Projektledning¶
Odoo Project använder projektledningssystemet Kanban. Det innebär att alla projekt delas upp i uppgifter, som kategoriseras på en whiteboard beroende på vilken produktionsfas de befinner sig i.
Visste du det?
Ordet Kanban kommer från japanskan och syftar på managementmetoden ”visuell tavla”.
Konfiguration¶
Öppna appen Projekt och klicka på Create för att starta ett nytt projekt. Ange ett Namn för ditt projekt och klicka på Create Project.
Du kan anpassa dina befintliga projekt från instrumentpanelen genom att klicka på rullgardinsmenyn (⋮) på ditt projekts kort.
Detta möjliggör en ny meny som är uppdelad i fyra delar:
View: se en översikt över ditt projekts komponenter, t.ex. dess Tasks, Milestones och Project Updates. Beroende på vilka appar du har aktiverat kan fler alternativ finnas tillgängliga, t.ex. Dokument. Alla uppladdade filer finns under denna meny, samt i appen Dokument, under Projekt;
Reporting: analysera projektets framsteg och lönsamhet med hjälp av grafik och statistik;
Färg: gör att en färglinje visas på vänster sida av kortet så att ditt projekt blir mer igenkännligt;
Settings: Du kan ändra följande:
Namn för projektet;
Name of the tasks som finns under det projektet;
den Kund som projektet är avsett för;
de Tags som används för filtrering;
det Företag som ansvarar för projektet;
den anställde som utsetts till Projektledare;
det planerade datumet för projektet;
det totala antalet Allokerade timmar för det projektet.
Dessutom kan du markera projektet som Favorit, så att du kan hitta det med hjälp av Mina favoriter-filtret i Kanban-vyn;
Ytterligare inställningar finns under fliken Inställningar. De flesta av dem är bara tillgängliga beroende på vilka appar som är aktiverade.
Synlighet och samarbete¶
Odoo låter dig ställa in synlighetsinställningar för varje projekt, vilket gör det möjligt att göra ditt projekt tillgängligt för alla i din organisation eller begränsa åtkomsten till vissa interna eller externa användare.
För att göra detta, gå till projektets Inställningar-flik och välj önskat Synlighet-alternativ:
Inbjudna interna användare (privat): Endast användare som följer projektet och användare med åtkomsträtten Projektadministratör kan komma åt projektet och dess arbetsuppgifter.
Alla interna användare: Alla interna användare kan komma åt projektet och alla dess arbetsuppgifter.
Inbjudna portalanvändare och alla interna användare (offentlig): Alla interna användare kan komma åt projektet och alla dess arbetsuppgifter. När de följer ett projekt har portalanvändare endast åtkomst till de specifika arbetsuppgifter de följer. Detta alternativ är valt som standard.
Bjuda in externa användare¶
För att bjuda in externa användare, se till att Inbjudna portalanvändare och alla interna användare (offentligt) är valt, klicka sedan på Dela projekt längst upp i projektets inställningar. Följande alternativ är tillgängliga:
Kopiera och dela den Offentliga länken som visas längst upp i popup-fönstret. Alla med denna länk kan komma åt projektet i läsläge.
Eller klicka på Lägg till en rad, välj en Medarbetare, välj Åtkomstläge, och kryssa för rutan för att skicka en inbjudan till deras e-postadress.
Det finns tre typer av Åtkomstläge för medarbetare:
Läs: Medarbetare kan visa arbetsuppgifter men inte redigera dem.
Redigera med begränsad åtkomst: Medarbetare kan visa och redigera de arbetsuppgifter de följer.
Redigera: Medarbetare kan visa och redigera alla arbetsuppgifter.
För att återkalla en inbjuden medarbetares åtkomst, klicka på Dela projekt längst upp i projektets inställningar, klicka sedan på (soptunna)-ikonen.
Observera
Interna användare utan åtkomst till projektet kan fortfarande komma åt en arbetsuppgift om URL:en har delats med dem. För projekt som är inställda som Inbjudna interna användare (privat), måste de också vara en följare av arbetsuppgiften.
Schemaläggning av aktiviteter¶
Du kan schemalägga aktiviteter (t.ex. Call, Meeting, etc.) per projekt genom att klicka på klock-ikonen i ett projekt. Detta öppnar en lista med redan schemalagda aktiviteter och gör det möjligt att planera nya aktiviteter genom att klicka på + Schemalägg en aktivitet. I popup-fönstret väljer du Activity Type, anger en Summary för aktiviteten, ett Due Date och tilldelar den till en anställd. Enligt Activity Type kan du ha ytterligare alternativ tillgängliga.
Observera
Om en aktivitet redan är schemalagd kan ikonen ändras till telefon, grupp av personer eller annat.
Översta baren¶
Inom projektledning är det ofta nödvändigt att granska de olika handlingar och dokument som är relaterade till ett projekt. Odoo Projects översta rad ger snabb åtkomst till dessa väsentliga resurser. Du kan anpassa varje projekts översta rad för att matcha dess specifika behov.
För att installera den översta raden för ett projekt, gå till Projekt-appen, klicka på projektets kort, klicka sedan på den översta radens (reglage)-knapp. I raden som visas ovanför sökfältet, klicka på (reglage)-knappen för att välja de handlingar du vill visa, såsom tidrapporter, säljorder, fakturor, dokument, dashboards, osv.
Du kan sedan klicka på knapparna för att komma åt relaterade handlingar utan att lämna Projekt-appen. För att tillbaka till dina projektuppgifters Kanban-vy, klicka på Uppgifter-knappen i den översta raden.
