Attività¶
Le attività rappresentano operazioni di follow-up legate ad un record in un database Odoo.
L’icona utilizza per visualizzare le attività varia a seconda del tipo di attività:
icona (orologio): icona predefinita per le attività.
icona (telefono): chiamata programmata.
icona (busta): e-mail programmata.
icona (verifica): attività «to-do» programmata.
icona (utenti): è programmata una riunione.
icona (caricamento): caricamento documento programmato.
icona :guilabel:`(richiesta di firma): richiesta di firma pianificata.
Pianifica attività¶
Le attività possono essere programmate su qualsiasi pagina del database che contiene storico del chatter, vista Kanban, vista elenco oppure vista attività di un’applicazione.
Chatter¶
Le attività possono essere create dal chatter di qualsiasi record.
Per programmare una nuova attività, fare clic sul pulsante Attività in alto nel chatter. Nella finestra pop-up Programma attività visualizzata, compilare il modulo Programma attività.
Vista kanban¶
Le attività possono essere create anche dalla vista (Kanban).
Per farlo, fai clic sull” (clock) icon situato nella parte alta di un record.
Fai clic su + Pianifica attività per poi completare il modulo corrispondente.
Nota
Se per un record esiste già un’attività pianificata, l” (clock) icon viene sostituito dall’icona che rappresenta l’attività programmata esistente. Fai clic sull’icona relativa al tipo di attività per programmarne un’altra.
Vista elenco¶
Le attività possono anche essere create dalla vista (elenco).
Se la colonna Attività è nascosta, puoi renderla visibile utilizzando l’icona (regolazione impostazioni) nella parte destra della fila in alto.
in seguito, fai clic sull” (clock) icon per il record al quale è stata aggiunta un’attività per poi cliccare su + Pianifica attività. Prosegui con la compilazione del modulo corrispondente che appare.
Nota
Se per un record esiste già un’attività pianificata, l” (clock) icon viene sostituito dall’icona che rappresenta l’attività programmata esistente. Fai clic sull’icona relativa al tipo di attività per programmarne un’altra.
Vista attività¶
La maggior parte delle applicazioni in Odoo presentano una vista Attività disponibile. Se disponibil, l” (clock) icon è visibile nell’angolo in alto a destra della barra del menu principale, tra le altre icone relative alle viste.
Per aprire la vista dell’attività, fai clic sull” (clock) icon.
In questa vista, sono elencate tutte le attività disponibili in colonne mentre le voci in orizzontale rappresentano i singoli record.
Le attività in verde presentano una data di scadenza futura mentre le attività in arancione scadono nella data odierna. Infine, le attività in rosso sono in ritardo.
Le barre colorate in ciascuna colonna rappresentano record per tipi di attività specifici e mostrano un numero che indica quante attività sono programmate per quel tipo.
Se per un record sono programmati vari tipi di attività, nella casella apparirà un numero che indica il numero totale di attività programmate.
Nota
I colori delle attività, e il collegamento alla data di scadenza, sono sempre gli stessi all’interno di Odoo, indipendentemente dal tipo di attività o dalla vista selezionata.
Per programmare un’attività per un record, passare il mouse sul campo corrispondente. Fare clic sull’icona (più), quindi compilare il modulo Programma attività.
Modulo pianificazione attività¶
Le attività possono essere programmate in vari modi, ad esempio dal chatter fi un record oppure da una delle varie viste di un’applicazione, se disponibili: :ref:` vista Kanban <activities/kanban>`, vista elenco o vista attività.
Selezionare prima un tipo di attività:
To-Do
E-mail
Chiamata
Riunione
Fai Roba
Documento
Firma
Concedi approvazione
Inserire quindi le seguenti informazioni:
Riepilogo: inserire un breve titolo per l’attività, ad esempio
Discutere proposta.Scadenza: seleziona la data di scadenza dell’attività utilizzando il popover del calendario.
Assegnato a: per impostazione predefinita, l’utente corrente popola il campo. Per assegnare l’attività ad un utente diverso, selezionalo dal menu a discesa.
Registra una nota: aggiungere eventuali informazioni aggiuntive per l’attività in questo campo.
Fare clic su Salva per programmare l’attività e aggiungerla al chatter sotto Attività pianificate. Fare clic su Segna come completata per aggiungere i dettagli dell’attività al chatter sotto Oggi.
Prenota un incontro¶
Se si seleziona Riunione come tipo di attività, inserire le informazioni come descritto sopra, quindi fare clic su Programma. Questo apre il calendario dell’utente per aggiungere e programmare l’attività.
Fai clic sulla data e l’orario desiderati per l’attività per far apparire la finestra a comparsa Nuovo evento. Il riepilogo inserito nella finestra Pianifica attività popolerà il campo Titolo.
Inserisci le informazioni nella finestra Nuovo evento e poi fai clic su Salva e chiudi per programmarla. Una volta pianificata, l’attività viene aggiunta al chatter nella sezione Attività pianificate.
Tutte le attività pianificate¶
Per visualizzare un elenco consolidato di attività, organizzate per applicazione, fai clic sull” (clock) icon nel menu di intestazione, situato nell’angolo in alto a destra.
Se sono programmate attività, il numero di attività appare in una bolla rossa su (clock) icon.
Per ogni applicazione, tutte le attività sono ulteriormente divise in sottosezioni che indicano in quale sezione dell’applicazione deve essere completata l’attività. Ogni sottosezione elenca il numero di attività programmate che sono In ritardo, da fare Oggi e programmate nel Futuro.
Example
Nell’applicazione Ferie, un’attività è programmata nella dashboard Tutte le richieste di ferie e sei attività sono programmate nella dashboard Assegnazioni.
Queste richieste appaiono in due elenchi separati nel menu a discesa con tutte le attività: uno dal nome Ferie e l’altro dal titolo Assegnazione ferie.
Suggerimento
L’opzione Richiedi documento è disponibile alla fine dell’elenco di tutte le attività programmate.
Tipi di attività¶
Per visualizzare i tipi di attività configurati in un database, vai su .
In questo modo avrai accesso alla pagina Tipi di attività dove sono elencati i tipi di attività esistenti.
Suggerimento
Le singole applicazioni hanno un elenco di tipi di attività dedicati a tale applicazione. Ad esempio, per visualizzare e modificare le attività disponibili per l’applicazione CRM, vai a .
Modificare i tipi di attività¶
Per modificare un tipo di attività esistente, fai clic sul tipo di attività per visualizzare il modulo relativo al tipo di attività.
Effettua tutte le modifiche desiderate nel modulo relativo al tipo di attività. Il modulo viene salvato automaticamente ma può essere salvato manualmente in qualsiasi momento facendo clic sull’opzione Salva manualmente rappresentato dall’icona (nuvola caricamento) situata nell’angolo in alto a sinistra della pagina.
Creare nuovi tipi di attività¶
Per creare un nuovo tipo di attività, fai clic su Nuovo dalla pagina Tipi di attività e viene caricato un modulo di tipo di attività vuoto. Inserisci un Nome per il tipo di attività nella parte superiore del modulo, quindi inserisci le seguenti informazioni nel modulo.
Sezione impostazioni attività¶
Azione: seleziona un’azione associata al nuovo tipo di attività usando il menu a discesa. Alcune azioni attivano comportamenti specifici dopo la programmazione di un’attività come:
Carica documento: se selezionata, all’attività pianificata viene aggiunto automaticamente un link per caricare un documento nel chatter.
Chiamata: se selezionata, le informazioni sulla chiamata vengono registrate nel chatter e visualizzate sui record pertinenti.
Riunione: se selezionata, viene creata una riunione nel chatter e visualizzata sui record pertinenti.
Richiedi firma: se selezionata, un collegamento per aprire una finestra pop-up di richiesta di firma viene aggiunto automaticamente all’attività pianificata nel chatter. Richiede l’installazione dell’applicazione Firma di Odoo.
Nota
Tipi di attività disponibili in base alle applicazioni installate nel database.
Cartella: seleziona una cartella specifica in cui salvare un documento. Il campo appare solo se selezioni Carica documento come Azione.
Utente predefinito: seleziona un utente dal menu a discesa per assegnare automaticamente l’attività all’utente selezionato quando il tipo di attività viene programmato. Se il campo è vuoto, l’attività viene assegnata all’utente che crea l’attività.
Riepilogo predefinito: inserisci una nota per indicare quando il tipo di attività viene creato.
Nota
Le informazioni presenti nei campi Utente predefinito e Riepilogo predefinito vengono incluse al momento della creazione di un’attività. Tuttavia, possono essere modificate prima che l’attività venga programmata o salvata.
Conserva le attività svolte: spunta la casella per mantenere le attività che sono state contrassegnate come
Svoltevisibili nella vista attività.Nota predefinita: inserisci qualsiasi nota da far apparire con l’attività.
Sezione prossima attività¶
È possibile avere un’altra attività tra le suggerite o da attivare. Per farlo, configura la sezione Prossima attività.
Tipo concatenamento: seleziona Suggerisci la prossima attività o Attiva attività successiva dal menu a discesa. A seconda dell’opzione selezionata sarà visualizzato il campo Suggerimento oppure Attivazione.
Nota
Il campo Tipo di concatenamento non appare se selezioni Carica documento come Azione.
Suggerimento/Attivazione: in base a cosa hai selezionato per Tipo di concatenamento, il campo mostra Suggerimento o Attivazione. Utilizzando il menu a discesa, seleziona l’attività da consigliare o programmare come attività di follow-up al tipo di attività.
Pianifica: stabilisci quando suggerire o attivare la prossima attività.
Per prima cosa, inserisci un valore numerico che indica quando l’attività viene suggerita o attivata.
Accanto al campo, sarà visibile il campo Giorni. Fai clic su Giorni, l’opzione predefinita, per far apparire il menu a discesa. Seleziona l’opzione temporale desiderata dall’elenco. Le opzioni sono: Giorni, Settimane, o Mesi.
Infine, dal menu a discesa, seleziona se l’attività è programmata o attivata dopo la scadenza dell’attività precedente o dopo la data di completamento.
