สถานะ

ขั้นตอน ใช้เพื่อจัดระเบียบไปป์ไลน์ของแอปและติดตามความคืบหน้าของรายการที่กำหนดค่าไว้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าการ์ด

ในแอปเหล่านี้การ์ดแสดงถึงรายการเฉพาะ เช่น ในแอป Helpdesk ขั้นตอนจะติดตามตั๋ว ขั้นตอนสามารถปรับแต่งได้และสามารถเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละทีม

สร้างหรือแก้ไขขั้นตอน

Important

โหมดนักพัฒนา **ต้อง**เปิดใช้งานเพื่อเข้าถึงเมนูขั้นตอน เปิดใช้งานโหมดนักพัฒนาโดยไปที่ แอป Settings ‣ General Settings ‣ Developer Tools และคลิก Activate the developer mode

เพื่อดูหรือแก้ไขขั้นตอน ไปที่แอปที่ต้องการและไปที่ Configuration ‣ Stages

มุมมองรายการเริ่มต้นในหน้า Stages แสดงขั้นตอนที่มีอยู่ในปัจจุบันในแอป จะแสดงเป็นรายการตามลำดับที่ปรากฏในไปป์ไลน์

เพื่อเปลี่ยนลำดับของขั้นตอน คลิกไอคอน (ลากได้) ทางซ้ายของชื่อขั้นตอน และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการในรายการ

Tip

เปลี่ยนลำดับขั้นตอนในมุมมอง Kanban ของไปป์ไลน์ของทีมโดยการลากและวางคอลัมน์แต่ละคอลัมน์

เพื่อสร้างขั้นตอนใหม่ คลิกปุ่ม New ที่มุมบนซ้ายของรายการขั้นตอน การทำเช่นนี้จะแสดงแบบฟอร์มขั้นตอนเปล่า

เลือก ชื่อ สำหรับขั้นตอนใหม่

การตรวจจับลีดที่ตกค้าง

Note

ฟีเจอร์ Days to rot ใช้ได้เฉพาะกับแอปที่ใช้ขั้นตอนเท่านั้น เช่น แอป ลูกค้าสัมพันธ์ และ Helpdesk ฟีเจอร์นี้จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากตั้งค่าเป็นศูนย์

ฟีเจอร์ Days to rot ให้การแจ้งเตือนเชิงรุกเมื่อการ์ดเฉพาะภายในขั้นตอนนั้นต้องการความสนใจ เมื่อการ์ดผ่านเกณฑ์การตกค้างที่กำหนดไว้ การ์ดจะถูกไปแสดงด้วยสีแดงและขั้นตอนจะแสดงจำนวนการ์ดทั้งหมดที่กำลังตกค้างอยู่

ในการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ มุมมอง Kanban ต้องเปิดใช้งานอยู่ ไปที่แอปที่ต้องการและคลิกไอคอน Kanban

ในการตั้งค่าเกณฑ์สำหรับขั้นตอน ให้คลิกไอคอน การตั้งค่า สำหรับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเลือก แก้ไข จากเมนูแบบเลื่อนลง หน้าต่างการกำหนดค่าจะปรากฏขึ้น

ในฟิลด์ วันก่อนตกค้าง ให้ป้อนจำนวนวันที่เป็นเกณฑ์ก่อนที่จะต้องดำเนินการ คลิก บันทึก เพื่อใช้การกำหนดค่า

แถบความคืบหน้า

แถบความคืบหน้าจะปรากฏเหนือแต่ละขั้นตอน แสดงเปอร์เซ็นต์แบ่งตามประเภทสถานะทุกประเภทสำหรับการ์ดทั้งหมดภายในขั้นตอนนั้น แต่ละประเภทสถานะมีสีที่กำหนดไว้ซึ่งปรากฏภายในแถบ

คำจำกัดความเฉพาะของสถานะเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามแอป เช่น ในแอป Helpdesk แถบความคืบหน้าสำหรับขั้นตอนประกอบด้วยสถานะ In progress, Ready และ Blocked ตามค่าเริ่มต้น

เพื่อดูจำนวนโดยละเอียด ชี้เมาส์ไปที่สีตัวแทน ซึ่งจะเปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่แสดงรายละเอียดจำนวนการ์ดในขั้นตอนของสถานะเฉพาะนั้น

การคลิกสีสถานะจะกรองขั้นตอนเพื่อแสดงเฉพาะการ์ดที่มีสถานะนั้น จำนวนการ์ดสำหรับสถานะที่เลือกจะปรากฏถัดจากแถบความคืบหน้า

เพิ่มเทมเพลตอีเมลและ SMS ไปยังขั้นตอน

เมื่อ:guilabel:`เทมเพลตอีเมล`ถูกเพิ่มไปยังขั้นตอน อีเมลที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าจะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อตั๋วมาถึงขั้นตอนนั้นในไปป์ไลน์ ในทำนองเดียวกัน การเพิ่ม:guilabel:`เทมเพลต SMS`จะทริกเกอร์ให้ข้อความ SMS ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าส่งไปยังลูกค้า

Important

การส่งข้อความ SMS เป็นบริการ:doc:การซื้อในแอป (IAP) </applications/essentials/in_app_purchase/>`ที่ต้องใช้เครดิตแบบเติมเงินล่วงหน้าในการทำงาน โปรดดู `คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคา SMS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเลือกเทมเพลตอีเมลที่มีอยู่ ให้เลือกจากฟิลด์:guilabel:เทมเพลตอีเมล หลังจากเลือกเทมเพลตแล้ว คลิกที่ไอคอน:icon:oi-arrow-right :guilabel:`(ลูกศรชี้ขวา)`ทางด้านขวาของฟิลด์เพื่อแก้ไขเทมเพลตที่เลือก

หากต้องการสร้างเทมเพลตใหม่จากฟอร์มนี้ ให้คลิกที่ฟิลด์และป้อนชื่อสำหรับเทมเพลตใหม่ จากนั้นเลือก:guilabel:`สร้างและแก้ไข`จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้น และกรอกรายละเอียดในฟอร์ม

ทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อเลือก แก้ไข หรือสร้าง:guilabel:เทมเพลต SMS

ดูเพิ่มเติม

เทมเพลตอีเมล

พับขั้นตอน

โดยค่าเริ่มต้น ขั้นตอนจะไม่ถูกพับในมุมมอง Kanban หากมีขั้นตอนชนะหรือปิด จะถูกพับโดยค่าเริ่มต้น

การ์ดในขั้นตอนที่ไม่พับจะมองเห็นได้ในไปป์ไลน์ภายใต้ชื่อขั้นตอน และถือว่า*เปิดอยู่*

ขั้นตอนสามารถกำหนดค่าให้พับในมุมมอง Kanban ของหน้าไปป์ไลน์ได้

ชื่อของขั้นตอนที่พับยังคงมองเห็นได้ แต่การ์ดในขั้นตอนจะถูกซ่อนจากมุมมอง

หากต้องการพับขั้นตอน ให้ทำเครื่องหมายในช่อง:guilabel:พับใน Kanban`ในฟอร์ม:guilabel:`ขั้นตอน

Warning

การ์ดที่ไปถึงขั้นตอนที่*พับ*จะถือว่า*ปิดแล้ว* การปิดการ์ดก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการรายงานและการสื่อสาร การตั้งค่านี้ควรเปิดใช้งาน**เฉพาะ**สำหรับขั้นตอนที่ถือว่าเป็นขั้นตอน*ปิด*เท่านั้น

พับขั้นตอนชั่วคราว

ขั้นตอนสามารถพับชั่วคราวในมุมมอง Kanban ของไปป์ไลน์ได้เช่นกัน

ดูไปป์ไลน์ของทีมที่ต้องการโดยไปที่แอปที่ต้องการ และคลิกการ์ด Kanban ของทีม

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ด้านบนของขั้นตอนที่ต้องการพับชั่วคราว จากนั้นคลิกที่ไอคอน:icon:fa-gear :guilabel:`(เฟือง)`ที่ปรากฏขึ้น และเลือก:guilabel:`พับ`จากเมนูแบบเลื่อนลง

Important

การพับสเตจด้วยตนเองจากมุมมอง Kanban เป็นการชั่วคราวและ**ไม่**ปิดการ์ดในสเตจ

กำหนดสเตจให้กับทีม

เลือกในฟิลด์ ทีม ในฟอร์ม สเตจ สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งทีม เนื่องจากสเตจเดียวกันสามารถกำหนดให้กับหลายทีมได้