Activités¶
Les activités sont des tâches de suivi liées à un enregistrement dans une base de données Odoo.
L’icône utilisée pour afficher les activités varie en fonction du type d’activité :
Icône (horloge) : l’icône d’activités par défaut.
Icône (téléphone) : un appel téléphonique est planifié.
Icône (enveloppe) : un e-mail est planifié.
Icône (coche) : un « to-do » est planifié.
Icône (utilisateurs) : une réunion est planifiée.
Icône (téléchargement) : un document doit être téléchargé.
Icône (demande de signature) : une demande de signature est planifiée.
Planifier des activités¶
Les activités peuvent être planifiées sur n’importe quelle page de la base de données qui contient un fil de discussion chatter, une vue Kanban, une vue en liste, ou une vue d’activités d’une application.
Chatter¶
Les activités peuvent être créées depuis le chatter sur n’importe quel enregistrement.
Pour planifier une nouvelle activité, cliquer sur le bouton Activité, situé en haut du fil de discussion. Dans la fenêtre contextuelle planifier une activité qui apparaît, remplir le formulaire planifier une activité.
Vue kanban¶
Les activités peuvent également être créées depuis la vue (Kanban).
Pour ce faire, cliquer sur l’icône (clock) icon située en bas d’un enregistrement individuel.
Cliquer sur + Planifier une activité, puis procéder au remplissage du formulaire Planifier une activité.
Note
Si un enregistrement a déjà une activité planifiée, l’icône (clock) icon est remplacée par l’icône qui représente l’activité planifiée existante. Cliquer sur l’icône du type d’activité pour planifier une autre activité.
Vue de liste¶
Les activités peuvent également être créées depuis une vue (liste).
Si la colonne Activités est masquée, l’afficher en utilisant l’icône (ajuster les paramètres) à l’extrémité droite de la ligne supérieure.
Ensuite, cliquer sur l’icône (clock) icon pour l’enregistrement auquel l’activité est ajoutée, et cliquer sur + Planifier une activité. Procéder au remplissage du formulaire Planifier une activité qui apparaît.
Note
Si un enregistrement a déjà une activité planifiée, l’icône (clock) icon est remplacée par l’icône qui représente l’activité planifiée existante. Cliquer sur l’icône du type d’activité pour planifier une autre activité.
Vue d’activité¶
La plupart des applications dans Odoo ont une vue Activité disponible. Si disponible, une icône (clock) icon est visible dans le coin supérieur droit de la barre de menu principale, parmi les autres icônes d’options de vue.
Pour ouvrir la vue d’activités, cliquer sur l’icône (clock) icon.
Dans cette vue, toutes les activités disponibles sont listées dans les colonnes, tandis que les entrées horizontales représentent tous les enregistrements individuels.
Les activités qui apparaissent en vert ont une date d’échéance dans le futur, les activités qui apparaissent en orange sont à échéance aujourd’hui, tandis que les activités qui apparaissent en rouge sont en retard.
Des barres colorées dans chaque colonne représentent des enregistrements pour des types d’activité spécifiques et affichent un nombre indiquant combien d’activités sont planifiées pour ce type.
Si plusieurs types d’activités sont planifiés pour un enregistrement, un nombre apparaît dans la case, indiquant le nombre total d’activités planifiées.
Note
Les couleurs des activités, et leur relation avec la date d’échéance d’une activité, sont cohérentes dans tout Odoo, quel que soit le type d’activité ou la vue.
Pour planifier une activité pour un enregistrement, survoler le champ correspondant. Cliquer sur l’icône plus, puis remplir le formulaire Planifier une activité.
Formulaire de planification d’activité¶
Les activités peuvent être planifiées depuis de nombreux endroits différents, comme depuis le chatter d’un enregistrement, ou depuis l’une des multiples vues d’une application, lorsqu’elles sont disponibles : la vue kanban, la vue liste, ou la vue activités.
Tout d’abord, sélectionner un type d’activité :
To-Do
Email
Call
Meeting
Do Stuff
Document
Signature
Grant Approval
Ensuite, saisir les informations suivantes :
Résumé : saisir un titre court pour l’activité, tel que
Discuter de la proposition.Date d’échéance : à l’aide du calendrier contextuel, sélectionner la date limite de l’activité.
Assigné à : par défaut, l’utilisateur actuel remplit ce champ. Pour assigner un utilisateur différent à l’activité, le sélectionner dans le menu déroulant.
Enregistrer une note : ajouter toute information supplémentaire pour l’activité dans ce champ.
Cliquer sur Enregistrer pour planifier l’activité et ajouter l’activité au fil de discussion sous Activités planifiées. Cliquer sur Marquer comme terminé pour ajouter les détails de l’activité au fil de discussion sous Aujourd’hui.
Planifier une réunion¶
Si Meeting est sélectionné comme type d’activité, saisir les informations comme indiqué ci-dessus, puis cliquer sur Planifier. Cela ouvre le calendrier de l’utilisateur pour ajouter et planifier l’activité.
Cliquer sur la date et l’heure souhaitées pour l’activité, et une fenêtre contextuelle Nouvel événement apparaît. Le résumé de la fenêtre contextuelle Planifier une activité remplit le champ Titre.
Saisir les informations dans la fenêtre contextuelle Nouvel événement, puis cliquer sur Enregistrer & Fermer pour la planifier. Une fois planifiée, l’activité est ajoutée au chatter sous la section Activités planifiées.
Toutes les activités planifiées¶
Pour afficher une liste consolidée des activités, organisées par application, cliquer sur (clock) icon dans le menu d’en-tête, situé dans le coin supérieur droit.
Si des activités sont planifiées, le nombre d’activités apparaît dans une bulle rouge sur le (clock) icon.
Toutes les activités de chaque application sont ensuite divisées en sous-sections, indiquant où dans l’application l’activité doit être effectuée. Chaque sous-section liste le nombre d’activités planifiées qui sont En retard, à échéance Aujourd’hui, et planifiées dans le Futur.
Example
Dans l’application Congés, une activité est planifiée dans le tableau de bord Toutes les demandes de congés, et six activités sont planifiées dans le tableau de bord Allocations.
Ces demandes apparaissent dans deux listes séparées dans le menu déroulant de toutes les activités : l’une intitulée Congés et l’autre intitulée Allocation de congés.
Astuce
L’option Demander un document est disponible en bas de la liste de toutes les activités planifiées.
Types d’activité¶
Pour afficher les types d’activités actuellement configurés dans la base de données, aller à .
La page des Types d’activité s’ouvre et affiche les types d’activité existants.
Astuce
Les applications individuelles ont une liste de types d’activité dédiés à cette application. Par exemple, pour voir et modifier les activités disponibles pour l’application CRM, aller à .
Modifier les types d’activités¶
Pour modifier un type d’activité existant, cliquer sur le type d’activité, et le formulaire de type d’activité se charge.
Apporter les modifications souhaitées au formulaire de type d’activité. Le formulaire s’enregistre automatiquement, mais il peut être enregistré manuellement à tout moment en cliquant sur l’option Enregistrer manuellement, représentée par une icône (téléchargement cloud), située dans le coin supérieur gauche de la page.
Créer de nouveaux types d’activité¶
Pour créer un nouveau type d’activité, cliquer sur Nouveau depuis la page Types d’activités, et un formulaire de type d’activité vierge se charge. Saisir un Nom pour le type d’activité en haut du formulaire, puis saisir les informations suivantes sur le formulaire.
Section paramètres d’activité¶
Action : À l’aide du menu déroulant, sélectionner une action associée à ce nouveau type d’activité. Certaines actions déclenchent des comportements spécifiques après la planification d’une activité, tels que :
Upload Document : Si sélectionné, un lien pour téléverser un document est automatiquement ajouté à l’activité planifiée dans le fil de discussion.
Appel : si sélectionné, les informations d’appel sont enregistrées dans le fil de discussion et affichées sur les enregistrements concernés.
Réunion : si sélectionné, une réunion est créée dans le fil de discussion et affichée sur les enregistrements concernés.
Demander une signature : si cette option est sélectionnée, un lien pour ouvrir une fenêtre contextuelle de demande de signature est automatiquement ajouté à l’activité planifiée dans le fil de discussion. Cela nécessite l’installation de l’application Odoo Signature.
Note
Les types d’activité disponibles varient en fonction des applications installées dans la base de données.
Folder : Sélectionner un dossier spécifique dans lequel enregistrer un document. Ce champ apparaît uniquement si Upload Document est sélectionné pour l”Action.
Default User : Sélectionner un utilisateur dans le menu déroulant pour assigner automatiquement cette activité à l’utilisateur sélectionné lors de la planification de ce type d’activité. Si ce champ est laissé vide, l’activité est assignée à l’utilisateur qui crée l’activité.
Default Summary : saisir une note à inclure chaque fois que ce type d’activité est créé.
Note
Les informations dans les champs Utilisateur par défaut et Résumé par défaut sont incluses lors de la création d’une activité. Toutefois, elles peuvent être modifiées avant que l’activité ne soit planifiée ou enregistrée.
Keep Done : Cocher cette case pour garder visibles les activités qui ont été marquées comme
Donedans la vue d’activité.Default Note : saisir les notes à afficher avec l’activité.
Section activité suivante¶
Il est possible de suggérer ou de déclencher une autre activité. Pour ce faire, configurer la section Next Activity.
Chaining Type : sélectionner soit Suggest Next Activity soit Trigger Next Activity dans le menu déroulant. Selon l’option sélectionnée, le champ Suggest ou Trigger s’affiche.
Note
Le champ Chaining Type n’apparaît pas si Upload Document est sélectionné pour l”Action.
Suggest/Trigger : selon ce qui est sélectionné pour le Chaining Type, ce champ affiche soit Suggest soit Trigger. À l’aide du menu déroulant, sélectionner l’activité à recommander ou à planifier comme tâche de suivi du type d’activité.
Schedule : configurer quand l’activité suivante est suggérée ou déclenchée.
Saisir d’abord une valeur numérique indiquant quand l’activité est suggérée ou déclenchée.
À côté de ce champ, un champ Days est visible. Cliquer sur Days, l’option par défaut, pour afficher un menu déroulant. Sélectionner l’option de période souhaitée dans la liste. Les options sont Days, Weeks ou Months.
Enfin, à l’aide du menu déroulant, sélectionner si l’activité est planifiée ou déclenchée soit after previous activity deadline soit after completion date.
