Estágios¶
Estágios são usados para organizar o pipeline de um aplicativo e acompanhar o progresso dos itens configurados, doravante chamados de cartões.
Nesses aplicativos, os cartões representam itens específicos. Por exemplo, no aplicativo Central de Ajuda, os estágios acompanham tickets. Os estágios são personalizáveis e podem ser renomeados para atender às necessidades de cada equipe.
Criar ou modificar estágios¶
Importante
O Modo de desenvolvedor deve ser ativado para acessar o menu de estágios. Para ativar o modo de desenvolvedor, vá para e clique em Ativar o modo de desenvolvedor.
Para visualizar ou modificar estágios, vá ao aplicativo desejado e acesse .
A visualização de lista padrão na página Estágios exibe os estágios atualmente disponíveis no aplicativo. Eles são listados na ordem em que aparecem no pipeline.
Para alterar a ordem dos estágios, clique no ícone (arrastar), à esquerda do nome do estágio, e arraste-o para o local desejado na lista.
Dica
Altere a ordem dos estágios na visualização Kanban do pipeline de uma equipe arrastando e soltando colunas individuais.
Para criar um novo estágio, clique no botão Novo na parte superior esquerda da lista de estágios. Isso revela um formulário de estágio em branco.
Escolha um Nome para o novo estágio.
Detecção de lead em deterioração¶
Nota
O recurso Dias para envelhecer está disponível apenas para aplicativos que usam estágios, por exemplo, os aplicativos CRM e Central de Ajuda. Este recurso é automaticamente desativado ao defini-lo como zero.
O recurso Dias para deteriorar fornece notificação proativa quando um cartão específico dentro desse estágio requer atenção. Quando um cartão ultrapassa o limite de deterioração definido, ele fica destacado em vermelho e o estágio exibe o número total de cartões atualmente em deterioração.
Para habilitar este recurso, a visualização Kanban deve estar ativa. Navegue até o aplicativo desejado e clique no ícone (Kanban).
Para definir o limite para um estágio, clique no ícone (Configurações) do estágio relevante e selecione Editar no menu suspenso. Uma janela de configuração aparecerá.
No campo Dias para deteriorar, insira o número de dias que marca o limite antes de ser necessária uma ação. Clique em Salvar para aplicar a configuração.
Barra de progresso¶
A barra de progresso fica visível acima de cada estágio, exibindo a distribuição percentual de cada tipo de status para todos os cartões dentro daquele estágio. Cada tipo de status possui uma cor atribuída que aparece dentro da barra.
A definição específica desses status muda dependendo do aplicativo. Por exemplo, no aplicativo Central de Ajuda, a barra de progresso de um estágio consiste nos status Em andamento, Pronto e Bloqueado por padrão.
Para ver uma contagem detalhada, passe o mouse sobre uma cor representativa, o que ativa uma notificação detalhando o número de cartões no estágio daquele status específico.
Clicar em uma cor de status filtra o estágio para mostrar apenas cartões com aquele status. A contagem de cartões para o status selecionado aparece ao lado da barra de progresso.
Adicionar modelos de SMS e e-mail aos estágios¶
Quando um Modelo de e-mail é adicionado ao estágio, um e-mail pré-configurado é enviado automaticamente ao cliente quando o chamado chega àquele estágio específico no funil da central de ajuda. Similarmente, adicionar um Modelo de SMS resultará no envio de uma mensagem de texto pré-configurada por SMS ao cliente.
Importante
As mensagens de texto SMS são um serviço In-App Purchase (IAP) que requer créditos pré-pagos para funcionar. Consulte as Perguntas frequentes sobre preços de SMS para obter mais informações.
Para selecionar um modelo de e-mail existente, selecione-o no campo Modelo de e-mail. Após escolher um modeli, clique no ícone (seta para a direita) à direita do campo para editar o modelo escolhido.
Para criar um novo modelo a partir deste formulário, clique no campo e digite um título para o novo modelo. Em seguida, selecione Criar e editar no menu suspenso que aparece e preencha os detalhes do formulário.
Siga as mesmas etapas para selecionar, editar ou criar um Modelo de SMS.
Veja também
Dobrar um estágio¶
Por padrão, os estágios são desdobrados na visualização Kanban. Se houver um estágio Ganho ou Fechado, ele é dobrado por padrão.
Cartões em um estágio desdobrado ficam visíveis no pipeline sob o nome do estágio e são considerados abertos.
Estágios podem ser configurados para serem dobrados na visualização Kanban da página de pipeline.
O nome dos estágios dobrados ainda fica visível, mas os cartões no estágio ficam ocultos.
Para dobrar um estágio, marque a caixa de seleção Dobrado no Kanban no formulário Estágios.
Aviso
Cartões que alcançam um estágio dobrado são considerados fechados. Fechar um cartão antes de o trabalho ser concluído pode resultar em problemas de relatórios e comunicação. Esta configuração deve apenas ser habilitada para estágios que são considerados estágios de fechamento.
Dobrar temporariamente um estágio¶
Estágios também podem ser dobrados temporariamente na visualização Kanban do pipeline.
Visualize o pipeline de uma equipe específica navegando até o aplicativo desejado e clicando no cartão Kanban da equipe.
Passe o cursor na parte superior do estágio desejado para dobrar temporariamente e, em seguida, clique no ícone (engrenagem) que aparece e selecione Dobrar no menu suspenso.
Importante
Dobrar manualmente um estágio na visualização Kanban é temporário e não fecha os cartões no estágio.
Atribuir estágios a uma equipe¶
Faça uma seleção no campo Equipes no formulário Estágios. Mais de uma equipe pode ser selecionada, já que o mesmo estágio pode ser atribuído a várias equipes.