Gestione dei progetti¶
Odoo Progetti utilizza il sistema di gestione progetti Kanban. Ciò significa che tutti i progetti sono suddivisi in attività, che sono categorizzate su una lavagna in base alla fase di produzione in cui si trovano.
Lo sapevi?
La parola Kanban proviene dal giapponese e si riferisce al metodo di gestione tramite «lavagna visiva».
Configurazione¶
Apri l’app Progetti e clicca su Crea per avviare un nuovo progetto. Inserisci un Nome per il tuo progetto e clicca su Crea progetto.
Puoi personalizzare i tuoi progetti esistenti dalla dashboard cliccando sul pulsante di attivazione del menu a discesa (⋮) sulla scheda del tuo progetto.
Questo abilita un nuovo menu diviso in quattro parti:
Visualizza: vedi una panoramica dei componenti del tuo progetto, come le sue Attività, le Milestone e gli Aggiornamenti del progetto. A seconda delle app che hai attivato, potrebbero essere disponibili più opzioni, come Documenti. Tutti i file caricati si trovano in questo menu, così come nell’app Documenti, sotto Progetti;
Reportistica: analizza l’avanzamento e la redditività del tuo progetto attraverso grafici e statistiche;
Colore: fai apparire una linea di colore sul lato sinistro della scheda in modo che il tuo progetto sia più riconoscibile;
Impostazioni: puoi modificare quanto segue:
il Nome del progetto;
il Nome delle attività che si trovano sotto quel progetto;
il Cliente per cui è destinato il progetto;
i Tag utilizzati per il filtraggio;
l”Azienda responsabile del progetto;
il dipendente designato come Responsabile del progetto;
la Data pianificata del progetto;
le Ore allocate totali per quel progetto.
Inoltre, puoi contrassegnare il progetto come Preferito, consentendoti di trovarlo utilizzando il filtro I miei preferiti nella vista Kanban;
Vedi anche
Ulteriori impostazioni sono disponibili nella scheda Impostazioni. La maggior parte di esse è disponibile solo a seconda delle app attivate.
Visibilità e collaborazione¶
Odoo consente di impostare le impostazioni di visibilità per ciascun progetto, permettendo di rendere il progetto disponibile a tutti nell’organizzazione o di limitare l’accesso a determinati utenti interni o esterni.
Per farlo, vai alla scheda Impostazioni del progetto e scegli l’opzione Visibilità desiderata:
Utenti interni invitati (privato): solo gli utenti che seguono il progetto e gli utenti con il diritto di accesso di amministratore di progetto possono accedere al progetto e alle sue attività.
Tutti gli utenti interni: tutti gli utenti interni possono accedere al progetto e a tutte le sue attività.
Utenti del portale invitati e tutti gli utenti interni (pubblico): tutti gli utenti interni possono accedere al progetto e a tutte le sue attività. Quando seguono un progetto, gli utenti del portale hanno accesso solo alle attività specifiche che stanno seguendo. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
Invitare utenti esterni¶
Per invitare utenti esterni, assicurati che sia selezionato Utenti portale invitati e tutti gli utenti interni (pubblico), quindi fai clic su Condividi progetto nella parte superiore delle impostazioni del progetto. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Copia e condividi il Link pubblico visualizzato nella parte superiore della finestra pop-up. Chiunque abbia questo link può accedere al progetto in modalità di sola lettura.
Oppure fai clic su Aggiungi una riga, seleziona un Collaboratore, scegli la Modalità di accesso e spunta la casella per inviare un invito al loro indirizzo email.
Esistono tre tipi di Modalità di accesso per i collaboratori:
Lettura: i collaboratori possono visualizzare le attività ma non modificarle.
Modifica con accesso limitato: i collaboratori possono visualizzare e modificare le attività che seguono.
Modifica: i collaboratori possono visualizzare e modificare tutte le attività.
Per revocare l’accesso di un collaboratore invitato, fai clic su Condividi progetto nella parte superiore delle impostazioni del progetto, quindi fai clic sull’icona cestino.
Nota
Gli utenti interni senza accesso al progetto possono comunque accedere a un’attività se l’URL è stato condiviso con loro. Per i progetti impostati come Utenti interni invitati (privato), devono anche essere follower dell’attività.
Pianificazione delle attività¶
Puoi pianificare attività (ad es. Chiamata, Riunione, ecc.) per progetto facendo clic sull’icona orologio su un progetto. In questo modo si apre un elenco con le attività già pianificate e consente di pianificare nuove attività facendo clic su + Pianifica un’attività. Nella finestra pop-up, seleziona il Tipo di attività, inserisci un Riepilogo per quell’attività, una Data di scadenza e assegnala a un dipendente. A seconda del Tipo di attività, potresti avere opzioni aggiuntive disponibili.
Nota
Se un’attività è già pianificata, l’icona potrebbe cambiare in telefono, gruppo di persone o altro.
Barra superiore¶
Nella gestione dei progetti, è spesso necessario rivedere i vari record e documenti relativi a un progetto. La barra superiore di Odoo Progetti fornisce un accesso rapido a queste risorse essenziali. È possibile personalizzare la barra superiore di ciascun progetto per adattarla alle sue esigenze specifiche.
Per configurare la barra superiore di un progetto, accedi all’app Progetti, fai clic sulla scheda del progetto, quindi fai clic sul pulsante (cursori) della barra superiore. Nella barra che appare sopra la barra di ricerca, fai clic sul pulsante (cursori) per selezionare i record che desideri visualizzare, come fogli ore, ordini di vendita, fatture, documenti, dashboard, ecc.
Puoi quindi fare clic sui pulsanti per accedere ai record correlati senza uscire dall’app Progetti. Per tornare alla vista Kanban delle attività del progetto, fai clic sul pulsante Attività nella barra superiore.
