Anslagstavlor¶
Odoo Dashboards låter dig konsultera, interagera med, anpassa och bygga interaktiva dashboards som visar realtidsdata från din Odoo-databas på ett lättförståeligt sätt. Genom att centralisera data från olika Odoo-källor på en enda plats ger dashboards en översikt över viktiga affärsmått som kan hjälpa dig att övervaka affärsprestanda och fatta välgrundade beslut.
Odoo-kalkylark utgör grunden för dashboards, med tabeller och diagram som används för att strukturera och visualisera dynamisk Odoo-data. Datakällor kopplar en dashboards underliggande kalkylark till din databas, vilket säkerställer att den senaste datan hämtas varje gång dashboarden öppnas eller uppdateras.
Med Odoo Dashboards kan användare, beroende på sina åtkomstbehörigheter:
konsultera och interagera med dashboards, inklusive standard, förkonfigurerade dashboards
använd globala filter för att filtrera all data som visas på en dashboard
dela en ögonblicksbild av en dashboard med interna användare som inte har lämpliga åtkomstbehörigheter eller med externa användare
bygga anpassade dashboards med Odoo-kalkylark
anpassa dashboards för att ändra vilken data som visas, layouten eller tillgängliga filter
hantera åtkomstbehörigheter till dashboards
centralisera ofta konsulterade Odoo-vyer i en personlig Min kontrollpanel
Tips
När ett kalkylark har konverterats till en dashboard kan det endast nås via Dashboards-appen.
Till skillnad från andra Odoo-dashboards är Min dashboard inte baserad på Odoo-kalkylark, utan snarare på Odoo-vyer.
Använd dashboards¶
När appen Dashboards öppnas listar den vänstra panelen alla standard, förkonfigurerade dashboards och anpassade dashboards som en användare har beviljats åtkomst till, grupperade efter sektion.
Att klicka på ett dashboard-namn öppnar den dashboarden i huvudvyn.
Tips
Klicka på (dubbel vinkel)-ikonen högst upp i den vänstra panelen för att dölja den vänstra panelen och maximera utrymmet för dashboards.
Markera en dashboard som favorit genom att klicka på (Växla favorit)-ikonen i det övre högra hörnet. Favoriserade dashboards grupperas i en Favorites-sektion högst upp i den vänstra panelen för enkel åtkomst.
Filtrera och sortera data¶
Filtrering och sortering låter dig hantera vilken data som visas och hur den visas. Detta kan hjälpa till att anpassa vyn för att besvara specifika affärsfrågor.
Filtrering begränsar den data som presenteras i diagram och tabeller, vilket låter dig fokusera endast på handlingar som uppfyller specifika kriterier, t.ex. att visa försäljningsdata endast för ett specifikt säljteam.
Sortering omordnar data som presenteras i tabellkolumner, vilket låter dig se data från olika perspektiv, t.ex. att visa produkter efter försäljningsintäkt från högsta till lägsta.
Tillämpa globala filter¶
Om globala filter har konfigurerats för en dashboard visas en sökfält ovanför dashboarden.
Tips
Globala filter är tillgängliga för alla standard-dashboards. Ytterligare globala filter kan läggas till av en användare med lämplig åtkomstbehörighet.
Det är också möjligt att söka efter värden genom att skriva direkt i sökfältet; de sökkategorier som visas återspeglar de tillgängliga globala filtren.
För att tillämpa globala filter:
Klicka i sökfältet eller klicka på (rullgardinsmeny)-ikonen för att få åtkomst till alla filter som är tillgängliga för den dashboarden.
För det relevanta filtret, välj en villkorsoperatör från den första rullgardinsmenyn, t.ex. är i, och ange eller välj sedan lämpligt värde.
Klicka på Filter.
För dashboards med ett datumfilter kan detta filter ställas in via sökfältet eller via knappen med (kalender)-ikonen.
Tips
Anpassat intervall längst ner i periodväljaren visar antingen ett manuellt angivet anpassat intervall, om relevant, eller start- och slutdatum för den valda perioden.
För att ta bort ett värde från ett filter, klicka på ikonen (ta bort) bredvid värdet; för att tömma ett filter, klicka på ikonen (ta bort) längst till höger om filtret.
Sortera data¶
Beroende på dashboarden och tabellen i fråga kan det vara möjligt att sortera data efter kolumn genom att klicka på kolumnrubriken. En (pil nedåt) eller (pil uppåt) ikon bredvid en kolumnrubrik indikerar att kolumnen har sorterats i fallande respektive stigande ordning. Om en (sortera) ikon visas när du håller muspekaren över andra kolumnrubriker kan kolumnen sorteras.
Tips
Om villkorlig formatering har tillämpats på en tabell bibehålls den ursprungliga formateringen när tabellen sorteras om efter en annan kolumn.
Example
I detta exempel sorterades tabellen ursprungligen efter intäkt per CRM-tagg, i fallande ordning. Villkorlig formatering definierades för att visualisera den proportionella intäkten med hjälp av datastaplar. När tabellen sorteras om efter antal leads i fallande ordning återspeglar datastaplarna fortfarande intäkten per tagg i fallande ordning.
Få åtkomst till underliggande poster¶
Medan dashboards ger en användarvänlig sammanfattning av nyckeldata möjliggör nedbrytning till underliggande data en mer detaljerad analys. Detta kan vara användbart för att undersöka avvikelser eller tillhandahålla den fullständiga kontext som behövs för beslutsfattande.
Öppna underliggande databashandlingar: För att komma åt databashandlingar som refereras av en dashboard, klicka på det relevanta värdet i en tabell eller på en datapunkt i ett diagram. Detta öppnar antingen den individuella handlingen, eller, i fallet med diagram eller tabeller som visar konsoliderad data, en lista över de refererade handlingarna.
Öppna underliggande databasvyer: För att komma åt vyn från vilken datan för ett specifikt diagram eller en tabell hämtas, klicka på titeln på diagrammet eller tabellen. Detta öppnar motsvarande listvy, pivotvy eller grafvy.
Tips
För att återgå till en dashboard efter att ha brutit ner till underliggande poster eller vyer, klicka på brödsmulenavigationen Dashboards i det övre vänstra hörnet.
Expandera, kopiera eller ladda ner diagram¶
För att se diagram i helskärmsläge, håll muspekaren över ett diagram och klicka på ikonen .
Det är också möjligt att kopiera eller ladda ner ett diagram genom att hålla muspekaren över diagrammet och klicka på ikonen (vertikala ellipser), sedan klicka på Kopiera som bild eller Ladda ner efter behov.
Tips
Expandera ett tidsseriesdiagram till helskärm möjliggör en mer detaljerad analys.
Analysera tidsseriesdiagram¶
Tidsseriesdiagram, d.v.s. diagram som visar data över tid, kan analyseras närmare genom att:
zooma in på ett valt tidsintervall.
Justera granularitet¶
För många tidsseriegrafer är det möjligt att justera granulariteten för tidsenheten på x-axeln.
För att göra detta, hovra över grafen, klicka på ikonen rullgardinsmeny, välj sedan önskad granularitet.
Zooma in på ett tidsintervall och scrolla¶
När en tidsseriegraf är utökad till helskärm, tillåter ett reglage under grafen dig att:
zooma in på ett specifikt tidsintervall genom att dra i ändarna av reglaget för att välja önskat tidsintervall;
när du har zoomat in, scrolla genom grafen medan du behåller zoomnivån genom att dra reglaget till vänster eller höger.
Ändra storlek på reglaget för att återgå till den ursprungliga vyn.
Example
I detta exempel från dashboarden Warehouse Daily Operations visar grafen överföringar som ännu inte tilldelats en ansvarig användare, per dag. Zoomnivån för grafen har justerats för att visa data för fem dagar, och den aktuella positionen för reglaget gör att data från de senaste fem dagarna kan visas.
Standard-dashboards¶
Beroende på vilka appar som är installerade finns en serie standard-dashboards tillgängliga som standard.
Dessa förkonfigurerade dashboards har utformats för att ge de mest relevanta insikterna för det aktuella ämnet, och användare med lämpliga åtkomstbehörigheter kan konsultera och interagera med dem. Dashboard-specifika filter, tillgängliga via sökfältet, gör det möjligt att filtrera hela dashboarden för valda värden.
Standard-dashboards kan anpassas av en användare med lämpliga åtkomstbehörigheter. Till exempel kan dashboard-element som tabeller och diagram, eller globala filter läggas till, redigeras eller tas bort.
Viktigt
När du anpassar en standard-dashboard rekommenderas det starkt att skapa en kopia av dashboarden och göra eventuella ändringar på den kopierade versionen. Standard-dashboards installeras om vid varje Odoo-versionsuppgradering, vilket innebär att eventuella anpassningar på originalversionen går förlorade.
Konfigurationsinställningar¶
Observera
Endast en användare med lämplig åtkomstbehörighet kan konfigurera eller ändra inställningar för dashboards och dashboard-sektioner.
För att hantera dashboards och dashboard-sektioner, gå till . Följande åtgärder är möjliga på nivån för dashboard-sektioner:
Ändra ordningen på dashboard-sektioner genom att använda ikonen (dra-handtag) för att flytta en sektion till en ny position.
Skapa kopia av en dashboard-sektion genom att välja relevant sektionsnamn, klicka på knappen Åtgärder och sedan Skapa kopia. Dashboards inom sektionen kopieras inte.
Radera en dashboard-sektion genom att välja relevant sektionsnamn, klicka på knappen Åtgärder och sedan Radera.
Tips
Standard, förinstallerade dashboard-sektioner kan inte raderas; anpassade dashboard-sektioner kan däremot raderas.
Skapa en ny dashboard-sektion genom att klicka på Skapa och sedan ange sektionsnamnet. När du skapar en ny sektion är det möjligt att lägga till en dashboard direkt till den nya sektionen genom att klicka på Lägg till ett kalkylark.
Att klicka på en individuell dashboard-sektion listar alla dashboards inom den sektionen. Följande åtgärder är möjliga:
Ändra ordningen på en dashboard inom dess sektion genom att använda ikonen (dra-handtag) för att flytta dashboarden till en ny position.
Redigera namnet på en dashboard-sektion eller dashboard genom att klicka på namnet och ändra det.
Lägg till eller ta bort användargrupper för att kontrollera tillgång till dashboarden.
Välj ett eller flera företag om dashboarden i en multi-företagsdatabas endast ska vara synlig för användare av ett specifikt företag eller flera företag. Om detta fält lämnas tomt är dashboarden synlig för alla användare med lämpliga åtkomstbehörigheter, oavsett vilket företag som för närvarande är valt i databasen.
Avpublicera en dashboard genom att inaktivera växlingsknappen Är publicerad.
Redigera det underliggande kalkylbladet för en dashboard genom att klicka på Redigera på raden för relevant dashboard.
Viktigt
När du anpassar en standard-dashboard rekommenderas det starkt att skapa kopia av dashboarden och göra alla ändringar på det underliggande kalkylbladet för den kopierade versionen. Standard-dashboards ominstalleras vid varje Odoo-versionsuppgradering, vilket innebär att alla anpassningar på originalversionen går förlorade.
Radera en dashboard genom att klicka på ikonen (soptunna).
Tips
En standard-dashboard som raderas ominstalleras vid nästa Odoo-versionsuppgradering.
Lägg till en ny dashboard till sektionen genom att klicka på Lägg till ett kalkylark. Två alternativ finns:
För att konvertera ett befintligt kalkylblad till en dashboard och lägga till det i den nya sektionen, välj relevant kalkylblad och klicka sedan på Bekräfta. Tillbaka i sektionsöversikten, uppgradera fälten Grupp och Företag om det behövs.
För att börja skapa en dashboard från grunden, välj Tomt kalkylark. För att återgå till sektionsöversikten, klicka på namnet på sektionen i det övre vänstra hörnet, ovanför menyraden. Uppdatera fälten Grupp och Företag om det behövs.
Observera
Efter att ett kalkylblad har konverterats till en dashboard kan det endast nås och redigeras via Dashboards-appen.
Tips
En nyligen skapad dashboard är som standard tillgänglig för användare som tillhör den interna standard användargruppen. Redigera detta om det behövs via Konfigurationsinställningarna för den relevanta dashboard-sektionen.
Det är också möjligt att konvertera ett kalkylark till en dashboard och lägga till det i en dashboard-sektion från kalkylbladet i appen Dokument.
Åtkomstbehörighet och delning¶
Använda dashboards¶
Rätten att visa och interagera med en dashboard baseras på användargrupper och hanteras i Konfigurationsinställningarna för appen Dashboards. Endast användare som är del av en grupp som beviljats åtkomst till en specifik dashboard ser den dashboarden i vänsterpanelen när appen Dashboards öppnas. Användare med Dashboard / Admin-åtkomstbehörigheter kan visa alla dashboards.
Synligheten av dynamiska Odoo-data inom en dashboard hanteras dock separat. Detta baseras på en användares åtkomstbehörighet till modellen från vilken data har hämtats, och tar hänsyn till eventuella postregler som kan begränsa åtkomsten.
Viktigt
Användarbehörigheter beaktas när en användare öppnar en dashboard, och dashboarden fylls endast med data som användaren har behörighet att se. Det innebär att en användare i teorin skulle kunna se en dashboard men, på grund av brist på lämpliga behörigheter, inte kunna se de Odoo-data som dashboardens skapare avsåg att visa.
Det är därför avgörande att ta användarbehörigheter i beaktande när man beviljar dashboard-åtkomst till grupper.
Example
Att bevilja användargruppen Försäljning / Användare: Endast egna dokument åtkomst till Försäljning-dashboarden skulle ha ringa syfte. Även om användare som tillhör den gruppen skulle kunna visa och interagera med dashboarden, skulle de endast se data relaterad till sin egen försäljning, vilket gör den övergripande dashboarden missvisande.
Hantera åtkomstbehörighet för att visa dashboards¶
För att hantera användares rättigheter att visa och interagera med en dashboard:
Gå i Dashboards-appen till .
Öppna den relevanta sektionen från listan över dashboard-sektioner.
På raden för den relevanta dashboarden, i kolumnen Grupp:
lägg till en användargrupp genom att klicka på fältet tills en rullgardinsmeny med användargrupper visas, välj sedan lämplig användargrupp. Klicka på Sök fler i rullgardinsmenyn för att få tillgång till den fullständiga listan över användargrupper;
ta bort en användargrupp genom att klicka på det relevanta gruppnamnet och sedan klicka på (Radera).
Bygga, anpassa och konfigurera dashboards¶
Endast användare med åtkomstbehörigheten Dashboards / Admin kan anpassa dashboards eller konfigurera dashboard-inställningar. För att bygga en dashboard från grunden måste en användare ha både Dashboards / Admin och, som minimum för Dokument-appen, åtkomstbehörigheten Dokument / Användare.