Aktiviteter¶
Activities är uppföljningsuppgifter som är knutna till en post i en Odoo-databas.
Den ikon som används för att visa aktiviteter varierar beroende på aktivitetstyp:
(klocka) icon: standardikonen för aktiviteter.
(phone) icon: ett telefonsamtal är planerat.
(envelope) icon: ett e-postmeddelande är schemalagt.
(check) icon: en ”to-do” är schemalagd.
(users) icon: a meeting is scheduled.
(upload) icon: ett dokument är planerat att laddas upp.
(begäran om signatur) icon: en begäran om signatur är planerad.
Planera aktiviteter¶
Aktiviteter kan schemaläggas på valfri sida i databasen som innehåller en chatter-tråd, Kanban-vy, list-vy eller activities-vy i en applikation.
Chatter¶
Aktiviteter kan skapas från chatten på vilken post som helst.
To schedule a new activity, click the Activity button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.
Kanban-vy¶
Aktiviteter kan också skapas från vyn (Kanban).
För att göra det, klicka på |klockan| längst ner på en enskild post.
Klicka på + Schemalägg en aktivitet och fortsätt sedan till fyll i formuläret Schemalägg aktivitet.
Observera
Om en post redan har en schemalagd aktivitet ersätts |klockan| av den ikon som representerar den befintliga schemalagda aktiviteten. Klicka på aktivitetstypens ikon för att schemalägga en annan aktivitet.
Lista vy¶
Aktiviteter kan också skapas från en (list)-vy.
Om kolumnen Activities är dold kan du visa den med hjälp av ikonen (settings adjust) längst till höger i den övre raden.
Klicka sedan på klockan för den post som aktiviteten ska läggas till i och klicka på + Schemalägg en aktivitet. Fortsätt med att fylla i formuläret Schemalägg aktivitet som visas.
Observera
Om en post redan har en schemalagd aktivitet ersätts |klockan| av den ikon som representerar den befintliga schemalagda aktiviteten. Klicka på aktivitetstypens ikon för att schemalägga en annan aktivitet.
Aktivitetsvy¶
De flesta applikationer i Odoo har en Activity-vy tillgänglig. Om den är tillgänglig syns en klocka i det övre högra hörnet av huvudmenyraden, bland de andra ikonerna för vyalternativ.
För att öppna aktivitetsvyn klickar du på |klockan|.
I den här vyn listas alla tillgängliga aktiviteter i kolumnerna, medan de horisontella posterna representerar alla enskilda poster.
Aktiviteter som visas i grönt har ett förfallodatum i framtiden, aktiviteter som visas i orange har ett förfallodatum idag, medan aktiviteter som visas i rött har ett förfallodatum.
Colored bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.
Om flera aktivitetstyper är schemalagda för en post visas en siffra i rutan som anger det totala antalet schemalagda aktiviteter.
Observera
Aktivitetsfärger och deras relation till en aktivitets förfallodatum är konsekventa i hela Odoo, oavsett aktivitetstyp eller vy.
To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon, and then fill out the Schedule Activity form.
Schema Aktivitetsformulär¶
Aktiviteter kan schemaläggas från många olika platser, t.ex. från chatter för en post eller från en av flera vyer i ett program, om sådana finns: Kanban-vyn, list-vyn eller activity-vyn.
First, select an activity type:
To-Do
Email
Call
Meeting
Do Stuff
Document
Signature
Grant Approval
Then, enter the following information:
Summary: enter a short title for the activity, such as
Discuss Proposal.Due Date: välj aktivitetens deadline med hjälp av popover-fönstret i kalendern.
Assigned to: som standard fyller den aktuella användaren i det här fältet. Om du vill tilldela aktiviteten till en annan användare väljer du den i rullgardinsmenyn.
Log a note: add any additional information for the activity in this field.
Click Save to schedule the activity, and add the activity to the chatter under Planned Activities. Click Mark Done to add the details of the activity to the chatter under Today.
Schedule a meeting¶
If Meeting is selected as the activity type, enter the information as instructed above, then click Schedule. This opens the user’s calendar to add and schedule the activity.
Klicka på önskat datum och tid för aktiviteten så visas ett popup-fönster med Ny händelse. Sammanfattningen från popup-fönstret Schedule Activity fyller i fältet Title.
Ange informationen i popup-fönstret New Event och klicka sedan på Save & Close för att schemalägga den. När aktiviteten har schemalagts läggs den till i chatten under avsnittet Planned Activities.
Alla schemalagda aktiviteter¶
För att visa en konsoliderad lista över aktiviteter, organiserade efter applikation, klickar du på |klockan| i rubrikmenyn, som finns i det övre högra hörnet.
If any activities are scheduled, the number of activities appears in a red bubble on the (clock) icon.
Alla aktiviteter för varje applikation är dessutom indelade i underavsnitt som anger var i applikationen aktiviteten ska slutföras. I varje underavsnitt listas antalet schemalagda aktiviteter som är Late, due Today och scheduled in the Future.
Example
In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.
Dessa förfrågningar visas i två separata listor i rullgardinsmenyn för alla aktiviteter: en med rubriken ”Fritid” och en med rubriken ”Fritidstilldelning”.
Tips
The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities.
Typer av aktiviteter¶
För att visa de aktivitetstyper som för närvarande är konfigurerade i databasen, navigera till :menuselection:` Inställningar app --> Diskussionsavsnitt --> Aktiviteter inställning --> Aktivitetstyper.
Om du gör det visas sidan Activity Types, där de befintliga aktivitetstyperna finns.
Tips
Individual applications have a list of Activity Types dedicated to that application. For example, to view and edit the activities available for the CRM application, go to .
Redigera aktivitetstyper¶
Om du vill redigera en befintlig aktivitetstyp klickar du på aktivitetstypen och formuläret för aktivitetstypen laddas.
Gör eventuella ändringar i formuläret för aktivitetstyp. Formuläret sparas automatiskt, men det kan sparas manuellt när som helst genom att klicka på alternativet Spara manuellt, som representeras av en (cloud upload)-ikon, som finns i det övre vänstra hörnet på sidan.
Skapa nya aktivitetstyper¶
To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads. Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.
Avsnittet Aktivitetsinställningar¶
Action: Using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:
Upload Document: If selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.
Call or Meeting: If selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.
Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
Observera
Vilka aktivitetstyper som är tillgängliga varierar beroende på vilka program som är installerade i databasen.
Folder: Select a specific folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.
Default User: Select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.
Default Summary: ange en anteckning som ska inkluderas när denna aktivitetstyp skapas.
Observera
Informationen i fälten Default User och Default Summary inkluderas när en aktivitet skapas. De kan dock ändras innan aktiviteten schemaläggs eller sparas.
Keep Done: Tick this checkbox to keep activities that have been marked as
Donevisible in the activity view.Default Note: ange eventuella anteckningar som ska visas med aktiviteten.
Nästa aktivitetsavsnitt¶
Det är möjligt att antingen föreslå eller utlösa en annan aktivitet. Detta gör du genom att konfigurera avsnittet Nästa aktivitet.
Chaining Type: välj antingen Suggest Next Activity eller Trigger Next Activity från rullgardinsmenyn. Beroende på det valda alternativet visas antingen fältet Suggest eller Trigger.
Observera
Fältet Chaining Type visas inte om Upload Document har valts för Action.
Suggest/Trigger: beroende på vad som är valt för Chaining Type, visar detta fält antingen Suggest eller Trigger. Använd rullgardinsmenyn för att välja den aktivitet som du vill rekommendera eller schemalägga som en uppföljningsuppgift till aktivitetstypen.
Schedule: Konfigurera när nästa aktivitet ska föreslås eller utlösas.
Ange först ett numeriskt värde som anger när aktiviteten föreslås eller utlöses.
Bredvid detta fält syns fältet Days. Klicka på Days, som är standardalternativet, för att visa en rullgardinsmeny. Välj önskat tidsramsalternativ i listan. Alternativen är Days, Weeks eller Months.
Slutligen väljer du med hjälp av rullgardinsmenyn om aktiviteten ska schemaläggas eller utlösas antingen efter föregående aktivitets deadline eller efter slutdatum.
