Gestión de proyectos¶
Proyecto de Odoo usa el sistema de gestión de proyectos Kanban. Esto significa que todos los proyectos se desglosan en tareas que se categorizan en un tablero de acuerdo a la fase de produción en la que se encuentren.
¿Sabía que?
La palabra Kanban viene del japonés y se refiere al método de gestión «tablero visual».
Configuración¶
Abra la aplicación Proyecto y haga clic en Crear para comenzar un nuevo proyecto. Introduzca un Nombre para su proyecto y haga clic en Crear proyecto.
Puede personalizar sus proyectos desde el tablero haciendo clic en el botón desplegable de alternar (⋮) en la tarjeta de su proyecto.
Esto activa un nuevo menú que se divide en cuatro partes:
Vista: vea un resumen de los componentes de su proyecto tales como sus Tareas, Objetivos y las Actualizaciones del proyecto. Dependiendo de las aplicaciones que tenga activadas, tendrá más opciones disponibles, como Documentos. Puede encontrar todos los archivos subidos en este menú, así como en la aplicación Documentos, en Proyectos;
Informes: analice el progreso y rendimiento de su proyecto con gráficos y estadísticas;
Color: ponga una línea de color del lado izquierdo de la tarjeta para reconocer fácilmente su proyecto;
Ajustes: puede cambiar lo siguiente:
el Nombre del proyecto;
el Nombre de las tareas que le pertenecen a ese proyecto;
el Cliente para quién es el proyecto;
las Etiquetas que usa para los filtros;
la Empresa responsable del proyecto;
el empleado asignado como Gerente del proyecto;
la Fecha planeada del proyecto;
las Horas asignadas totales para ese proyecto.
Además, puede marcar el proyecto como Favorito, permitiendole encontrarlo usando el filtro Mis favoritos en la vista Kanban;
Más ajustes están disponibles en la pestaña Ajustes. La mayoría están solo disponibles dependiendo de las aplicaciones activadas.
Visibilidad y colaboración¶
Odoo te permite configurar ajustes de visibilidad para cada proyecto, permitiéndote hacer tu proyecto disponible para todos en tu organización o restringir el acceso a ciertos usuarios internos o externos.
Para hacerlo, ve a la pestaña Ajustes del proyecto y elige la opción de Visibilidad deseada:
Usuarios internos invitados (privado): Solo los usuarios que siguen el proyecto y los usuarios con el derecho de acceso de administrador de proyecto pueden acceder al proyecto y sus tareas.
Todos los usuarios internos: Todos los usuarios internos pueden acceder al proyecto y todas sus tareas.
Usuarios del portal invitados y todos los usuarios internos (público): todos los usuarios internos pueden acceder al proyecto y a todas sus tareas. Al seguir un proyecto, los usuarios del portal solo tienen acceso a las tareas específicas que están siguiendo. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
Invitar usuarios externos¶
Para invitar usuarios externos, asegúrate de que Usuarios de portal invitados y todos los usuarios internos (público) esté seleccionado, luego haz clic en Compartir proyecto en la parte superior de los ajustes del proyecto. Las siguientes opciones están disponibles:
Copia y comparte el Enlace público que se muestra en la parte superior de la ventana emergente. Cualquiera con este enlace puede acceder al proyecto en modo de lectura.
O haz clic en Añadir una línea, selecciona un Colaborador, elige el Modo de acceso, y marca la casilla para enviar una invitación a su dirección de correo electrónico.
Hay tres tipos de Modo de acceso para colaboradores:
Lectura: Los colaboradores pueden ver las tareas pero no pueden editarlas.
Edición con acceso limitado: Los colaboradores pueden ver y editar las tareas que siguen.
Edición: Los colaboradores pueden ver y editar todas las tareas.
Para revocar el acceso de un colaborador invitado, haz clic en Compartir proyecto en la parte superior de los ajustes del proyecto, luego haz clic en el icono (papelera).
Nota
Los usuarios internos sin acceso al proyecto pueden seguir accediendo a una tarea si se les ha compartido la URL. Para proyectos configurados como Usuarios internos invitados (privado), también deben ser seguidores de la tarea.
Planificar actividades¶
Puede planificar actividades por proyecto (por ejemplo, Llamada, Reunión, etc.) haciendo clic en el ícono de reloj en un proyecto. Aparecerá una lista con actividades ya planeadas y le permitirá planear actividades nuevas haciendo clic en + Planificar una actividad. En la ventana emergente, seleccione el Tipo de actividad, escriba un Resumen para esa actividad, una Fecha límite, y asígnela a un empleado. De acuerdo con el Tipo de actividad, puede tener disponibles opciones adicionales.
Nota
Si una actividad ya está planeada, el ícono puede cambiar a un teléfono, un grupo de personas u otro.
Barra superior¶
En la gestión de proyectos, a menudo es necesario revisar los diversos registros y documentos relacionados con un proyecto. La barra superior de Odoo Proyecto proporciona acceso rápido a estos recursos esenciales. Puedes personalizar la barra superior de cada proyecto para que coincida con sus necesidades específicas.
Para configurar la barra superior de un proyecto, ve a la aplicación Proyecto, haz clic en la tarjeta del proyecto y luego haz clic en el botón (controles) de la barra superior. En la barra que aparece encima de la barra de búsqueda, haz clic en el botón (controles) para seleccionar los registros que deseas mostrar, como partes de horas, pedidos de venta, facturas, documentos, tableros, etc.
Luego puedes hacer clic en los botones para acceder a los registros relacionados sin salir de la aplicación Proyecto. Para volver a la vista Kanban de las tareas de tu proyecto, haz clic en el botón Tareas en la barra superior.
