Dashboard¶
Odoo Dashboards memungkinkan Anda untuk melihat, berinteraksi dengan, menyesuaikan, dan membangun dashboard interaktif yang menampilkan data real-time dari database Odoo Anda dengan cara yang mudah dipahami. Dengan memusatkan data dari berbagai sumber Odoo di satu lokasi, dashboard memberikan gambaran umum tentang metrik bisnis kunci yang dapat membantu Anda memantau kinerja bisnis dan membuat keputusan yang tepat.
Spreadsheet Odoo berfungsi sebagai fondasi untuk dashboard, dengan tabel dan grafik yang digunakan untuk menyusun dan memvisualisasikan data Odoo yang dinamis. Sumber data menghubungkan spreadsheet yang mendasari dashboard ke database Anda, memastikan data terbaru diambil setiap kali dashboard dibuka atau disegarkan.
Dengan Dashboard Odoo, user dapat, tergantung pada hak akses mereka:
melihat dan berinteraksi dengan dashboard, termasuk dashboard standar yang telah dikonfigurasi sebelumnya
menggunakan global filter untuk memfilter semua data yang ditampilkan pada dashboard
membagikan snapshot dashboard dengan user internal yang tidak memiliki hak akses yang sesuai atau dengan user eksternal
membangun dashboard kustom menggunakan Spreadsheet Odoo
menyesuaikan dashboard untuk mengubah data yang ditampilkan, tata letak, atau filter yang tersedia
mengelola hak akses ke dashboard
memusatkan tampilan Odoo yang sering dilihat dalam Dashboard Saya pribadi
Tip
Setelah spreadsheet dikonversi menjadi dashboard, spreadsheet tersebut hanya dapat diakses melalui aplikasi Dashboard.
Tidak seperti dashboard Odoo lainnya, Dashboard Saya tidak didasarkan pada Spreadsheet Odoo, melainkan pada tampilan Odoo.
Menggunakan dashboard¶
Ketika aplikasi Dashboards dibuka, panel kiri mencantumkan semua dashboard standar yang telah dikonfigurasi sebelumnya dan dashboard yang dibuat khusus yang diberikan akses kepada user, dikelompokkan berdasarkan bagian.
Mengklik nama dashboard akan membuka dashboard tersebut di tampilan utama.
Tip
Klik ikon (double chevron) di bagian atas panel kiri untuk menutup panel kiri, memaksimalkan ruang yang tersedia untuk dashboard.
Tandai dashboard sebagai favorit dengan mengklik ikon (Toggle favorite) di sudut kanan atas. Dashboard yang difavoritkan dikelompokkan dalam bagian Favorites di bagian atas panel kiri untuk akses yang mudah.
Filter dan urutkan data¶
Filtering dan sorting memungkinkan Anda mengelola data apa yang ditampilkan dan bagaimana data tersebut ditampilkan. Ini dapat membantu menyesuaikan tampilan untuk menjawab pertanyaan bisnis tertentu.
Filtering membatasi data yang disajikan dalam grafik dan tabel, memungkinkan Anda fokus hanya pada catatan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya, melihat data penjualan hanya untuk tim penjualan tertentu.
Sorting mengurutkan ulang data yang disajikan dalam kolom tabel, memungkinkan Anda melihat data dari perspektif berbeda, misalnya, melihat produk berdasarkan pendapatan penjualan dari tertinggi ke terendah.
Terapkan filter global¶
Jika filter global telah dikonfigurasi untuk dashboard, bilah pencarian tersedia di atas dashboard.
Tip
Filter global tersedia untuk semua dashboard standar. Filter global tambahan dapat ditambahkan oleh user dengan hak akses yang sesuai.
Juga dimungkinkan untuk mencari nilai dengan mengetik langsung di bilah pencarian; kategori pencarian yang ditampilkan mencerminkan filter global yang tersedia.
Untuk menerapkan filter global:
Klik di dalam bilah pencarian atau klik ikon (dropdown) untuk mengakses semua filter yang tersedia untuk dashboard tersebut.
Untuk filter yang relevan, pilih operator kondisional dari dropdown pertama, misalnya is in, kemudian, sesuai kebutuhan, masukkan atau pilih nilai yang sesuai.
Klik Filter.
Untuk dashboard dengan filter tanggal, filter ini dapat diatur melalui bilah pencarian atau melalui tombol dengan ikon (calendar).
Tip
Custom Range di bagian bawah pemilih periode menampilkan rentang kustom yang dimasukkan secara manual jika relevan, atau tanggal mulai dan akhir dari periode yang dipilih.
Untuk menghapus nilai dari filter, klik ikon (remove) di samping nama nilai; untuk mengosongkan filter, klik ikon (remove) di bagian paling kanan filter.
Urutkan data¶
Tergantung pada dashboard dan tabel yang dimaksud, mungkin dapat mengurutkan data berdasarkan kolom dengan mengklik judul kolom. Ikon (caret down) atau (caret up) di samping judul kolom menunjukkan bahwa kolom telah diurutkan dalam urutan menurun atau menaik. Jika, saat mengarahkan kursor ke judul kolom lain, ikon (sort) muncul, kolom tersebut dapat diurutkan.
Tip
Jika pemformatan bersyarat telah diterapkan pada tabel, pemformatan asli dipertahankan saat tabel diurutkan ulang berdasarkan kolom yang berbeda.
Example
Dalam contoh ini, tabel awalnya diurutkan berdasarkan pendapatan per tag CRM, dalam urutan menurun. Pemformatan bersyarat didefinisikan untuk memvisualisasikan pendapatan proporsional menggunakan bilah data. Ketika tabel diurutkan ulang berdasarkan jumlah lead dalam urutan menurun, bilah data masih mencerminkan pendapatan per tag dalam urutan menurun.
Akses catatan yang mendasari¶
Sementara dashboard menyediakan ringkasan data kunci yang ramah pengguna, menelusuri ke data yang mendasarinya memungkinkan analisis yang lebih rinci. Ini dapat berguna untuk menyelidiki anomali atau memberikan konteks lengkap yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
Membuka record database yang mendasari: Untuk mengakses record database yang direferensikan oleh dashboard, klik nilai yang relevan dalam tabel atau pada titik data pada grafik. Melakukan hal ini akan membuka record individual, atau, dalam kasus grafik atau tabel yang menampilkan data konsolidasi, daftar record yang direferensikan.
Membuka tampilan database yang mendasari: Untuk mengakses tampilan dari mana data untuk grafik atau tabel tertentu diambil, klik judul grafik atau tabel. Melakukan hal ini akan membuka tampilan daftar, tampilan pivot, atau tampilan grafik yang sesuai.
Tip
Untuk kembali ke dashboard setelah menelusuri ke catatan atau tampilan yang mendasarinya, klik breadcrumb Dashboard di pojok kiri atas.
Perluas, salin, atau unduh grafik¶
Untuk melihat grafik dalam layar penuh, arahkan kursor ke grafik dan klik ikon .
Anda juga dapat menyalin atau mengunduh grafik dengan mengarahkan kursor ke grafik dan mengklik ikon (elipsis vertikal), lalu klik Salin sebagai gambar atau Unduh sesuai kebutuhan.
Tip
Memperluas grafik deret waktu ke layar penuh memungkinkan analisis yang lebih mendetail.
Analisis grafik deret waktu¶
Grafik deret waktu, yaitu grafik yang menampilkan data dari waktu ke waktu, dapat dianalisis lebih mendalam dengan:
memperbesar rentang waktu yang dipilih.
Sesuaikan granularitas¶
Untuk banyak grafik deret waktu, dimungkinkan untuk menyesuaikan granularitas satuan waktu pada sumbu-x.
Untuk melakukannya, arahkan kursor ke grafik, klik ikon (dropdown), lalu pilih granularitas yang diinginkan.
Perbesar rentang waktu dan gulir¶
Ketika grafik deret waktu diperluas ke layar penuh, slider di bawah grafik memungkinkan Anda untuk:
memperbesar rentang waktu tertentu dengan menyeret ujung slider untuk memilih rentang waktu yang diinginkan;
ketika Anda telah memperbesar, untuk menggulir grafik sambil mempertahankan tingkat zoom dengan menyeret slider ke kiri atau kanan.
Ubah ukuran slider untuk kembali ke tampilan awal.
Example
Dalam contoh ini dari dashboard Warehouse Daily Operations, grafik menampilkan transfer yang belum ditugaskan ke user yang bertanggung jawab, per hari. Zoom grafik telah disesuaikan untuk menampilkan data selama lima hari, dan posisi slider saat ini memungkinkan data dari lima hari terakhir untuk ditampilkan.
Dashboard standar¶
Tergantung pada aplikasi mana yang terpasang, serangkaian dashboard standar tersedia secara default.
Dashboard yang telah dikonfigurasi sebelumnya ini dirancang untuk memberikan wawasan paling relevan untuk topik yang dimaksud, dan user dengan hak akses yang sesuai dapat berkonsultasi dan berinteraksi dengan dashboard tersebut. Filter khusus dashboard, yang tersedia melalui bilah pencarian, memungkinkan seluruh dashboard difilter untuk nilai yang dipilih.
Dashboard standar dapat disesuaikan oleh user dengan hak akses yang sesuai. Misalnya, elemen dashboard seperti tabel dan grafik, atau filter global dapat ditambahkan, diedit, atau dihapus.
Penting
Saat menyesuaikan dashboard standar, sangat disarankan untuk menduplikasi dashboard dan membuat perubahan apa pun pada versi duplikat. Dashboard standar dipasang ulang pada setiap peningkatan versi Odoo, yang berarti setiap penyesuaian pada versi asli akan hilang.
Pengaturan konfigurasi¶
Catatan
Hanya user dengan hak akses yang sesuai yang dapat mengonfigurasi atau mengubah pengaturan untuk dashboard dan bagian dashboard.
Untuk mengelola dashboard dan bagian dashboard, buka . Tindakan berikut dapat dilakukan pada tingkat bagian dashboard:
Mengubah urutan bagian dashboard dengan menggunakan ikon (pegangan seret) untuk memindahkan bagian ke posisi baru.
Menduplikasi bagian dashboard dengan memilih nama bagian yang relevan, mengklik tombol Tindakan, kemudian Duplikasi. Dashboard dalam bagian tersebut tidak diduplikasi.
Menghapus bagian dashboard dengan memilih nama bagian yang relevan, mengklik tombol Tindakan, kemudian Hapus.
Tip
Bagian dashboard standar yang sudah terpasang sebelumnya tidak dapat dihapus; bagian dashboard kustom, sebaliknya, dapat dihapus.
Buat bagian dashboard baru dengan mengklik New, lalu masukkan nama bagian. Saat membuat bagian baru, dimungkinkan untuk menambahkan dashboard ke bagian baru secara langsung dengan mengklik Add a spreadsheet.
Mengklik bagian dashboard individual akan menampilkan semua dashboard dalam bagian tersebut. Tindakan berikut dimungkinkan:
Ubah urutan dashboard dalam bagiannya dengan menggunakan ikon (drag handle) untuk memindahkan dashboard ke posisi baru.
Edit nama bagian dashboard atau dashboard dengan mengklik nama dan memodifikasinya.
Tambahkan atau hapus grup user untuk mengontrol akses ke dashboard.
Pilih satu atau lebih perusahaan jika, dalam database multi-perusahaan, dashboard hanya boleh terlihat oleh user dari perusahaan atau perusahaan tertentu. Jika kolom ini dibiarkan kosong, dashboard terlihat oleh semua user dengan hak akses yang sesuai, terlepas dari perusahaan mana yang saat ini dipilih dalam database.
Batalkan publikasi dashboard dengan menonaktifkan toggle Is Published.
Edit spreadsheet yang mendasari dashboard dengan mengklik Edit pada baris dashboard yang relevan.
Penting
Saat menyesuaikan dashboard standar, sangat disarankan untuk menduplikasi dashboard dan membuat perubahan apa pun pada spreadsheet yang mendasari versi yang diduplikasi. Dashboard standar diinstal ulang pada setiap peningkatan versi Odoo, yang berarti setiap kustomisasi pada versi asli akan hilang.
Hapus dashboard dengan mengklik ikon (trash).
Tip
Dashboard standar yang dihapus akan diinstal ulang pada peningkatan versi Odoo berikutnya.
Tambahkan dashboard baru ke bagian dengan mengklik Add a spreadsheet. Dua opsi tersedia:
Untuk mengonversi spreadsheet yang ada menjadi dashboard dan menambahkannya ke bagian baru, pilih spreadsheet yang relevan, lalu klik Confirm. Kembali ke tampilan bagian, perbarui bidang Group dan Company jika diperlukan.
Untuk mulai membuat dashboard dari awal, pilih Blank spreadsheet. Untuk kembali ke ringkasan bagian, klik nama bagian di pojok kiri atas, di atas bilah menu. Perbarui kolom Group dan Company jika diperlukan.
Catatan
Setelah spreadsheet dikonversi menjadi dashboard, spreadsheet hanya dapat diakses dan diedit melalui aplikasi Dashboard.
Tip
Dashboard yang baru dibuat secara default dapat diakses oleh user yang termasuk dalam grup user internal default. Edit ini jika diperlukan melalui pengaturan Configuration dari bagian dashboard yang relevan.
Dimungkinkan juga untuk mengonversi spreadsheet menjadi dashboard dan menambahkannya ke bagian dashboard mulai dari spreadsheet di aplikasi Dokumen.
Hak akses dan pembagian¶
Menggunakan dashboard¶
Hak untuk melihat dan berinteraksi dengan dashboard didasarkan pada grup user, dan dikelola dalam pengaturan Configuration dari aplikasi Dashboard. Hanya user yang merupakan bagian dari grup yang telah diberikan akses ke dashboard tertentu yang melihat dashboard tersebut di panel sebelah kiri saat aplikasi Dashboard dibuka. User dengan hak akses Dashboard / Admin dapat melihat semua dashboard.
Namun, visibilitas data Odoo dinamis dalam dashboard ditangani secara terpisah. Ini didasarkan pada hak akses user ke model tempat data diambil, dan memperhitungkan aturan record apa pun yang dapat membatasi akses.
Penting
Izin user diperhitungkan ketika user membuka dashboard, dengan dashboard hanya diisi dengan data yang user berwenang untuk melihat. Ini berarti user secara teori dapat melihat dashboard tetapi, karena kurangnya izin yang sesuai, tidak dapat melihat data Odoo yang dimaksudkan oleh pembuat dashboard untuk ditampilkan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan izin user saat memberikan akses dashboard ke grup.
Example
Memberikan akses grup user Sales / User: Own Documents Only ke dashboard Sales tidak akan banyak berguna. Meskipun user yang termasuk dalam grup tersebut dapat melihat dan berinteraksi dengan dashboard, mereka hanya akan melihat data yang terkait dengan penjualan mereka sendiri, membuat dashboard secara keseluruhan menyesatkan.
Mengelola hak akses untuk melihat dashboard¶
Untuk mengelola hak user untuk melihat dan berinteraksi dengan dashboard:
Di aplikasi Dashboard, buka .
Dari daftar bagian dashboard, buka bagian yang relevan.
Pada baris dashboard yang relevan, di kolom Grup:
tambahkan grup user dengan mengklik field hingga dropdown dengan grup user muncul, lalu pilih grup user yang sesuai. Dalam dropdown, klik Cari Lebih Banyak untuk mengakses daftar lengkap grup user;
hapus grup user dengan mengklik nama grup yang relevan, lalu klik (Hapus).
Membangun, menyesuaikan, dan mengonfigurasi dashboard¶
Hanya user dengan hak akses Dashboard / Admin yang dapat menyesuaikan dashboard atau mengonfigurasi pengaturan dashboard. Untuk membangun dashboard dari awal, user harus memiliki hak akses Dashboard / Admin dan, minimal untuk aplikasi Dokumen, hak akses Dokumen / User.