Hoạt động

Hoạt động là các nhiệm vụ follow-up liên quan đến một bản ghi trong cơ sở dữ liệu Odoo.

Biểu tượng được sử dụng để hiển thị các hoạt động sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hoạt động:

• Biểu tượng (đồng hồ): biểu tượng hoạt động mặc định.

• Biểu tượng (điện thoại): cuộc gọi điện thoại đã được lên lịch.

• Biểu tượng (phong bì): email đã được lên lịch.

• Biểu tượng (dấu tích): việc cần làm đã được lên lịch.

• (users) icon: a meeting is scheduled.

• Biểu tượng (tải lên): tài liệu đã được lên lịch tải lên.

• Biểu tượng (yêu cầu chữ ký): yêu cầu chữ ký đã được lên lịch

Lên lịch hoạt động

Có thể lên lịch các hoạt động trên bất kỳ trang nào của cơ sở dữ liệu có chứa cửa sổ trò chuyện, chế độ xem Kanban, chế độ xem danh sách hoặc chế độ xem hoạt động của ứng dụng.

Chatter

Có thể tạo hoạt động từ nội dung trò chuyện trên bất kỳ bản ghi nào.

To schedule a new activity, click the Activity button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.

Chế độ xem kanban

Bạn có thể tạo hoạt động từ chế độ xem (Kanban).

Để tiến hành, nhấp vào biểu tượng |đồng hồ| nằm ở cuối mỗi bản ghi.

Nhấp + Lên lịch một hoạt động, sau đó điền vào biểu mẫu Lên lịch hoạt động.

Ghi chú

Nếu một bản ghi đã có hoạt động được lên lịch, biểu tượng |đồng hồ| sẽ được thay thế bằng biểu tượng đại diện cho hoạt động được lên lịch có sẵn. Nhấp vào biểu tượng của loại hoạt động để lên lịch hoạt động khác.

Xem danh sách

Bạn cũng có thể tạo hoạt động từ chế độ xem (danh sách).

Nếu cột Hoạt động bị ẩn, hãy hiển thị cột này bằng cách sử dụng biểu tượng (điều chỉnh cài đặt) ở phía bên phải của hàng trên cùng.

Sau đó, nhấp vào biểu tượng |đồng hồ| cho bản ghi mà hoạt động đang được thêm vào và nhấp + Lên lịch một hoạt động. Điền vào biểu mẫu Lên lịch hoạt động xuất hiện.

Ghi chú

Nếu một bản ghi đã có hoạt động được lên lịch, biểu tượng |đồng hồ| sẽ được thay thế bằng biểu tượng đại diện cho hoạt động được lên lịch có sẵn. Nhấp vào biểu tượng của loại hoạt động để lên lịch hoạt động khác.

Xem hoạt động

Hầu hết các ứng dụng trong Odoo đều có chế độ xem Hoạt động. Nếu có, một biểu tượng |đồng hồ| sẽ hiển thị ở góc trên bên phải của thanh menu chính, trong số các biểu tượng tùy chọn chế độ xem khác.

Để mở chế độ xem hoạt động, nhấp biểu tượng |đồng hồ|.

Ở chế độ xem này, mọi hoạt động có sẵn sẽ được liệt kê trong các cột, trong khi các dòng theo chiều ngang thể hiện tất cả bản ghi riêng lẻ.

Các hoạt động hiển thị màu xanh lá cây có thời hạn trong tương lai, các hoạt động hiển thị màu cam đến hạn vào hôm nay, trong khi các hoạt động hiển thị màu đỏ là đã quá hạn.

Colored bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.

Nếu có nhiều loại hoạt động được lên lịch cho một bản ghi, một con số tương ứng với tổng số hoạt động đã lên lịch sẽ xuất hiện.

Ghi chú

Màu sắc của hoạt động và mối quan hệ của chúng với ngày hết hạn của hoạt động thống nhất trong Odoo, bất kể loại hoạt động hay chế độ xem.

To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon, and then fill out the Schedule Activity form.

Biểu mẫu Lên lịch hoạt động

Có thể lên lịch hoạt động từ nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như từ cửa sổ trò chuyện của bản ghi hoặc từ một trong nhiều chế độ xem của ứng dụng, nếu có: chế độ xem Kanban, chế độ xem danh sách hoặc chế độ xem hoạt động.

First, select an activity type:

• To-Do

• Email

• Call

• Meeting

• Do Stuff

• Document

• Signature

• Grant Approval

Then, enter the following information:

• Summary: enter a short title for the activity, such as Discuss Proposal.

• Ngày đến hạn: sử dụng cửa sổ bật lên trên lịch để chọn ngày đến hạn của hoạt động.

• Phân công cho: theo mặc định, người dùng hiện tại sẽ được điền vào trường này. Để phân công một người dùng khác cho hoạt động, hãy chọn người dùng đó từ menu thả xuống.

• Log a note: add any additional information for the activity in this field.

Click Save to schedule the activity, and add the activity to the chatter under Planned Activities. Click Mark Done to add the details of the activity to the chatter under Today.

Schedule a meeting

If Meeting is selected as the activity type, enter the information as instructed above, then click Schedule. This opens the user's calendar to add and schedule the activity.

Nhấp vào ngày và giờ mong muốn cho hoạt động, và cửa sổ bật lên Sự kiện mới sẽ xuất hiện. Tóm tắt từ cửa sổ bật lên Lên lịch hoạt động sẽ được điền vào trường Tiêu đề.

Nhập thông tin vào cửa sổ bật lên Sự kiện mới, sau đó nhấp vào Lưu & Đóng để lên lịch. Sau khi lên lịch, hoạt động sẽ được thêm vào phần Hoạt động đã lên kế hoạch của cửa sổ trò chuyện.

Tất cả hoạt động đã lên lịch

Để xem danh sách tất cả hoạt động được sắp xếp theo ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng |đồng hồ| trong menu header, nằm ở góc trên bên phải.

If any activities are scheduled, the number of activities appears in a red bubble on the (clock) icon.

Tất cả hoạt động cho mỗi ứng dụng được chia thành các tiểu mục, cho biết vị trí trong ứng dụng mà hoạt động sẽ được hoàn thành. Mỗi tiểu mục liệt kê số lượng các hoạt động đã lên lịch là Trễ, đến hạn Hôm nay và được lên lịch trong Tương lai.

Example

In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.

Các yêu cầu này xuất hiện trong hai danh sách riêng biệt trong menu thả xuống tất cả hoạt động: một danh sách có nhãn Nghỉ phép và một danh sách có nhãn Phân bổ thời gian nghỉ phép.

Mẹo

The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities.

Loại hoạt động

Để xem các loại hoạt động hiện được cấu hình trong cơ sở dữ liệu, hãy đi đến Cài đặt ứng dụng ‣ Phần Thảo luận ‣ Cài đặt hoạt động ‣ Loại hoạt động.

Thao tác này sẽ hiển thị trang Loại hoạt động, nơi chứa các loại hoạt động hiện có.

Mẹo

Individual applications have a list of Activity Types dedicated to that application. For example, to view and edit the activities available for the CRM application, go to CRM app ‣ Configuration ‣ Activity Types.

Chỉnh sửa loại hoạt động

Để chỉnh sửa loại hoạt động có sẵn, nhấp vào loại hoạt động và biểu mẫu loại hoạt động sẽ hiển thị.

Thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên biểu mẫu loại hoạt động. Biểu mẫu sẽ tự động lưu, nhưng có thể lưu thủ công bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào tùy chọn Lưu thủ công, được biểu thị bằng biểu tượng (tải lên đám mây), nằm ở góc trên bên trái của trang.

Tạo loại hoạt động mới

To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads. Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.

Phần cài đặt hoạt động

• Action: Using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:

  • Upload Document: If selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.

  • Call or Meeting: If selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.

  • Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.

  Ghi chú

  Các loại hoạt động khả dụng khác nhau tùy theo ứng dụng được cài đặt trong cơ sở dữ liệu.

• Folder: Select a specific folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.

• Default User: Select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.

• Tóm tắt mặc định: nhập ghi chú được đưa vào bất cứ khi nào loại hoạt động này được tạo.

  Ghi chú

  Thông tin trong các trường Người dùng mặc định và Tóm tắt mặc định có sẵn khi một hoạt động được tạo. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi chúng trước khi lên lịch hoặc lưu hoạt động.

• Keep Done: Tick this checkbox to keep activities that have been marked as Done visible in the activity view.

• Ghi chú mặc định: nhập bất kỳ ghi chú nào sẽ xuất hiện cùng hoạt động.

Phần hoạt động tiếp theo

Bạn có thể kích hoạt hoặc đề xuất một hoạt động khác. Để thực hiện, cấu hình phần Hoạt động tiếp theo.

• Loại chuỗi: chọn Đề xuất hoạt động tiếp theo hoặc Kích hoạt hoạt động tiếp theo từ menu thả xuống. Tùy vào tùy chọn đã chọn, trường Đề xuất hoặc Kích hoạt sẽ được hiển thị.

  Ghi chú

  Trường Loại chuỗi không xuất hiện nếu Tải lên tài liệu được chọn cho Tác vụ.

• Đề xuất/Kích hoạt: tùy thuộc vào những gì được chọn cho Loại chuỗi, trường này sẽ hiển thị Đề xuất hoặc Kích hoạt. Sử dụng menu thả xuống, chọn hoạt động để đề xuất hoặc lên lịch nhiệm vụ follow-up cho loại hoạt động.

• Lên lịch: cấu hình thời điểm hoạt động tiếp theo được đề xuất hoặc kích hoạt.

  Đầu tiên, nhập giá trị số cho biết thời điểm hoạt động được đề xuất hoặc kích hoạt.

  Bên cạnh trường này, trường Ngày sẽ hiển thị. Nhấp vào tùy chọn mặc định Ngày để hiển thị menu thả xuống. Chọn tùy chọn khung thời gian mong muốn từ danh sách. Các tùy chọn là Ngày, Tuần hoặc Tháng.

  Cuối cùng, sử dụng menu thả xuống, chọn xem hoạt động được lên lịch hay kích hoạt sau thời hạn hoạt động trước đó hay sau ngày hoàn thành.

Xem thêm

• Thảo luận

• Use channels for team communication

• Utilize activities for sales teams