Stadier

Etapper används för att organisera en apps flöde och följa framstegen för konfigurerade objekt, som här efter kallas kort.

I appar representerar dessa kort specifika objekt, till exempel i appen Kundtjänst följer etapper ärenden. Etapper är anpassningsbara och kan döpas om för att passa varje arbetsgrupp.

Skapa eller modifiera steg

Viktigt

Utvecklarläge måste vara aktiverat för att komma åt stegmenyn. För att aktivera utvecklarläget, gå till Inställningsapp ‣ Allmänna inställningar ‣ Utvecklarverktyg, och klicka på Aktivera utvecklarläget.

Gå till önskad app och till Konfiguration ‣ Etapper för att visa eller ändra etapper.

Standardlistvyn på sidan Etapper visar de etapper som för närvarande är tillgängliga i appen. De listas i den ordning de visas i flödet.

Ändra ordningen på etapperna genom att klicka på ikonen (dragbar), till vänster om etappnamnet, och dra den till önskad plats i listan.

Tips

Ändra etappordningen i Kanban-vyn av en arbetsgrupp genom att dra och släppa enskilda kolumner.

För att skapa en ny scen klickar du på knappen New längst upp till vänster i scenlistan. När du gör det visas ett tomt scenformulär.

Välj ett Namn för den nya etappen.

Identifiering av ruttnande leads

Observera

Funktionen Dagar till ruttning är endast tillgänglig för appar som använder etapper, till exempel apparna CRM och Kundtjänst. Denna funktion inaktiveras automatiskt genom att ställa in den på noll.

Funktionen Dagar till ruttning ger proaktiv avisering när ett specifikt kort inom den etappen kräver uppmärksamhet. När ett kort passerar den definierade tröskeln för ruttning blir det markerat i rött och etappen visar totala antalet kort som för närvarande ruttnar.

För att aktivera denna funktion måste Kanban-vyn vara aktiv. Navigera till önskad app och klicka på ikonen Kanban.

För att ställa in tröskeln för en etapp, klicka på ikonen Inställningar för den relevanta etappen och välj Redigera från rullgardinsmenyn. Ett konfigurationsfönster visas.

I fältet Dagar till ruttning, ange antalet dagar som markerar tröskeln innan åtgärd behövs. Klicka på Spara för att tillämpa konfigurationen.

Progress bar

Förloppsindikatorn visas ovanför varje etapp och visar den procentuella nedbrytningen av varje statustyp för alla kort inom den etappen. Varje statustyp har en tilldelad färg som visas i stapeln.

Den specifika definitionen av dessa statusar ändras beroende på appen. I Kundtjänst-appen består till exempel förloppsindikatorn för en etapp av statusarna Pågående, Grundnivå och Blockerad som standard.

För att se en detaljerad räkning, för muspekaren över en representativ färg, vilket aktiverar en notifiering som visar antalet kort i etappen med den specifika statusen.

Klicka på en statusfärg för att filtrera etappen så att endast kort med den statusen visas. Antalet kort för den valda statusen visas bredvid förloppsindikatorn.

Lägg till e-post- och SMS-mallar i steg

När en E-postmall läggs till i en etapp skickas ett förkonfigurerat e-postmeddelande automatiskt till kunden när ett ärende når den specifika etappen i flödet. På samma sätt utlöser tillägg av en SMS-mall att ett förkonfigurerat SMS-textmeddelande skickas till kunden.

Viktigt

SMS-textmeddelanden är en köp i appen (IAP)-tjänst som kräver förbetalda poäng för att fungera. Se SMS-priser Vanliga frågor och svar för mer information.

För att välja en befintlig e-postmall, välj den från fältet E-postmall. Efter att ha valt en mall, klicka på (högerpil)-ikonen till höger om fältet för att redigera den valda mallen.

För att skapa en ny mall från det här formuläret, klicka på fältet och ange en rubrik för den nya mallen. Välj sedan Skapa och redigera från rullgardinsmenyn som visas och fyll i formulärdetaljerna.

Följ samma steg för att välja, redigera eller skapa en SMS-mall.

Se även

Mallar för e-post

Fäll en scen

Som standard är etapper uppvikta i Kanban-vyn. Om det finns en Vunnen- eller Stängd-etapp är den hopvikt som standard.

Kort i en uppvikt etapp är synliga i flödet under etappnamnet och anses vara öppna.

Etapper kan konfigureras att vara hopvikta i Kanban-vyn på flödessidan.

Namnet på de hopvikta etapperna är fortfarande synligt, men korten i etappen är dolda från vyn.

För att vika ihop en etapp, markera kryssrutan Hopvikt i Kanban på formuläret Etapper.

Varning

Kort som når en hopvikt etapp anses vara stängda. Att stänga ett kort innan arbetet är slutfört kan resultera i rapporterings- och kommunikationsproblem. Den här inställningen bör endast aktiveras för etapper som anses vara avslutande etapper.

Vika ihop en etapp tillfälligt

Etapper kan också vikas ihop tillfälligt i Kanban-vyn av flödet.

Visa en specifik arbetsgrupps flöde genom att navigera till önskad app och klicka på arbetsgruppens Kanban-kort.

Håll muspekaren högst upp på önskad etapp för att tillfälligt fälla ihop den, klicka sedan på ikonen (kugghjul) som visas och välj Fäll ihop från rullgardinsmenyn.

Viktigt

Att manuellt fälla ihop en etapp från Kanban-vyn är tillfälligt och stänger inte korten i etappen.

Tilldela steg till ett team

Gör ett val i fältet Arbetsgrupper på formuläret Etapper. Fler än en arbetsgrupp kan väljas, eftersom samma etapp kan tilldelas flera arbetsgrupper.