현황판¶
**Odoo 현황판**을 사용하면 Odoo 데이터베이스의 실시간 데이터를 이해하기 쉬운 방식으로 표시하는 대화형 현황판을 조회하고, 상호작용하고, 사용자 정의하고, 구축할 수 있습니다. 다양한 Odoo 소스의 데이터를 한 곳에 집중함으로써 현황판은 비즈니스 성과를 모니터링하고 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 주요 비즈니스 지표에 대한 개요를 제공합니다.
Odoo 스프레드시트는 현황판의 기초 역할을 하며 테이블과 차트를 사용하여 동적 Odoo 데이터를 구조화하고 시각화합니다.데이터 소스는 현황판의 기본 스프레드시트를 데이터베이스에 연결하여 현황판을 열거나 새로 고칠 때마다 최신 데이터를 검색하도록 보장합니다.
Odoo 현황판에서 사용자의 액세스 권한 에 따라:
현황판에 표시되는 모든 데이터를 필터링하기 위해전역 필터사용
적절한 액세스 권한이 없는 내부 사용자 또는 외부 사용자와현황판의 스냅샷을 공유
Odoo 스프레드시트를 활용한 맞춤형 현황판 구축하기
표시되는 데이터, 레이아웃 또는 사용 가능한 필터를 수정하기 위해현황판 사용자 정의
현황판에 대한 액세스 권한 관리
자주 이용하는 Odoo 보기를 개인 내 현황판 에 집중적으로 모으기
팁
스프레드시트가 현황판으로 변환되면 현황판 앱을 통해서만 액세스할 수 있습니다.
다른 Odoo 현황판과 달리내 현황판은 Odoo 스프레드시트가 아닌Odoo 보기를 기반으로 합니다.
현황판 사용¶
현황판 앱을 열면 왼쪽 패널에 사용자가액세스 권한이 부여된모든표준 사전 구성 현황판및사용자 정의 현황판이 섹션별로 그룹화되어 나열됩니다.
현황판 이름을 클릭하면 해당 현황판이 기본 보기에서 열립니다.
팁
왼쪽 패널 상단의(이중 쉐브론)아이콘을 클릭하면 왼쪽 패널이 접혀 현황판에 사용 가능한 공간이 최대화됩니다.
오른쪽 상단의(즐겨찾기 전환)아이콘을 클릭하여 현황판을 즐겨찾기로 표시합니다. 즐겨찾기로 표시된 현황판은 쉽게 액세스할 수 있도록 왼쪽 패널 상단의즐겨찾기섹션에 그룹화됩니다.
데이터 필터링 및 정렬¶
필터링 및 정렬을 사용하면 표시되는 데이터와 표시 방식을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 특정 비즈니스 질문에 답하도록 보기를 조정할 수 있습니다.
전역 필터 적용¶
현황판에 대해전역 필터가 구성된 경우 현황판 위에 검색 표시줄이 표시됩니다.
팁
글로벌 필터는 모든표준 현황판에서 사용할 수 있습니다. 추가글로벌 필터를 추가할 수 있으며적절한액세스 권한이 있는 사용자가 추가할 수 있습니다.
검색 바에 직접 입력하여값을 검색할 수도 있습니다. 표시된 검색 카테고리는 사용 가능한 글로벌 필터를 반영합니다.
전역 필터를 적용하려면:
검색 바 내를 클릭하거나(드롭다운) 아이콘을 클릭하여 해당 현황판에서 사용 가능한 모든 필터에 액세스합니다.
관련 필터의 경우 첫 번째 드롭다운에서 조건 연산자(예:다음에 포함됨)를 선택한 다음 필요에 따라 적절한 값을 입력하거나 선택합니다.
필터 를 클릭합니다.
날짜 필터가 있는 현황판의 경우 이 필터는 검색 바를 통해 또는(캘린더) 아이콘이 있는 버튼을 통해 설정할 수 있습니다.
팁
기간 선택기 하단의사용자 지정 범위는 관련이 있는 경우 수동으로 입력한 사용자 지정 범위를 표시하거나 선택한 기간의 시작 및 종료 날짜를 표시합니다.
필터에서 값을 제거하려면 값 이름 옆에 있는(제거) 아이콘을 클릭하고, 필터를 비우려면 필터 오른쪽 끝에 있는(제거) 아이콘을 클릭합니다.
데이터 정렬¶
사용 중인 현황판 및 테이블 상황에 따라, 열 제목을 클릭하면 데이터를 열 기준으로 정렬할 수 있습니다. 열 제목 옆에 있는 (아래쪽 화살표) 나 (위쪽 화살표) 아이콘이 표시되면 해당 열이 각각 내림차순 또는 오름차순으로 정렬되어 있다는 의미입니다. 다른 열 제목 위에 커서를 가져갔을 때 (정렬) 아이콘이 나타나면 해당 열도 정렬이 가능합니다.
팁
조건부 서식이 테이블에 적용된 경우 다른 열로 테이블을 다시 정렬해도 원래 서식이 유지됩니다.
Example
이 예에서 테이블은 원래 CRM 태그별 수익을 내림차순으로 정렬했습니다. 조건부 서식은 데이터 막대를 사용하여 비례 수익을 시각화하도록 정의되었습니다. 테이블을 리드 수로 내림차순으로 다시 정렬하면 데이터 막대는 여전히 태그당 수익을 내림차순으로 반영합니다.
기본 레코드 액세스¶
현황판은 주요 데이터에 대한 사용자 친화적인 요약을 제공하지만 기본 데이터로 드릴다운하면 보다 상세한 분석이 가능합니다. 이는 이상 항목을 조사하거나 의사 결정에 필요한 전체 컨텍스트를 제공하는 데 유용할 수 있습니다.
기본 데이터베이스 레코드 열기: 현황판에서 참조하는 데이터베이스 레코드에 액세스하려면 표의 관련 값이나 차트의 데이터 포인트를 클릭합니다. 이렇게 하면 개별 레코드가 열리거나、차트 또는 표에 통합 데이터가 표시되는 경우 참조된 레코드 목록이 열립니다.
기본 데이터베이스 뷰 열기: 특정 차트 또는 표의 데이터가 검색되는 뷰에 액세스하려면 차트 또는 표의 제목을 클릭합니다. 이렇게 하면 해당 목록 뷰、피벗 뷰 또는 그래프 뷰가 열립니다.
팁
기본 레코드 또는 보기로 드릴다운한 후 현황판으로 돌아가려면 왼쪽 상단 모서리에 있는현황판브레드크럼을 클릭합니다.
그래프 확장, 복사 또는 다운로드¶
전체 화면으로 차트를 보려면 차트 위에 마우스를 올리고아이콘을 클릭합니다.
차트 위에 마우스를 올리고 (세로 줄임표) 아이콘을 클릭한 다음 관련된이미지로 복사또는다운로드를 클릭하여 차트를 복사하거나 다운로드할 수도 있습니다.
팁
시계열 차트를전체 화면으로 확장하면 보다 상세한 분석이 가능합니다.
시계열 그래프 분석¶
시계열 차트, 즉 시간 경과에 따른 데이터를 표시하는 차트는 다음을 통해 보다 자세히 분석할 수 있습니다:
세분화 조정¶
많은 시계열 차트의 경우 x축의 시간 단위 세분성을 조정할 수 있습니다.
이렇게 하려면 차트 위에 마우스를 올리고(드롭다운) 아이콘을 클릭한 다음 원하는 세분성을 선택합니다.
시간 범위 확대 및 스크롤¶
시계열 차트를전체 화면으로 확장하면 차트 아래의 슬라이더를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:
슬라이더의 끝을 드래그하여 원하는 시간 범위를 선택함으로써 특정 시간 범위를 확대합니다.
확대한 경우 슬라이더를 왼쪽이나 오른쪽으로 드래그하여 확대 수준을 유지하면서 차트를 스크롤합니다.
슬라이더 크기를 조정하여 첫 보기로 돌아갑니다.
Example
이 예시에서창고 일일 운영현황판의 차트는 아직 담당 사용자에게 할당되지 않은 이동을 날짜별로 표시합니다. 차트의 확대/축소가 5일 동안의 데이터를 표시하도록 조정되었으며, 슬라이더의 현재 위치를 통해 지난 5일간의 데이터를 볼 수 있습니다.
표준 현황판¶
설치된 앱에 따라 일련의 표준 현황판이 기본적으로 제공됩니다.
이러한 사전 구성된 현황판은 해당 주제에 대해 가장 관련성 높은 인사이트를 제공하도록 설계되었으며, 적절한액세스 권한을 가진 사용자는현황판을 조회하고 상호 작용할 수 있습니다. 검색창을 통해 사용할 수 있는 현황판별필터를 사용하면 선택한 값에 따라 전체 현황판을 필터링할 수 있습니다.
표준현황판을 맞춤 설정할 수 있는 사용자는 적절한접근 권한이 있어야 합니다. 예를 들어 표 및 차트와 같은 현황판 요소나 전역 필터를 추가、편집 또는 제거할 수 있습니다.
중요
표준 현황판을 맞춤 설정할 때는현황판을 복제하고 복제된 버전에서 변경 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 표준 현황판은 Odoo 버전 업그레이드 시마다 재설치되므로 원본 버전의 모든 맞춤 설정 내용이 손실됩니다.
환경설정¶
참고
적절한접근 권한이 있는 사용자만 현황판 및 현황판 섹션의 설정을 구성하거나 수정할 수 있습니다.
현황판 및 현황판 섹션을 관리하려면로 이동합니다. 현황판 섹션 수준에서 다음 작업이 가능합니다:
현황판 섹션 순서 변경:(드래그 핸들)아이콘을 사용하여 섹션을 새 위치로 이동합니다.
현황판 섹션 복제: 관련 섹션 이름을 선택하고작업버튼을 클릭한 다음복제를 클릭합니다. 섹션 내의 현황판은 복제되지 않습니다.
현황판 섹션 삭제: 관련 섹션 이름을 선택하고작업버튼을 클릭한 다음삭제를 클릭합니다.
팁
표준、사전 설치된 현황판 섹션은 삭제할 수 없으며、사용자 정의 현황판 섹션은 삭제할 수 있습니다.
새 현황판 섹션 만들기:새로 만들기를 클릭한 다음 섹션 이름을 입력합니다. 새 섹션을 만들 때스프레드시트 추가를 클릭하여 새 섹션에 현황판을 직접 추가할 수 있습니다.
개별 현황판 섹션을 클릭하면 해당 섹션 내의 모든 현황판이 나열됩니다. 다음 작업이 가능합니다:
섹션 내 현황판 순서 변경:(드래그 핸들)아이콘을 사용하여 현황판을 새 위치로 이동합니다.
현황판 섹션 또는 현황판 이름 편집: 이름을 클릭하고 수정합니다.
사용자 그룹 추가 또는 제거:현황판에 대한 액세스를 제어합니다.
하나 이상의 회사 선택:다중 회사데이터베이스에서 현황판이 특정 회사 또는 여러 회사의 사용자에게만 표시되어야 하는 경우 선택합니다. 이 필드를 비워 두면 현재 데이터베이스에서 선택된 회사에 관계없이 적절한 액세스 권한을 가진 모든 사용자에게 현황판이 표시됩니다.
현황판 게시 취소: 게시됨 토글을 비활성화합니다.
현황판의 기본 스프레드시트 편집: 관련 현황판 줄에서편집을 클릭합니다.
중요
표준 현황판을 맞춤 설정할 때는현황판을 복제하고 복제된 버전의 기본 스프레드시트에서 변경 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 표준 현황판은 Odoo 버전 업그레이드 시마다 재설치되므로 원본 버전의 모든 맞춤 설정 내용이 손실됩니다.
현황판을 삭제하려면 (휴지통) 아이콘을 클릭합니다.
팁
삭제된 표준 현황판은 다음 Odoo 버전 업그레이드 시 재설치됩니다.
섹션에 새 현황판 추가:스프레드시트 추가를 클릭합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:
기존 스프레드시트를 현황판으로 변환하여 새 섹션에 추가하려면 관련 스프레드시트를 선택한 다음확인을 클릭합니다. 섹션 개요로 돌아가서 필요한 경우그룹및회사필드를 업데이트합니다.
처음부터 현황판 생성을 시작하려면빈 스프레드시트를 선택하세요. 섹션 개요로 돌아가려면 메뉴 표시줄 위 왼쪽 상단의 섹션 이름을 클릭하세요. 필요한 경우그룹및회사필드를 업데이트하세요.
참고
스프레드시트가 현황판으로 변환된 후에는현황판 앱을 통해서만 접근 및 편집할 수 있습니다.
팁
새로 생성된 현황판은 기본적으로 기본 내부사용자 그룹에 속한 사용자가 액세스할 수 있습니다. 필요한 경우 해당 현황판 섹션의구성설정을 통해 이를 편집하세요.
Documents 앱의 스프레드시트에서 시작하여스프레드시트를 현황판으로 변환하고 현황판 섹션에 추가하는 것도 가능합니다.
액세스 권한 및 공유¶
현황판 사용¶
현황판 조회 및 작업 권한 은 사용자 그룹 을 기준으로 하며, 현황판 앱의 환경설정 메뉴 에서 관리할 수 있습니다. 현황판 접근 권한이 있는 그룹에 승인되어 있는 사용자만 현황판을 확인할 수 있으며, 이 항목은 현황판 앱을 열었을 때 왼쪽 패널에서 관리할 수 있습니다. 사용자에게 현황판 / 관리자 액세스 권한이 부여되면 모든 현황판을 조회할 수 있게 됩니다.
그러나 *현황판 내 동적 Odoo 데이터의 가시성*은 별도로 처리됩니다. 이는 데이터가 조회된 모델에 대한 사용자의접근 권한을 기반으로 하며, 접근을 제한할 수 있는 모든 레코드 규칙을 고려합니다.
중요
사용자가 현황판을 열 때 사용자 권한이 고려되며, 현황판은 사용자가 볼 수 있는 권한이 있는 데이터로만 채워집니다. 즉, 사용자는 이론적으로 현황판을 볼 수는 있지만 적절한 권한이 없으면 현황판 작성자가 표시하려고 했던 Odoo 데이터를 볼 수 없을 수 있습니다.
따라서 그룹에 현황판 접근 권한을 부여할 때 사용자 권한을 고려하는 것이 매우 중요합니다.
Example
사용자 그룹 Sales / User: Own Documents Only`에:guilabel:`판매현황판 접근 권한을 부여하는 것은 별 의미가 없습니다. 해당 그룹에 속한 사용자는 현황판을 보고 상호 작용할 수는 있지만 자신의 판매와 관련된 데이터만 볼 수 있어 전체 현황판이 오해를 불러일으킬 수 있습니다.
현황판 보기 액세스 관리¶
사용자 현황판 보기 및 상호작용 권한을 관리하려면:
현황판 앱에서 으로 이동합니다.
현황판 섹션 목록에서 관련 섹션을 엽니다.
해당 현황판 행에 있는 그룹 열에서:
필드를 클릭하여 사용자 그룹이 포함된 드롭다운이 나타나면 적절한 사용자 그룹을 선택하여 사용자 그룹을 추가합니다. 드롭다운에서더 찾아보기를 클릭하여 전체 사용자 그룹 목록에 접근합니다.
관련 그룹 이름을 클릭한 다음(삭제)를 클릭하여 사용자 그룹을 제거합니다.
현황판 구축, 맞춤 설정 및 환경설정하기¶
Dashboards / Admin 접근 권한이 있는 사용자만현황판을 사용자 지정하거나현황판 설정을 구성할 수 있습니다. 처음부터 현황판을 구축하려면 사용자는 Dashboards / Admin 권한과 문서 앱에 대한 최소한 Documents / User 접근 권한을 모두 가지고 있어야 합니다.