Bảng điều khiển¶
Bảng điều khiển Odoo cho phép bạn tham khảo, tương tác, tùy chỉnh và xây dựng các bảng điều khiển tương tác hiển thị dữ liệu thời gian thực từ cơ sở dữ liệu Odoo của bạn theo cách dễ hiểu. Bằng cách tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn Odoo khác nhau tại một vị trí duy nhất, bảng điều khiển cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số kinh doanh chính có thể giúp bạn theo dõi hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định sáng suốt.
Bảng tính Odoo đóng vai trò là nền tảng cho bảng điều khiển, với các bảng và biểu đồ được sử dụng để cấu trúc và trực quan hóa dữ liệu Odoo động. Nguồn dữ liệu kết nối bảng tính cơ bản của bảng điều khiển với cơ sở dữ liệu của bạn, đảm bảo dữ liệu mới nhất được truy xuất mỗi khi bảng điều khiển được mở hoặc làm mới.
Với Bảng điều khiển Odoo, người dùng có thể, tùy thuộc vào quyền truy cập của họ:
tham khảo và tương tác với bảng điều khiển, bao gồm bảng điều khiển chuẩn, đã được cấu hình sẵn
sử dụng bộ lọc toàn cục để lọc tất cả dữ liệu hiển thị trên bảng điều khiển
chia sẻ ảnh chụp nhanh của bảng điều khiển với người dùng nội bộ không có quyền truy cập phù hợp hoặc với người dùng bên ngoài
xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh bằng cách sử dụng Bảng tính Odoo
tùy chỉnh bảng điều khiển để sửa đổi dữ liệu nào được hiển thị, bố cục hoặc các bộ lọc có sẵn
quản lý quyền truy cập vào bảng điều khiển
tập trung các chế độ xem Odoo thường xuyên tham khảo trong Bảng điều khiển của tôi cá nhân
Mẹo
Sau khi bảng tính được chuyển đổi thành bảng điều khiển, nó chỉ có thể được truy cập thông qua ứng dụng Bảng điều khiển.
Không giống như các bảng điều khiển Odoo khác, Bảng điều khiển của tôi không dựa trên Bảng tính Odoo mà dựa trên các dạng xem Odoo.
Sử dụng bảng điều khiển¶
Khi ứng dụng Bảng điều khiển được mở, bảng bên trái liệt kê tất cả bảng điều khiển chuẩn, đã được cấu hình sẵn và bảng điều khiển tùy chỉnh mà người dùng đã được cấp quyền truy cập, được nhóm theo phần.
Nhấp vào tên bảng điều khiển sẽ mở bảng điều khiển đó trong chế độ xem chính.
Mẹo
Nhấp vào biểu tượng (mũi tên kép) ở đầu bảng bên trái để thu gọn bảng bên trái, tối đa hóa không gian có sẵn cho bảng điều khiển.
Đánh dấu bảng điều khiển là mục yêu thích bằng cách nhấp vào biểu tượng (Chuyển đổi yêu thích) ở góc trên bên phải. Các bảng điều khiển yêu thích được nhóm trong phần Yêu thích ở đầu bảng bên trái để dễ dàng truy cập.
Lọc và sắp xếp dữ liệu¶
Lọc và sắp xếp cho phép bạn quản lý dữ liệu được hiển thị và cách hiển thị. Điều này có thể giúp điều chỉnh chế độ xem để trả lời các câu hỏi kinh doanh cụ thể.
Lọc giới hạn dữ liệu được trình bày trong biểu đồ và bảng, cho phép bạn chỉ tập trung vào các bản ghi đáp ứng tiêu chí cụ thể, ví dụ: chỉ xem dữ liệu bán hàng cho một nhóm bán hàng cụ thể.
Sắp xếp sắp xếp lại dữ liệu được trình bày trong các cột bảng, cho phép bạn xem dữ liệu từ các góc độ khác nhau, ví dụ: xem sản phẩm theo doanh thu bán hàng từ cao nhất đến thấp nhất.
Áp dụng bộ lọc toàn cục¶
Nếu bộ lọc toàn cục đã được cấu hình cho bảng điều khiển, thanh tìm kiếm sẽ hiển thị phía trên bảng điều khiển.
Mẹo
Bộ lọc toàn cục có sẵn cho tất cả bảng điều khiển chuẩn. Các bộ lọc toàn cục bổ sung có thể được thêm bởi người dùng có quyền truy cập phù hợp.
Cũng có thể tìm kiếm giá trị bằng cách nhập trực tiếp vào thanh tìm kiếm; các danh mục tìm kiếm hiển thị phản ánh các bộ lọc toàn cục có sẵn.
Để áp dụng bộ lọc toàn cục:
Nhấp vào thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào biểu tượng (thả xuống) để truy cập tất cả các bộ lọc có sẵn cho bảng điều khiển đó.
Đối với bộ lọc có liên quan, chọn toán tử điều kiện từ danh sách thả xuống đầu tiên, ví dụ: is in, sau đó, nếu phù hợp, nhập hoặc chọn giá trị thích hợp.
Nhấp vào Lọc.
Đối với bảng điều khiển có bộ lọc ngày, bộ lọc này có thể được thiết lập thông qua thanh tìm kiếm hoặc thông qua nút với biểu tượng lịch.
Mẹo
Phạm vi tùy chỉnh ở cuối bộ chọn khoảng thời gian hiển thị phạm vi tùy chỉnh được nhập thủ công (nếu có) hoặc ngày bắt đầu và ngày kết thúc của khoảng thời gian đã chọn.
Để xóa giá trị khỏi bộ lọc, nhấp vào biểu tượng xóa bên cạnh tên giá trị; để xóa toàn bộ bộ lọc, nhấp vào biểu tượng xóa ở phía bên phải cùng của bộ lọc.
Sắp xếp dữ liệu¶
Tùy thuộc vào bảng điều khiển và bảng đang xem, có thể sắp xếp dữ liệu theo cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Biểu tượng mũi tên xuống hoặc mũi tên lên bên cạnh tiêu đề cột cho biết cột đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần tương ứng. Nếu khi di chuột qua các tiêu đề cột khác, xuất hiện biểu tượng sắp xếp, cột đó có thể được sắp xếp.
Mẹo
Nếu định dạng có điều kiện đã được áp dụng cho bảng, định dạng ban đầu được duy trì khi bảng được sắp xếp lại theo cột khác.
Example
Trong ví dụ này, bảng ban đầu được sắp xếp theo doanh thu trên mỗi thẻ CRM, theo thứ tự giảm dần. Định dạng có điều kiện được xác định để trực quan hóa doanh thu tỷ lệ bằng thanh dữ liệu. Khi bảng được sắp xếp lại theo số lượng khách hàng tiềm năng theo thứ tự giảm dần, các thanh dữ liệu vẫn phản ánh doanh thu trên mỗi thẻ theo thứ tự giảm dần.
Truy cập bản ghi cơ sở¶
Mặc dù bảng điều khiển cung cấp bản tóm tắt thân thiện với người dùng về dữ liệu chính, việc đi sâu vào dữ liệu cơ sở cho phép phân tích chi tiết hơn. Điều này có thể hữu ích để điều tra các bất thường hoặc cung cấp bối cảnh đầy đủ cần thiết cho việc ra quyết định.
Mở bản ghi cơ sở dữ liệu cơ bản: Để truy cập các bản ghi cơ sở dữ liệu được tham chiếu bởi bảng điều khiển, nhấp vào giá trị liên quan trong bảng hoặc trên điểm dữ liệu trên biểu đồ. Thao tác này sẽ mở bản ghi riêng lẻ, hoặc trong trường hợp biểu đồ hoặc bảng hiển thị dữ liệu tổng hợp, một danh sách các bản ghi được tham chiếu.
Mở chế độ xem cơ sở dữ liệu cơ bản: Để truy cập chế độ xem từ đó dữ liệu cho biểu đồ hoặc bảng cụ thể được truy xuất, nhấp vào tiêu đề của biểu đồ hoặc bảng. Thao tác này sẽ mở chế độ xem danh sách, chế độ xem trục hoặc chế độ xem biểu đồ tương ứng.
Mẹo
Để quay lại bảng điều khiển sau khi đi sâu vào các bản ghi hoặc chế độ xem cơ sở, nhấp vào đường dẫn Bảng điều khiển ở góc trên bên trái.
Mở rộng, sao chép hoặc tải xuống biểu đồ¶
Để xem biểu đồ ở chế độ toàn màn hình, di chuột qua biểu đồ và nhấp vào biểu tượng .
Cũng có thể sao chép hoặc tải xuống biểu đồ bằng cách di chuột qua biểu đồ và nhấp vào biểu tượng (ba chấm dọc), sau đó nhấp vào Sao chép dưới dạng hình ảnh hoặc Tải xuống tùy theo nhu cầu.
Mẹo
Mở rộng biểu đồ chuỗi thời gian ra toàn màn hình cho phép phân tích chi tiết hơn.
Phân tích biểu đồ chuỗi thời gian¶
Biểu đồ chuỗi thời gian, tức là biểu đồ hiển thị dữ liệu theo thời gian, có thể được phân tích kỹ hơn bằng cách:
phóng to vào khoảng thời gian đã chọn.
Điều chỉnh mức độ chi tiết¶
Đối với nhiều biểu đồ chuỗi thời gian, có thể điều chỉnh mức độ chi tiết của đơn vị thời gian trên trục x.
Để thực hiện, di chuột qua biểu đồ, nhấp vào biểu tượng (danh sách thả xuống), sau đó chọn mức độ chi tiết mong muốn.
Phóng to khoảng thời gian và cuộn¶
Khi biểu đồ chuỗi thời gian được mở rộng toàn màn hình, thanh trượt bên dưới biểu đồ cho phép bạn:
phóng to vào khoảng thời gian cụ thể bằng cách kéo các đầu của thanh trượt để chọn khoảng thời gian mong muốn;
khi đã phóng to, cuộn qua biểu đồ trong khi vẫn duy trì mức độ phóng to bằng cách kéo thanh trượt sang trái hoặc phải.
Thay đổi kích thước thanh trượt để quay lại chế độ xem ban đầu.
Example
Trong ví dụ này từ bảng điều khiển Hoạt động hàng ngày của Kho, biểu đồ hiển thị các chuyển kho chưa được gán cho người dùng chịu trách nhiệm, theo ngày. Độ phóng to của biểu đồ đã được điều chỉnh để hiển thị dữ liệu trong năm ngày và vị trí hiện tại của thanh trượt cho phép hiển thị dữ liệu từ năm ngày qua.
Bảng điều khiển tiêu chuẩn¶
Tùy thuộc vào ứng dụng nào được cài đặt, một loạt bảng điều khiển tiêu chuẩn có sẵn theo mặc định.
Các bảng điều khiển được cấu hình sẵn này được thiết kế để cung cấp những thông tin chi tiết phù hợp nhất cho chủ đề được đề cập và những người dùng có quyền truy cập phù hợp có thể xem và tương tác với chúng. Bộ lọc dành riêng cho bảng điều khiển, có sẵn qua thanh tìm kiếm, cho phép lọc toàn bộ bảng điều khiển theo các giá trị đã chọn.
Các bảng điều khiển tiêu chuẩn có thể được tùy chỉnh bởi người dùng có quyền truy cập phù hợp. Ví dụ: các phần tử bảng điều khiển như bảng và biểu đồ, hoặc bộ lọc toàn cục có thể được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa.
Quan trọng
Khi tùy chỉnh bảng điều khiển tiêu chuẩn, rất khuyến nghị sao chép bảng điều khiển và thực hiện mọi thay đổi trên phiên bản đã sao chép. Các bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt lại sau mỗi lần nâng cấp phiên bản Odoo, nghĩa là mọi tùy chỉnh trên phiên bản gốc sẽ bị mất.
Cài đặt cấu hình¶
Ghi chú
Chỉ người dùng có quyền truy cập phù hợp mới có thể cấu hình hoặc sửa đổi cài đặt cho bảng điều khiển và phần bảng điều khiển.
Để quản lý bảng điều khiển và phần bảng điều khiển, vào . Các hành động sau có thể thực hiện ở cấp phần bảng điều khiển:
Thay đổi thứ tự phần bảng điều khiển bằng cách sử dụng biểu tượng (kéo) để di chuyển phần đến vị trí mới.
Sao chép phần bảng điều khiển bằng cách chọn tên phần liên quan, nhấp vào nút Hành động, sau đó Sao chép. Các bảng điều khiển trong phần không được sao chép.
Xóa phần bảng điều khiển bằng cách chọn tên phần liên quan, nhấp vào nút Hành động, sau đó Xóa.
Mẹo
Các phần bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt sẵn không thể xóa; mặt khác, các phần bảng điều khiển tùy chỉnh có thể xóa được.
Tạo phần bảng điều khiển mới bằng cách nhấp Tạo, sau đó nhập tên phần. Khi tạo phần mới, có thể thêm bảng điều khiển vào phần mới trực tiếp bằng cách nhấp Thêm bảng tính.
Nhấp vào từng phần bảng điều khiển sẽ liệt kê tất cả bảng điều khiển trong phần đó. Các hành động sau có thể thực hiện:
Thay đổi thứ tự bảng điều khiển trong phần của nó bằng cách sử dụng biểu tượng (kéo) để di chuyển bảng điều khiển đến vị trí mới.
Chỉnh sửa tên phần bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển bằng cách nhấp vào tên và sửa đổi nó.
Thêm hoặc xóa nhóm người dùng để kiểm soát quyền truy cập vào bảng điều khiển.
Chọn một hoặc nhiều công ty nếu trong cơ sở dữ liệu đa công ty, bảng điều khiển chỉ nên hiển thị cho người dùng của một công ty hoặc các công ty cụ thể. Nếu trường này để trống, bảng điều khiển sẽ hiển thị cho tất cả người dùng có quyền truy cập phù hợp, bất kể công ty nào hiện đang được chọn trong cơ sở dữ liệu.
Bỏ xuất bản bảng điều khiển bằng cách tắt nút chuyển Đã xuất bản.
Chỉnh sửa bảng tính cơ bản của bảng điều khiển bằng cách nhấp Chỉnh sửa trên dòng của bảng điều khiển liên quan.
Quan trọng
Khi tùy chỉnh bảng điều khiển tiêu chuẩn, rất khuyến nghị sao chép bảng điều khiển và thực hiện mọi thay đổi trên bảng tính cơ bản của phiên bản đã sao chép. Các bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt lại sau mỗi lần nâng cấp phiên bản Odoo, nghĩa là mọi tùy chỉnh trên phiên bản gốc sẽ bị mất.
Xóa bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng (thùng rác).
Mẹo
Bảng điều khiển tiêu chuẩn bị xóa sẽ được cài đặt lại khi nâng cấp phiên bản Odoo tiếp theo.
Thêm bảng điều khiển mới vào phần bằng cách nhấp vào Thêm bảng tính. Có hai tùy chọn:
Để chuyển đổi bảng tính hiện có thành bảng điều khiển và thêm vào phần mới, chọn bảng tính liên quan, sau đó nhấp vào Xác nhận. Quay lại tổng quan phần, cập nhật các trường Nhóm và Công ty nếu cần.
Để bắt đầu tạo bảng điều khiển từ đầu, chọn Bảng tính trống. Để quay lại trang tổng quan của phần, nhấp vào tên phần ở góc trên bên trái, phía trên thanh menu. Cập nhật các trường Nhóm và Công ty nếu cần.
Ghi chú
Sau khi bảng tính được chuyển đổi thành bảng điều khiển, nó chỉ có thể được truy cập và chỉnh sửa qua ứng dụng Bảng điều khiển.
Mẹo
Bảng điều khiển mới được tạo theo mặc định có thể truy cập được cho những người dùng thuộc nhóm người dùng nội bộ mặc định. Chỉnh sửa điều này nếu cần thông qua cài đặt Cấu hình của phần bảng điều khiển liên quan.
Cũng có thể chuyển đổi bảng tính thành bảng điều khiển và thêm nó vào phần bảng điều khiển bắt đầu từ bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.
Quyền truy cập và chia sẻ¶
Sử dụng bảng điều khiển¶
Quyền xem và tương tác với bảng điều khiển dựa trên nhóm người dùng và được quản lý trong cài đặt Cấu hình của ứng dụng Bảng điều khiển. Chỉ những người dùng thuộc nhóm được cấp quyền truy cập vào bảng điều khiển cụ thể mới nhìn thấy bảng điều khiển đó trong bảng điều khiển bên trái khi ứng dụng Bảng điều khiển được mở. Người dùng có quyền truy cập Bảng điều khiển / Quản trị viên có thể xem tất cả các bảng điều khiển.
Tuy nhiên, khả năng hiển thị dữ liệu Odoo động trong bảng điều khiển được xử lý riêng biệt. Điều này dựa trên quyền truy cập của người dùng đối với model mà dữ liệu được truy xuất và tính đến bất kỳ quy tắc bản ghi nào có thể hạn chế quyền truy cập.
Quan trọng
Quyền của người dùng được tính đến khi người dùng mở bảng điều khiển, với bảng điều khiển chỉ được điền với dữ liệu mà người dùng được ủy quyền xem. Điều này có nghĩa là về lý thuyết, người dùng có thể xem được bảng điều khiển nhưng do thiếu quyền phù hợp, không thể xem dữ liệu Odoo mà người tạo bảng điều khiển dự định hiển thị.
Do đó, việc tính đến quyền của người dùng khi cấp quyền truy cập bảng điều khiển cho các nhóm là rất quan trọng.
Example
Việc cấp cho nhóm người dùng Sales / User: Own Documents Only quyền truy cập vào bảng điều khiển Bán hàng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Mặc dù người dùng thuộc nhóm đó có thể xem và tương tác với bảng điều khiển, nhưng họ sẽ chỉ thấy dữ liệu liên quan đến doanh số của riêng họ, khiến bảng điều khiển tổng thể trở nên sai lệch.
Quản lý quyền truy cập để xem bảng điều khiển¶
Để quản lý quyền của người dùng xem và tương tác với bảng điều khiển:
Trong ứng dụng Bảng điều khiển, vào .
Từ danh sách các phần bảng điều khiển, mở phần liên quan.
Trên dòng của bảng điều khiển liên quan, trong cột Nhóm:
thêm nhóm người dùng bằng cách nhấp vào trường cho đến khi xuất hiện danh sách thả xuống với các nhóm người dùng, sau đó chọn nhóm người dùng phù hợp. Trong danh sách thả xuống, nhấp vào Tìm kiếm thêm để truy cập danh sách đầy đủ các nhóm người dùng;
xóa nhóm người dùng bằng cách nhấp vào tên nhóm liên quan, sau đó nhấp vào (Xóa).
Xây dựng, tùy chỉnh và cấu hình bảng điều khiển¶
Chỉ người dùng có quyền truy cập Dashboards / Admin mới có thể tùy chỉnh bảng điều khiển hoặc cấu hình cài đặt bảng điều khiển. Để xây dựng bảng điều khiển từ đầu, người dùng phải có cả Dashboards / Admin và ít nhất đối với ứng dụng Documents, quyền truy cập Documents / User.