Giai đoạn¶
Giai đoạn được sử dụng để tổ chức quy trình làm việc của ứng dụng và theo dõi tiến độ của các mục đã cấu hình, từ giờ được gọi là thẻ.
Trong các ứng dụng, những thẻ này đại diện cho các mục cụ thể, ví dụ: trong ứng dụng Hỗ trợ, các giai đoạn theo dõi phiếu yêu cầu. Các giai đoạn có thể tùy chỉnh và có thể đổi tên để phù hợp với nhu cầu của từng nhóm.
Create or modify stages¶
Quan trọng
Developer mode must be activated to access the stages menu. To activate developer mode, go to , and click Activate the developer mode.
Để xem hoặc chỉnh sửa giai đoạn, vào ứng dụng mong muốn và vào .
Chế độ xem danh sách mặc định trên trang Giai đoạn hiển thị các giai đoạn hiện có trong ứng dụng. Chúng được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong quy trình làm việc.
To change the order of the stages, click the (draggable) icon, to the left of the stage name, and drag it to the desired place on the list.
Mẹo
Thay đổi thứ tự giai đoạn trên chế độ xem Kanban của quy trình làm việc của nhóm bằng cách kéo và thả từng cột.
To create a new stage, click the New button at the top-left of the stage list. Doing so reveals a blank stage form.
Choose a Name for the new stage.
Phát hiện khách hàng tiềm năng bị bỏ quên¶
Ghi chú
Tính năng Số ngày bị bỏ quên chỉ khả dụng cho các ứng dụng sử dụng giai đoạn, ví dụ như ứng dụng CRM và Hỗ trợ. Tính năng này tự động bị vô hiệu hóa bằng cách đặt về không.
Tính năng Số ngày bị bỏ quên cung cấp thông báo chủ động khi một thẻ cụ thể trong giai đoạn đó cần được chú ý. Khi một thẻ vượt qua ngưỡng bị bỏ quên đã xác định, nó sẽ được làm nổi bật bằng màu đỏ và giai đoạn hiển thị tổng số thẻ hiện đang bị bỏ quên.
Để bật tính năng này, chế độ xem Kanban phải được kích hoạt. Điều hướng đến ứng dụng mong muốn và nhấp vào biểu tượng (Kanban).
Để đặt ngưỡng cho một giai đoạn, nhấp vào biểu tượng (Cài đặt) cho giai đoạn liên quan và chọn Chỉnh sửa từ menu thả xuống. Một cửa sổ cấu hình sẽ xuất hiện.
Trong trường Số ngày bị bỏ quên, nhập số ngày đánh dấu ngưỡng trước khi cần hành động. Nhấp Lưu để áp dụng cấu hình.
Thanh tiến độ¶
Thanh tiến độ hiển thị phía trên mỗi giai đoạn, cho biết phần trăm phân bổ của từng loại trạng thái cho tất cả các thẻ trong giai đoạn đó. Mỗi loại trạng thái có màu được chỉ định xuất hiện trong thanh.
Định nghĩa cụ thể của các trạng thái này thay đổi tùy theo ứng dụng. Ví dụ: trong ứng dụng Hỗ trợ, thanh tiến độ cho một giai đoạn bao gồm các trạng thái Đang xử lý, Sẵn sàng và Bị chặn theo mặc định.
Để xem số lượng chi tiết, di chuột qua màu đại diện, màu này sẽ kích hoạt thông báo chi tiết số lượng thẻ trong giai đoạn của trạng thái cụ thể đó.
Nhấp vào màu trạng thái sẽ lọc giai đoạn để chỉ hiển thị các thẻ có trạng thái đó. Số lượng thẻ cho trạng thái đã chọn xuất hiện bên cạnh thanh tiến trình.
Add email and SMS templates to stages¶
When an Email Template is added to a stage, a preconfigured email is automatically sent to the customer when a ticket reaches that specific stage in the pipeline. Likewise, adding an SMS Template triggers a preconfigured SMS text message to send to the customer.
Quan trọng
SMS text messaging is an In-App Purchase (IAP) service that requires prepaid credits to work. Refer to SMS Pricing FAQ for additional information.
To select an existing email template, select it from the Email Template field. After choosing a template, click on the (right arrow) icon to the right of the field to edit the chosen template.
To create a new template from this form, click the field, and enter a title for the new template. Then, select Create and edit from the drop-down menu that appears, and complete the form details.
Follow the same steps to select, edit, or create an SMS Template.
Xem thêm
Fold a stage¶
Theo mặc định, các giai đoạn được mở rộng trong chế độ xem Kanban. Nếu có giai đoạn Thắng hoặc Đã đóng, giai đoạn đó sẽ được thu gọn theo mặc định.
Các thẻ trong giai đoạn được mở rộng hiển thị trong quy trình dưới tên giai đoạn và được coi là đang mở.
Các giai đoạn có thể được cấu hình để thu gọn trong chế độ xem Kanban của trang quy trình.
Tên của các giai đoạn đã thu gọn vẫn hiển thị, nhưng các thẻ trong giai đoạn đó sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem.
To fold a stage, tick the Folded in Kanban checkbox on the Stages form.
Cảnh báo
Các thẻ đến giai đoạn đã thu gọn được coi là đã đóng. Đóng thẻ trước khi hoàn thành công việc có thể dẫn đến các vấn đề về báo cáo và giao tiếp. Cài đặt này chỉ nên được bật cho các giai đoạn được coi là giai đoạn kết thúc.
Temporarily fold a stage¶
Các giai đoạn cũng có thể được thu gọn tạm thời trong chế độ xem Kanban của quy trình.
Xem quy trình của một nhóm cụ thể bằng cách điều hướng đến ứng dụng mong muốn và nhấp vào thẻ Kanban của nhóm.
Hover the cursor at the top of the desired stage to fold temporarily, then click the (gear) icon that appears, and select Fold from the drop-down menu.
Quan trọng
Thu gọn giai đoạn theo cách thủ công từ chế độ xem Kanban chỉ là tạm thời và không đóng các thẻ trong giai đoạn đó.
Assign stages to a team¶
Chọn trong trường Teams trên biểu mẫu Stages. Có thể chọn nhiều hơn một nhóm vì cùng một giai đoạn có thể được gán cho nhiều nhóm.