Etapas¶
Las etapas se utilizan para organizar el pipeline de una aplicación y realizar un seguimiento del progreso de los elementos configurados, que de ahora en adelante se denominan tarjetas.
En las aplicaciones, estas tarjetas representan elementos específicos. Por ejemplo, en la aplicación Servicio de asistencia, las etapas rastrean tickets. Las etapas son personalizables y se pueden renombrar para adaptarse a las necesidades de cada equipo.
Crear o modificar etapas¶
Importante
Debe habilitar el modo de desarrollador para acceder al menú de etapas. Para activar el modo de desarrollador vaya a y haga clic en Activar modo de desarrollador.
Para ver o modificar etapas, ve a la aplicación deseada y dirígete a .
La vista de lista predeterminada en la página Etapas muestra las etapas actualmente disponibles en la aplicación. Se enumeran en el orden en que aparecen en el pipeline.
Para cambiar el orden de las etapas, haz clic en el icono (arrastrable), a la izquierda del nombre de la etapa, y arrástralo al lugar deseado en la lista.
Truco
Cambia el orden de las etapas en la vista Kanban del pipeline de un equipo arrastrando y soltando columnas individuales.
Para crear una nueva etapa, haga clic en el botón Nuevo en la parte superior izquierda de la lista de etapas. Así se mostrará un formulario de etapa en blanco.
Elige un Nombre para la nueva etapa.
Detección de oportunidades en deterioro¶
Nota
La función Días para pudrirse solo está disponible para aplicaciones que usan etapas, por ejemplo, las aplicaciones CRM y Servicio de asistencia. Esta función se desactiva automáticamente estableciéndola en cero.
La función Días para deteriorarse proporciona notificación proactiva cuando una tarjeta específica dentro de esa etapa requiere atención. Cuando una tarjeta supera el umbral de deterioro definido, se resalta en rojo y la etapa muestra el número total de tarjetas actualmente en deterioro.
Para activar esta función, la vista Kanban debe estar activa. Navega a la aplicación deseada y haz clic en el icono (Kanban).
Para establecer el umbral de una etapa, haz clic en el icono Ajustes de la etapa correspondiente y selecciona Editar en el menú desplegable. Aparecerá una ventana de configuración.
En el campo Días para pudrirse, ingresa el número de días que marca el umbral antes de que se necesite una acción. Haz clic en Guardar para aplicar la configuración.
Barra de progreso¶
La barra de progreso es visible encima de cada etapa y muestra el desglose porcentual de cada tipo de estado para todas las tarjetas dentro de esa etapa. Cada tipo de estado tiene un color asignado que aparece dentro de la barra.
La definición específica de estos estados cambia según la aplicación. Por ejemplo, en la aplicación Servicio de asistencia, la barra de progreso de una etapa consta de los estados En progreso, Listo y Bloqueado de forma predeterminada.
Para ver un recuento detallado, pasa el cursor sobre un color representativo, lo que activa una notificación que detalla el número de tarjetas en la etapa con ese estado específico.
Hacer clic en un color de estado filtra la etapa para mostrar solo las tarjetas con ese estado. El recuento de tarjetas para el estado seleccionado aparece junto a la barra de progreso.
Agregar plantillas de correo electrónico y SMS a las etapas¶
Cuando se añade una Plantilla de correo electrónico a una etapa, se envía automáticamente un correo electrónico preconfigurado al cliente cuando un ticket alcanza esa etapa específica en el pipeline. Del mismo modo, añadir una Plantilla de SMS activa el envío de un mensaje de texto SMS preconfigurado al cliente.
Importante
La mensajería de texto SMS es un servicio de Compra dentro de la aplicación (IAP) que requiere créditos prepagos para funcionar. Consulta las Preguntas frecuentes sobre precios de SMS para obtener información adicional.
Para seleccionar una plantilla de correo electrónico existente, selecciónala del campo Plantilla de correo electrónico. Después de elegir una plantilla, haz clic en el icono (flecha derecha) a la derecha del campo para editar la plantilla elegida.
Para crear una nueva plantilla desde este formulario, haz clic en el campo e introduce un título para la nueva plantilla. Luego, selecciona Crear y editar del menú desplegable que aparece y completa los detalles del formulario.
Siga los mismos pasos para seleccionar, editar o crear una plantilla SMS.
Ver también
Plegar una etapa¶
Por defecto, las etapas están desplegadas en la vista Kanban. Si hay una etapa Ganado o Cerrado, está plegada por defecto.
Las tarjetas en una etapa desplegada son visibles en el pipeline bajo el nombre de la etapa y se consideran abiertas.
Las etapas se pueden configurar para estar plegadas en la vista Kanban de la página del pipeline.
El nombre de las etapas plegadas sigue siendo visible, pero las tarjetas en la etapa están ocultas.
Para plegar una etapa, marca la casilla Plegado en Kanban en el formulario Etapas.
Advertencia
Las tarjetas que alcanzan una etapa plegada se consideran cerradas. Cerrar una tarjeta antes de que se complete el trabajo puede resultar en problemas de comunicación e informes. Esta configuración solo debe habilitarse para etapas que se consideren etapas de cierre.
Plegar una etapa temporalmente¶
Las etapas también se pueden plegar temporalmente en la vista Kanban del pipeline.
Visualiza el pipeline de un equipo específico navegando a la aplicación deseada y haciendo clic en la tarjeta Kanban del equipo.
Coloca el cursor en la parte superior de la etapa que deseas plegar temporalmente, luego haz clic en el icono (engranaje) que aparece y selecciona Plegar del menú desplegable.
Importante
Plegar manualmente una etapa desde la vista Kanban es temporal y no cierra las tarjetas en la etapa.
Asignar etapas a un equipo¶
Realiza una selección en el campo Equipos en el formulario Etapas. Se puede seleccionar más de un equipo, ya que la misma etapa puede asignarse a varios equipos.