活動¶
活動 是連結至 Odoo 資料庫中的記錄的後續跟進任務。
用作表示「活動」的圖示會因應情況而有所不同，具體視乎 活動類型：
(時鐘) 圖示：預設的活動圖示。
(電話) 圖示：已安排進行電話通話。
(信封) 圖示：已安排傳送電子郵件。
(勾號) 圖示：已安排「待辦事項」。
(使用者) 圖示:已排定會議。
(上載) 圖示：已安排上載文件。
(請求簽名) 圖示：已安排發出簽名請求。
排期活動¶
你可在資料庫中任何包含以下項目的頁面上安排活動：應用程式的 聊天 對話串、看板檢視畫面、列表檢視畫面，或 活動檢視畫面。
聊天視窗¶
你可在任何記錄上的聊天視窗內建立活動。
若要排定新活動,請按一下聊天欄頂端的 活動 按鈕。在顯示的 排定活動 彈出式視窗中,:ref:填寫排定活動表單 <activities/form>。
看板檢視畫面¶
活動也可以在 (看板) 檢視畫面中建立。
要執行此操作，按一下位於個別記錄底部的 (clock) icon 。
按一下 + 預定一項活動，然後繼續 填寫「預定活動」表單。
備註
若記錄已有安排活動，會以目前已規劃活動的圖示，取代 (clock) icon 。按一下活動類型圖示，可安排另一項活動。
列表顯示¶
活動也可以在 (列表) 檢視模式中建立。
若 活動 直欄被隱藏，請使用頂部列最右方的 (調整設定) 圖示，將它設為顯示。
之後，按一下 (clock) icon 查看活動正被加入至的記錄，然後按一下 + 預定一項活動，然後繼續 填寫所顯示的「預定活動」表單。
備註
若記錄已有安排活動，會以目前已規劃活動的圖示，取代 (clock) icon 。按一下活動類型圖示，可安排另一項活動。
活動檢視畫面¶
大部份 Odoo 應用程式都有其 活動 檢視畫面。如果有，主選單列的右上角會顯示 (clock) icon ，與其他檢視選項的圖示放在一起。
要開啟活動檢視畫面，按一下 (clock) icon。
在此檢視畫面中，所有可用的活動都會在直欄中列出，而橫向的記項代表所有個別的記錄。
顯示為綠色的活動表示截止日期尚未到；顯示為橙色的活動表示今天到期；而顯示為紅色的活動，表示已過期。
每欄中的彩色條代表特定活動類型的記錄,並顯示一個數字,指出該類型已排定多少活動。
若一項記錄安排了多種活動類型，方格內會顯示一個數字，表示所有類型已安排活動的總數。
備註
活動顏色及其代表距離活動截止日期多久的關係，在整個 Odoo 系統內都是一致，不論活動類型或檢視畫面如何。
若要為記錄排定活動,請將游標移至對應的欄位上方。按一下 (加號) 圖示,然後 填寫排定活動表單。
預定活動表單¶
系統內很多不同的地方都可安排活動，例如在某項記錄的 聊天視窗，或在任何應用程式的以下檢視畫面（如有提供）：看板檢視、列表檢視 或 活動檢視 畫面。
首先,選擇活動類型:
待辦事項
電子郵件
通話
會議
執行任務
文件
簽名
授予核准
然後,輸入以下資訊:
摘要:輸入活動的簡短標題,例如「討論提案」。
到期日：使用日曆彈出視窗，選擇活動的截止日期。
已分配給：預設會填入目前使用者至此欄位。若要為活動指派其他使用者，可從下拉式選單中選擇。
記錄附註:在此欄位中為活動加入任何其他資訊。
按一下 儲存 以排定活動,並在 已計劃的活動 下將活動加入聊天欄。按一下 標記為完成 以在 今天 下將活動的詳細資料加入聊天欄。
預約會面¶
如果選擇 會議 作為活動類型,請按照上述說明輸入資訊,然後按一下 排定。這會開啟使用者的日曆以加入和排定活動。
按一下活動舉行的日期及時間，系統會顯示 新增活動 彈出視窗。在 預定活動 彈出視窗中填寫的摘要，會自動填入 標題 欄位。
在 新增活動 彈出視窗中輸入資料，然後按一下 儲存並關閉 以安排活動。活動經安排後，會自動加入至聊天視窗的 已規劃活動 部份。
所有已安排活動¶
若要查看依據應用程式分類的綜合活動列表，按一下右上角頁首選單的 (clock) icon。
如果已排定任何活動,活動數量會顯示在 (clock) icon 上的紅色泡泡中。
所有應用程式的所有活動列表，會進一步細分為不同部份，指明活動應在應用程式中的哪個位置完成。每個部份都會列出有多少個活動已 過期 、在 今天 到期，或已安排在 未來 日期。
Example
在 休假 應用程式中，所有休假 請求 Dashboard 已排定一項活動，分配 Dashboard 已排定六項活動。
這些請求會在所有活動的下拉式選單中，分別在兩個獨立的列表中顯示：一個標記為 休假，另一個標記為 休假分配。
小訣竅
在所有已排定活動清單底部，可使用 請求文件 選項。
活動類型¶
要查看資料庫中目前已配置的活動類型，請前往 。
之後會顯示 活動類型 頁面，可找到現有的活動類型。
小訣竅
個別應用程式有專屬的 活動類型 清單。例如，若要檢視和編輯 客戶關係 應用程式可用的活動，請前往 。
編輯活動類型¶
若要編輯現有的 活動類型，請按一下活動類型，系統會載入活動類型表單。
你可在活動類型表單中，進行任何所需的更改。表單會自動儲存，但你亦可隨時點按 手動儲存 選項，以手動儲存。此選項在頁面左上角，以 (雲端上載) 圖示表示。
建立新的活動類型¶
若要建立新的 活動類型，請從 活動類型 頁面按一下 新建，即會載入空白活動類型表單。在表單頂部輸入活動類型的 名稱,然後在表單中輸入以下資訊。
活動設定部份¶
動作:使用下拉選單,選取與此新活動類型關聯的動作。某些動作會在活動排定後觸發特定行為,例如:
上載文件:若選取此項,會自動在聊天欄的已規劃活動中加入上載文件的連結。
通話：如果選取，通話資訊會記錄在聊天欄中並顯示在相關記錄上。
會議：如果選取，會在聊天欄中建立會議並顯示在相關記錄上。
請求簽名:若選取此項,會自動在聊天欄的已規劃活動中加入開啟簽名請求彈出視窗的連結。這需要安裝 Odoo 簽名 應用程式。
備註
可用的活動類型會根據資料庫已安裝的應用程式，而有所不同。
資料夾:選取特定 資料夾 以儲存文件。此欄位 僅 在 動作 選取 上載文件 時顯示。
預設使用者:從下拉選單選取使用者,以在排定此活動類型時自動將此活動指派給所選使用者。若此欄位留空,活動會指派給建立活動的使用者。
預設摘要：輸入每次建立此活動類型時，都要附上的備註。
備註
建立活動時，會包括 預設使用者 及 預設摘要 欄位中的資料。不過，可在規劃或儲存活動之前修改。
保留已完成:勾選此勾選方格以在 活動檢視 中保持已標記為「完成」的活動可見。
預設備註：輸入需要為活動附上的備註。
下一活動部份¶
活動可設置為自動建議或觸發另一項活動。要執行此操作，請前往 下一活動 部份進行設置。
連鎖類型：從下拉式選單中，選擇 建議下一活動 或 觸發下一活動。系統會根據所選的選項，顯示 建議 或 觸發 欄位。
備註
若 操作 設為 上載文件，便 不會 顯示 連鎖類型 欄位。
建議/觸發：根據所選的 連鎖類型，此欄位會顯示 建議 或 觸發。使用下拉式選單，選擇要為該活動類型建議或安排的跟進任務。
安排時間：設定何時建議或觸發下一活動。
首先，輸入一個數值，表示何時建議或觸發活動。
此欄位旁邊有一個 天 欄位，而「日數」是預設選項。你可按一下 天 欄位，以顯示下拉式選單，並從選單中選擇所需的時間範圍選項：選項有 天、星期 及 月。
最後，使用下拉式選單，選擇應安排或觸發該活動的時機： 前一活動到期後 或 完成日期後。
其他資料