Dashboards¶
O Odoo Dashboards permite consultar, interagir, personalizar e criar dashboards interativos que exibem dados em tempo real do seu banco de dados Odoo de forma fácil de entender. Ao centralizar dados de várias fontes do Odoo em um único local, os dashboards fornecem uma visão geral das métricas de negócios essenciais que podem ajudá-lo a monitorar o desempenho dos negócios e tomar decisões informadas.
Planilhas do Odoo servem como base para painéis, com tabelas e gráficos usados para estruturar e visualizar dados dinâmicos do Odoo. Fontes de dados conectam a planilha subjacente de um painel ao seu banco de dados, garantindo que os dados mais recentes sejam recuperados toda vez que o painel for aberto ou atualizado.
Com o Dashboards do Odoo, os usuários podem, dependendo de seus direitos de acesso:
consultar e interagir com dashboards, incluindo dashboards padrão pré-configurados
usar filtros globais para filtrar todos os dados exibidos em um dashboard
compartilhar um instantâneo de um painel com usuários internos que não possuem os direitos de acesso apropriados ou com usuários externos
criar painéis personalizados usando a Planilha do Odoo
personalizar painéis para modificar quais dados são exibidos, o layout ou os filtros disponíveis
gerenciar direitos de acesso aos painéis
centralizar visualizações do Odoo frequentemente consultadas em um Meu painel pessoal
Dica
Uma vez que uma planilha foi convertida em um painel, ela só pode ser acessada através do aplicativo Dashboards.
Ao contrário de outros painéis do Odoo, Meu Painel não é baseado na Planilha do Odoo, mas sim em visualizações do Odoo.
Usar dashboards¶
Quando o aplicativo Dashboards é aberto, o painel esquerdo lista todos os dashboards padrão pré-configurados e dashboards personalizados aos quais o usuário foi concedido acesso, agrupados por seção.
Clicar no nome de um dashboard abre esse dashboard na visualização principal.
Dica
Clique no ícone (seta dupla) no topo do painel esquerdo para recolher o painel esquerdo, maximizando o espaço disponível para os dashboards.
Marque um dashboard como favorito clicando no ícone (Alternar favorito) no canto superior direito. Os dashboards favoritados são agrupados em uma seção Favoritos no topo do painel esquerdo para fácil acesso.
Filtrar e classificar dados¶
Filtrar e classificar permitem gerenciar quais dados são exibidos e como são exibidos. Isso pode ajudar a adaptar a visualização para responder a questões de negócios específicas.
Filtrar limita os dados apresentados em gráficos e tabelas, permitindo que você foque apenas em registros que atendem a critérios específicos, por exemplo, visualizar dados de vendas apenas para uma equipe de vendas específica.
Classificar reordena os dados apresentados nas colunas da tabela, permitindo que você veja os dados de diferentes perspectivas, por exemplo, visualizar produtos por receita de vendas do maior para o menor.
Aplicar filtros globais¶
Se filtros globais tiverem sido configurados para um painel, uma barra de pesquisa estará disponível acima do painel.
Dica
Os filtros globais estão disponíveis para todos os dashboards padrão. Filtros globais adicionais podem ser adicionados por um usuário com os direitos de acesso apropriados.
Também é possível pesquisar valores digitando diretamente na barra de pesquisa; as categorias de pesquisa mostradas refletem os filtros globais disponíveis.
Para aplicar filtros globais:
Clique na barra de pesquisa ou clique no ícone (dropdown) para acessar todos os filtros disponíveis para esse dashboard.
Para o filtro relevante, selecione um operador condicional no primeiro dropdown, por exemplo, está em, e então, conforme relevante, insira ou selecione o valor apropriado.
Clique em Filtrar.
Para dashboards com filtro de data, esse filtro pode ser definido pela barra de pesquisa ou pelo botão com o ícone (calendário).
Dica
O Intervalo Personalizado na parte inferior do seletor de período mostra um intervalo personalizado inserido manualmente, se relevante, ou a data de início e término do período selecionado.
Para remover um valor de um filtro, clique no ícone (remover) ao lado do nome do valor; para esvaziar um filtro, clique no ícone (remover) à extrema direita do filtro.
Ordenar dados¶
Dependendo do painel e da tabela em questão, pode ser possível ordenar os dados por coluna, clicando no cabeçalho da coluna. Um ícone (seta para baixo) ou (seta para cima) ao lado de um cabeçalho de coluna indica que a coluna foi ordenada em ordem decrescente ou crescente, respectivamente. Se, ao passar o mouse sobre outros cabeçalhos de coluna, um ícone (ordenar) aparecer, a coluna pode ser ordenada.
Dica
Se a formatação condicional foi aplicada a uma tabela, a formatação original é mantida quando a tabela é reordenada por uma coluna diferente.
Example
Neste exemplo, a tabela foi originalmente ordenada por receita por tag de CRM, em ordem decrescente. A formatação condicional foi definida para visualizar a receita proporcional usando barras de dados. Quando a tabela é reordenada por número de leads em ordem decrescente, as barras de dados ainda refletem a receita por tag em ordem decrescente.
Acessar registros subjacentes¶
Embora os painéis forneçam um resumo amigável de dados-chave, detalhar os dados subjacentes permite uma análise mais detalhada. Isso pode ser útil para investigar anomalias ou fornecer o contexto completo necessário para a tomada de decisões.
Abrir registros subjacentes do banco de dados: para acessar os registros do banco de dados referenciados por um painel, clique no valor relevante em uma tabela ou em um ponto de dados em um gráfico. Fazer isso abre o registro individual ou, no caso de gráficos ou tabelas exibindo dados consolidados, uma lista dos registros referenciados.
Abrir visualizações subjacentes do banco de dados: para acessar a visualização da qual os dados para um gráfico ou tabela específica são recuperados, clique no título do gráfico ou tabela. Fazer isso abre a visualização de lista, visualização dinâmica ou visualização de gráfico correspondente.
Dica
Para retornar a um painel após detalhar registros ou visualizações subjacentes, clique na trilha de navegação Dashboards no canto superior esquerdo.
Expandir, copiar ou baixar gráficos¶
Para ver gráficos em tela cheia, passe o mouse sobre um gráfico e clique no ícone .
Também é possível copiar ou baixar um gráfico passando o mouse sobre o gráfico e clicando no ícone (reticências verticais), depois clicando em Copiar como imagem ou Baixar conforme relevante.
Dica
Expandir um gráfico de série temporal para tela cheia permite uma análise mais detalhada.
Analisar gráficos de série temporal¶
Gráficos de série temporal, isto é, gráficos que mostram dados ao longo do tempo, podem ser analisados mais detalhadamente:
aplicando zoom em um período de tempo escolhido.
Ajustar granularidade¶
Para muitos gráficos de série temporal é possível ajustar a granularidade da unidade de tempo no eixo x.
Para fazer isso, passe o mouse sobre o gráfico, clique no ícone (suspenso), e selecione a granularidade desejada.
Ampliar um período de tempo e rolar¶
Quando um gráfico de série temporal é expandido para tela cheia, um controle deslizante abaixo do gráfico permite:
ampliar um período de tempo específico arrastando as extremidades do controle deslizante para selecionar o período de tempo desejado;
quando você ampliou, rolar pelo gráfico mantendo o nível de zoom arrastando o controle deslizante para a esquerda ou direita.
Redimensione o controle deslizante para retornar à visualização inicial.
Example
Neste exemplo do painel Operações Diárias do Armazém, o gráfico mostra transferências ainda a serem atribuídas a um usuário responsável, por dia. O zoom do gráfico foi ajustado para mostrar dados de cinco dias, e a posição atual do controle deslizante permite que dados dos últimos cinco dias sejam mostrados.
Painéis padrão¶
Dependendo de quais aplicativos estão instalados, uma série de painéis padrão está disponível por padrão.
Esses painéis pré-configurados foram projetados para fornecer os insights mais relevantes para o tópico em questão, e usuários com os direitos de acesso apropriados podem consultar e interagir com eles. Filtros específicos do painel, disponíveis pela barra de pesquisa, permitem que todo o painel seja filtrado para valores selecionados.
Os painéis padrão podem ser personalizados por um usuário com os direitos de acesso apropriados. Por exemplo, elementos do painel como tabelas e gráficos, ou filtros globais podem ser adicionados, editados ou removidos.
Importante
Ao personalizar um painel padrão, é altamente recomendável duplicar o painel e fazer quaisquer alterações na versão duplicada. Os painéis padrão são reinstalados em cada atualização de versão do Odoo, o que significa que quaisquer personalizações na versão original são perdidas.
Configurações¶
Nota
Somente um usuário com os direitos de acesso apropriados pode configurar ou modificar configurações para painéis e seções de painel.
Para gerenciar painéis e seções de painel, vá para . As seguintes ações são possíveis no nível das seções de painel:
Alterar a ordem das seções do painel usando o ícone (alça de arrastar) para mover uma seção para uma nova posição.
Duplique uma seção de painel selecionando o nome da seção relevante, clicando no botão Ações e, em seguida, Duplicar. Os dashboards dentro da seção não são duplicados.
Exclua uma seção de painel selecionando o nome da seção relevante, clicando no botão Ações e, em seguida, Excluir.
Dica
Seções de painel padrão pré-instaladas não podem ser excluídas; seções de painel personalizadas, por outro lado, podem ser excluídas.
Crie uma nova seção de painel clicando em Novo e, em seguida, inserindo o nome da seção. Ao criar uma nova seção, é possível adicionar um dashboard à nova seção diretamente clicando em Adicionar uma planilha.
Clicar em uma seção de painel individual lista todos os dashboards dentro dessa seção. As seguintes ações são possíveis:
Altere a ordem de um dashboard dentro de sua seção usando o ícone (alça de arrastar) para mover o dashboard para uma nova posição.
Edite o nome de uma seção de painel ou dashboard clicando no nome e modificando-o.
Adicione ou remova grupos de usuários para controlar o acesso ao dashboard.
Selecione uma ou mais empresas se, em um banco de dados multi-empresa, o painel deve ser visível apenas para usuários de uma empresa ou empresas específicas. Se este campo for deixado em branco, o painel é visível para todos os usuários com os direitos de acesso apropriados, independentemente de qual empresa está atualmente selecionada no banco de dados.
Cancele a publicação de um dashboard desabilitando a opção Está publicado.
Edite a planilha subjacente de um dashboard clicando em Editar na linha do dashboard relevante.
Importante
Ao personalizar um dashboard padrão, é altamente recomendável duplicar o dashboard e fazer quaisquer alterações na planilha subjacente da versão duplicada. Dashboards padrão são reinstalados em cada atualização de versão do Odoo, o que significa que quaisquer personalizações na versão original são perdidas.
Exclua um dashboard clicando no ícone (lixeira).
Dica
Um dashboard padrão que é excluído é reinstalado na próxima atualização de versão do Odoo.
Adicione um novo dashboard à seção clicando em Adicionar uma planilha. Existem duas opções:
Para converter uma planilha existente em um dashboard e adicioná-la à nova seção, selecione a planilha relevante e clique em Confirmar. De volta à visão geral da seção, atualize os campos Grupo e Empresa se necessário.
Para começar a criar um painel do zero, selecione Planilha em branco. Para retornar à visão geral da seção, clique no nome da seção no canto superior esquerdo, acima da barra de menu. Atualize os campos Grupo e Empresa se necessário.
Nota
Depois que uma planilha foi convertida em um dashboard, ela só pode ser acessada e editada através do aplicativo Dashboards.
Dica
Um painel recém-criado é por padrão acessível a usuários pertencentes ao grupo de usuários interno padrão. Edite isso se necessário através das configurações de Configuração da seção de painel relevante.
Também é possível converter uma planilha em um painel e adicioná-lo a uma seção de painel a partir da planilha no aplicativo Documentos.
Direitos de acesso e compartilhamento¶
Usando painéis¶
O direito de visualizar e interagir com um painel é baseado em grupos de usuários, e é gerenciado nas Configurações do aplicativo Dashboards. Apenas usuários que fazem parte de um grupo que recebeu acesso a um painel específico veem esse painel no painel esquerdo quando o aplicativo Dashboards é aberto. Usuários com direitos de acesso Dashboard / Admin podem visualizar todos os painéis.
No entanto, a visibilidade de dados dinâmicos do Odoo dentro de um dashboard é tratada separadamente. Isso se baseia nos direitos de acesso de um usuário ao modelo do qual os dados foram recuperados e leva em consideração quaisquer regras de registro que possam restringir o acesso.
Importante
As permissões de usuário são levadas em consideração quando um usuário abre um dashboard, com o dashboard sendo preenchido apenas com dados que o usuário está autorizado a ver. Isso significa que um usuário poderia, em teoria, ser capaz de visualizar um dashboard mas, devido à falta de permissões apropriadas, não ser capaz de ver os dados do Odoo que o criador do dashboard pretendia exibir.
Portanto, é crucial levar em consideração as permissões de usuário ao conceder acesso de dashboard a grupos.
Example
Conceder ao grupo de usuários Vendas / Usuário: Somente Próprios Documentos acesso ao painel Vendas teria pouca utilidade. Embora os usuários pertencentes a esse grupo possam visualizar e interagir com o painel, eles veriam apenas os dados relacionados às suas próprias vendas, tornando o painel geral enganoso.
Gerenciar direitos de acesso para visualizar painéis¶
Para gerenciar os direitos dos usuários de visualizar e interagir com um painel:
No aplicativo Dashboards, vá para .
Na lista de seções do painel, abra a seção relevante.
Na linha do painel relevante, na coluna Grupo:
adicione um grupo de usuários clicando no campo até que apareça uma lista suspensa com grupos de usuários e, em seguida, selecionando o grupo de usuários apropriado. Na lista suspensa, clique em Buscar mais para acessar a lista completa de grupos de usuários;
remova um grupo de usuários clicando no nome do grupo relevante e, em seguida, clicando em (Excluir).
Construção, personalização e configuração de painéis¶
Somente usuários com direitos de acesso Dashboards / Administrador podem personalizar painéis ou configurar definições de painéis. Para construir um painel do zero, um usuário deve ter tanto Dashboards / Administrador quanto, no mínimo para o aplicativo Documentos, direitos de acesso Documentos / Usuário.