Activiteiten¶
Activiteiten zijn opvolgtaken die gekoppeld zijn aan een record in een Odoo-database.
Het icoon dat wordt gebruikt om activiteiten weer te geven, varieert afhankelijk van het activiteitstype:
Icoon (klok): standaardicoon voor activiteiten.
Icoon (telefoon): er staat een telefoongesprek gepland.
Icoon (enveloppe): er staat een e-mail gepland.
Icoon (vinkje): er staat een ‘To-do’ gepland.
Icoon (gebruikers): er staat een afspraak gepland.
Icoon (uploaden): het uploaden van een document staat gepland.
Icoon (handtekeningverzoek): er staat een handtekeningverzoek gepland.
Activiteiten plannen¶
Activiteiten kunnen worden gepland op elke pagina van de database die een chatter- thread, Kanban-weergave, lijstweergave of activiteitenweergave van een app bevat.
Chatter¶
Activiteiten kunnen in elk record vanuit de chatter worden aangemaakt.
Om een nieuwe activiteit in te plannen, klik je op de knop Activiteit bovenaan de chatter. Het pop-upvenster Activiteit inplannen verschijnt. Vul het formulier Activiteit Inplannen in.
Kanban-weergave¶
Activiteiten kunnen ook worden aangemaakt vanuit de (Kanban)-weergave.
Klik hiervoor op het (clock) icon-icoon onderaan een individueel record.
Klik op + Activiteit plannen en vul het formulier Activiteit plannen in.
Notitie
Als een record al een geplande activiteit heeft, wordt het icoon (clock) icon vervangen door het icoon dat de bestaande geplande activiteit vertegenwoordigt. Klik op dat icoon van het activiteitstype om nog een andere activiteit te plannen.
Lijstweergave¶
Activiteiten kunnen ook worden aangemaakt vanuit een (lijst)-weergave.
Als de kolom Activiteiten verborgen is, maak hem dan zichtbaar via het icoon (instellingen aanpassen) uiterst rechts in de bovenste rij.
Klik vervolgens op het icoon (clock) icon voor het record waaraan de activiteit wordt toegevoegd en klik op + Activiteit plannen. Nu kun je het Activiteit inplannen-formulier invullen dat verschijnt.
Notitie
Als een record al een geplande activiteit heeft, wordt het icoon (clock) icon vervangen door het icoon dat de bestaande geplande activiteit vertegenwoordigt. Klik op dat icoon van het activiteitstype om nog een andere activiteit te plannen.
Activiteitenweergave¶
De meeste applicaties in Odoo hebben een Activiteitenweergave. Als die beschikbaar is, staat er een (clock) icon-icoon in de rechterbovenhoek van de bovenbalk, tussen de andere iconen voor weergaveopties.
Klik op het (clock) icon-icoon om de activiteitenweergave te openen.
In deze weergave worden alle beschikbare activiteiten in kolommen weergegeven, terwijl de horizontale regels alle afzonderlijke records vertegenwoordigen.
Activiteiten die groen worden weergegeven, hebben een vervaldatum in de toekomst. Activiteiten die oranje worden weergegeven, moeten vandaag worden uitgevoerd. Activiteiten die rood worden weergegeven zijn achterstallig.
De gekleurde balken in elke kolom vertegenwoordigen records voor specifieke activiteitstypen en geven een getal weer dat aangeeft hoeveel activiteiten er voor dat type zijn gepland.
Als er meerdere zelfde activiteitstypen voor een record zijn gepland, verschijnt er een getal in het vakje dat het totale aantal geplande activiteiten aangeeft.
Notitie
Activiteitskleuren en hun relatie tot de vervaldatum van een activiteit zijn consistent in heel Odoo, ongeacht het activiteitstype of de weergave.
Om een activiteit voor een record in te plannen, zweef je met je muis over het gewenste veld. Klik op het icoon (plus) en vul het formulier Activiteit Plannen in.
Formulier ‘Activiteit plannen’¶
Activiteiten kunnen vanaf veel verschillende plaatsen worden gepland, zoals vanuit de chatter van een record of vanuit een van de meerdere weergaven in een app, indien beschikbaar: de Kanban-weergave, lijstweergave of activiteitenweergave.
Selecteer eerst een activiteitstype:
To-do
E-mail
Oproep
Afspraak
Iets doen
Document
Handtekening
Goedkeuren
Voer vervolgens de volgende informatie in:
Samenvatting: voer een korte titel in voor de activiteit, zoals
Voorstel bespreken.Vervaldatum: selecteer de deadline van de activiteit met behulp van het agenda-pop-upvenster.
Toegewezen aan: dit veld is standaard ingevuld met de huidige gebruiker. Om een andere gebruiker aan de activiteit toe te wijzen, selecteer je deze in het vervolgkeuzemenu.
Notitie loggen: voeg eventuele aanvullende informatie voor de activiteit toe in dit veld.
Klik op Opslaan om de activiteit in te plannen en toe te voegen aan de chatter onder Geplande activiteiten. Klik op Markeren als gereed om de details van de uitgevoerde activiteit toe te voegen aan de chatter onder Vandaag.
Afspraak plannen¶
Als Afspraak is geselecteerd als activiteitstype, voer dan de informatie in zoals hierboven aangegeven en klik vervolgens op Inplannen. Hierdoor wordt de agenda van de gebruiker geopend om de activiteit toe te voegen en in te plannen.
Klik op de gewenste datum en tijd voor de activiteit. Er verschint een pop-upvenster met de titel Nieuwe afspraak. De samenvatting uit het pop-upvenster Activiteit plannen wordt automatisch ingevuld in het veld ‘ Titel.
Voer de informatie in het pop-upvenster Nieuwe afspraak in en klik vervolgens op Opslaan en sluiten om de activiteit in te plannen. Zodra de activiteit is ingepland, wordt deze toegevoegd aan de chatter onder de sectie Geplande activiteiten.
Alle geplande activiteiten¶
To view a consolidated list of activities, organized by application, click the (clock) icon in the header menu, located in the top-right corner.
If any activities are scheduled, the number of activities appears in a red bubble on the (clock) icon.
All activities for each application are further divided into subsections, indicating where in the application the activity is to be completed. Each sub-section lists the number of scheduled activities that are Late, due Today, and scheduled in the Future.
Example
In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.
These requests appear in two separate lists in the all activities drop-down menu: one labeled
Time Off and one labeled Time Off Allocation.
Tip
The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities.
Activiteitstypes¶
Om de huidige geconfigureerde activiteitstypes in de database te bekijken, ga je naar .
Hierdoor wordt de pagina Activiteitstypes weergegeven, waar de bestaande activiteitstypes te vinden zijn.
Tip
Afzonderlijke apps hebben een lijst met Activiteitstypes die specifiek voor die app is bedoeld. Ga bijvoorbeeld naar om de activiteiten te bekijken en te bewerken die beschikbaar zijn voor de CRM-app.
Activiteitstypes bewerken¶
To edit an existing activity type, click on the activity type, and the activity type form loads.
Make any desired changes to the activity type form. The form automatically saves, but it can be saved manually at any time by clicking the Save Manually option, represented by a (cloud upload) icon, located in the top-left corner of the page.
Create new activity types¶
To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads. Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.
Activity Settings section¶
Action: Using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:
Upload Document: If selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.
Call: If selected, call information is logged in the chatter and displayed on relevant records.
Meeting: If selected, a meeting is created in the chatter and displayed on relevant records.
Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
Notitie
Available activity types vary based on the installed applications in the database.
Folder: Select a specific folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.
Default User: Select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.
Default Summary: enter a note to include whenever this activity type is created.
Notitie
The information in the Default User and Default Summary fields are included when an activity is created. However, they can be altered before the activity is scheduled or saved.
Keep Done: Tick this checkbox to keep activities that have been marked as
Donevisible in the activity view.Default Note: enter any notes to appear with the activity.
Next Activity section¶
It is possible to have another activity either suggested or triggered. To do so, configure the Next Activity section.
Chaining Type: select either Suggest Next Activity or Trigger Next Activity from the drop-down menu. Depending on the selected option, either the Suggest or Trigger field is displayed.
Notitie
The Chaining Type field does not appear if Upload Document is selected for the Action.
Suggest/Trigger: depending on what is selected for the Chaining Type, this field either displays Suggest or Trigger. Using the drop-down menu, select the activity to recommend or schedule as a follow-up task to the activity type.
Schedule: configure when the next activity is suggested or triggered.
First, enter a numerical value indicating when the activity is suggested or triggered.
Next to this field, a Days field is visible. Click Days, the default option, to reveal a drop-down menu. Select the desired time-frame option from the list. The options are Days, Weeks, or Months.
Lastly, using the drop-down menu, select whether the activity is scheduled or triggered either after previous activity deadline or after completion date.
