Dashboards¶
Mit Odoo Dashboards können Sie interaktive Dashboards einsehen, mit ihnen interagieren, sie anpassen und erstellen, die Echtzeitdaten aus Ihrer Odoo-Datenbank auf leicht verständliche Weise anzeigen. Durch die Zentralisierung von Daten aus verschiedenen Odoo-Quellen an einem einzigen Ort bieten Dashboards einen Überblick über wichtige Geschäftskennzahlen, mit denen Sie die Geschäftsleistung überwachen und fundierte Entscheidungen treffen können.
Odoo Tabellenkalkulation dienen als Grundlage für Dashboards, wobei Tabellen und Diagramme zur Strukturierung und Visualisierung dynamischer Odoo-Daten verwendet werden. Datenquellen verbinden die einem Dashboard zugrunde liegende Tabellenkalkulationen mit Ihrer Datenbank und stellen sicher, dass bei jedem Öffnen oder Aktualisieren des Dashboards die aktuellsten Daten abgerufen werden.
Mit Odoo Dashboards können Benutzer je nach ihren Zugriffsrechten:
Dashboards abrufen und mit ihnen interagieren, einschließlich standardmäßiger, vorkonfigurierter Dashboards
Globale Filter verwenden, um alle auf einem Dashboard angezeigten Daten zu filtern
Einen Snapshot eines Dashboards mit internen Benutzern, die nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen, oder mit externen Benutzern teilen
Benutzerdefinierte Dashboards mit Odoo Tabellenkalkulation erstellen
Dashboards anpassen, um die angezeigten Daten, das Layout oder die verfügbaren Filter zu ändern
Zugriffsrechte auf Dashboards verwalten
häufig aufgerufene Odoo-Ansichten in Mein Dashboard zentralisieren
Tipp
Sobald eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umgewandelt wurde, kann nur noch über die Dashboards-App darauf zugegriffen werden.
Im Gegensatz zu anderen Odoo-Dashboards basiert Mein Dashboard nicht auf Odoo Tabellenkalkulation, sondern auf Odoo-Ansichten.
Dashboards verwenden¶
Wenn die Dashboards-App geöffnet wird, werden im linken Bereich alle standardmäßigen, vorkonfigurierten Dashboards und benutzerdefinierten Dashboards aufgelistet, für die ein Benutzer Zugriffsrechte hat, gruppiert nach Abschnitten.
Durch Klicken auf den Namen eines Dashboards wird dieses Dashboard in der Hauptansicht geöffnet.
Tipp
Klicken Sie auf das Symbol (doppelte Pfeile nach unten) oben im linken Bereich, um den linken Bereich zu minimieren und den für Dashboards verfügbaren Platz zu maximieren.
Markieren Sie ein Dashboard als Favorit, indem Sie auf das Symbol (Favorit ein/aus) in der oberen rechten Ecke klicken. Favorisierte Dashboards werden im Abschnitt Favoriten oben im linken Bereich gruppiert, um den Zugriff zu erleichtern.
Daten filtern und sortieren¶
Durch Filtern und Sortieren können Sie steuern, welche Daten angezeigt werden und wie sie angezeigt werden. Auf diese Weise können Sie die Ansicht anpassen, um bestimmte geschäftliche Fragen zu beantworten.
Durch Filtern werden die in Diagrammen und Tabellen dargestellten Daten eingeschränkt, sodass Sie sich nur auf Datensätze konzentrieren können, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. die Anzeige von Verkaufsdaten nur für ein bestimmtes Verkaufsteam.
Durch Sortieren werden die in den Tabellenspalten dargestellten Daten neu angeordnet, sodass Sie die Daten aus verschiedenen Perspektiven betrachten können, z. B. die Produkte nach Umsatz vom höchsten zum niedrigsten.
Filter anwenden¶
Wenn für ein Dashboard globale Filter verfügbar sind, können Sie über eine Suchleiste oberhalb des Dashboards das gesamte Dashboard nach den ausgewählten Werten filtern.
Tipp
Globale Filter sind für alle Standarddashboards verfügbar. Zusätzliche globale Filter können von einem Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten hinzugefügt werden.
Es ist auch möglich, nach Werten zu suchen, indem Sie diese direkt in die Suchleiste eingeben. Die angezeigten Suchkategorien spiegeln die verfügbaren globalen Filter wider.
So wenden Sie globale Filter an:
Klicken Sie in die Suchleiste oder auf das Symbol (Drop-down-Liste), um auf alle für dieses Dashboard verfügbaren Filter zuzugreifen.
Wählen Sie für den entsprechenden Filter einen bedingten Operator aus dem ersten Dropdown-Menü aus, z. B. ist in, und wählen Sie dann den gewünschten Wert aus dem zweiten Drop-down-Menü aus.
Klicken Sie auf Filter.
Bei Dashboards mit einem Datumsfilter kann dieser Filter über die Suchleiste oder über die Schaltfläche mit dem Symbol (Kalender) eingestellt werden.
Tipp
Der benutzerdefinierte Bereich am unteren Rand der Periodenselektion zeigt entweder einen manuell eingegebenen benutzerdefinierten Bereich, falls relevant, oder das Start- und Enddatum des ausgewählten Zeitraums an.
Um einen Wert aus einem Filter zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol (Entfernen) neben dem Namen des Werts. Um einen Filter zu leeren, klicken Sie auf das Symbol (Entfernen) ganz rechts im Filter.
Daten sortieren¶
Je nach Dashboard und Tabelle können die Daten möglicherweise durch Klicken auf die Spaltenüberschrift nach Spalten sortiert werden. Ein Symbol (Pfeil nach unten) oder (Pfeil nach oben) neben einer Spaltenüberschrift zeigt an, dass die Spalte in absteigender bzw. aufsteigender Reihenfolge sortiert wurde. Wenn beim Bewegen des Mauszeigers über andere Spaltenüberschriften ein Symbol (Sortieren) angezeigt wird, kann die Spalte sortiert werden.
Tipp
Wenn auf eine Tabelle eine bedingte Formatierung angewendet wurde, bleibt die ursprüngliche Formatierung erhalten, wenn die Tabelle nach einer anderen Spalte neu sortiert wird.
Example
In diesem Beispiel wurde die Tabelle ursprünglich nach Umsatz pro CRM-Stichwort in absteigender Reihenfolge sortiert. Die bedingte Formatierung wurde definiert, um den proportionalen Umsatz mithilfe von Datenbalken zu visualisieren. Wenn die Tabelle nach Anzahl der Leads in absteigender Reihenfolge neu sortiert wird, spiegeln die Datenbalken weiterhin den Umsatz pro Stichwort in absteigender Reihenfolge wider.
Zugriff auf zugrunde liegende Datensätze¶
Während Dashboards eine benutzerfreundliche Zusammenfassung der wichtigsten Daten bieten, ermöglicht ein Drilldown zu den zugrunde liegenden Daten eine detailliertere Analyse. Dies kann nützlich sein, um Anomalien zu untersuchen oder den vollständigen Kontext für die Entscheidungsfindung bereitzustellen.
Zugrunde liegende Datenbankdatensätze öffnen: Um auf Datenbankdatensätze zuzugreifen, auf die ein Dashboard verweist, klicken Sie auf den entsprechenden Wert in einer Tabelle oder auf einen Datenpunkt in einem Diagramm. Dadurch wird entweder der einzelne Datensatz oder, im Falle von Diagrammen oder Tabellen, die konsolidierte Daten anzeigen, eine Liste der referenzierten Datensätze geöffnet.
Zugrunde liegende Datenbankansichten öffnen: Um auf die Ansicht zuzugreifen, aus der die Daten für ein bestimmtes Diagramm oder eine bestimmte Tabelle abgerufen werden, klicken Sie auf den Titel des Diagramms oder der Tabelle. Dadurch wird die entsprechende Listenansicht, Pivot-Ansicht oder Grafikansicht geöffnet.
Tipp
Um nach dem Aufrufen der zugrunde liegenden Datensätze oder Ansichten zu einem Dashboard zurückzukehren, klicken Sie auf die Brotkrümelnavigation Dashboards in der oberen linken Ecke.
Diagramme erweitern, kopieren oder herunterladen¶
Um Diagramme im Vollbildmodus anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Diagramm und klicken Sie auf das Symbol .
Es ist auch möglich, ein Diagramm zu kopieren oder herunterzuladen, indem Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, auf das Symbol (vertikale Auslassungspunkte) klicken und dann je nach Bedarf auf Als Bild kopieren oder Herunterladen klicken.
Tipp
Durch die Erweiterung eines Zeitreihendiagramms auf den Vollbildmodus ist eine detailliertere Analyse möglich.
Zeitreihendiagramme analysieren¶
Zeitreihendiagramme, d. h. Diagramme, die Daten im Zeitverlauf anzeigen, können genauer analysiert werden, indem Sie:
einen ausgewählten Zeitraum vergrößern.
Granularität anpassen¶
Bei vielen Zeitreihendiagrammen ist es möglich, die Granularität der Zeiteinheit auf der x-Achse anzupassen.
Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über das Diagramm, klicken Sie auf das Symbol (Dropdown) und wählen Sie die gewünschte Granularität aus.
Zeitspanne zoomen und scrollen¶
Wenn ein Zeitreihendiagramm auf Vollbild vergrößert ist, können Sie mit einem Schieberegler unterhalb des Diagramms:
einen bestimmten Zeitraum heranzoomen, indem Sie die Enden des Schiebereglers ziehen, um den gewünschten Zeitraum auszuwählen;
nach dem Zoomen durch das Diagramm scrollen und dabei den Zoomfaktor beibehalten, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts ziehen.
Ändern Sie die Größe des Schiebereglers, um zur ursprünglichen Ansicht zurückzukehren.
Example
In diesem Beispiel aus dem Dashboard Tägliche Vorgänge des Lagerhauses zeigt das Diagramm die Transfers, die noch einem verantwortlichen Benutzer zugewiesen werden müssen, nach Tagen geordnet. Der Zoom des Diagramms wurde so eingestellt, dass Daten für fünf Tage angezeigt werden, und die aktuelle Position des Schiebereglers ermöglicht die Anzeige der Daten der letzten fünf Tage.
Standarddashboards¶
Je nachdem, welche Apps installiert sind, steht standardmäßig eine Reihe von Standarddashboards zur Verfügung.
Diese vorkonfigurierten Dashboards wurden entwickelt, um die relevantesten Erkenntnisse zum jeweiligen Thema zu liefern, und Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten können sie einsehen und mit ihnen interagieren. Mit den über die Suchleiste verfügbaren dashboardspezifischen Filtern kann das gesamte Dashboard nach ausgewählten Werten gefiltert werden.
Standarddashboards können von Benutzern mit entsprechenden Zugriffsrechten angepasst werden. Beispielsweise können Dashboard-Elemente wie Tabellen und Diagramme oder globale Filter hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden.
Wichtig
Bei der Anpassung eines Standarddashboards wird dringend empfohlen, das Dashboard zu duplizieren und alle Änderungen an der duplizierten Version vorzunehmen. Standarddashboards werden bei jedem Upgrade der Odoo-Version neu installiert, was bedeutet, dass alle Anpassungen an der Originalversion verloren gehen.
Konfigurationseinstellungen¶
Bemerkung
Nur Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten können Einstellungen für Dashboards und Dashboard-Abschnitte konfigurieren oder ändern.
Um Dashboards und Dashboard-Abschnitte zu verwalten, gehen Sie zu . Auf der Ebene der Dashboard-Abschnitte sind die folgenden Aktionen möglich:
Ändern Sie die Reihenfolge der Dashboard-Abschnitte, indem Sie das Symbol (Ziehgriff) verwenden, um einen Abschnitt an eine neue Position zu verschieben.
Duplizieren Sie einen Dashboard-Abschnitt, indem Sie den entsprechenden Abschnittsnamen auswählen, auf die Schaltfläche Aktionen klicken und dann Duplizieren auswählen. Die Dashboards innerhalb des Abschnitts werden nicht dupliziert.
Löschen Sie einen Dashboard-Abschnitt, indem Sie den entsprechenden Abschnittsnamen auswählen, auf die Schaltfläche Aktionen und dann auf Löschen klicken.
Tipp
Standardmäßig vorinstallierte Dashboard-Abschnitte können nicht gelöscht werden, benutzerdefinierte Dashboard-Abschnitte hingegen schon.
Erstellen Sie einen neuen Dashboard-Abschnitt, indem Sie auf Neu klicken und dann den Abschnittsnamen eingeben. Beim Erstellen eines neuen Abschnitts können Sie direkt ein Dashboard zum neuen Abschnitt hinzufügen, indem Sie auf Tabellenkalkulation hinzufügen klicken.
Durch Klicken auf einen einzelnen Dashboard-Abschnitt werden alle Dashboards innerhalb dieses Abschnitts aufgelistet. Die folgenden Aktionen sind möglich:
Ändern Sie die Reihenfolge eines Dashboards innerhalb seines Abschnitts, indem Sie das Symbol (Ziehgriff) verwenden, um das Dashboard an eine neue Position zu verschieben.
Bearbeiten Sie den Namen eines Dashboard-Abschnitts oder Dashboards, indem Sie auf den Namen klicken und ihn ändern.
Fügen Sie Benutzergruppen hinzu oder entfernen Sie sie, um den Zugriff auf das Dashboard zu steuern.
Wählen Sie ein oder mehrere Unternehmen aus, wenn in einer Datenbankumgebung mit mehreren Unternehmen das Dashboard nur für Benutzer eines bestimmten Unternehmens oder bestimmter Unternehmen sichtbar sein soll. Wenn dieses Feld leer bleibt, ist das Dashboard für alle Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsrechten sichtbar, unabhängig davon, welches Unternehmen derzeit in der Datenbank ausgewählt ist.
Heben Sie die Veröffentlichung eines Dashboards auf, indem Sie die Option Ist veröffentlicht deaktivieren.
Bearbeiten Sie die zugrunde liegende Tabellenkalkulation eines Dashboards, indem Sie in der Zeile des entsprechenden Dashboards auf Bearbeiten klicken.
Wichtig
Bei der Anpassung eines Standarddashboards wird dringend empfohlen, das Dashboard zu duplizieren und alle Änderungen an der zugrunde liegenden Tabellenkalkulation der duplizierten Version vorzunehmen. Standarddashboards werden bei jedem Odoo-Versionsupgrade neu installiert, sodass alle Anpassungen an der Originalversion verloren gehen.
Löschen Sie ein Dashboard, indem Sie auf das Symbol (Papierkorb) klicken.
Tipp
Ein gelöschtes Standarddashboard wird beim nächsten Odoo-Versionsupgrade neu installiert.
Fügen Sie ein neues Dashboard zum Abschnitt hinzu, indem Sie auf Tabellenkalkulation hinzufügen klicken. Es gibt zwei Optionen:
Um eine vorhandene Tabellenkalkulation in ein Dashboard umzuwandeln und sie zum neuen Abschnitt hinzuzufügen, wählen Sie die entsprechende Tabellenkalkulation aus und klicken Sie dann auf Bestätigen. Aktualisieren Sie in der Abschnittsübersicht bei Bedarf die Felder Gruppe und Unternehmen.
Um ein Dashboard von Grund auf neu zu erstellen, wählen Sie Leere Tabellenkalkulation. Um zur Abschnittsübersicht zurückzukehren, klicken Sie auf den Namen des Abschnitts in der oberen linken Ecke über der Menüleiste. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Felder Gruppe und Unternehmen.
Bemerkung
Nachdem eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umgewandelt wurde, kann sie nur noch über die Dashboard-App aufgerufen und bearbeitet werden.
Tipp
Ein neu erstelltes Dashboard ist standardmäßig für Benutzer zugänglich, die zur internen Benutzergruppe gehören. Bearbeiten Sie dies bei Bedarf über die Einstellungen in der Konfiguration des entsprechenden Dashboard-Abschnitts.
Es ist auch möglich, eine Tabellenkalkulation in ein Dashboard umzuwandeln und sie aus der Tabellenkalkulation in der Dokumente-App zu einem Dashboard-Abschnitt hinzuzufügen.
Zugriffsrechte und Freigabe¶
Dashboards verwenden¶
Das Recht, ein Dashboard anzuzeigen und damit zu interagieren, basiert auf Benutzergruppen und wird in den Konfigurationseinstellungen der Dashboards-App verwaltet. Nur Benutzer, die Teil einer Gruppe sind, der Zugriff auf ein bestimmtes Dashboard gewährt wurde, sehen dieses Dashboard im linken Bereich, wenn die Dashboards-App geöffnet wird. Benutzer mit Dashboard-/Admin- Zugriffsrechten können alle Dashboards anzeigen.
Die Sichtbarkeit dynamischer Odoo-Daten innerhalb eines Dashboards wird jedoch separat behandelt. Dies basiert auf den Zugriffsrechten eines Benutzers auf das Modell, aus dem die Daten abgerufen wurden, und berücksichtigt alle Datensatzregeln, die den Zugriff einschränken können.
Wichtig
Benutzerberechtigungen werden berücksichtigt, wenn ein Benutzer ein Dashboard öffnet, wobei das Dashboard nur mit Daten gefüllt wird, zu deren Anzeige der Benutzer berechtigt ist. Das bedeutet, dass ein Benutzer theoretisch ein Dashboard anzeigen kann, aber aufgrund fehlender Berechtigungen nicht die Odoo-Daten sehen kann, die der Ersteller des Dashboards anzeigen wollte.
Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Benutzerberechtigungen zu berücksichtigen, wenn Gruppen Zugriff auf Dashboards gewährt wird.
Example
Der Benutzergruppe Verkauf / Benutzer: Nur eigene Dokumente mit Zugriff auf das Dashboard Verkauf zu gewähren, wäre wenig sinnvoll. Die Benutzer dieser Gruppe könnten das Dashboard zwar anzeigen und damit interagieren, würden jedoch nur Daten zu ihren eigenen Verkäufen sehen, wodurch das gesamte Dashboard irreführend wäre.
Zugriffsrechte zum Anzeigen von Dashboards verwalten¶
So verwalten Sie die Rechte der Benutzer zum Anzeigen und Interagieren mit einem Dashboard:
Gehen Sie in der Dashboard-App zu .
Öffnen Sie aus der Liste der Dashboard-Abschnitte den entsprechenden Abschnitt.
Tun Sie in der Zeile des entsprechenden Dashboards in der Spalte Gruppe Folgendes:
Fügen Sie eine Benutzergruppe hinzu, indem Sie auf das Feld klicken, bis ein Drop-down-Menü mit Benutzergruppen angezeigt wird, und dann die entsprechende Benutzergruppe auswählen. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf Mehr suchen, um die vollständige Liste der Benutzergruppen anzuzeigen.
Entfernen Sie eine Benutzergruppe, indem Sie auf den entsprechenden Gruppennamen und dann auf (Löschen) klicken.
Dashboards erstellen, anpassen und konfigurieren¶
Nur Benutzer mit Dashboards/Admin-Zugriffsrechten können Dashboards anpassen oder Dashboard-Einstellungen konfigurieren. Um ein Dashboard von Grund auf neu zu erstellen, muss ein Benutzer sowohl über Dashboards/Admin- als auch mindestens für die Dokumente-App über Dokumente/Benutzer-Zugriffsrechte verfügen.