Etapy¶
Etapy służą do organizacji pipeline’u aplikacji i śledzenia postępu skonfigurowanych elementów, od teraz nazywanych kartami.
W aplikacjach karty te reprezentują konkretne elementy, na przykład w aplikacji Punkt Pomocy etapy śledzą zgłoszenia. Etapy są konfigurowalne i można je zmieniać, aby dostosować do potrzeb każdego zespołu.
Tworzenie lub modyfikowanie etapów¶
Ważne
Tryb dewelopera musi być aktywowany, aby uzyskać dostęp do menu etapów. Aby aktywować tryb dewelopera, przejdź do i kliknij Aktywuj tryb dewelopera.
Aby wyświetlić lub zmodyfikować etapy, przejdź do wybranej aplikacji i przejdź do .
Domyślny widok listy na stronie Etapy wyświetla etapy aktualnie dostępne w aplikacji. Są one wymienione w kolejności, w jakiej pojawiają się w pipeline’ie.
Aby zmienić kolejność etapów, kliknij ikonę (przeciąganie) po lewej stronie nazwy etapu i przeciągnij ją w wybrane miejsce na liście.
Wskazówka
Zmień kolejność etapów w widoku Kanban pipeline’u zespołu, przeciągając i upuszczając poszczególne kolumny.
Aby utworzyć nowy etap, kliknij przycisk Nowy w lewym górnym rogu listy etapów. Spowoduje to wyświetlenie pustego formularza etapu.
Wybierz Nazwę dla nowego etapu.
Wykrywanie gnijących leadów¶
Informacja
Funkcja Dni do zepsucia jest dostępna tylko dla aplikacji, które używają etapów, na przykład aplikacji CRM i Punkt Pomocy. Funkcja ta jest automatycznie wyłączana przez ustawienie jej na zero.
Funkcja Dni do zepsucia zapewnia proaktywne powiadomienie, gdy konkretna karta w danym etapie wymaga uwagi. Gdy karta przekroczy zdefiniowany próg gnicia, zostaje podświetlona na czerwono, a etap wyświetla całkowitą liczbę aktualnie gnijących kart.
Aby włączyć tę funkcję, widok Kanban musi być aktywny. Przejdź do żądanej aplikacji i kliknij ikonę (Kanban).
Aby ustawić próg dla etapu, kliknij ikonę (Ustawienia) dla odpowiedniego etapu i wybierz Edytuj z menu rozwijanego. Pojawi się okno konfiguracji.
W polu Dni do zepsucia wprowadź liczbę dni, która oznacza próg przed koniecznością działania. Kliknij Zapisz, aby zastosować konfigurację.
Pasek postępu¶
Pasek postępu jest widoczny nad każdym etapem, wyświetlając procentowy rozkład każdego typu statusu dla wszystkich kart w tym etapie. Każdy typ statusu ma przypisany kolor, który pojawia się na pasku.
Konkretna definicja tych statusów zmienia się w zależności od aplikacji. Na przykład w aplikacji Punkt Pomocy pasek postępu dla etapu składa się domyślnie ze statusów W trakcie, Gotowe i Zablokowane.
Aby zobaczyć szczegółową liczbę, najedź kursorem na reprezentatywny kolor, co aktywuje powiadomienie ze szczegółami dotyczącymi liczby kart na etapie o tym konkretnym statusie.
Kliknięcie koloru statusu filtruje etap, aby pokazać tylko karty z tym statusem. Liczba kart dla wybranego statusu pojawia się obok paska postępu.
Dodaj szablony e-mail i SMS do etapów¶
Gdy Szablon E-mail zostanie dodany do etapu, prekonfigurowany e-mail jest automatycznie wysyłany do klienta, gdy zgłoszenie osiągnie ten konkretny etap w pipeline. Podobnie dodanie Szablonu SMS wyzwala wysłanie prekonfigurowanej wiadomości tekstowej SMS do klienta.
Ważne
Wiadomości tekstowe SMS są usługą Zakupu w Aplikacji (IAP), która wymaga przedpłaconych kredytów do działania. Zapoznaj się z FAQ dotyczącym cen SMS, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Aby wybrać istniejący szablon e-mail, wybierz go z pola Szablon E-mail. Po wybraniu szablonu kliknij ikonę (strzałka w prawo) po prawej stronie pola, aby edytować wybrany szablon.
Aby utworzyć nowy szablon z tego formularza, kliknij pole i wprowadź tytuł nowego szablonu. Następnie wybierz Utwórz i edytuj z rozwijanego menu, które się pojawi, i wypełnij szczegóły formularza.
Wykonaj te same kroki, aby wybrać, edytować lub utworzyć Szablon SMS.
Zobacz także
Zwiń etap¶
Domyślnie etapy są rozwinięte w widoku Kanban. Jeśli istnieje etap Wygrany lub Zamknięty, jest on domyślnie zwinięty.
Karty na rozwiniętym etapie są widoczne w pipeline pod nazwą etapu i są uważane za otwarte.
Etapy mogą być skonfigurowane tak, aby były zwinięte w widoku Kanban na stronie pipeline.
Nazwy zwiniętych etapów są nadal widoczne, ale karty na etapie są ukryte.
Aby zwinąć etap, zaznacz pole wyboru Zwinięty w Kanban w formularzu Etapy.
Ostrzeżenie
Karty, które osiągną zwinięty etap, są uważane za zamknięte. Zamknięcie karty przed ukończeniem pracy może skutkować problemami z raportowaniem i komunikacją. To ustawienie powinno być włączone tylko dla etapów, które są uważane za etapy zamykające.
Tymczasowe zwinięcie etapu¶
Etapy mogą być również tymczasowo zwinięte w widoku Kanban pipeline.
Wyświetl potok konkretnego zespołu, przechodząc do żądanej aplikacji i klikając kartę Kanban zespołu.
Najedź kursorem na górę żądanego etapu, aby tymczasowo zwinąć, następnie kliknij ikonę koła zębatego, która się pojawi, i wybierz Zwiń z menu rozwijanego.
Ważne
Ręczne zwijanie etapu z widoku Kanban jest tymczasowe i nie zamyka kart w etapie.
Przypisz etapy do zespołu¶
Dokonaj wyboru w polu Zespoły w formularzu Etapy. Można wybrać więcej niż jeden zespół, ponieważ ten sam etap może być przypisany do wielu zespołów.