Tableros¶
Tableros de Odoo te permite consultar, interactuar con, personalizar y crear tableros interactivos que muestren los datos de tu base de datos de Odoo en tiempo real y de forma fácil de entender. Los tableros centralizan los datos de varias fuentes de Odoo en una misma ubicación, por lo que brindan un resumen de métricas empresariales claves que te pueden ayudar a monitorear el rendimiento de tu empresa y tomar decisiones informadas.
Las hojas de cálculo de Odoo son la base de los tableros, con tablas y gráficos que estructuran y visualizan los datos dinámicos de Odoo. Las fuentes de datos conectan la hoja de cálculo subyacente del tablero con tu base de datos para garantizar que siempre tengas acceso a los datos más recientes cada vez que abres o actualizas el tablero.
Con Tableros de Odoo, los usuarios pueden, según sus permisos de acceso:
Consultar e interactuar con los tableros, incluyendo tableros estándar y preconfigurados.
Usar filtros globales para filtrar todos los datos que se muestran en el tablero.
Compartir una captura de un tablero con los usuarios internos que no tengan ciertos permisos de acceso o con usuarios externos.
Crear tableros personalizados con Hojas de cálculo de Odoo.
Personalizar tableros para modificar los datos mostrados, el diseño o los filtros disponibles.
Gestionar los permisos de acceso a los tableros.
Centralizar las vistas de Odoo que más se consultan en un Mi tablero personal.
Truco
Luego de convertir una hoja de cálculo en un tablero, solo podrás acceder a ella desde la aplicación Tableros.
A diferencia de otros tableros de Odoo, Mi tablero no se basa en las hojas de cálculo, sino en las vistas de Odoo.
Usar tableros¶
Cuando se abre la aplicación Tableros, el panel a la izquierda muestra todos los tableros estándar preconfigurados y tableros personalizados a los que el usuario tiene acceso, agrupados por sección.
Al hacer clic en el nombre del tablero se abrirá ese tablero en la vista principal.
Truco
Haz clic en el icono (chevron doble) en la parte superior del panel izquierdo para colapsarlo y así maximizar el espacio disponible para tableros.
Para marcar los tableros como favoritos haz clic en el icono (favorito) en la esquina superior derecha. Los tableros favoritos se agrupan en la sección Favoritos en la parte superior del panel izquierdo para fácil acceso.
Filtrar y acomodar datos¶
Filtrar y ordenar te permite gestionar qué datos y cómo se muestran. Esto te ayudará a personalizar la vista para responder preguntas empresariales específicas.
Los filtros limitan los datos que se presentan en gráficas y tablas para que tú te puedas enfocar solo en los registros que cumplan con criterios específicos, por ejemplo, ver datos de venta solo para equipos de venta específicos.
La función ordenar acomoda los datos presentados en tablas con columnas, para que puedas ver los datos desde diferentes perspectivas, por ejemplo, ver los productos ordenados por ganancias de ventas, del más alto al más bajo.
Aplicar filtros¶
Si los filtros globales están disponibles para un tablero, la barra de búsqueda arriba del tablero te permite filtrar los valores seleccionados en el tablero completo.
Truco
Los filtros globales están disponibles para todos los tableros estándar. Se pueden agregar filtros globales adicionales por usuario si se tienen los permisos de acceso apropiados.
También es posible buscar valores al escribirlos directamente en la barra de búsqueda. Las categorías de búsqueda se muestran para reflejar los filtros globales disponibles.
Para aplicar los filtros globales:
Haz clic en la barra de búsqueda o en el icono (desplegar) para acceder a todos los filtros disponibles para ese tablero.
Para el filtro relevante, selecciona un operador condicional desde el primer menú desplegable, por ejemplo, está en. Después selecciona el valor deseado en el segundo menú desplegable.
Haz clic en Filtrar.
Para tableros con un filtro de fecha, este filtro se puede establecer en la barra de búsqueda o en el botón con el icono (calendario).
Truco
El rango personalizado en la parte inferior del selector de periodo muestra ya sea un rango personalizado que se haya agregado de forma manual, si es relevante, o la fecha de inicio y fin del periodo seleccionado.
Para eliminar un valor de un filtro, haz clic en el icono (eliminar) a un lado del nombre del valor. Para vaciar un filtro, haz clic en el icono (eliminar) en la esquina derecha del filtro.
Ordenar datos¶
Según el tablero y la tabla en cuestión, es posible ordenar los datos por columnas, solo debes hacer clic en el encabezado de la columna. El icono de (caret abajo) o (caret arriba) aparece a un lado del encabezado de la columna para indicar que la columna se acomodó de forma descendente o ascendente, respectivamente. Si, al pasar el ratón por encima de otros encabezados de la columna, aparece el icono (ordenar), la columna se puede ordenar.
Truco
Si se aplicó el formato condicional a la tabla, el formato original se mantiene cuando la tabla se vuelve a ordenar en una columna diferente.
Example
En este ejemplo, la tabla se iba a acomodar por ingreso por etiqueta de CRM, en orden descendiente. Se definió un formato condicional para ver el ingreso proporcional usando barras de datos. Cuando la tabla se vuelve a ordenar por número de leads en orden descendente, la barra de datos todavía muestra el ingreso por etiqueta en orden descendente.
Acceder los registros relacionados¶
Aunque los tableros son un resumen de datos clave que es fácil de usar, abrir los datos relacionados permite contar con un análisis más detallado. Esto puede ser útil para investigar anomalías o contar con el contexto completo que se necesita para tomar decisiones.
Abrir registros de base de datos relacionados: Para acceder a los registros de la base de datos a los que se hace referencia en un tablero, haz clic en el valor correspondiente dentro de una tabla o en un punto de datos de un gráfico. Esto abrirá el registro individual o, si el gráfico o la tabla muestran datos consolidados, una lista con los registros relacionados.
Abrir vistas de base de datos relacionadas: Para acceder a la vista que obtiene la información de un gráfico o tabla específica, haz clic en el título del gráfico o la tabla. Esto abrirá la vista de lista, tabla dinámica o gráfico correspondiente.
Truco
Para regresar a un tablero después de ver más a detalle los registros o vistas relacionados, haz clic en Tableros en el menú de navegación en la esquina superior izquierda.
Expande, copia o descarga gráficos¶
Para ver las gráficas en pantalla completa, pasa el cursor por encima de la gráfica y haz clic en el icono .
También es posible copiar o descargar una gráfica, debes pasar el cursor por encima de la gráfica y hacer clic en el icono (tres puntos verticales). Luego, haz clic en Copiar como imagen o Descargar, la opción que prefieras.
Truco
Expandir una gráfica de tiempo a pantalla completa te permitirá verla de forma más detallada.
Analizar gráficos de series temporales¶
Las gráficas de series temporales, es decir, gráficas que muestran datos a lo largo del tiempo, se pueden analizar de forma más minuciosa si:
Se hace un acercamiento a un periodo de tiempo específico.
Ajustar la granularidad¶
En muchas gráficas de series temporales es posible ajustar la granularidad de la unidad de tiempo en el eje x.
Para hacerlo, pasa el cursor por encima de la gráfica, haz clic en el icono (desplegar) y selecciona la granularidad deseada.
Acércate a un periodo de tiempo y desliza¶
Cuando una gráfica de series temporales se expande a pantalla completa aparecerá un botón para deslizar abajo de la gráfica para:
Acercarte a un periodo de tiempo específico, solo tienes que arrastrar los extremos para seleccionar el periodo deseado.
Una vez que te hayas acercado, podrás deslizarte por la gráfica y mantener el mismo nivel de acercamiento, solo debes arrastrar el deslizador a la izquierda o derecha.
Ajusta el tamaño del botón para regresar a la vista inicial.
Example
En este ejemplo del tablero Operaciones diarias del almacén la gráfica muestra las transferencias que todavía se deben asignar al usuario responsable por día. Se realizó un acercamiento a la gráfica para mostrar los datos de cinco días y el lugar donde el botón se encuentra por ahora permite que se muestren los datos de los últimos cinco días.
Tableros estándar¶
Según las aplicaciones que tengas instaladas, hay varios tableros estándar disponibles de forma predeterminada.
Estos tableros preconfigurados se registraron para brindar la información más relevante del tema en cuestión y los usuarios con los permisos de acceso pertinentes podrán consultar e interactuar con ellos. Filtros específicos para cada tablero, que están disponibles en la barra de búsqueda, permiten filtrar el tablero completo para los valores seleccionados.
Los tableros estándar se pueden personalizar si el usuario tiene los permisos de acceso correctos. Por ejemplo, es posible agregar, editar o eliminar elementos del tablero como tablas, gráficos o filtros globales.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la copia. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Ajustes de configuración¶
Nota
Solo los usuarios con los permisos de acceso adecuados pueden configurar o modificar los ajustes de los tableros y sus secciones.
Para administrar los tableros y sus secciones, ve a . En el nivel de las secciones de tablero puedes realizar las siguientes acciones:
Cambiar el orden de las secciones del tablero con el icono (seis cuadros grises) para mover una sección a otra posición.
Duplicar una sección del tablero al seleccionar el nombre de la sección. Haz clic en el botón Acciones y luego en Duplicar. Los tableros dentro de la sección no se duplican.
Eliminar una sección del tablero. Selecciona el nombre de la sección, haz clic en el botón Acciones y luego en Eliminar.
Truco
No puedes eliminar las secciones de tablero estándar preinstaladas, pero las secciones personalizadas sí.
Crear una nueva sección del tablero. Haz clic en Nuevo y luego escribe el nombre de la sección. Al crear una nueva sección, también puedes agregar un tablero directamente si haces clic en Agregar una hoja de cálculo.
Al hacer clic en la sección de un tablero aparecerán todos los tableros que contiene y podrás realizar las siguientes acciones:
Cambiar el orden de un tablero dentro de su sección si usas el icono (seis cuadros grises) para moverlo a una nueva posición.
Editar el nombre de una sección o de un tablero si haces clic en su nombre y lo modificas.
Agregar o eliminar grupos de usuarios para controlar el acceso al tablero.
Selecciona una o más empresas si, en una base de datos multiempresa, el tablero solo debe ser visible para usuarios de una empresa o empresas específicas. Si este campo se deja en blanco, el tablero será visible para todos los usuarios que tengan los permisos de acceso adecuados, sin importar qué empresa esté seleccionada en la base de datos.
Anular la publicación de un tablero al presionar el botón Está publicado.
Editar la hoja de cálculo base de un tablero al hacer clic en Editar en la línea del tablero correspondiente.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la hoja de cálculo de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Elimina un tablero al hacer clic en el icono (papelera).
Truco
Si eliminas un tablero estándar, este se volverá a instalar en la siguiente actualización de versión de Odoo.
Agregar un nuevo tablero a la sección al hacer clic en Agregar una hoja de cálculo. Existen dos opciones:
Para convertir una hoja de cálculo existente en un tablero y agregarla a la nueva sección, selecciona la hoja de cálculo correspondiente y haz clic en Confirmar. Luego, en la vista general de la sección, actualiza los campos Grupo y Empresa si es necesario.
Para comenzar a crear un tablero desde cero, selecciona una hoja de cálculo en blanco. Para regresar al resumen de la sección, haz clic en el nombre de la sección en la esquina superior derecha, arriba de la barra de menú. Actualiza los campos de Grupo y Empresa si es necesario.
Nota
Luego de convertir una hoja de cálculo en un tablero, solo podrás acceder a ella y editarla desde la aplicación Tableros.
Truco
Un tablero recién creado estará disponible en automático a usuarios pertenecientes al grupo de usuarios internos predeterminado. Edita este campo en los ajustes de Configuración de la sección relevante del tablero.
También puedes convertir una hoja de cálculo en un tablero y agregarla a una sección del tablero a partir de la hoja de cálculo en la aplicación Documentos.
Permisos de acceso y uso compartido¶
Usar tableros¶
Los permisos de acceso para ver e interactuar con un tablero dependen de los grupos de usuarios y se pueden gestionar en los ajustes de configuración de la aplicación Tableros. Solo los usuarios que sean parte de un grupo al que se le haya dado acceso a un tablero específico podrá ver ese tablero en el panel izquierdo cuando se abra la aplicación Tableros. Los usuarios con permisos de acceso de Administrador en Tableros podrán ver todos los tableros.
Sin embargo, la visibilidad de los datos dinámicos de Odoo dentro de un tablero se gestiona de forma independiente. Esto depende de los permisos de acceso del usuario al modelo del cual se obtienen los datos y considera cualquier regla de registro que pueda limitar dicho acceso.
Importante
Los permisos de usuario se aplican cuando alguien abre un tablero, de modo que solo aparecen los datos a los que tiene autorización. Esto significa que un usuario podría, en teoría, ver un tablero pero no acceder a la información que el creador del tablero pretendía mostrar debido a que no tiene los permisos necesarios.
Por lo tanto, es indispensable que tomes en cuenta los permisos de usuario al otorgar acceso a los grupos.
Example
Por ejemplo, otorgar acceso al tablero de ventas al grupo de usuarios Ventas / Usuario: Solo documentos propios no tendría mucho sentido. Aunque los usuarios de ese grupo podrían ver e interactuar con el tablero, solo verían los datos de sus propias ventas, lo que haría que el tablero general resultara confuso o poco útil.
Gestión de los permisos de acceso para ver los tableros¶
Para gestionar los permisos de los usuarios para ver e interactuar con un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección correspondiente desde la lista de secciones de tableros.
En la línea del tablero correspondiente, dentro de la columna Grupo:
Agrega un grupo de usuarios: Haz clic en el campo hasta que aparezca un menú desplegable con los grupos disponibles, luego selecciona el grupo adecuado. En el menú desplegable, haz clic en Buscar más para acceder a la lista completa de grupos de usuarios.
Elimina un grupo de usuarios: Haz clic en el nombre del grupo correspondiente y luego en (Eliminar).
Creación, personalización y configuración de tableros¶
Solo los usuarios con permisos de Tableros / Administrador pueden personalizar tableros o configurar los ajustes de los tableros. Para crear un tablero desde cero, el usuario debe tener permisos de Tableros / Administrador y, al menos para la aplicación Documentos, permisos de Documentos / Usuario.