ステージ¶
ステージ は、アプリのパイプラインを整理し、設定済み項目(以下「カード」)の進捗を追跡するために使用されます。
アプリ内では、これらのカードは特定の項目を表します。たとえば ヘルプデスク アプリでは、ステージがチケットの進捗を管理します。ステージはカスタマイズ可能で、各チームのニーズに合わせて名前を変更できます。
ステージの作成または変更¶
重要
ステージメニューにアクセスするには 開発者モード を有効にする 必要があります。開発者モードを有効にするには、 に移動し、開発者モードを有効化 をクリックしてください。
To view or modify stages, go to the desired app and go to .
The default list view on the Stages page displays the stages currently available in the app. They are listed in the order they appear in the pipeline.
To change the order of the stages, click the (draggable) icon, to the left of the stage name, and drag it to the desired place on the list.
ちなみに
Change the stage order on the Kanban view of a team's pipeline by dragging and dropping individual columns.
ステージを表示または変更するには、対象のアプリに移動し、 にアクセスしてください。
新しいステージの:guilabel:名前 を選択してください。
Rotting lead detection¶
注釈
停滞までの日数 機能は、ステージを使用するアプリでのみ利用できます。たとえば**CRM** や ヘルプデスク アプリです。この機能は、値を0に設定すると自動的に無効になります。
停滞までの日数 機能は、そのステージ内の特定のカードに注意が必要になった際に、事前に通知します。カードが定義された放置閾値を超えると、赤色でハイライト表示され、ステージには現在放置されているカードの総数が表示されます。
To enable this feature, the Kanban view must be active. Navigate to the desired app and click on the (Kanban) icon.
ステージのしきい値を設定するには、対象ステージの (管理設定) アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから:guilabel:編集 を選択します。設定ウィンドウが表示されます。
In the Days to rot field, enter the number of days that marks the threshold before action is needed. Click Save to apply the configuration.
進捗バー¶
The progress bar is visible above each stage, displaying the percentage breakdown of every status type for all the cards within that stage. Each status type has an assigned color that appears within the bar.
The specific definition of these statuses changes depending on the app. For example, in the Helpdesk app, the progress bar for a stage consists of the In progress, Ready, and Blocked statuses by default.
To see a detailed count, hover over a representative color, which activates a notification detailing the number of cards in the stage of that specific status.
Clicking a status color filters the stage to show only cards with that status. The card count for the selected status appears next to the progress bar.
Add email and SMS templates to stages¶
When an Email Template is added to a stage, a preconfigured email is automatically sent to the customer when a ticket reaches that specific stage in the pipeline. Likewise, adding an SMS Template triggers a preconfigured SMS text message to send to the customer.
重要
SMS text messaging is an In-App Purchase (IAP) service that requires prepaid credits to work. Refer to SMS Pricing FAQ for additional information.
To select an existing email template, select it from the Email Template field. After choosing a template, click on the (right arrow) icon to the right of the field to edit the chosen template.
To create a new template from this form, click the field, and enter a title for the new template. Then, select Create and edit from the drop-down menu that appears, and complete the form details.
Follow the same steps to select, edit, or create an SMS Template.
Fold a stage¶
By default, stages are unfolded in the Kanban view. If there is a Won or Closed stage, it is folded by default.
Cards in an unfolded stage are visible in the pipeline under the stage name, and are considered open.
ステージは、パイプラインページのかんばんビューで折りたたまれるように設定できます。
折りたたまれたステージの名前は表示されたままですが、そのステージ内のカードは表示されません。
ステージを折りたたむには、かんばんで折りたたむ チェックボックスに ステージ フォームでチェックを入れます。
警告
折りたたみ ステージに到達したカードは、完了(クローズ) と見なされます。作業が完了する前にカードをクローズすると、レポートやコミュニケーションに問題が生じる可能性があります。この設定は、完了(クローズ) ステージと見なされるステージに対して のみ 有効にしてください。
ステージを一時的に折りたたむ¶
パイプラインのかんばんビューでも、ステージを一時的に折りたたむことができます。
特定のチームのパイプラインを表示するには、目的のアプリに移動し、そのチームのかんばんカードをクリックします。
一時的に折りたたみたいステージの上部にカーソルを合わせ、表示される :guilabel:` (歯車)` アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから :guilabel:` 折りたたむ` を選択します。
重要
かんばんビューからステージを手動で折りたたむ操作は一時的なもので、ステージ内のカードはクローズ(完了)され ません。
チームにステージを割り当てる¶
チーム ` フィールド ( :guilabel:`ステージ フォーム)で選択します。同じステージを複数のチームに割り当てられるため、複数のチームを選択できます。