Gerenciamento de projeto¶
O app Projeto do Odoo utiliza o sistema de gestão de projetos Kanban. Isso significa que todos os projetos são divididos em tarefas, que são categorizadas em um quadro-branco de acordo com a fase de produção em que estão.
Você sabia?
A palavra Kanban vem do japonês e se refere ao método de gestão por “quadro visual”.
Configuração¶
Abra o aplicativo Projeto e clique em Criar para começar um novo projeto. Insira um Nome para o seu projeto e clique em Criar projeto.
Você pode personalizar seus projetos existentes no painel, clicando no botão de alternância do menu suspenso (⋮) no cartão do seu projeto.
Isso habilita um novo menu dividido em quatro partes:
Visualizar: obtenha uma visão geral dos componentes do seu projeto, como suas Tarefas, Marcos e Atualizações do projeto. Dependendo dos aplicativos que você ativou, mais opções podem estar disponíveis, como Documentos. Todos os arquivos enviados podem ser encontrados neste menu, bem como no aplicativo Documentos, em Projetos;
Relatório: analise o progresso e a rentabilidade do seu projeto através de gráficos e estatísticas;
Cor: insira uma linha colorida no lado esquerdo do cartão para facilitar o reconhecimento do seu projeto;
Definições: você pode alterar o seguinte:
o Nome do projeto;
o Nome das tarefas que se encontram nesse projeto;
o Cliente a quem o projeto é destinado;
os Marcadores usados para filtragem;
a Empresa responsável pelo projeto;
o funcionário designado como Gerente de projeto;
a Data planejada do projeto;
o total de Horas alocadas para aquele projeto.
Além disso, você pode marcar o projeto como Favorito, o que possibilita encontrá-lo com o filtro Meus favoritos na visualização Kanban;
Veja também
Mais configurações estão disponíveis na aba Definições. A maioria delas só está disponível de acordo com os aplicativos ativados.
Visibilidade e colaboração¶
O Odoo permite que você defina configurações de visibilidade para cada projeto, permitindo que você torne seu projeto disponível para todos em sua organização ou restrinja o acesso a determinados usuários internos ou externos.
Para isso, vá para a aba Configurações do projeto e escolha a opção de Visibilidade desejada:
Usuários internos convidados (privado): Apenas usuários que seguem o projeto e usuários com o direito de acesso de Administrador de Projeto podem acessar o projeto e suas tarefas.
Todos os usuários internos: Todos os usuários internos podem acessar o projeto e todas as suas tarefas.
Usuários de portal convidados e todos os usuários internos (público): Todos os usuários internos podem acessar o projeto e todas as suas tarefas. Ao seguir um projeto, usuários de portal têm acesso apenas às tarefas específicas que estão seguindo. Esta opção é selecionada por padrão.
Convidando usuários externos¶
Para convidar usuários externos, certifique-se de que Usuários convidados do portal e todos os usuários internos (público) esteja selecionado e clique em Compartilhar Projeto no topo das configurações do projeto. As seguintes opções estão disponíveis:
Copie e compartilhe o Link Público exibido no topo da janela pop-up. Qualquer pessoa com este link pode acessar o projeto no modo de leitura.
Ou clique em Adicionar uma linha, selecione um Colaborador, escolha o Modo de Acesso e marque a caixa para enviar um convite ao endereço de e-mail dele.
Existem três tipos de Modo de Acesso para colaboradores:
Ler: Colaboradores podem visualizar tarefas, mas não podem editá-las.
Editar com acesso limitado: Colaboradores podem visualizar e editar as tarefas que seguem.
Editar: Colaboradores podem visualizar e editar todas as tarefas.
Para revogar o acesso de um colaborador convidado, clique em Compartilhar Projeto no topo das configurações do projeto e, em seguida, clique no ícone (lixeira).
Nota
Usuários internos sem acesso ao projeto ainda podem acessar uma tarefa se a URL tiver sido compartilhada com eles. Para projetos definidos como Usuários internos convidados (privado), eles também devem ser seguidores da tarefa.
Agendar atividades¶
Você pode agendar atividades (ex.: Ligação, Reunião, etc.) por projeto clicando no ícone de relógio. Fazer isso abre uma lista com atividades já agendadas e permite planejar novas atividades clicando em + Agendar uma atividade. Na janela pop-up, selecione o Tipo de atividade, insira um Resumo e um Prazo final para essa atividade e atribua-a a um funcionário. De acordo com o Tipo de atividade, pode haver opções adicionais disponíveis.
Nota
Se uma atividade já estiver agendada, o ícone pode mudar para um telefone, um grupo de pessoas, entre outros.
Barra superior¶
No gerenciamento de projetos, muitas vezes é necessário revisar os vários registros e documentos relacionados a um projeto. A barra superior do Odoo Projeto fornece acesso rápido a esses recursos essenciais. Você pode personalizar a barra superior de cada projeto para atender às suas necessidades específicas.
Para configurar a barra superior de um projeto, vá para o aplicativo Projeto, clique no cartão do projeto e, em seguida, clique no botão (controles deslizantes) da barra superior. Na barra que aparece acima da barra de pesquisa, clique no botão (controles deslizantes) para selecionar os registros que deseja exibir, como planilhas de horas, pedidos de vendas, faturas, documentos, painéis, etc.
Em seguida, você pode clicar nos botões para acessar os registros relacionados sem sair do aplicativo Projeto. Para retornar ao modo de visualização Kanban das tarefas do seu projeto, clique no botão Tarefas na barra superior.
