ステージ¶
ステージ は、アプリのパイプラインを整理し、設定済み項目(以下「カード」)の進捗を追跡するために使用されます。
アプリ内では、これらのカードは特定の項目を表します。たとえば ヘルプデスク アプリでは、ステージがチケットの進捗を管理します。ステージはカスタマイズ可能で、各チームのニーズに合わせて名前を変更できます。
ステージの作成または変更¶
重要
ステージメニューにアクセスするには 開発者モード を有効にする 必要があります。開発者モードを有効にするには、 に移動し、開発者モードを有効化 をクリックしてください。
ビューまたはステージを変更するには、目的のアプリに移動し、:menuselection:`設定 --> ステージ`に移動します。
:guilabel:`ステージ`ページのデフォルトのリストビューには、アプリで現在利用可能なステージが表示されます。これらはパイプラインに表示される順序でリストされます。
ステージの順序を変更するには、ステージ名の左側にある:icon:oi-draggable :guilabel:`(ドラッグ可能)`アイコンをクリックし、リスト上の目的の場所にドラッグします。
ちなみに
チームのパイプラインのかんばんビューでステージの順序を変更するには、個々の列をドラッグアンドドロップします。
ステージを表示または変更するには、対象のアプリに移動し、 にアクセスしてください。
新しいステージの:guilabel:名前 を選択してください。
停滞リード検知¶
注釈
停滞までの日数 機能は、ステージを使用するアプリでのみ利用できます。たとえば**CRM** や ヘルプデスク アプリです。この機能は、値を0に設定すると自動的に無効になります。
停滞までの日数 機能は、そのステージ内の特定のカードに注意が必要になった際に、事前に通知します。カードが定義された放置閾値を超えると、赤色でハイライト表示され、ステージには現在放置されているカードの総数が表示されます。
この機能を有効にするには、かんばんビューがアクティブである必要があります。目的のアプリに移動し、 :guilabel:`(かんばん)`アイコンをクリックします。
ステージのしきい値を設定するには、対象ステージの (管理設定) アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから:guilabel:編集 を選択します。設定ウィンドウが表示されます。
:guilabel:`停滞までの日数`フィールドに、対応が必要になる前のしきい値となる日数を入力します。:guilabel:`保存`をクリックして設定を適用します。
進捗バー¶
進捗バーは各ステージの上に表示され、そのステージ内のすべてのカードのすべてのステータスタイプの割合の内訳を表示します。各ステータスタイプには、バー内に表示される割り当てられた色があります。
これらのステータスの具体的な定義は、アプリによって異なります。たとえば、**ヘルプデスク**アプリでは、ステージの進捗バーはデフォルトで:guilabel:進行中、準備完了、および:guilabel:`ブロック中`のステータスで構成されています。
詳細なカウントを表示するには、代表的な色にカーソルを合わせます。これにより、その特定のステータスのステージ内のカード数を詳述する通知がアクティブになります。
ステータスの色をクリックすると、そのステータスのカードのみを表示するようにステージがフィルタリングされます。選択したステータスのカード数が進捗バーの横に表示されます。
ステージにメールおよびSMSテンプレートを追加¶
:guilabel:`メールテンプレート`がステージに追加されると、チケットがパイプライン内のその特定のステージに到達したときに、事前設定されたメールが自動的に顧客に送信されます。同様に、:guilabel:`SMSテンプレート`を追加すると、事前設定されたSMSテキストメッセージが顧客に送信されるようトリガーされます。
重要
SMSテキストメッセージは、動作するためにプリペイドクレジットを必要とする:doc:`アプリ内購入(IAP) </applications/essentials/in_app_purchase/>`サービスです。詳細については、`SMS価格FAQ <https://iap-services.odoo.com/iap/sms/pricing>`_を参照してください。
既存のメールテンプレートを選択するには、メールテンプレート`フィールドから選択します。テンプレートを選択した後、フィールドの右側にある:icon:`oi-arrow-right :guilabel:`(右矢印)`アイコンをクリックして、選択したテンプレートを編集します。
このフォームから新しいテンプレートを作成するには、フィールドをクリックし、新しいテンプレートのタイトルを入力します。次に、表示されるドロップダウンメニューから:guilabel:`作成して編集`を選択し、フォームの詳細を入力します。
:guilabel:`SMSテンプレート`を選択、編集、または作成するには、同じ手順に従ってください。
ステージを折りたたむ¶
デフォルトでは、ステージはかんばんビューで展開されています。WonまたはClosedステージがある場合は、デフォルトで折りたたまれています。
展開されたステージ内のカードは、ステージ名の下のパイプラインに表示され、*オープン*と見なされます。
ステージは、パイプラインページのかんばんビューで折りたたまれるように設定できます。
折りたたまれたステージの名前は表示されたままですが、そのステージ内のカードは表示されません。
ステージを折りたたむには、かんばんで折りたたむ チェックボックスに ステージ フォームでチェックを入れます。
警告
折りたたみ ステージに到達したカードは、完了(クローズ) と見なされます。作業が完了する前にカードをクローズすると、レポートやコミュニケーションに問題が生じる可能性があります。この設定は、完了(クローズ) ステージと見なされるステージに対して のみ 有効にしてください。
ステージを一時的に折りたたむ¶
パイプラインのかんばんビューでも、ステージを一時的に折りたたむことができます。
特定のチームのパイプラインを表示するには、目的のアプリに移動し、そのチームのかんばんカードをクリックします。
一時的に折りたたみたいステージの上部にカーソルを合わせ、表示される :guilabel:` (歯車)` アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューから :guilabel:` 折りたたむ` を選択します。
重要
かんばんビューからステージを手動で折りたたむ操作は一時的なもので、ステージ内のカードはクローズ(完了)され ません。
チームにステージを割り当てる¶
チーム ` フィールド ( :guilabel:`ステージ フォーム)で選択します。同じステージを複数のチームに割り当てられるため、複数のチームを選択できます。