단계

단계 는 앱에서 파이프라인을 구성하고 환경설정된 항목의 진행 상황을 추적할 때 사용되는 개념입니다. 단계는 Odoo에서 카드라고 부르고 있습니다.

앱에 있는 카드들은 각각 특정한 항목을 나타냅니다. 예를 들어, 헬프데스크 앱에서 단계는 티켓 추적 상황을 보여줍니다. 단계는 사용자 지정을 통해 맞춤형으로 활용할 수 있으며, 부서나 팀마다 필요한 상황에 맞게 이름을 변경할 수 있습니다.

단계에 대한 생성과 수정

중요

단계 메뉴를 사용하려면 반드시 개발자 모드 메뉴가 사용하도록 설정되어 있어야 합니다. 개발자 모드를 활성화하려면 설정 앱 ‣ 일반 설정 ‣ 개발자 도구 로 이동하여 개발자 모드 활성화 를 클릭합니다.

단계를 확인하거나 수정하려면, 해당하는 앱으로 이동한 후 환경설정 ‣ 단계 메뉴로 이동합니다.

단계 페이지의 기본 목록 보기에 현재 보고 있는 앱에서 사용할 수 있는 단계가 나타나 있습니다. 여기에서는 파이프라인에 표시되는 순서대로 정렬되어 있습니다.

단계 순서를 변경하려면 단계명 왼쪽에 있는 (드래그 가능) 아이콘을 클릭한 후 변경하려는 위치로 끌어다 놓습니다.

팁

부서(팀) 파이프라인의 칸반 보기에서 단계 순서를 변경하려면 각각의 열을 드래그 앤 드롭 방식으로 끌어다 놓으면 됩니다.

새로 단계를 생성하려면 단계 목록 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 버튼을 클릭합니다. 그렇게 하면 새로운 단계 양식이 나타납니다.

새 단계의 이름 을 선택하세요.

이탈 리드 감지 기능

참고

이탈 일수 기능은 CRM 및 헬프데스크 앱과 같이 단계 항목을 사용하는 앱에만 제공됩니다. 이 값을 0으로 설정하면 기능은 자동으로 비활성화됩니다.

이탈 일수 기능은 특정한 단계에 있는 카드에 주의가 필요한 경우 미리 알림을 제공하는 기능입니다. 카드가 지정된 이탈 임계값을 초과하게 되면 빨간색으로 강조 표시되고, 해당 단계에는 현재 이탈 상태인 카드의 총 개수가 표시됩니다.

이 기능을 사용하도록 설정하려면, 반드시 칸반 보기가 활성화되어 있어야 합니다. 사용하려는 앱으로 이동한 후 (칸반) 아이콘을 클릭합니다.

단계에 임계값을 설정하려면, 해당하는 단계의 (설정) 아이콘을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 편집 을 선택합니다. 그러면 환경설정 창이 나타납니다.

이탈 일수 필드에 대응이 필요하기까지 임계값을 나타낼 날짜 수를 입력합니다. 저장 을 클릭하면 환경설정한 내용이 적용됩니다.

진행 표시줄

각 단계에는 상단에 진행 표시줄이 나타나 있으며, 이를 통해 단계에 있는 모든 카드의 비율을 상태 유형별로 확인할 수 있습니다. 각 상태 유형은 표시줄에 지정된 색상으로 나타나 있습니다.

이 상태에 대한 구체적인 내용은 앱에 따라 달라집니다. 예를 들어, 헬프데스크 앱에서는 기본적으로 진행 중, 준비 완료, 문제 발생 상태가 단계 진행 표시줄에 나타나 있습니다.

개수를 자세히 확인하려면 해당하는 색상 위에 커서를 가져갑니다. 그러면 상태에 속한 카드 수를 알려주는 알림 항목이 활성화됩니다.

상태 색상을 클릭하면 해당 상태의 카드만 표시되도록 단계에 필터가 적용됩니다. 선택한 상태의 카드 숫자는 진행 표시줄 옆에 표시됩니다.

단계에 이메일 및 SMS 서식 추가하기

이메일 템플릿 을 단계에 추가할 경우, 티켓이 파이프라인의 특정 단계에 도달하면 미리 설정된 이메일이 자동으로 고객에게 전송됩니다. 마찬가지로 SMS 템플릿 을 추가하면 미리 설정된 SMS 문자 메시지가 고객에게 전송됩니다.

중요

SMS 문자 메시지는 선불 크레딧이 있어야 하는 인앱 결제(IAP) 서비스입니다. 자세한 내용은 SMS 요금제 FAQ 를 확인하세요.

기존 이메일 템플릿을 선택하려면 이메일 템플릿 필드에서 선택합니다. 템플릿을 선택한 후 필드 오른쪽에 있는 (오른쪽 화살표) 아이콘을 클릭하면 선택한 템플릿을 편집할 수 있습니다.

이 양식에서 새로운 템플릿을 생성하려면 필드를 클릭한 후 새 템플릿 제목을 입력합니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 및 편집 을 선택하고 양식 세부 정보를 입력합니다.

같은 방법으로 SMS 템플릿 을 선택한 후 편집하거나 생성합니다.

더 보기:

이메일 서식

단계 접기

기본적으로 칸반 보기에서 단계는 펼쳐진 상태로 표시됩니다. 다만 성공이나 종료 단계가 있는 경우에는 기본적으로 접힌 상태로 표시됩니다.

펼쳐진 단계에 있는 카드는 해당 단계명 아래에 있는 파이프라인에 표시되며, 열린 상태로 관리됩니다.

파이프라인 페이지의 칸반 보기에서 단계가 접히도록 설정하는 것도 가능합니다.

접힌 단계에서도 단계명은 계속 표시되지만, 해당 단계의 카드는 보기에서 확인할 수 없습니다.

단계를 접으려면 단계 양식에 있는 칸반에서 접기 체크박스에 표시합니다.

경고

접힌 단계에 카드가 도달하게 되면 카드는 종료 처리됩니다. 작업이 끝나기 전에 카드가 종료될 경우에는 보고서나 커뮤니케이션 활동에 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 기능은 종료 단계에 해당하는 경우에만 활성화해야 합니다.

임시로 단계 접기

파이프라인 칸반 보기에서 단계를 임시로 접어둘 수도 있습니다.

지정된 팀의 파이프라인만 보이게 하려면, 사용하려는 앱으로 이동하여 해당 팀의 칸반 카드를 클릭합니다.

임시로 접어두려는 단계 위에 커서를 둔 후 (톱니바퀴) 아이콘을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 접기 를 선택합니다.

중요

칸반 보기에서 단계를 수동으로 접을 경우 일시적으로만 적용되며, 이로 인해 해당 단계에 있는 카드가 종료되지는 않습니다.

팀에 단계 배정하기

단계 양식에 있는 팀 에서 해당하는 팀을 선택합니다. 같은 단계를 여러 팀에 배정하는 것도 가능하므로, 팀을 하나 이상 선택할 수 있습니다.