Attività¶
Le attività rappresentano operazioni di follow-up legate ad un record in un database Odoo.
L’icona utilizza per visualizzare le attività varia a seconda del tipo di attività:
icona (orologio): icona predefinita per le attività.
icona (telefono): chiamata programmata.
icona (busta): e-mail programmata.
icona (verifica): attività «to-do» programmata.
(users) icon: a meeting is scheduled.
icona (caricamento): caricamento documento programmato.
icona :guilabel:`(richiesta di firma): richiesta di firma pianificata.
Pianifica attività¶
Le attività possono essere programmate su qualsiasi pagina del database che contiene storico del chatter, vista Kanban, vista elenco oppure vista attività di un’applicazione.
Chatter¶
Le attività possono essere create dal chatter di qualsiasi record.
To schedule a new activity, click the Activity button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.
Vista kanban¶
Le attività possono essere create anche dalla vista (Kanban).
Per farlo, fai clic sull” (clock) icon situato nella parte alta di un record.
Fai clic su + Pianifica attività per poi completare il modulo corrispondente.
Nota
Se per un record esiste già un’attività pianificata, l” (clock) icon viene sostituito dall’icona che rappresenta l’attività programmata esistente. Fai clic sull’icona relativa al tipo di attività per programmarne un’altra.
Vista elenco¶
Le attività possono anche essere create dalla vista (elenco).
Se la colonna Attività è nascosta, puoi renderla visibile utilizzando l’icona (regolazione impostazioni) nella parte destra della fila in alto.
in seguito, fai clic sull” (clock) icon per il record al quale è stata aggiunta un’attività per poi cliccare su + Pianifica attività. Prosegui con la compilazione del modulo corrispondente che appare.
Nota
Se per un record esiste già un’attività pianificata, l” (clock) icon viene sostituito dall’icona che rappresenta l’attività programmata esistente. Fai clic sull’icona relativa al tipo di attività per programmarne un’altra.
Vista attività¶
La maggior parte delle applicazioni in Odoo presentano una vista Attività disponibile. Se disponibil, l” (clock) icon è visibile nell’angolo in alto a destra della barra del menu principale, tra le altre icone relative alle viste.
Per aprire la vista dell’attività, fai clic sull” (clock) icon.
In questa vista, sono elencate tutte le attività disponibili in colonne mentre le voci in orizzontale rappresentano i singoli record.
Le attività in verde presentano una data di scadenza futura mentre le attività in arancione scadono nella data odierna. Infine, le attività in rosso sono in ritardo.
Colored bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.
Se per un record sono programmati vari tipi di attività, nella casella apparirà un numero che indica il numero totale di attività programmate.
Nota
I colori delle attività, e il collegamento alla data di scadenza, sono sempre gli stessi all’interno di Odoo, indipendentemente dal tipo di attività o dalla vista selezionata.
To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon, and then fill out the Schedule Activity form.
Modulo pianificazione attività¶
Le attività possono essere programmate in vari modi, ad esempio dal chatter fi un record oppure da una delle varie viste di un’applicazione, se disponibili: :ref:` vista Kanban <activities/kanban>`, vista elenco o vista attività.
First, select an activity type:
To-Do
Email
Call
Meeting
Do Stuff
Document
Signature
Grant Approval
Then, enter the following information:
Summary: enter a short title for the activity, such as
Discuss Proposal.Scadenza: seleziona la data di scadenza dell’attività utilizzando il popover del calendario.
Assegnato a: per impostazione predefinita, l’utente corrente popola il campo. Per assegnare l’attività ad un utente diverso, selezionalo dal menu a discesa.
Log a note: add any additional information for the activity in this field.
Click Save to schedule the activity, and add the activity to the chatter under Planned Activities. Click Mark Done to add the details of the activity to the chatter under Today.
Schedule a meeting¶
If Meeting is selected as the activity type, enter the information as instructed above, then click Schedule. This opens the user’s calendar to add and schedule the activity.
Fai clic sulla data e l’orario desiderati per l’attività per far apparire la finestra a comparsa Nuovo evento. Il riepilogo inserito nella finestra Pianifica attività popolerà il campo Titolo.
Inserisci le informazioni nella finestra Nuovo evento e poi fai clic su Salva e chiudi per programmarla. Una volta pianificata, l’attività viene aggiunta al chatter nella sezione Attività pianificate.
Tutte le attività pianificate¶
Per visualizzare un elenco consolidato di attività, organizzate per applicazione, fai clic sull” (clock) icon nel menu di intestazione, situato nell’angolo in alto a destra.
If any activities are scheduled, the number of activities appears in a red bubble on the (clock) icon.
Per ogni applicazione, tutte le attività sono ulteriormente divise in sottosezioni che indicano in quale sezione dell’applicazione deve essere completata l’attività. Ogni sottosezione elenca il numero di attività programmate che sono In ritardo, da fare Oggi e programmate nel Futuro.
Example
In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.
Queste richieste appaiono in due elenchi separati nel menu a discesa con tutte le attività: uno dal nome Ferie e l’altro dal titolo Assegnazione ferie.
Suggerimento
L’opzione Richiedi documento è disponibile alla fine dell’elenco di tutte le attività programmate.
Tipi di attività¶
Per visualizzare i tipi di attività configurati in un database, vai su .
In questo modo avrai accesso alla pagina Tipi di attività dove sono elencati i tipi di attività esistenti.
Suggerimento
Individual applications have a list of Activity Types dedicated to that application. For example, to view and edit the activities available for the CRM application, go to .
Modificare i tipi di attività¶
Per modificare un tipo di attività esistente, fai clic sul tipo di attività per visualizzare il modulo relativo al tipo di attività.
Effettua tutte le modifiche desiderate nel modulo relativo al tipo di attività. Il modulo viene salvato automaticamente ma può essere salvato manualmente in qualsiasi momento facendo clic sull’opzione Salva manualmente rappresentato dall’icona (nuvola caricamento) situata nell’angolo in alto a sinistra della pagina.
Creare nuovi tipi di attività¶
To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads. Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.
Sezione impostazioni attività¶
Azione: seleziona un’azione associata al nuovo tipo di attività usando il menu a discesa. Alcune azioni attivano comportamenti specifici dopo la programmazione di un’attività come:
Carica documento: se selezionata, all’attività pianificata viene aggiunto automaticamente un link per caricare un documento nel chatter.
Chiamata o Riunione: se selezionata, gli utenti hanno l’opzione di aprire il calendario per selezionare data e orario dell’attività.
Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
Nota
Tipi di attività disponibili in base alle applicazioni installate nel database.
Cartella: seleziona una cartella specifica in cui salvare un documento. Il campo appare solo se selezioni Carica documento come Azione.
Utente predefinito: seleziona un utente dal menu a discesa per assegnare automaticamente l’attività all’utente selezionato quando il tipo di attività viene programmato. Se il campo è vuoto, l’attività viene assegnata all’utente che crea l’attività.
Riepilogo predefinito: inserisci una nota per indicare quando il tipo di attività viene creato.
Nota
Le informazioni presenti nei campi Utente predefinito e Riepilogo predefinito vengono incluse al momento della creazione di un’attività. Tuttavia, possono essere modificate prima che l’attività venga programmata o salvata.
Conserva le attività svolte: spunta la casella per mantenere le attività che sono state contrassegnate come
Svoltevisibili nella vista attività.Nota predefinita: inserisci qualsiasi nota da far apparire con l’attività.
Sezione prossima attività¶
È possibile avere un’altra attività tra le suggerite o da attivare. Per farlo, configura la sezione Prossima attività.
Tipo concatenamento: seleziona Suggerisci la prossima attività o Attiva attività successiva dal menu a discesa. A seconda dell’opzione selezionata sarà visualizzato il campo Suggerimento oppure Attivazione.
Nota
Il campo Tipo di concatenamento non appare se selezioni Carica documento come Azione.
Suggerimento/Attivazione: in base a cosa hai selezionato per Tipo di concatenamento, il campo mostra Suggerimento o Attivazione. Utilizzando il menu a discesa, seleziona l’attività da consigliare o programmare come attività di follow-up al tipo di attività.
Pianifica: stabilisci quando suggerire o attivare la prossima attività.
Per prima cosa, inserisci un valore numerico che indica quando l’attività viene suggerita o attivata.
Accanto al campo, sarà visibile il campo Giorni. Fai clic su Giorni, l’opzione predefinita, per far apparire il menu a discesa. Seleziona l’opzione temporale desiderata dall’elenco. Le opzioni sono: Giorni, Settimane, o Mesi.
Infine, dal menu a discesa, seleziona se l’attività è programmata o attivata dopo la scadenza dell’attività precedente o dopo la data di completamento.
