロードされたすべてのファイルは、このメニューおよび**ドキュメント**アプリの:guilabel:`プロジェクト`で確認できます;
レポーティング: グラフィックや統計を通じてプロジェクトの進捗状況と収益性を分析します;
色: カードの左側に色の線を表示して、プロジェクトをより認識しやすくします;
設定: 以下を変更できます:
プロジェクトの:guilabel:
名前;そのプロジェクト配下にある:guilabel:
タスクの名前;プロジェクトの対象となる:guilabel:
顧客;フィルタリングに使用する:guilabel:
タグ;プロジェクトを担当する:guilabel:
会社;:guilabel:`プロジェクトマネジャー`として指定された従業員;
プロジェクトの:guilabel:
予定日そのプロジェクトの合計:guilabel:
割り当て時間
さらに、プロジェクトを:guilabel:`お気に入り`としてマークすることで、かんばんビューで:guilabel:`マイお気に入り`フィルターを使用して見つけることができます。
:guilabel:`設定`タブには、さらなる設定があります。これらのほとんどは、有効化されたアプリに応じて*のみ*利用可能です。
公開設定とコラボレーション¶
Odoでは、各プロジェクトの公開設定を設定でき、組織内の全員がプロジェクトを利用できるようにしたり、特定の内部または外部ユーザーにアクセスを制限したりすることができます。
これを行うには、プロジェクトの:guilabel:`設定`タブに移動し、希望する:guilabel:`公開設定`オプションを選択します。
招待された内部ユーザー(プライベート):プロジェクトをフォローしているユーザーと、プロジェクト管理者の:doc:`アクセス権 </applications/general/users/access_rights>`を持つユーザーのみが、プロジェクトとそのタスクにアクセスできます。
すべての内部ユーザー:すべての内部ユーザーがプロジェクトとそのすべてのタスクにアクセスできます。
招待されたポータルユーザーとすべての内部ユーザー（公開）: すべての内部ユーザーがプロジェクトとそのすべてのタスクにアクセスできます。プロジェクトをフォローしている場合、:doc:`ポータルユーザー </applications/general/users/user_portals>`はフォローしている特定のタスクのみにアクセスできます。このオプションはデフォルトで選択されています。
外部ユーザーの招待¶
外部ユーザーを招待するには、:guilabel:`招待されたポータルユーザーとすべての内部ユーザー(パブリック)`が選択されていることを確認してから、プロジェクト設定の上部にある:guilabel:`プロジェクトを共有`をクリックします。次のオプションが利用可能です。
ポップアップウィンドウの上部に表示される:guilabel:`公開リンク`をコピーして共有します。このリンクを持っている人は誰でも、読み取りモードでプロジェクトにアクセスできます。
または、:guilabel:`明細追加`をクリックし、:guilabel:`コラボレーター`を選択し、:guilabel:`アクセスモード`を選択して、メールアドレスに招待を送信するボックスにチェックを入れます。
コラボレーターには3種類の:guilabel:`アクセスモード`があります。
読み取り:コラボレーターはタスクを表示できますが、編集できません。
制限付き編集:コラボレーターは、フォローしているタスクを表示および編集できます。
編集:コラボレーターはすべてのタスクを表示および編集できます。
招待されたコラボレーターのアクセスを取り消すには、プロジェクト設定の上部にある:guilabel:プロジェクトを共有`をクリックしてから、:icon:`fa-trash-o :guilabel:`ごみ箱`アイコンをクリックします。
注釈
プロジェクトへのアクセス権を持たない内部ユーザーでも、URLが共有されている場合はタスクにアクセスできます。:guilabel:`招待された内部ユーザー(プライベート)`に設定されているプロジェクトの場合、タスクのフォロワーである必要もあります。
活動のスケジュール¶
プロジェクトごとに**活動**（例：電話、:guilabel:`会議`など）をスケジュールするには、プロジェクトの**時計**アイコンをクリックします。これにより、すでにスケジュール済みの活動のリストが開き、:guilabel:`+ 活動をスケジュール`をクリックして**新しい**活動を計画できます。ポップアップウィンドウで、:guilabel:`活動タイプ`を選択し、その活動の:guilabel:`要約`と:guilabel:`返済期日`を入力し、従業員に割り当てます。:guilabel:`活動タイプ`に応じて、**追加オプション**が利用できる場合があります。
注釈
活動が**すでに**スケジュールされている場合、アイコンは**電話**、人のグループ、またはその他に変わることがあります。
トップバー¶
プロジェクト管理では、プロジェクトに関連するさまざまな記録やドキュメントを確認することがよくあります。Odooプロジェクトの トップバー を使用すると、これらの重要なリソースにすばやくアクセスできます。各プロジェクトのトップバーは、そのプロジェクトの特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。
プロジェクトの上部バーを設定するには、プロジェクト`アプリに移動し、プロジェクトのカードをクリックしてから、上部バーの:icon:`fa-sliders （スライダー）`ボタンをクリックします。検索バーの上に表示されるバーで、:icon:`fa-sliders :guilabel:`（スライダー）`ボタンをクリックして、タイムシート、販売オーダ、請求書、ドキュメント、ダッシュボードなど、表示したいレコードを選択します。
その後、ボタンをクリックして、プロジェクトアプリから離れることなく関連レコードにアクセスできます。プロジェクトタスクのかんばんビューに戻るには、上部バーの:guilabel:`タスク`ボタンをクリックします。
