Tableaux de bord¶
Odoo Tableaux de bord permet de consulter, interagir avec, personnaliser et créer des tableaux de bord interactifs qui affichent des données en temps réel de votre base de données Odoo de manière facile à comprendre. En centralisant les données de diverses sources Odoo dans un seul emplacement, les tableaux de bord fournissent une vue d’ensemble des indicateurs clés de l’entreprise qui peuvent vous aider à surveiller les performances et à prendre des décisions éclairées.
Les tableurs Odoo servent de base aux tableaux de bord, avec des tableaux et des graphiques utilisés pour structurer et visualiser les données dynamiques d’Odoo. Les sources de données connectent le tableur sous-jacent d’un tableau de bord à votre base de données, garantissant que les données les plus récentes sont récupérées à chaque ouverture ou actualisation du tableau de bord.
Avec les tableaux de bord Odoo, les utilisateurs peuvent, selon leurs droits d’accès :
consulter et interagir avec les tableaux de bord, y compris les tableaux de bord standard préconfigurés
utiliser des filtres globaux pour filtrer toutes les données affichées sur un tableau de bord
partager un instantané d’un tableau de bord avec des utilisateurs internes qui n’ont pas les droits d’accès appropriés ou avec des utilisateurs externes
créer des tableaux de bord personnalisés en utilisant le tableur Odoo
personnaliser les tableaux de bord pour modifier les données affichées, la mise en page ou les filtres disponibles
gérer les droits d’accès aux tableaux de bord
centraliser les vues Odoo fréquemment consultées dans un Mon tableau de bord personnel
Astuce
Une fois qu’un tableur a été converti en tableau de bord, il n’est accessible que via l’application Tableaux de bord.
Contrairement aux autres tableaux de bord Odoo, Mon tableau de bord n’est pas basé sur le tableur Odoo, mais plutôt sur les vues Odoo.
Utiliser les tableaux de bord¶
Lorsque l’application Tableaux de bord est ouverte, le panneau de gauche liste tous les tableaux de bord standard préconfigurés et les tableaux de bord personnalisés auxquels un utilisateur a reçu l’accès, regroupés par section.
Cliquer sur le nom d’un tableau de bord ouvre ce tableau de bord dans la vue principale.
Astuce
Cliquer sur l’icône double chevron en haut du panneau de gauche pour réduire le panneau de gauche, maximisant ainsi l’espace disponible pour les tableaux de bord.
Marquer un tableau de bord comme favori en cliquant sur l’icône Basculer favori dans le coin supérieur droit. Les tableaux de bord favoris sont regroupés dans une section Favoris en haut du panneau de gauche pour un accès facile.
Filtrer et trier les données¶
Le filtrage et le tri permettent de gérer quelles données sont affichées et comment elles sont affichées. Cela peut aider à adapter la vue pour répondre à des questions métier spécifiques.
Le filtrage limite les données présentées dans les graphiques et tableaux, permettant de se concentrer uniquement sur les enregistrements qui répondent à des critères spécifiques, par exemple afficher les données de ventes uniquement pour une équipe commerciale spécifique.
Le tri réorganise les données présentées dans les colonnes de tableau, permettant de voir les données sous différents angles, par exemple afficher les produits par chiffre d’affaires du plus élevé au plus bas.
Appliquer des filtres globaux¶
Si des filtres globaux ont été configurés pour un tableau de bord, une barre de recherche est disponible au-dessus du tableau de bord.
Astuce
Les filtres globaux sont disponibles pour tous les tableaux de bord standard. Des filtres globaux supplémentaires peuvent être ajoutés par un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés.
Il est également possible de rechercher des valeurs en tapant directement dans la barre de recherche ; les catégories de recherche affichées reflètent les filtres globaux disponibles.
Pour appliquer des filtres globaux :
Cliquer dans la barre de recherche ou cliquer sur l’icône menu déroulant pour accéder à tous les filtres disponibles pour ce tableau de bord.
Pour le filtre concerné, sélectionner un opérateur conditionnel dans le premier menu déroulant, par exemple est dans, puis, selon le cas, saisir ou sélectionner la valeur appropriée.
Cliquer sur Filtrer.
Pour les tableaux de bord avec un filtre de date, ce filtre peut être défini via la barre de recherche ou via le bouton avec l’icône calendrier.
Astuce
La plage personnalisée en bas du sélecteur de période affiche soit une plage personnalisée saisie manuellement, si pertinent, soit la date de début et de fin de la période sélectionnée.
Pour retirer une valeur d’un filtre, cliquer sur l’icône supprimer à côté du nom de la valeur ; pour vider un filtre, cliquer sur l’icône supprimer à l’extrême droite du filtre.
Trier les données¶
Selon le tableau de bord et le tableau en question, il peut être possible de trier les données par colonne en cliquant sur l’en-tête de colonne. Une icône flèche vers le bas ou flèche vers le haut à côté d’un en-tête de colonne indique que la colonne a été triée par ordre décroissant ou croissant, respectivement. Si, en survolant d’autres en-têtes de colonne, une icône trier apparaît, la colonne peut être triée.
Astuce
Si une mise en forme conditionnelle a été appliquée à un tableau, la mise en forme d’origine est conservée lorsque le tableau est retrié par une colonne différente.
Example
Dans cet exemple, le tableau était initialement trié par chiffre d’affaires par étiquette CRM, par ordre décroissant. Une mise en forme conditionnelle a été définie pour visualiser le chiffre d’affaires proportionnel à l’aide de barres de données. Lorsque le tableau est retrié par nombre de pistes par ordre décroissant, les barres de données reflètent toujours le chiffre d’affaires par étiquette par ordre décroissant.
Accéder aux enregistrements sous-jacents¶
Bien que les tableaux de bord fournissent un résumé convivial des données clés, explorer les données sous-jacentes permet une analyse plus détaillée. Cela peut être utile pour investiguer des anomalies ou fournir le contexte complet nécessaire à la prise de décision.
Ouvrir les enregistrements de base de données sous-jacents : pour accéder aux enregistrements de base de données référencés par un tableau de bord, cliquer sur la valeur pertinente dans un tableau ou sur un point de données sur un graphique. Cela ouvre soit l’enregistrement individuel, soit, dans le cas de graphiques ou de tableaux affichant des données consolidées, une liste des enregistrements référencés.
Ouvrir les vues de base de données sous-jacentes : pour accéder à la vue d’où sont extraites les données d’un graphique ou d’un tableau spécifique, cliquer sur le titre du graphique ou du tableau. Cela ouvre la vue de liste, la vue pivot ou la vue graphique correspondante.
Astuce
Pour revenir à un tableau de bord après avoir exploré les enregistrements ou vues sous-jacents, cliquer sur le fil d’Ariane Tableaux de bord dans le coin supérieur gauche.
Agrandir, copier ou télécharger des graphiques¶
Pour voir les graphiques en plein écran, survoler un graphique et cliquer sur l’icône .
Il est également possible de copier ou télécharger un graphique en survolant le graphique et en cliquant sur l’icône , puis en cliquant sur Copier comme image ou Télécharger selon le cas.
Astuce
Agrandir un graphique de séries chronologiques en plein écran permet une analyse plus détaillée.
Analyser les graphiques de séries chronologiques¶
Les graphiques de séries chronologiques, c’est-à-dire les graphiques affichant des données dans le temps, peuvent être analysés plus en détail en :
zoomant sur une période choisie.
Ajuster la granularité¶
Pour de nombreux graphiques de séries chronologiques, il est possible d’ajuster la granularité de l’unité de temps sur l’axe des abscisses.
Pour ce faire, survoler le graphique, cliquer sur l’icône déroulant, puis sélectionner la granularité souhaitée.
Zoomer sur une période et faire défiler¶
Lorsqu’un graphique de série temporelle est agrandi en plein écran, un curseur sous le graphique permet de :
zoomer sur une période spécifique en faisant glisser les extrémités du curseur pour sélectionner la période souhaitée ;
une fois le zoom effectué, faire défiler le graphique tout en maintenant le niveau de zoom en faisant glisser le curseur vers la gauche ou la droite.
Redimensionner le curseur pour revenir à la vue initiale.
Example
Dans cet exemple tiré du tableau de bord Opérations quotidiennes de l’entrepôt, le graphique montre les transferts non encore affectés à un utilisateur responsable, par jour. Le zoom du graphique a été ajusté pour afficher les données de cinq jours, et la position actuelle du curseur permet d’afficher les données des cinq derniers jours.
Tableaux de bord standard¶
Selon les applications installées, une série de tableaux de bord standard est disponible par défaut.
Ces tableaux de bord préconfigurés ont été conçus pour fournir les informations les plus pertinentes pour le sujet concerné, et les utilisateurs disposant des droits d’accès appropriés peuvent les consulter et interagir avec eux. Des filtres spécifiques au tableau de bord, disponibles via la barre de recherche, permettent de filtrer l’ensemble du tableau de bord pour des valeurs sélectionnées.
Les tableaux de bord standard peuvent être personnalisés par un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés. Par exemple, des éléments de tableau de bord comme des tableaux et des graphiques, ou des filtres globaux peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés.
Important
Lors de la personnalisation d’un tableau de bord standard, il est fortement recommandé de dupliquer le tableau de bord et d’effectuer toute modification sur la version dupliquée. Les tableaux de bord standard sont réinstallés à chaque mise à niveau de version d’Odoo, ce qui signifie que toute personnalisation sur la version originale est perdue.
Paramètres de configuration¶
Note
Seul un utilisateur disposant des droits d’accès appropriés peut configurer ou modifier les paramètres des tableaux de bord et des sections de tableaux de bord.
Pour gérer les tableaux de bord et les sections de tableaux de bord, aller à . Les actions suivantes sont possibles au niveau des sections de tableaux de bord :
Modifier l’ordre des sections de tableaux de bord en utilisant l’icône (poignée de glissement) pour déplacer une section vers une nouvelle position.
Dupliquer une section de tableaux de bord en sélectionnant le nom de la section concernée, en cliquant sur le bouton Actions, puis sur Dupliquer. Les tableaux de bord dans la section ne sont pas dupliqués.
Supprimer une section de tableaux de bord en sélectionnant le nom de la section concernée, en cliquant sur le bouton Actions, puis sur Supprimer.
Astuce
Les sections de tableaux de bord standard préinstallées ne peuvent pas être supprimées ; les sections de tableaux de bord personnalisées, en revanche, peuvent être supprimées.
Créer une nouvelle section de tableaux de bord en cliquant sur Nouveau, puis en saisissant le nom de la section. Lors de la création d’une nouvelle section, il est possible d’ajouter un tableau de bord à la nouvelle section directement en cliquant sur Ajouter une feuille de calcul.
Cliquer sur une section de tableaux de bord individuelle liste tous les tableaux de bord dans cette section. Les actions suivantes sont possibles :
Modifier l’ordre d’un tableau de bord dans sa section en utilisant l’icône (poignée de glissement) pour déplacer le tableau de bord vers une nouvelle position.
Modifier le nom d’une section de tableaux de bord ou d’un tableau de bord en cliquant sur le nom et en le modifiant.
Ajouter ou supprimer des groupes d’utilisateurs pour contrôler l’accès au tableau de bord.
Sélectionner une ou plusieurs sociétés si, dans une base de données multi-sociétés, le tableau de bord ne doit être visible que pour les utilisateurs d’une ou plusieurs sociétés spécifiques. Si ce champ est laissé vide, le tableau de bord est visible pour tous les utilisateurs disposant des droits d’accès appropriés, quelle que soit la société actuellement sélectionnée dans la base de données.
Dépublier un tableau de bord en désactivant le bouton bascule Est publié.
Modifier la feuille de calcul sous-jacente d’un tableau de bord en cliquant sur Modifier sur la ligne du tableau de bord concerné.
Important
Lors de la personnalisation d’un tableau de bord standard, il est vivement recommandé de dupliquer le tableau de bord et d’apporter toute modification sur la feuille de calcul sous-jacente de la version dupliquée. Les tableaux de bord standard sont réinstallés à chaque mise à niveau de version Odoo, ce qui signifie que toutes les personnalisations sur la version originale sont perdues.
Supprimer un tableau de bord en cliquant sur l’icône (corbeille).
Astuce
Un tableau de bord standard qui est supprimé est réinstallé lors de la prochaine mise à niveau de version Odoo.
Ajouter un nouveau tableau de bord à la section en cliquant sur Ajouter une feuille de calcul. Deux options existent :
Pour convertir une feuille de calcul existante en tableau de bord et l’ajouter à la nouvelle section, sélectionner la feuille de calcul concernée, puis cliquer sur Confirmer. De retour dans l’aperçu de la section, mettre à jour les champs Groupe et Société si nécessaire.
Pour créer un tableau de bord à partir de zéro, sélectionner Feuille de calcul vierge. Pour revenir à l’aperçu de la section, cliquer sur le nom de la section dans le coin supérieur gauche, au-dessus de la barre de menu. Mettre à jour les champs Groupe et Société si nécessaire.
Note
Une fois qu’une feuille de calcul a été convertie en tableau de bord, elle ne peut être consultée et modifiée que via l’application Tableaux de bord.
Astuce
Un tableau de bord nouvellement créé est par défaut accessible aux utilisateurs appartenant au groupe d’utilisateurs interne par défaut. Modifier cela si nécessaire via les paramètres de Configuration de la section de tableau de bord concernée.
Il est également possible de convertir une feuille de calcul en tableau de bord et de l’ajouter à une section de tableau de bord à partir de la feuille de calcul dans l’application Documents.
Droits d’accès et partage¶
Utiliser les tableaux de bord¶
Le droit de consulter et d’interagir avec un tableau de bord est basé sur les groupes d’utilisateurs, et est géré dans les paramètres de configuration de l’application Tableaux de bord. Seuls les utilisateurs faisant partie d’un groupe ayant reçu l’accès à un tableau de bord spécifique voient ce tableau de bord dans le panneau de gauche lors de l’ouverture de l’application Tableaux de bord. Les utilisateurs disposant des droits d’accès Tableau de bord / Admin peuvent consulter tous les tableaux de bord.
Cependant, la visibilité des données Odoo dynamiques dans un tableau de bord est gérée séparément. Celle-ci repose sur les droits d’accès de l’utilisateur au modèle d’où proviennent les données, et prend en compte toutes les règles d’enregistrement pouvant restreindre l’accès.
Important
Les permissions utilisateur sont prises en compte lorsqu’un utilisateur ouvre un tableau de bord, celui-ci n’étant alimenté qu’avec les données que l’utilisateur est autorisé à voir. Cela signifie qu’un utilisateur pourrait en théorie accéder à un tableau de bord mais, en raison d’un manque de permissions appropriées, ne pas voir les données Odoo que le créateur du tableau de bord souhaitait afficher.
Il est donc crucial de prendre en compte les permissions utilisateur lors de l’octroi d’accès aux tableaux de bord aux groupes.
Example
Accorder au groupe d’utilisateurs Ventes / Utilisateur : Documents propres uniquement l’accès au tableau de bord Ventes aurait peu d’utilité. Bien que les utilisateurs appartenant à ce groupe puissent consulter et interagir avec le tableau de bord, ils ne verraient que les données liées à leurs propres ventes, rendant le tableau de bord global trompeur.
Gérer les droits d’accès pour consulter les tableaux de bord¶
Pour gérer les droits des utilisateurs à consulter et interagir avec un tableau de bord :
Dans l’application Tableaux de bord, aller à .
Dans la liste des sections de tableaux de bord, ouvrir la section concernée.
Sur la ligne du tableau de bord concerné, dans la colonne Groupe :
ajouter un groupe d’utilisateurs en cliquant sur le champ jusqu’à ce qu’un menu déroulant avec les groupes d’utilisateurs apparaisse, puis sélectionner le groupe d’utilisateurs approprié. Dans le menu déroulant, cliquer sur Rechercher plus pour accéder à la liste complète des groupes d’utilisateurs ;
supprimer un groupe d’utilisateurs en cliquant sur le nom du groupe concerné, puis en cliquant sur (Supprimer).
Créer, personnaliser et configurer des tableaux de bord¶
Seuls les utilisateurs disposant des droits d’accès Tableaux de bord / Administrateur peuvent personnaliser les tableaux de bord ou configurer les paramètres des tableaux de bord. Pour créer un tableau de bord de zéro, un utilisateur doit disposer à la fois des droits Tableaux de bord / Administrateur et, au minimum pour l’application Documents, des droits Documents / Utilisateur.