階段¶
*階段*用於組織應用程式的流程，並追蹤已配置項目的進度，以下稱為卡片。
在應用程式中，這些卡片代表特定項目，例如在**幫助台**應用程式中，階段用於追蹤工單。階段可自訂，並可重新命名以符合每個團隊的需求。
建立或修改階段¶
重要
開發者模式 <developer-mode>`**必須**啟用才能存取階段選單。若要啟用開發者模式，前往 :menuselection:`設定應用程式 –> 一般設定 –> 開發者工具，然後按一下 啟用開發者模式。
若要檢視或修改階段,前往所需的應用程式,然後前往 。
:guilabel:`階段`頁面上的預設清單檢視會顯示應用程式中目前可用的階段。它們按照在流程中出現的順序列出。
若要變更階段的順序，按一下階段名稱左側的 (可拖曳) 圖示，然後將其拖曳到清單上所需的位置。
小訣竅
透過拖放個別欄位，在團隊流程的看板檢視上變更階段順序。
若要建立新階段，按一下階段清單左上方的 新增 按鈕。這樣做會顯示空白的階段表單。
為新階段選擇 名稱。
逾期未處理的潛在客戶偵測¶
備註
*逾期天數*功能僅適用於使用階段的應用程式,例如**客戶關係**和**幫助台**應用程式。將此功能設為零會自動停用。
*逾期天數*功能會在該階段內的特定卡片需要注意時提供主動通知。當卡片超過定義的逾期臨界值時，會以紅色突顯，且階段會顯示目前逾期的卡片總數。
要啟用此功能，必須處於看板檢視。前往所需的應用程式並按一下 (看板) 圖示。
要設定階段的臨界值，請按一下相關階段的 (設定) 圖示，然後從下拉選單中選擇 編輯。配置視窗會出現。
在 逾期天數 欄位中，輸入標示需要採取行動之前的臨界值天數。按一下 儲存 以套用配置。
進度列¶
進度條顯示在每個階段上方，呈現該階段內所有卡片的每種狀態類型的百分比分布。每種狀態類型都有指定的顏色，顯示在進度條中。
這些狀態的具體定義會根據應用程式而有所不同。例如，在**幫助台**應用程式中，階段的進度條預設由:guilabel:進行中、:guilabel:`就緒`和:guilabel:`已封鎖`狀態組成。
若要查看詳細計數，請將滑鼠游標移至代表顏色上，這會啟動通知，詳細說明該特定狀態階段中的卡片數量。
按一下狀態顏色可篩選階段，僅顯示具有該狀態的卡片。所選狀態的卡片計數會顯示在進度條旁邊。
將電子郵件和簡訊範本加入階段¶
當:guilabel:`電子郵件範本`加入階段時，當工單到達管線中的該特定階段時，會自動向客戶傳送預先設定的電子郵件。同樣地,加入:guilabel:`簡訊範本`會觸發向客戶傳送預先設定的簡訊文字訊息。
重要
SMS 文字短訊是 應用程式內購買（IAP） 服務，需要預繳購買點數才可使用。想知更多資訊，請參閱 SMS 定價常見問答 。
若要選擇現有的電子郵件範本，請從:guilabel:電子郵件範本`欄位中選擇。選擇範本後，按一下欄位右側的:icon:`oi-arrow-right :guilabel:`(向右箭頭)`圖示以編輯所選範本。
若要從此表單建立新範本，請按一下該欄位，然後輸入新範本的標題。接著從出現的下拉式選單中選擇:guilabel:建立並編輯，並完成表單詳細資料。
依照相同步驟選擇、編輯或建立:guilabel:簡訊範本。
其他資料
摺疊階段¶
預設情況下，階段在看板視圖中是未摺疊的。如果有「已贏得」或「已關閉」階段，則預設為摺疊狀態。
未摺疊階段中的卡片在管線中的階段名稱下可見，並被視為*開啟*狀態。
可以將階段設定為在管線頁面的看板視圖中摺疊。
摺疊階段的名稱仍然可見，但該階段中的卡片會隱藏起來。
若要摺疊階段，請在:guilabel:`階段`表單上勾選:guilabel:`在看板中摺疊`勾選方格。
警告
到達*已摺疊*階段的卡片被視為*已關閉*。在工作完成前關閉卡片可能會導致報告和溝通問題。此設定**僅**應針對被視為*關閉*階段的階段啟用。
暫時摺疊階段¶
階段也可以在看板檢視的流程中暫時摺疊。
若要檢視特定團隊的流程，請前往所需的應用程式，並按一下該團隊的看板卡片。
將游標懸停在所需階段的頂部以暫時摺疊,然後按一下出現的:icon:fa-gear 齒輪`圖示,並從下拉式選單中選取:guilabel:`摺疊。
重要
從看板檢視手動摺疊階段是暫時性的,**不會**關閉該階段中的卡片。
將階段指派給團隊¶
在:guilabel:`階段`表單的:guilabel:`團隊`欄位中進行選取。可以選取多個團隊,因為同一階段可以指派給多個團隊。