Etape

Stages are used to organize an app’s pipeline and track the progress of configured items, from now on are referred to as cards.

In apps these cards represent specific items, for example, in the Helpdesk app, stages track tickets. Stages are customizable, and can be renamed to fit the needs of each team.

Creați sau modificați etapele

Important

Modul dezvoltator trebuie să fie activat pentru a accesa meniul etapelor. Pentru a activa modul dezvoltator, accesați Settings app ‣ General Settings ‣ Developer Tools și faceți clic pe Activate the developer mode.

To view or modify stages, go to the desired app and go to Configuration ‣ Stages.

The default list view on the Stages page displays the stages currently available in the app. They are listed in the order they appear in the pipeline.

Pentru a schimba ordinea etapelor, apasă pictograma (mutabil) din stânga numelui etapei și trage-o în poziția dorită din listă.

Sfat

Change the stage order on the Kanban view of a team’s pipeline by dragging and dropping individual columns.

Pentru a crea o etapă nouă, faceți clic pe butonul Nou din partea stângă sus a listei de etape. Procedând astfel, dezvăluie o formă de scenă goală.

Alege un Nume pentru noua etapă.

Bară de progres

The progress bar is visible above each stage, displaying the percentage breakdown of every status type for all the cards within that stage. Each status type has an assigned color that appears within the bar.

The specific definition of these statuses changes depending on the app. For example, in the Helpdesk app, the progress bar for a stage consists of the In progress, Ready, and Blocked statuses by default.

To see a detailed count, hover over a representative color, which activates a notification detailing the number of cards in the stage of that specific status.

Clicking a status color filters the stage to show only cards with that status. The card count for the selected status appears next to the progress bar.

Adăugați șabloane de e-mail și SMS la etape

Când un Șablon email este adăugat la o etapă, un email preconfigurat este trimis automat clientului când un tichet ajunge la acea etapă din flux. Similar, adăugarea unui Șablon SMS declanșează trimiterea unui mesaj SMS preconfigurat către client.

Important

Trimiterea de SMS-uri este un serviciu In-App Purchase (IAP) care necesită credite preplătite. Consultă Întrebări frecvente despre prețurile SMS pentru informații suplimentare.

Pentru a selecta un șablon de email existent, alege-l din câmpul Șablon email. După ce ai ales un șablon, apasă pictograma (săgeată dreapta) din dreapta câmpului pentru a edita șablonul ales.

Pentru a crea un șablon nou din acest formular, apasă pe câmp și introdu un titlu pentru noul șablon. Apoi selectează Creează și editează din meniul derulant care apare și completează detaliile formularului.

Urmați aceiași pași pentru a selecta, edita sau crea un Șablon SMS.

Vedeți și

/aplicații/general/companii/șablon_email

Îndoiți o scenă

By default, stages are unfolded in the Kanban view. If there is a Won or Closed stage, it is folded by default.

Cards in an unfolded stage are visible in the pipeline under the stage name, and are considered open.

Stages can be configured to be folded in the Kanban view of the pipeline page.

The name of the folded stages are still visible, but the cards in the stage are hidden from view.

Pentru a restrânge o etapă, bifează opțiunea Restrânsă în Kanban din formularul Etape.

Atenționare

Cards that reach a folded stage are considered closed. Closing a card before the work is completed can result in reporting and communication issues. This setting should only be enabled for stages that are considered closing stages.

Restrânge temporar o etapă

Stages can be temporarily folded in the Kanban view of the pipeline, as well.

View a specific team’s pipeline by navigating to the desired app, and clicking the team’s Kanban card.

Plasează cursorul în partea de sus a etapei dorite pentru a o restrânge temporar, apoi apasă pictograma (rotiță) care apare și selectează Restrânge din meniul derulant.

Important

Manually folding a stage from the Kanban view is temporary and does not close the cards in the stage.

Atribuiți etape unei echipe

Make a selection in the Teams field on the Stages form. More than one team may be selected, since the same stage can be assigned to multiple teams.