Étapes¶
Les étapes servent à organiser le pipeline d’une application et à suivre la progression des éléments configurés, désormais appelés cartes.
Dans les applications, ces cartes représentent des éléments spécifiques. Par exemple, dans l’application Assistance, les étapes suivent les tickets. Les étapes sont personnalisables et peuvent être renommées pour répondre aux besoins de chaque équipe.
Créer ou modifier des étapes¶
Important
Le mode développeur doit être activé pour accéder au menu des étapes. Pour activer le mode développeur, aller dans , puis cliquer sur Activer le mode développeur.
Pour afficher ou modifier les étapes, aller à l’application souhaitée et aller à .
La vue liste par défaut sur la page Étapes affiche les étapes actuellement disponibles dans l’application. Elles sont listées dans l’ordre où elles apparaissent dans le pipeline.
Pour changer l’ordre des étapes, cliquer sur l’icône (déplaçable), à gauche du nom de l’étape, et la faire glisser à l’endroit souhaité dans la liste.
Astuce
Changer l’ordre des étapes dans la vue Kanban du pipeline d’une équipe en faisant glisser et déposer les colonnes individuelles.
Pour créer une nouvelle étape, cliquer sur le bouton Nouveau en haut à gauche de la liste des étapes. Cela révèle un formulaire d’étape vierge.
Choisir un Nom pour la nouvelle étape.
Détection de piste en décomposition¶
Note
La fonctionnalité jours avant décomposition est disponible uniquement pour les applications qui utilisent des étapes, par exemple les applications CRM et Assistance. Cette fonctionnalité est automatiquement désactivée en la définissant sur zéro.
La fonctionnalité jours avant décomposition fournit une notification proactive lorsqu’une carte spécifique dans cette étape nécessite une attention. Lorsqu’une carte dépasse le seuil de décomposition défini, elle devient surlignée en rouge et l’étape affiche le nombre total de cartes actuellement en décomposition.
Pour activer cette fonctionnalité, la vue Kanban doit être active. Accéder à l’application souhaitée et cliquer sur l’icône (Kanban).
Pour définir le seuil d’une étape, cliquer sur l’icône (paramètres) de l’étape concernée et sélectionner modifier dans le menu déroulant. Une fenêtre de configuration apparaît.
Dans le champ jours avant décomposition, saisir le nombre de jours qui marque le seuil avant qu’une action soit nécessaire. Cliquer sur enregistrer pour appliquer la configuration.
Barre de progression¶
La barre de progression est visible au-dessus de chaque étape, affichant la répartition en pourcentage de chaque type de statut pour toutes les cartes au sein de cette étape. Chaque type de statut a une couleur attribuée qui apparaît dans la barre.
La définition spécifique de ces statuts change selon l’application. Par exemple, dans l’application Assistance, la barre de progression pour une étape se compose des statuts En cours, Prêt et Bloqué par défaut.
Pour voir un décompte détaillé, survoler une couleur représentative, ce qui active une notification détaillant le nombre de cartes dans l’étape de ce statut spécifique.
Cliquer sur une couleur de statut filtre l’étape pour afficher uniquement les cartes avec ce statut. Le décompte de cartes pour le statut sélectionné apparaît à côté de la barre de progression.
Ajouter des modèles d’e-mail et de SMS aux étapes¶
Lorsqu’un Modèle d’e-mail est ajouté à une étape, un e-mail préconfiguré est automatiquement envoyé au client lorsqu’un ticket atteint cette étape spécifique dans le pipeline. De même, l’ajout d’un Modèle SMS déclenche l’envoi d’un message texte SMS préconfiguré au client.
Important
La messagerie texte SMS est un service d”Achat intégré (IAP) qui nécessite des crédits prépayés pour fonctionner. Se référer à FAQ sur les tarifs SMS pour des informations supplémentaires.
Pour sélectionner un modèle d’e-mail existant, le sélectionner dans le champ Modèle d’e-mail. Après avoir choisi un modèle, cliquer sur l’icône (flèche droite) à droite du champ pour modifier le modèle choisi.
Pour créer un nouveau modèle à partir de ce formulaire, cliquer sur le champ et saisir un titre pour le nouveau modèle. Ensuite, sélectionner Créer et modifier dans le menu déroulant qui apparaît, et compléter les détails du formulaire.
Suivez les mêmes étapes pour sélectionner, modifier ou créer un Modèle de SMS.
Voir également
Replier une étape¶
Par défaut, les étapes sont dépliées dans la vue Kanban. S’il y a une étape Gagnée ou Fermée, elle est repliée par défaut.
Les cartes dans une étape dépliée sont visibles dans le pipeline sous le nom de l’étape et sont considérées comme ouvertes.
Les étapes peuvent être configurées pour être repliées dans la vue Kanban de la page du pipeline.
Le nom des étapes repliées reste visible, mais les cartes de l’étape sont masquées.
Pour replier une étape, cocher la case Replié dans Kanban sur le formulaire Étapes.
Avertissement
Les cartes qui atteignent une étape repliée sont considérées comme fermées. Fermer une carte avant que le travail ne soit terminé peut entraîner des problèmes de rapport et de communication. Ce paramètre ne devrait être activé que pour les étapes considérées comme étapes de fermeture.
Replier temporairement une étape¶
Les étapes peuvent également être repliées temporairement dans la vue Kanban du pipeline.
Afficher le pipeline d’une équipe spécifique en accédant à l’application souhaitée et en cliquant sur la carte Kanban de l’équipe.
Placer le curseur en haut de l’étape souhaitée pour la replier temporairement, puis cliquer sur l’icône (engrenage) qui apparaît et sélectionner Replier dans le menu déroulant.
Important
Replier manuellement une étape depuis la vue Kanban est temporaire et ne ferme pas les cartes dans l’étape.
Assigner des étapes à une équipe¶
Effectuer une sélection dans le champ Équipes sur le formulaire Étapes. Plusieurs équipes peuvent être sélectionnées, car la même étape peut être assignée à plusieurs équipes.