Tableros¶
Tableros de Odoo te permite consultar, interactuar, personalizar y crear tableros interactivos que muestran datos en tiempo real de tu base de datos Odoo de una manera fácil de entender. Al centralizar datos de varias fuentes de Odoo en una sola ubicación, los tableros proporcionan una visión general de métricas empresariales clave que pueden ayudarte a monitorear el rendimiento empresarial y tomar decisiones informadas.
Las hojas de cálculo de Odoo sirven como base para los tableros, con tablas y gráficos utilizados para estructurar y visualizar datos dinámicos de Odoo. Las fuentes de datos conectan la hoja de cálculo subyacente de un tablero a tu base de datos, asegurando que se recuperen los datos más recientes cada vez que se abre o actualiza el tablero.
Con los Tableros de Odoo, los usuarios pueden, dependiendo de sus derechos de acceso:
consultar e interactuar con tableros, incluyendo tableros estándar preconfigurados
usar filtros globales para filtrar todos los datos mostrados en un tablero
compartir una instantánea de un tablero con usuarios internos que no tienen los derechos de acceso apropiados o con usuarios externos
crear tableros personalizados usando Hoja de cálculo de Odoo
personalizar tableros para modificar qué datos se muestran, el diseño o los filtros disponibles
gestionar derechos de acceso a tableros
centralizar vistas de Odoo consultadas frecuentemente en un Mi tablero personal
Truco
Una vez que una hoja de cálculo se ha convertido en un tablero, solo se puede acceder a ella a través de la aplicación Tableros.
A diferencia de otros tableros de Odoo, Mi tablero no está basado en Hoja de cálculo de Odoo, sino en vistas de Odoo.
Usar tableros¶
Cuando se abre la aplicación Tableros, el panel izquierdo enumera todos los tableros estándar preconfigurados y tableros personalizados a los que se ha concedido acceso a un usuario, agrupados por sección.
Al hacer clic en el nombre de un tablero, se abre ese tablero en la vista principal.
Truco
Haz clic en el icono (doble comilla angular) en la parte superior del panel izquierdo para contraer el panel izquierdo, maximizando el espacio disponible para los tableros.
Marca un tablero como favorito haciendo clic en el icono (Alternar favorito) en la esquina superior derecha. Los tableros marcados como favoritos se agrupan en una sección Favoritos en la parte superior del panel izquierdo para un acceso fácil.
Filtrar y ordenar datos¶
Filtrar y ordenar te permite gestionar qué datos se muestran y cómo se muestran. Esto puede ayudar a adaptar la vista para responder preguntas empresariales específicas.
Filtrar limita los datos presentados en gráficos y tablas, permitiéndote enfocarte solo en los registros que cumplen criterios específicos, por ejemplo, ver datos de ventas solo para un equipo de ventas específico.
Ordenar reordena los datos presentados en columnas de tablas, permitiéndote ver los datos desde diferentes perspectivas, por ejemplo, ver productos por ingresos de ventas de mayor a menor.
Aplicar filtros globales¶
Si se han configurado filtros globales para un tablero, hay una barra de búsqueda disponible encima del tablero.
Truco
Los filtros globales están disponibles para todos los tableros estándar. Se pueden agregar filtros globales adicionales por un usuario con los derechos de acceso apropiados.
También es posible buscar valores escribiendo directamente en la barra de búsqueda; las categorías de búsqueda mostradas reflejan los filtros globales disponibles.
Para aplicar filtros globales:
Haz clic en la barra de búsqueda o haz clic en el icono desplegable para acceder a todos los filtros disponibles para ese tablero.
Para el filtro relevante, selecciona un operador condicional del primer menú desplegable, por ejemplo, está en, y luego, según corresponda, ingresa o selecciona el valor apropiado.
Haz clic en Filtrar.
Para tableros con un filtro de fecha, este filtro se puede configurar a través de la barra de búsqueda o a través del botón con el icono calendario.
Truco
El Rango personalizado en la parte inferior del selector de período muestra un rango personalizado ingresado manualmente, si es relevante, o la fecha de inicio y finalización del período seleccionado.
Para eliminar un valor de un filtro, haz clic en el icono eliminar junto al nombre del valor; para vaciar un filtro, haz clic en el icono eliminar en el extremo derecho del filtro.
Ordenar datos¶
Dependiendo del tablero y la tabla en cuestión, puede ser posible ordenar los datos por columna haciendo clic en el encabezado de la columna. Un icono flecha hacia abajo o flecha hacia arriba junto a un encabezado de columna indica que la columna se ha ordenado en orden descendente o ascendente, respectivamente. Si, al pasar el cursor sobre otros encabezados de columna, aparece un icono ordenar, la columna se puede ordenar.
Truco
Si se ha aplicado formato condicional a una tabla, el formato original se mantiene cuando la tabla se reordena por una columna diferente.
Example
En este ejemplo, la tabla se ordenó originalmente por ingresos por etiqueta de CRM, en orden decreciente. Se definió formato condicional para visualizar los ingresos proporcionales usando barras de datos. Cuando la tabla se reordena por número de oportunidades en orden descendente, las barras de datos aún reflejan los ingresos por etiqueta en orden decreciente.
Acceder a registros subyacentes¶
Si bien los tableros proporcionan un resumen fácil de usar de datos clave, profundizar en los datos subyacentes permite un análisis más detallado. Esto puede ser útil para investigar anomalías o proporcionar el contexto completo necesario para la toma de decisiones.
Abrir registros subyacentes de la base de datos: Para acceder a los registros de la base de datos referenciados por un tablero, haz clic en el valor relevante en una tabla o en un punto de datos en un gráfico. Al hacerlo se abre el registro individual, o, en el caso de gráficos o tablas que muestran datos consolidados, una lista de los registros referenciados.
Abrir vistas subyacentes de la base de datos: Para acceder a la vista desde la cual se recuperan los datos para un gráfico o tabla específico, haz clic en el título del gráfico o tabla. Al hacerlo se abre la vista de lista, vista dinámica o vista de gráfico correspondiente.
Truco
Para volver a un tablero después de profundizar en registros o vistas subyacentes, haz clic en la ruta de navegación Tableros en la esquina superior izquierda.
Expandir, copiar o descargar gráficos¶
Para ver gráficos en pantalla completa, pasa el cursor sobre un gráfico y haz clic en el icono .
También es posible copiar o descargar un gráfico pasando el cursor sobre el gráfico y haciendo clic en el icono (puntos suspensivos verticales), luego haciendo clic en Copiar como imagen o Descargar según corresponda.
Truco
Expandir un gráfico de series temporales a pantalla completa permite un análisis más detallado.
Analizar gráficos de series temporales¶
Los gráficos de series temporales, es decir, gráficos que muestran datos a lo largo del tiempo, pueden analizarse más de cerca:
haciendo zoom en un período de tiempo elegido.
Ajustar granularidad¶
Para muchos gráficos de series temporales es posible ajustar la granularidad de la unidad de tiempo en el eje x.
Para hacerlo, pasa el cursor sobre el gráfico, haz clic en el icono (desplegable), luego selecciona la granularidad deseada.
Hacer zoom en un período de tiempo y desplazarse¶
Cuando un gráfico de series temporales está expandido a pantalla completa, un control deslizante debajo del gráfico te permite:
hacer zoom en un período de tiempo específico arrastrando los extremos del control deslizante para seleccionar el período de tiempo deseado;
cuando has hecho zoom, desplazarte por el gráfico manteniendo el nivel de zoom arrastrando el control deslizante hacia la izquierda o derecha.
Redimensiona el control deslizante para volver a la vista inicial.
Example
En este ejemplo del tablero Operaciones diarias del almacén, el gráfico muestra transferencias pendientes de asignar a un usuario responsable, por día. El zoom del gráfico se ha ajustado para mostrar datos de cinco días, y la posición actual del control deslizante permite mostrar datos de los últimos cinco días.
Tableros estándar¶
Dependiendo de qué aplicaciones estén instaladas, una serie de tableros estándar está disponible por defecto.
Estos tableros preconfigurados han sido diseñados para proporcionar la información más relevante para el tema en cuestión, y los usuarios con los derechos de acceso apropiados pueden consultarlos e interactuar con ellos. Filtros específicos del tablero, disponibles a través de la barra de búsqueda, permiten filtrar todo el tablero por valores seleccionados.
Los tableros estándar pueden ser personalizados por un usuario con los derechos de acceso apropiados. Por ejemplo, elementos del tablero como tablas y gráficos, o filtros globales pueden agregarse, editarse o eliminarse.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, es muy recomendable duplicar el tablero y hacer cualquier cambio en la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, lo que significa que cualquier personalización en la versión original se pierde.
Configuración¶
Nota
Solo un usuario con los derechos de acceso apropiados puede configurar o modificar ajustes para tableros y secciones de tableros.
Para gestionar tableros y secciones de tableros, ve a . Las siguientes acciones son posibles a nivel de secciones de tableros:
Cambiar el orden de las secciones de tableros usando el icono (controlador de arrastre) para mover una sección a una nueva posición.
Duplicar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección relevante, haciendo clic en el botón Acciones, y luego Duplicar. Los tableros dentro de la sección no se duplican.
Eliminar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección relevante, haciendo clic en el botón Acciones y luego Eliminar.
Truco
Las secciones de tableros estándar preinstaladas no se pueden eliminar; las secciones de tableros personalizadas, por otro lado, sí se pueden eliminar.
Crear una nueva sección de tablero haciendo clic en Nuevo, luego ingresando el nombre de la sección. Al crear una nueva sección, es posible agregar un tablero a la nueva sección directamente haciendo clic en Agregar una hoja de cálculo.
Al hacer clic en una sección de tablero individual se enumeran todos los tableros dentro de esa sección. Las siguientes acciones son posibles:
Cambiar el orden de un tablero dentro de su sección usando el icono (asa de arrastre) para mover el tablero a una nueva posición.
Editar el nombre de una sección de tablero o tablero haciendo clic en el nombre y modificándolo.
Agregar o eliminar grupos de usuarios para controlar el acceso al tablero.
Selecciona una o más empresas si, en una base de datos multiempresa, el tablero solo debe ser visible para usuarios de una empresa o empresas específicas. Si este campo se deja en blanco, el tablero es visible para todos los usuarios con los derechos de acceso apropiados, independientemente de qué empresa esté seleccionada actualmente en la base de datos.
Despublicar un tablero deshabilitando el interruptor Está publicado.
Editar la hoja de cálculo subyacente de un tablero haciendo clic en Editar en la línea del tablero correspondiente.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, se recomienda encarecidamente duplicar el tablero y realizar cualquier cambio en la hoja de cálculo subyacente de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, lo que significa que cualquier personalización en la versión original se pierde.
Eliminar un tablero haciendo clic en el icono (papelera).
Truco
Un tablero estándar que se elimina se reinstala en la siguiente actualización de versión de Odoo.
Agregar un nuevo tablero a la sección haciendo clic en Agregar una hoja de cálculo. Existen dos opciones:
Para convertir una hoja de cálculo existente en un tablero y agregarla a la nueva sección, selecciona la hoja de cálculo correspondiente y luego haz clic en Confirmar. De vuelta en el resumen de la sección, actualiza los campos Grupo y Compañía si es necesario.
Para comenzar a crear un tablero desde cero, selecciona Hoja de cálculo en blanco. Para volver a la vista general de la sección, haz clic en el nombre de la sección en la esquina superior izquierda, encima de la barra de menú. Actualiza los campos Grupo y Empresa si es necesario.
Nota
Después de que una hoja de cálculo se haya convertido en un tablero, solo se puede acceder y editar a través de la aplicación Tableros.
Truco
Un tablero recién creado es por defecto accesible para usuarios que pertenecen al grupo de usuarios interno predeterminado. Edita esto si es necesario a través de la configuración de Configuración de la sección de tablero relevante.
También es posible convertir una hoja de cálculo en un tablero y añadirlo a una sección de tableros comenzando desde la hoja de cálculo en la aplicación Documentos.
Derechos de acceso y uso compartido¶
Usar tableros¶
El derecho a ver e interactuar con un tablero se basa en grupos de usuarios, y se gestiona en la configuración de la aplicación Tableros. Solo los usuarios que forman parte de un grupo al que se le ha otorgado acceso a un tablero específico ven ese tablero en el panel izquierdo cuando se abre la aplicación Tableros. Los usuarios con derechos de acceso Tablero / Admin pueden ver todos los tableros.
Sin embargo, la visibilidad de los datos dinámicos de Odoo dentro de un tablero se gestiona por separado. Esto se basa en los derechos de acceso de un usuario al modelo del cual se han recuperado los datos, y tiene en cuenta cualquier regla de registro que pueda restringir el acceso.
Importante
Los permisos de usuario se tienen en cuenta cuando un usuario abre un tablero, poblándose el tablero solo con los datos que el usuario está autorizado a ver. Esto significa que un usuario podría en teoría ser capaz de ver un tablero pero, debido a la falta de permisos apropiados, no ser capaz de ver los datos de Odoo que el creador del tablero pretendía mostrar.
Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta los permisos de usuario al otorgar acceso al tablero a los grupos.
Example
Otorgar al grupo de usuarios Sales / User: Own Documents Only acceso al tablero Ventas tendría poco propósito. Aunque los usuarios pertenecientes a ese grupo podrían ver e interactuar con el tablero, solo verían datos relacionados con sus propias ventas, haciendo que el tablero general sea engañoso.
Gestionar derechos de acceso para ver tableros¶
Para gestionar los derechos de los usuarios para ver e interactuar con un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Desde la lista de secciones del tablero, abre la sección correspondiente.
En la línea del tablero correspondiente, en la columna Grupo:
agrega un grupo de usuarios haciendo clic en el campo hasta que aparezca un menú desplegable con grupos de usuarios, luego selecciona el grupo de usuarios apropiado. En el menú desplegable, haz clic en Buscar más para acceder a la lista completa de grupos de usuarios;
elimina un grupo de usuarios haciendo clic en el nombre del grupo correspondiente, luego haciendo clic en (Eliminar).
Construir, personalizar y configurar tableros¶
Solo los usuarios con derechos de acceso Tableros / Administrador pueden personalizar tableros o configurar ajustes de tableros. Para construir un tablero desde cero, un usuario debe tener tanto Tableros / Administrador como, como mínimo para la aplicación Documentos, derechos de acceso Documentos / Usuario.