Tableros¶
Odoo Dashboards allows you to consult, interact with, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.
Las hojas de cálculo de Odoo son la base de los tableros, con tablas y gráficos que estructuran y visualizan los datos dinámicos de Odoo. Las fuentes de datos conectan la hoja de cálculo subyacente del tablero con tu base de datos para garantizar que siempre tengas acceso a los datos más recientes cada vez que abres o actualizas el tablero.
Con Tableros de Odoo, los usuarios pueden, según sus permisos de acceso:
consult and interact with dashboards, including standard, pre-configured dashboards
use global filters to filter all the data shown on a dashboard
Compartir una captura de un tablero con los usuarios internos que no tengan ciertos permisos de acceso o con usuarios externos.
Crear tableros personalizados con Hojas de cálculo de Odoo.
Personalizar tableros para modificar los datos mostrados, el diseño o los filtros disponibles.
Gestionar los permisos de acceso a los tableros.
centralize frequently consulted Odoo views in a personal Mi tablero
Truco
Luego de convertir una hoja de cálculo en un tablero, solo podrás acceder a ella desde la aplicación Tableros.
A diferencia de otros tableros de Odoo, Mi tablero no se basa en las hojas de cálculo, sino en las vistas de Odoo.
Use dashboards¶
When the Dashboards app is opened, the left panel lists all standard, pre-configured dashboards and custom-built dashboards to which a user has been granted access, grouped by section.
Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main view.
Truco
Click the (double chevron) icon at the top of the left panel to collapse the left panel, maximizing the space available for dashboards.
Mark a dashboard as a favorite by clicking the (Toggle favorite) icon in the upper-right corner. Favorited dashboards are grouped in a Favorites section at the top of the left panel for easy access.
Filter and sort data¶
Filtering and sorting allow you to manage what data is displayed and how it is displayed. This can help tailor the view to answer specific business questions.
Filtering limits the data presented in charts and tables, allowing you to focus only on records that meet specific criteria, e.g., viewing sales data only for a specific sales team.
Sorting reorders the data presented in table columns, allowing you to see the data from different perspectives, e.g., viewing products by sales revenue from highest to lowest.
Apply filters¶
If global filters are available for a dashboard, a search bar above the dashboard allows you to filter the entire dashboard for the selected values.
Truco
Global filters are available for all standard dashboards. Additional global filters can be added by a user with the appropriate access rights.
It is also possible to search for values by typing directly in the search bar; the search categories shown reflect the available global filters.
To apply global filters:
Click within the search bar or click on the (dropdown) icon to access all filters available for that dashboard.
For the relevant filter, select a conditional operator from the first dropdown, e.g., is in, then select the desired value from the second dropdown.
Click Filter.
For dashboards with a date filter, this filter can be set via the search bar or via the button with the (calendar) icon.
Truco
The Custom Range at the bottom of the period selector shows either a manually entered custom range, if relevant, or the start and end date of the selected period.
To remove a value from a filter, click the (remove) icon beside the name of the value; to empty a filter, click the (remove) icon at the far right of the filter.
Sort data¶
Depending on the dashboard and the table in question, it may be possible to sort the data by column, by clicking the column heading. A (caret down) or (caret up) icon beside a column heading indicates that the column has been sorted in descending or ascending order, respectively. If, when hovering over other column headings, a (sort) icon appears, the column can be sorted.
Truco
If conditional formatting has been applied to a table, the original formatting is maintained when the table is resorted by a different column.
Example
In this example, the table was originally sorted by revenue per CRM tag, in decreasing order. Conditional formatting was defined to visualize the proportional revenue using data bars. When the table is resorted by number of leads in descending order, the data bars still reflect the revenue per tag in decreasing order.
Access underlying records¶
While dashboards provide a user-friendly summary of key data, drilling down to the underlying data allows a more detailed analysis. This can be useful for investigating anomalies or providing the full context needed for decision-making.
Abrir registros de base de datos relacionados: Para acceder a los registros de la base de datos a los que se hace referencia en un tablero, haz clic en el valor correspondiente dentro de una tabla o en un punto de datos de un gráfico. Esto abrirá el registro individual o, si el gráfico o la tabla muestran datos consolidados, una lista con los registros relacionados.
Abrir vistas de base de datos relacionadas: Para acceder a la vista que obtiene la información de un gráfico o tabla específica, haz clic en el título del gráfico o la tabla. Esto abrirá la vista de lista, tabla dinámica o gráfico correspondiente.
Truco
To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb in the upper-left corner.
Expand, copy or download charts¶
To see charts in full screen, hover over a chart and click the icon.
It is also possible to copy or download a chart by hovering over the chart and clicking the (vertical ellipsis) icon, then clicking Copy as image or Download as relevant.
Truco
Expanding a time-series chart to full screen allows a more detailed analysis.
Analyze time-series charts¶
Time-series charts, i.e., charts showing data over time, can be analyzed more closely by:
zooming in on a chosen time span.
Adjust granularity¶
For many time-series charts it is possible to adjust the granularity of the unit of time on the x-axis.
To do so, hover over the chart, click the (dropdown) icon, then select the desired granularity.
Zoom in on a time span and scroll¶
When a time-series chart is expanded to full screen, a slider below the chart allows you to:
zoom in on a specific time span by dragging the ends of the slider to select the desired time span;
when you have zoomed in, to scroll through the chart while maintaining the level of zoom by dragging the slider to the left or right.
Resize the slider to return to the initial view.
Example
In this example from the Warehouse Daily Operations dashboard, the chart shows transfers yet to be assigned to a responsible user, by day. The zoom of the chart has been adjusted to show data for five days, and the current position of the slider allows data from the last five days to be shown.
Tableros estándar¶
Según las aplicaciones que tengas instaladas, hay varios tableros estándar disponibles de forma predeterminada.
These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question, and users with the appropriate access rights can consult and interact with them. Dashboard-specific filters, available via the search bar, allow the entire dashboard to be filtered for selected values.
Los tableros estándar se pueden personalizar si el usuario tiene los permisos de acceso correctos. Por ejemplo, es posible agregar, editar o eliminar elementos del tablero como tablas, gráficos o filtros globales.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la copia. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Configuration settings¶
Nota
Solo los usuarios con los permisos de acceso adecuados pueden configurar o modificar los ajustes de los tableros y sus secciones.
Para administrar los tableros y sus secciones, ve a . En el nivel de las secciones de tablero puedes realizar las siguientes acciones:
Cambiar el orden de las secciones del tablero con el icono (seis cuadros grises) para mover una sección a otra posición.
Duplicar una sección del tablero al seleccionar el nombre de la sección. Haz clic en el botón Acciones y luego en Duplicar. Los tableros dentro de la sección no se duplican.
Eliminar una sección del tablero. Selecciona el nombre de la sección, haz clic en el botón Acciones y luego en Eliminar.
Truco
No puedes eliminar las secciones de tablero estándar preinstaladas, pero las secciones personalizadas sí.
Crear una nueva sección del tablero. Haz clic en Nuevo y luego escribe el nombre de la sección. Al crear una nueva sección, también puedes agregar un tablero directamente si haces clic en Agregar una hoja de cálculo.
Al hacer clic en la sección de un tablero aparecerán todos los tableros que contiene y podrás realizar las siguientes acciones:
Cambiar el orden de un tablero dentro de su sección si usas el icono (seis cuadros grises) para moverlo a una nueva posición.
Editar el nombre de una sección o de un tablero si haces clic en su nombre y lo modificas.
Agregar o eliminar grupos de usuarios para controlar el acceso al tablero.
Select one or more companies if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of a specific company or companies. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Anular la publicación de un tablero al presionar el botón Está publicado.
Editar la hoja de cálculo base de un tablero al hacer clic en Editar en la línea del tablero correspondiente.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la hoja de cálculo de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Elimina un tablero al hacer clic en el icono (papelera).
Truco
Si eliminas un tablero estándar, este se volverá a instalar en la siguiente actualización de versión de Odoo.
Agregar un nuevo tablero a la sección al hacer clic en Agregar una hoja de cálculo. Existen dos opciones:
Para convertir una hoja de cálculo existente en un tablero y agregarla a la nueva sección, selecciona la hoja de cálculo correspondiente y haz clic en Confirmar. Luego, en la vista general de la sección, actualiza los campos Grupo y Empresa si es necesario.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section in the top-left corner, above the menu bar. Update the Group and Company fields if needed.
Nota
Luego de convertir una hoja de cálculo en un tablero, solo podrás acceder a ella y editarla desde la aplicación Tableros.
Truco
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the Configuration settings of the relevant dashboard section.
It is also possible to convert a spreadsheet into a dashboard and add it to a dashboard section starting from the spreadsheet in the Documents app.
Permisos de acceso y uso compartido¶
Using dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel when the Dashboards app is opened. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
Sin embargo, la visibilidad de los datos dinámicos de Odoo dentro de un tablero se gestiona de forma independiente. Esto depende de los permisos de acceso del usuario al modelo del cual se obtienen los datos y considera cualquier regla de registro que pueda limitar dicho acceso.
Importante
Los permisos de usuario se aplican cuando alguien abre un tablero, de modo que solo aparecen los datos a los que tiene autorización. Esto significa que un usuario podría, en teoría, ver un tablero pero no acceder a la información que el creador del tablero pretendía mostrar debido a que no tiene los permisos necesarios.
Por lo tanto, es indispensables que tomes en cuenta los permisos de usuario al otorgar acceso a los grupos.
Example
Por ejemplo, otorgar acceso al tablero de ventas al grupo de usuarios Ventas / Usuario: Solo documentos propios no tendría mucho sentido. Aunque los usuarios de ese grupo podrían ver e interactuar con el tablero, solo verían los datos de sus propias ventas, lo que haría que el tablero general resultara confuso o poco útil.
Gestión de los permisos de acceso para ver los tableros¶
Para gestionar los permisos de los usuarios para ver e interactuar con un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección correspondiente desde la lista de secciones de tableros.
En la línea del tablero correspondiente, dentro de la columna Grupo:
Agrega un grupo de usuarios: Haz clic en el campo hasta que aparezca un menú desplegable con los grupos disponibles, luego selecciona el grupo adecuado. En el menú desplegable, haz clic en Buscar más para acceder a la lista completa de grupos de usuarios.
Elimina un grupo de usuarios: Haz clic en el nombre del grupo correspondiente y luego en (Eliminar).
Creación, personalización y configuración de tableros¶
Solo los usuarios con permisos de Tableros / Administrador pueden personalizar tableros o configurar los ajustes de los tableros. Para crear un tablero desde cero, el usuario debe tener permisos de Tableros / Administrador y, al menos para la aplicación Documentos, permisos de Documentos / Usuario.