Management de proiect¶
Odoo Project folosește sistemul de management al proiectelor Kanban. Aceasta înseamnă că toate proiectele sunt împărțite în sarcini, care sunt clasificate pe o tablă albă în funcție de faza de producție în care se află.
Știați că?
Cuvântul Kanban provine din japoneză și se referă la metoda de gestionare a „tabloului vizual”.
Configurare¶
Deschideți aplicația Proiect și faceți clic pe Creați pentru a începe un nou proiect. Introduceți un Nume pentru proiectul dvs. și faceți clic pe Creați proiect.
Vă puteți personaliza proiectele existente din tabloul de bord făcând clic pe butonul de comutare derulant (⋮) de pe cardul al proiectului.
Acest lucru permite un nou meniu împărțit în patru părți:
Vizualizare: vedeți o prezentare generală a componentelor proiectului dvs., cum ar fi Sarcinile, Etape de referință și Actualizări de proiect. În funcție de aplicațiile pe care le-ați activat, pot fi disponibile mai multe opțiuni, cum ar fi Documente. Toate fișierele încărcate pot fi găsite în acest meniu, precum și în aplicația Documente, sub Proiecte;
Raportare: analizați progresul și profitabilitatea proiectului dvs. prin grafice și statistici;
Culoare: faceți o linie de culoare să apară în partea stângă a cardului, astfel încât proiectul dvs. să fie mai recunoscut;
Setări: puteți modifica următoarele:
Numele proiectului;
Numele sarcinilor găsite în cadrul proiectului respectiv;
Clientul căruia i se adresează proiectul;
Tag-urile utilizate pentru filtrare;
Compania responsabilă de proiect;
angajatul desemnat ca Project Manager;
Data planificată a proiectului;
totalul Ore alocate pentru acel proiect.
În plus, puteți marca proiectul ca Favorite, permițându-vă să-l găsiți folosind filtrul Preferatele mele din vizualizarea Kanban;
Alte setări sunt disponibile în fila Setări. Cele mai multe dintre ele sunt doar disponibile în funcție de aplicațiile activate.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project’s Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): All internal users can access the project and all of its tasks. When following a project, portal users only have access to the specific tasks they are following. This option is selected by default.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Or click Add a line, select a Collaborator, choose the Access Mode, and check the box to send an invitation to their email address.
There are three types of Access Mode for collaborators:
Read: Collaborators can view tasks but cannot edit them.
Edit with limited access: Collaborators can view and edit the tasks they follow.
Edit: Collaborators can view and edit all tasks.
To revoke an invited collaborator’s access, click Share Project at the top of the project’s settings, then click the (trash) icon.
Notă
Internal users without access to the project can still access a task if the URL has been shared with them. For projects set as Invited internal users (private), they must also be a follower of the task.
Programarea activităților¶
Puteți programa activități (ex. Apel, Întâlnire etc.) pentru fiecare proiect făcând clic pe pictograma ceas de pe un proiect. Procedând astfel, se deschide o listă cu activități deja programate și permite planificarea activităților noi făcând clic pe + Programați o activitate. În fereastra pop-up, selectați Tipul de activitate, introduceți un Rezumat pentru acea activitate, o Data scadență și atribuiți-o unui angajat. Conform Tipul de activitate, este posibil să aveți opțiuni suplimentare disponibile.
Notă
Dacă o activitate este deja programată, pictograma se poate schimba într-un telefon, grup de persoane sau altele.
In capul barului¶
In project management, reviewing the various records and documents related to a project is often necessary. Odoo Project’s top bar provides quick access to these essential resources. You can customize each project’s top bar to match its specific needs.
To set up the top bar for a project, go to the Project app, click the project’s card, then click the top bar (sliders) button. In the bar that appears above the search bar, click the (sliders) button to select the records you want to display, such as timesheets, sales orders, invoices, documents, dashboards, etc.
You can then click the buttons to access the related records without leaving the Project app. To return to your project tasks» Kanban view, click the Tasks button in the top bar.
