Tablouri de bord¶
Tablouri de bord Odoo vă permite să consultați, să personalizați și să construiți tablouri de bord interactive care afișează date în timp real din baza dvs. de date Odoo într-un mod ușor de înțeles. Prin centralizarea datelor din diverse surse Odoo într-o singură locație, tablourile de bord oferă o prezentare generală a indicatorilor cheie de afaceri care vă pot ajuta să monitorizați performanța afacerii și să luați decizii informate.
Foile de calcul Odoo servesc drept fundație pentru tablourile de bord, cu tabele și grafice folosite pentru a structura și vizualiza datele Odoo dinamice. Sursele de date conectează foaia de calcul subiacentă a unui tablou de bord la baza de date, asigurându-se că cele mai recente date sunt recuperate de fiecare dată când tabloul de bord este deschis sau reîmprospătat.
Cu Tablouri de bord Odoo, utilizatorii pot, în funcție de drepturile lor de acces:
consultați tablouri de bord, inclusiv tablouri de bord standard, preconfigurare
interacționați cu tablourile de bord folosind filtre și accesând datele de bază
partaja o captură instantanee a unui tablou de bord cu utilizatori interni care nu au drepturile de acces corespunzătoare sau cu utilizatori externi
construi tablouri de bord personalizate folosind Foaia de calcul Odoo
personaliza tablourile de bord pentru a modifica ce date sunt afișate, aspectul sau filtrele disponibile
gestiona drepturile de acces la tablourile de bord
centralizați vizualizările Odoo consultate frecvent pe o pagină personală Tabloul meu de bord
Sfat
Odată ce o foaie de calcul a fost convertită într-un tablou de bord, aceasta poate fi accesată doar prin intermediul aplicației Tablouri de bord.
Spre deosebire de alte tablouri de bord Odoo, My Dashboard nu se bazează pe Foaia de calcul Odoo, ci mai degrabă pe vizualizările Odoo.
Consultați tablourile de bord¶
Pe pagina principală Tablouri de bord, panoul din stânga listează toate tablourile de bord la care are acces un utilizator, grupate pe secțiuni. Făcând clic pe numele unui tablou de bord, acesta se deschide în partea principală a paginii.
Sfat
Făcând clic pe pictograma (dublu chevron) din partea de sus a panoului din stânga, acesta se restrânge, maximizând spațiul disponibil pentru tablourile de bord.
Tablouri de bord standard¶
În funcție de aplicațiile instalate, o serie de tablouri de bord standard este disponibilă implicit.
Aceste tablouri de bord preconfigurare au fost concepute pentru a oferi cele mai relevante informații pentru subiectul în cauză. Datele privind aspecte specifice ale subiectului sunt prezentate în tabele și diagrame, în timp ce filtrele specifice tabloului de bord permit utilizatorilor să adapteze vizualizarea la nevoile lor.
Example
În cadrul secțiunii Vânzări din aplicația Tablouri de bord, tabloul de bord Vânzări oferă o prezentare generală a numărului de oferte și comenzi, a veniturilor și a valorii medii a comenzii, precum și o diagramă care arată vânzările lunare. Include, de asemenea, tabele care enumeră cele mai importante oferte și comenzi de vânzare, produsele și agenții de vânzări cu cele mai bune performanțe și principalele țări deservite.
O serie de filtre globale preconfigurare în partea de sus a tabloului de bord permite filtrarea întregului tablou de bord după, de exemplu, produs sau echipă de vânzări. O valoare implicită de Ultimele 90 de zile în filtrul de perioadă înseamnă că datele din ultimele 90 de zile sunt recuperate automat de fiecare dată când tabloul de bord este deschis sau actualizat.
Tablourile de bord standard pot fi personalizate de un utilizator cu drepturile de acces corespunzătoare. De exemplu, elementele tabloului de bord precum tabelele și graficele sau filtrele globale pot fi adăugate, editate sau eliminate.
Important
Când personalizați un tablou de bord standard, este recomandat să duplicați tabloul de bord și să efectuați modificările pe versiunea duplicată. Tablourile de bord standard sunt reinstalate la fiecare actualizare de versiune Odoo, ceea ce înseamnă că orice personalizări efectuate pe versiunea originală se pierd.
Interacționați cu tablourile de bord¶
Pe lângă consultarea unui tablou de bord pentru o prezentare generală de nivel înalt a datelor cheie de afaceri, este posibil și să interacționați cu tabloul de bord pentru o analiză mai detaliată:
Filtrați datele: Majoritatea tablourilor de bord standard au unul sau mai multe filtre globale, afișate ca meniuri derulante, în partea de sus a tabloului de bord. Aceste filtre permit filtrarea simultană a tuturor datelor din tabloul de bord, de exemplu, pentru a afișa date doar pentru o anumită perioadă de timp sau pentru unul sau mai mulți agenți de vânzări sau clienți.
Deschidere înregistrări de bază de date subiacente: Pentru a accesa înregistrările din baza de date referite de un tablou de bord, faceți clic pe valoarea relevantă dintr-un tabel sau pe un punct de date dintr-un grafic. Astfel se deschide fie înregistrarea individuală, fie, în cazul graficelor sau tabelelor care afișează date consolidate, o listă a înregistrărilor referite.
Deschidere vizualizări de bază de date subiacente: Pentru a accesa vizualizarea din care sunt extrase datele pentru un grafic sau tabel specific, faceți clic pe titlul graficului sau tabelului. Astfel se deschide vizualizarea listă, vizualizarea pivot sau vizualizarea grafic corespunzătoare.
Sfat
Pentru a reveni la un tablou de bord după parcurgerea în detaliu a înregistrărilor sau vizualizărilor de bază, faceți clic pe firul de navigare Tablouri de bord din partea stângă sus a paginii.
Configurare¶
Notă
Doar un utilizator cu drepturile de acces corespunzătoare poate configura sau modifica setările pentru tablouri de bord și secțiuni de tablouri de bord.
Pentru a gestiona tablourile de bord și secțiunile de tablouri de bord, accesați . Următoarele acțiuni sunt posibile la nivelul secțiunilor de tablouri de bord:
Schimbarea ordinii secțiunilor de tablouri de bord folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta o secțiune într-o nouă poziție.
Duplicarea unei secțiuni de tablou de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi Duplicare. Tablourile de bord din secțiune nu sunt duplicate.
Ștergerea unei secțiuni de tablou de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi Ștergere.
Sfat
Secțiunile de tablouri de bord standard, preinstalate, nu pot fi șterse; secțiunile de tablouri de bord personalizate, pe de altă parte, pot fi șterse.
Crearea unei noi secțiuni de tablou de bord făcând clic pe Nou, apoi introducând numele secțiunii. Când se creează o nouă secțiune, este posibil să se adauge un tablou de bord direct în noua secțiune făcând clic pe Adaugă o foaie de calcul.
Făcând clic pe o secțiune individuală de tablou de bord se listează toate tablourile de bord din acea secțiune. Următoarele acțiuni sunt posibile:
Schimbarea ordinii unui tablou de bord în secțiunea sa folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta tabloul de bord într-o nouă poziție.
Editarea numelui unei secțiuni de tablou de bord sau a unui tablou de bord făcând clic pe nume și modificându-l.
Adăugarea sau eliminarea grupurilor de utilizatori pentru a controla accesul la tabloul de bord.
Selectați o companie dacă, într-o bază de date cu mai multe companii, tabloul de bord ar trebui să fie vizibil doar utilizatorilor unei singure companii. Dacă acest câmp este lăsat gol, tabloul de bord este vizibil tuturor utilizatorilor cu drepturile de acces corespunzătoare, indiferent de compania selectată în prezent în baza de date.
Anularea publicării unui tablou de bord dezactivând comutatorul Este publicat.
Editarea foii de calcul subiacente a unui tablou de bord făcând clic pe Editare pe linia tabloului de bord relevant.
Important
Când personalizați un tablou de bord standard, este recomandat să duplicați tabloul de bord și să efectuați modificările pe foaia de calcul subiacentă a versiunii duplicate. Tablourile de bord standard sunt reinstalate la fiecare actualizare de versiune Odoo, ceea ce înseamnă că orice personalizări efectuate pe versiunea originală se pierd.
Ștergeți un tablou de bord făcând clic pe pictograma (coș de gunoi).
Sfat
Un tablou de bord standard care este șters va fi reinstalat la următoarea actualizare de versiune Odoo.
Adăugați un nou tablou de bord la secțiune făcând clic pe Adaugă o foaie de calcul. Există două opțiuni:
Pentru a converti o foaie de calcul existentă într-un tablou de bord și a o adăuga la noua secțiune, selectați foaia de calcul relevantă, apoi faceți clic pe Confirmă. Înapoi în prezentarea generală a secțiunii, actualizați câmpurile Grup și Companie dacă este necesar.
Pentru a începe crearea unui tablou de bord de la zero, selectați Foaie de calcul goală. Pentru a reveni la prezentarea generală a secțiunii, faceți clic pe numele secțiunii din partea stângă sus a paginii. Actualizați câmpurile Grup și Companie dacă este necesar.
Notă
După ce o foaie de calcul a fost convertită într-un tablou de bord, aceasta poate fi doar accesată și editată prin aplicația Tablouri de bord.
Sfat
Un tablou de bord nou creat este în mod implicit accesibil utilizatorilor care aparțin grupului de utilizatori intern implicit. Editați acest lucru dacă este necesar prin pagina de configurare a secțiunii relevante de tablou de bord.
De asemenea, este posibil să convertiți o foaie de calcul într-un tablou de bord și să o adăugați la o secțiune de tablou de bord pornind de la foaia de calcul din aplicația Documente.
Drepturi de acces și partajare¶
Consultarea tablourilor de bord¶
Dreptul de a vizualiza și interacționa cu un tablou de bord se bazează pe grupurile de utilizatori și este gestionat în setările de configurare ale aplicației Tablouri de bord. Doar utilizatorii care fac parte dintr-un grup căruia i s-a acordat acces la un anumit tablou de bord văd acel tablou de bord în panoul din stânga de pe pagina principală Tablouri de bord. Utilizatorii cu drepturi de acces Tablou de bord / Administrator pot vizualiza toate tablourile de bord.
Vizibilitatea datelor dinamice Odoo din cadrul unui tablou de bord este gestionată separat. Aceasta se bazează pe drepturile de acces ale unui utilizator la modelul din care au fost extrase datele și ia în considerare orice reguli de înregistrare care ar putea restricționa accesul.
Important
Permisiunile utilizatorului sunt luate în considerare atunci când un utilizator deschide un tablou de bord, tabloul de bord fiind populat doar cu datele pe care utilizatorul este autorizat să le vadă. Acest lucru înseamnă că un utilizator ar putea în teorie să poată vizualiza un tablou de bord, dar, din cauza lipsei de permisiuni adecvate, să nu poată vedea datele Odoo pe care creatorul tabloului de bord a intenționat să le afișeze.
Prin urmare, este crucial să luați în considerare permisiunile utilizatorului atunci când acordați acces la tabloul de bord grupurilor.
Example
Acordarea accesului grupului de utilizatori Vânzări / Utilizator: Doar documente proprii la tabloul de bord Vânzări ar servi la puțin lucru. Deși utilizatorii care aparțin acelui grup ar putea vizualiza și interacționa cu tabloul de bord, aceștia ar vedea doar datele legate de propriile vânzări, făcând tabloul de bord general înșelător.
Gestionați drepturile de acces pentru vizualizarea tablourilor de bord¶
Pentru a gestiona drepturile utilizatorilor de a vizualiza și interacționa cu un tablou de bord:
În aplicația Tablouri de bord, accesați .
Din lista de secțiuni de tablouri de bord, deschideți secțiunea relevantă.
Pe linia tabloului de bord relevant, în coloana Grup:
adăugați un grup de utilizatori făcând clic pe câmp până când apare o listă derulantă cu grupuri de utilizatori, apoi selectați grupul de utilizatori adecvat. În lista derulantă, faceți clic pe Caută mai mult pentru a accesa lista completă de grupuri de utilizatori;
eliminați un grup de utilizatori făcând clic pe numele grupului relevant, apoi făcând clic pe (Șterge).
Construirea, personalizarea și configurarea tablourilor de bord¶
Doar utilizatorii cu drepturi de acces Tablouri de bord / Administrator pot personaliza tablourile de bord sau configura setările tabloului de bord. Pentru a construi un tablou de bord de la zero, un utilizator trebuie să aibă atât drepturi de acces Tablouri de bord / Administrator, cât și Documente / Utilizator.