阶段¶
*阶段*用于组织应用的流程并追踪已配置项目的进度，从现在开始称为卡片。
在应用程序中，这些卡片代表特定的项目，例如在**服务台**应用中，阶段用于追踪工单。阶段支持自定义，并可根据各团队的需求进行重命名。
创建或修改阶段¶
重要
开发者模式 必须 激活才能访问阶段菜单。要激活开发者模式，请进入 ，然后点击 激活开发者模式。
要查看或修改阶段，请进入目标应用，然后依次选择：配置 --> 阶段。
阶段 页面上的默认列表视图显示了应用中当前可用的阶段。这些阶段按照它们在管道中的出现顺序进行排列。
要更改阶段的顺序，请点击阶段名称左侧的 (可拖动) 图标，然后将其拖动到列表中的目标位置。
小技巧
通过拖放单个列，更改团队管道中看板视图的阶段顺序。
要创建新舞台，请点击阶段列表左上角的 新建 按钮。这样就会显示一个空白的阶段表格。
为新阶段选择一个:guilabel:名称。
线索腐烂检测¶
注解
*腐烂天数*功能仅适用于使用阶段的应用,例如**客户关系管理系统**和**服务台**应用。将其设置为零即可自动禁用此功能。
*腐烂天数*功能可在该阶段中的特定卡片需要关注时提供主动通知。当卡片超过定义的腐烂阈值时,它会以红色突出显示,阶段会显示当前腐烂的卡片总数。
要启用此功能,必须激活看板视图。导航到所需应用并点击:icon:oi-view-kanban :guilabel:`看板`图标。
要设置阶段的阈值,点击相关阶段的:icon:fa-gear 设置`图标,然后从下拉菜单中选择:guilabel:`编辑。将出现一个配置窗口。
在:guilabel:`腐烂天数`字段中,输入标记需要采取行动之前的阈值天数。点击:guilabel:`保存`以应用配置。
进度条¶
进度条显示在每个阶段上方，显示该阶段内所有卡片的每种状态类型的百分比细分。每种状态类型都有指定的颜色显示在进度条中。
这些状态的具体定义因应用而异。例如，在**服务台**应用中，某个阶段的进度条默认包含 进行中、已就绪 和 被阻止 这三个状态。
要查看详细计数，将鼠标悬停在代表性颜色上，即可激活通知，详细显示该特定状态的阶段中的卡片数量。
点击状态颜色可筛选该阶段，仅显示具有该状态的卡片。所选状态的卡片数量将显示在进度条旁边。
在阶段中添加电子邮件和短信模板¶
当在阶段中添加:guilabel:`邮件模板`时，当工单到达流程中的该特定阶段时，预配置的电子邮件会自动发送给客户。同样，添加:guilabel:`短信模板`会触发向客户发送预配置的短信文本消息。
重要
SMS 文字短信是 应用程序内购买（IAP） 服务，需要预缴够买点数才可使用。想知更多信息，请参阅 SMS 定价常见问答 。
要选择现有的电子邮件模板，请从 电子邮件模版 字段中选择。选择模板后，点击字段右侧的 （右箭头） 图标，编辑所选模板。
要在此表单中创建新模板，请点击该字段，然后输入新模板的标题。然后，从出现的下拉菜单中选择 创建和编辑，并填写表格详细信息。
按照相同步骤选择、编辑或创建 SMS 模板。
其他资料
折叠阶段¶
默认情况下，阶段在看板视图中展开。如果存在”已赢单”或”已关闭”阶段，则默认折叠。
展开阶段中的卡片在流程中的阶段名称下可见，并被视为*开放*状态。
可以将阶段配置为在流程页面的看板视图中折叠。
折叠阶段的名称仍然可见，但该阶段中的卡片将隐藏。
要折叠阶段，请在 阶段 表单中勾选 折叠看板 复选框。
警告
到达*折叠*阶段的卡片被视为*已关闭*。在工作完成之前关闭卡片可能会导致报告和沟通问题。此设置**仅**应为被视为*关闭*阶段的阶段启用。
临时折叠一个阶段¶
在管道的看板视图中，阶段也可以临时折叠。
导航到所需应用并单击团队的看板卡片，即可查看特定团队的流程。
将光标悬停在所需阶段顶部以临时折叠，然后单击出现的:icon:fa-gear （齿轮）`图标，并从下拉菜单中选择:guilabel:`折叠。
重要
从看板视图手动折叠阶段是临时的，**不会**关闭该阶段中的卡片。
为团队分配阶段¶
在:guilabel:`阶段`表单的:guilabel:`团队`字段中进行选择。可以选择多个团队，因为同一阶段可以分配给多个团队。