Tablouri de bord¶
Odoo Dashboards allows you to consult, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.
Foile de calcul Odoo servesc drept fundație pentru tablourile de bord, cu tabele și grafice folosite pentru a structura și vizualiza datele Odoo dinamice. Sursele de date conectează foaia de calcul subiacentă a unui tablou de bord la baza de date, asigurându-se că cele mai recente date sunt recuperate de fiecare dată când tabloul de bord este deschis sau reîmprospătat.
Cu Tablouri de bord Odoo, utilizatorii pot, în funcție de drepturile lor de acces:
consult dashboards, including standard, pre-configured dashboards
interact with dashboards using filters and by accessing underlying data
partaja o captură instantanee a unui tablou de bord cu utilizatori interni care nu au drepturile de acces corespunzătoare sau cu utilizatori externi
construi tablouri de bord personalizate folosind Foaia de calcul Odoo
personaliza tablourile de bord pentru a modifica ce date sunt afișate, aspectul sau filtrele disponibile
gestiona drepturile de acces la tablourile de bord
centralize frequently consulted Odoo views on a personal Tabloul meu de bord page
Sfat
Odată ce o foaie de calcul a fost convertită într-un tablou de bord, aceasta poate fi accesată doar prin intermediul aplicației Tablouri de bord.
Spre deosebire de alte tablouri de bord Odoo, My Dashboard nu se bazează pe Foaia de calcul Odoo, ci mai degrabă pe vizualizările Odoo.
Consult dashboards¶
On the main Dashboards page, the left panel lists all dashboards a user has access to, grouped by section. Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main part of the page.
Sfat
Clicking the (double chevron) icon at the top of the left panel collapses the panel, maximizing the space available for dashboards.
Tablouri de bord standard¶
În funcție de aplicațiile instalate, o serie de tablouri de bord standard este disponibilă implicit.
These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question. Data on specific aspects of the topic is presented in tables and charts, while dashboard-specific filters allow users to tailor the view to their needs.
Example
Within the Sales section in the Dashboards app, the Sales dashboard gives an overview of the number of quotations and orders, the revenue, and the average order value, as well as a chart showing monthly sales. It also includes tables listing top quotations and sales orders, top-performing products and salespeople, and top countries served.
A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard
to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period
filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard
is opened or refreshed.
Tablourile de bord standard pot fi personalizate de un utilizator cu drepturile de acces corespunzătoare. De exemplu, elementele tabloului de bord precum tabelele și graficele sau filtrele globale pot fi adăugate, editate sau eliminate.
Important
Când personalizați un tablou de bord standard, este recomandat să duplicați tabloul de bord și să efectuați modificările pe versiunea duplicată. Tablourile de bord standard sunt reinstalate la fiecare actualizare de versiune Odoo, ceea ce înseamnă că orice personalizări efectuate pe versiunea originală se pierd.
Interact with dashboards¶
In addition to consulting a dashboard for a high-level overview of key business data, it is also possible to interact with the dashboard for a more detailed analysis:
Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
Deschidere înregistrări de bază de date subiacente: Pentru a accesa înregistrările din baza de date referite de un tablou de bord, faceți clic pe valoarea relevantă dintr-un tabel sau pe un punct de date dintr-un grafic. Astfel se deschide fie înregistrarea individuală, fie, în cazul graficelor sau tabelelor care afișează date consolidate, o listă a înregistrărilor referite.
Deschidere vizualizări de bază de date subiacente: Pentru a accesa vizualizarea din care sunt extrase datele pentru un grafic sau tabel specific, faceți clic pe titlul graficului sau tabelului. Astfel se deschide vizualizarea listă, vizualizarea pivot sau vizualizarea grafic corespunzătoare.
Sfat
To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb at the upper left of the page.
Configurare¶
Notă
Doar un utilizator cu drepturile de acces corespunzătoare poate configura sau modifica setările pentru tablouri de bord și secțiuni de tablouri de bord.
Pentru a gestiona tablourile de bord și secțiunile de tablouri de bord, accesați . Următoarele acțiuni sunt posibile la nivelul secțiunilor de tablouri de bord:
Schimbarea ordinii secțiunilor de tablouri de bord folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta o secțiune într-o nouă poziție.
Duplicarea unei secțiuni de tablou de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi Duplicare. Tablourile de bord din secțiune nu sunt duplicate.
Ștergerea unei secțiuni de tablou de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi Ștergere.
Sfat
Secțiunile de tablouri de bord standard, preinstalate, nu pot fi șterse; secțiunile de tablouri de bord personalizate, pe de altă parte, pot fi șterse.
Crearea unei noi secțiuni de tablou de bord făcând clic pe Nou, apoi introducând numele secțiunii. Când se creează o nouă secțiune, este posibil să se adauge un tablou de bord direct în noua secțiune făcând clic pe Adaugă o foaie de calcul.
Făcând clic pe o secțiune individuală de tablou de bord se listează toate tablourile de bord din acea secțiune. Următoarele acțiuni sunt posibile:
Schimbarea ordinii unui tablou de bord în secțiunea sa folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta tabloul de bord într-o nouă poziție.
Editarea numelui unei secțiuni de tablou de bord sau a unui tablou de bord făcând clic pe nume și modificându-l.
Adăugarea sau eliminarea grupurilor de utilizatori pentru a controla accesul la tabloul de bord.
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Anularea publicării unui tablou de bord dezactivând comutatorul Este publicat.
Editarea foii de calcul subiacente a unui tablou de bord făcând clic pe Editare pe linia tabloului de bord relevant.
Important
Când personalizați un tablou de bord standard, este recomandat să duplicați tabloul de bord și să efectuați modificările pe foaia de calcul subiacentă a versiunii duplicate. Tablourile de bord standard sunt reinstalate la fiecare actualizare de versiune Odoo, ceea ce înseamnă că orice personalizări efectuate pe versiunea originală se pierd.
Ștergeți un tablou de bord făcând clic pe pictograma (coș de gunoi).
Sfat
Un tablou de bord standard care este șters va fi reinstalat la următoarea actualizare de versiune Odoo.
Adăugați un nou tablou de bord la secțiune făcând clic pe Adaugă o foaie de calcul. Există două opțiuni:
Pentru a converti o foaie de calcul existentă într-un tablou de bord și a o adăuga la noua secțiune, selectați foaia de calcul relevantă, apoi faceți clic pe Confirmă. Înapoi în prezentarea generală a secțiunii, actualizați câmpurile Grup și Companie dacă este necesar.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
Notă
După ce o foaie de calcul a fost convertită într-un tablou de bord, aceasta poate fi doar accesată și editată prin aplicația Tablouri de bord.
Sfat
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
De asemenea, este posibil să convertiți o foaie de calcul într-un tablou de bord și să o adăugați la o secțiune de tablou de bord pornind de la foaia de calcul din aplicația Documente.
Drepturi de acces și partajare¶
Consulting dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user’s access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
Important
Permisiunile utilizatorului sunt luate în considerare atunci când un utilizator deschide un tablou de bord, tabloul de bord fiind populat doar cu datele pe care utilizatorul este autorizat să le vadă. Acest lucru înseamnă că un utilizator ar putea în teorie să poată vizualiza un tablou de bord, dar, din cauza lipsei de permisiuni adecvate, să nu poată vedea datele Odoo pe care creatorul tabloului de bord a intenționat să le afișeze.
Prin urmare, este crucial să luați în considerare permisiunile utilizatorului atunci când acordați acces la tabloul de bord grupurilor.
Example
Acordarea accesului grupului de utilizatori Vânzări / Utilizator: Doar documente proprii la tabloul de bord Vânzări ar servi la puțin lucru. Deși utilizatorii care aparțin acelui grup ar putea vizualiza și interacționa cu tabloul de bord, aceștia ar vedea doar datele legate de propriile vânzări, făcând tabloul de bord general înșelător.
Gestionați drepturile de acces pentru vizualizarea tablourilor de bord¶
Pentru a gestiona drepturile utilizatorilor de a vizualiza și interacționa cu un tablou de bord:
În aplicația Tablouri de bord, accesați .
Din lista de secțiuni de tablouri de bord, deschideți secțiunea relevantă.
Pe linia tabloului de bord relevant, în coloana Grup:
adăugați un grup de utilizatori făcând clic pe câmp până când apare o listă derulantă cu grupuri de utilizatori, apoi selectați grupul de utilizatori adecvat. În lista derulantă, faceți clic pe Caută mai mult pentru a accesa lista completă de grupuri de utilizatori;
eliminați un grup de utilizatori făcând clic pe numele grupului relevant, apoi făcând clic pe (Șterge).
Construirea, personalizarea și configurarea tablourilor de bord¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.