Aktivitas¶
Aktivitas adalah tugas lanjutan yang terkait dengan catatan dalam database Odoo.
Ikon yang digunakan untuk menampilkan aktivitas bervariasi, tergantung tipe aktivitas:
Ikon (jam) : ikon aktivitas default.
Ikon (telepon): panggilan telepon telah dijadwalkan.
Ikon (amplop): email telah dijadwalkan.
Ikon (centang): "to-do" telah dijadwalkan.
Ikon (pengguna): meeting telah dijadwalkan.
Ikon (unggah): dokumen telah dijadwalkan untuk diunggah.
Ikon (permintaan ttd): permintaan tanda tangan telah dijadwalkan.
Menjadwalkan aktivitas¶
Aktivitas dapat dijadwalkan di halaman mana pun di database yang berisi utas chatter, tampilan Kanban, tampilan daftar, atau tampilan aktivitas dari suatu aplikasi.
Chatter¶
Aktivitas dapat dibuat dari chatter yang ada di catatan mana pun.
Untuk menjadwalkan aktivitas baru, klik tombol " (Aktivitas) yang terletak di bagian atas chatter. Di jendela pop-up " Jadwalkan Aktivitas yang muncul, isi formulir (Jadwalkan Aktivitas).
Tampilan kanban¶
Aktivitas juga dapat dibuat dari tampilan (Kanban).
Untuk melakukannya, klik (clock) icon yang terletak di bagian bawah catatan individu.
Klik + Jadwalkan Aktivitas, lalu isi formulir Jadwalkan Aktivitas.
Catatan
Jika sudah ada aktivitas yang dijadwalkan pada suatu catatan=, ikon (clock) icon diganti dengan ikon yang mewakili aktivitas terjadwal yang ada. Klik ikon jenis aktivitas tersebut untuk menjadwalkan aktivitas lain.
Tampilan daftar¶
Aktivitas juga dapat dibuat dari tampilan (daftar).
Jika kolom Aktivitas disembunyikan, tampilkan lewat ikon (penyesuaian pengaturan) di bagian paling kanan baris atas.
Kemudian, klik (clock) icon untuk menambahkan aktivitas di catatan tertentu, dan klik + Jadwalkan aktivitas. Lanjutkan dengan mengisi formulir Jadwalkan Aktivitas yang muncul.
Catatan
Jika sudah ada aktivitas yang dijadwalkan pada suatu catatan=, ikon (clock) icon diganti dengan ikon yang mewakili aktivitas terjadwal yang ada. Klik ikon jenis aktivitas tersebut untuk menjadwalkan aktivitas lain.
Tampilan aktivitas¶
Sebagian besar aplikasi di Odoo memiliki tampilan Aktivitas. Jika ada, ikon (clock) icon akan terlihat di sudut kanan atas bilah menu utama, di antara ikon opsi tampilan lainnya.
Untuk membuka tampilan aktivitas, klik (clock) icon.
Pada tampilan ini, semua aktivitas yang tersedia tercantum di kolom, sedangkan entri horizontal mewakili semua catatan individu.
Aktivitas berwarna hijau memiliki tenggat di masa depan, aktivitas berwarna oranye memiliki tenggat hari ini, sedangkan aktivitas berwarna merah sudah lewat tenggat.
Bilah berwarna di setiap kolom mewakili catatan untuk jenis aktivitas tertentu, dan menampilkan angka yang menunjukkan berapa banyak aktivitas yang dijadwalkan untuk tipe tersebut.
Jika ada beberapa tipe aktivitas yang dijadwalkan untuk suatu catatan, akan muncul angka di kotak yang menampilkan jumlah total aktivitas yang dijadwalkan.
Catatan
Warna aktivitas, dan hubungannya dengan tenggat aktivitas, konsisten di seluruh Odoo, terlepas dari tipe aktivitas atau tampilan yang digunakan.
Untuk menjadwalkan aktivitas suatu catatan, arahkan kursor ke bidang yang diperlukan. Klik ikon (plus) , lalu isi formulir Jadwalkan Aktivitas.
Formulir Jadwalkan Aktivitas¶
Aktivitas dapat dijadwalkan dari berbagai tempat, seperti dari chatter catatan, atau dari salah satu tampilan dalam aplikasi, jika ada: tampilan Kanban , tampilan daftar , atau tampilan aktivitas.
Pertama, pilih tipe aktivitas:
To-Do
Email
Call
Meeting
Lakukan Tindakan
Dokumen
Tanda Tangan
Beri Persetujuan
Lalu, masukkan informasi berikut:
Ringkasan: masukkan judul singkat untuk aktivitas, misalnya
Mendiskusikan Proposal.Tanggal Tenggat: gunakan popover kalender, pilih tenggat aktivitas.
Ditugaskan kepada: secara default, user saat ini mengisi bidang ini. Untuk menugaskan user lain ke aktivitas, pilih user tersebut dari menu drop-down.
Log catatan: tambahkan informasi tambahan untuk aktivitas di bidang ini.
Klik Simpan untuk menjadwalkan aktivitas, dan tambahkan aktivitas ke chatter di Aktivitas Terencana. Klik Tandai Selesai untuk menambahkan detail aktivitas ke chatter di bagian Hari Ini.
Jadwalkan meeting¶
Jika Meeting dipilih sebagai tipe aktivitas, masukkan informasi seperti yang diinstruksikan di atas, lalu klik Jadwalkan. Kalender user akan terbuka untuk menambahkan dan menjadwalkan aktivitas.
Klik tanggal dan waktu yang diinginkan untuk aktivitas, dan jendela pop-up Acara Baru akan muncul. Ringkasan dari jendela pop-up Jadwalkan Aktivitas akan mengisi bidang Judul.
Masukkan informasi di jendela pop-up Acara Baru, lalu klik Simpan & Tutup untuk menjadwalkannya. Setelah dijadwalkan, aktivitas akan ditambahkan ke chatter di bagian Aktivitas Terencana.
Semua aktivitas terjadwal¶
Untuk melihat daftar konsolidasi aktivitas yang diatur berdasarkan aplikasi, klik (clock) icon di menu header, yang terletak di pojok kanan atas.
Jika ada aktivitas yang dijadwalkan, jumlah aktivitas akan muncul dalam gelembung merah pada (clock) icon.
Semua aktivitas untuk setiap aplikasi dibagi lebih lanjut menjadi beberapa subbagian, yang menunjukkan di mana dalam aplikasi aktivitas tersebut harus diselesaikan. Setiap subbagian mencantumkan jumlah aktivitas terjadwal yang Terlambat, jatuh tempo Hari Ini, dan dijadwalkan Mendatang.
Example
Di aplikasi Cuti, satu aktivitas dijadwalkan untuk dilakukan di dashboard permintaan Semua Cuti, dan enam aktivitas dijadwalkan untuk dilakukan di dashboard Alokasi.
Permintaan ini muncul dalam dua daftar terpisah di menu drop-down semua aktivitas: satu berlabel Cuti dan satu berlabel Alokasi Cuti.
Tip
Opsi untuk Minta Dokumen tersedia di bagian bawah daftar semua aktivitas yang dijadwalkan.
Tipe-tipe kegiatan¶
Untuk melihat jenis aktivitas yang saat ini dikonfigurasi di database, buka .
Melakukan hal tersebut akan mengeluarkan halaman Tipe-Tipe Kegiatan, di mana tipe-tipe kegiatan yang ada saat ini dapat ditemukan.
Tip
Setiap aplikasi memiliki daftar Jenis Aktivitas khusus untuk aplikasi tersebut. Contohnya, untuk melihat dan mengedit aktivitas yang tersedia di aplikasi CRM, buka .
Edit jenis aktivitas¶
Untuk mengedit jenis aktivitas yang sudah ada, klik jenis aktivitas tersebut, dan formulir jenis aktivitas akan muncul.
Lakukan perubahan yang diinginkan pada formulir jenis aktivitas. Formulir otomatis tersimpan, tetapi dapat disimpan secara manual kapan saja dengan mengeklik opsi Simpan Manual, yang diwakili oleh ikon (unggah cloud), yang terletak di pojok kiri atas halaman.
Membuat jenis aktivitas baru¶
Untuk membuat jenis aktivitas baru, klik Baru dari halaman Jenis Aktivitas, dan formulir jenis aktivitas kosong akan muncul. Masukkan Nama untuk jenis aktivitas di bagian atas formulir, lalu masukkan informasi berikut pada formulir.
Bagian Pengaturan Aktivitas¶
Tindakan: Dari menu drop-down, pilih tindakan yang terkait dengan jenis aktivitas baru ini. Beberapa tindakan memicu perilaku tertentu setelah aktivitas dijadwalkan, seperti:
Unggah Dokumen: Jika dipilih, tautan untuk mengunggah dokumen otomatis ditambahkan ke aktivitas yang direncanakan di chatter.
Panggilan: Jika dipilih, informasi panggilan dicatat dalam chatter dan ditampilkan pada record yang relevan.
Meeting: Jika dipilih, meeting akan terbuat di chatter dan ditampilkan pada record yang relevan.
Minta Tanda Tangan: Jika dipilih, tautan untuk membuka jendela pop-up permintaan tanda tangan otomatis ditambahkan ke aktivitas yang direncanakan di chatter. Aplikasi Tanda Tangan Odoo perlu diinstal agar field ini muncul.
Catatan
Jenis aktivitas yang tersedia berbeda-beda tergantung aplikasi yang terinstal dalam database.
Folder: Pilih folder tertentu untuk menyimpan dokumen. Field ini hanya muncul jika Unggah Dokumen dipilih untuk Tindakan.
User Default: Pilih user dari menu drop-down untuk otomatis menetapkan aktivitas ini kepada user yang dipilih saat jenis aktivitas ini dijadwalkan. Jika field ini dibiarkan kosong, aktivitas akan ditetapkan kepada user yang membuat aktivitas tersebut.
Ringkasan Default: masukkan catatan yang akan disertakan setiap kali jenis aktivitas ini dibuat.
Catatan
Informasi di field User Default dan Ringkasan Default diikutsertakan saat kegiatan dibuat. Namun, mereka dapat diubah sebelum kegiatan dijadwalkan atau disimpan.
Tetap Selesai: Centang kotak ini agar aktivitas yang telah ditandai sebagai
Selesaitetap terlihat di tampilan aktivitas.Catatan Default: masukkan catatan apa pun yang akan muncul dengan aktivitas.
Bagian Aktivitas Berikutnya¶
Aktivitas lain dapat disarankan atau dipicu. Untuk melakukannya, konfigurasi bagian Aktivitas Berikutnya.
Chaining Type: pilih Sarankan Aktivitas Berikutnya atau Picu Aktivitas Berikutnya dari menu drop-down. Field Sarankan atau Picu akan muncul tergantung opsi yang dipilih.
Catatan
Field Chaining Type tidak muncul jika Unggah Dokumen dipilih untuk Tindakan.
Sarankan/Picu: tergantung pilihan pada Chaining Type, field ini akan menampilkan Sarankan atau Picu. Gunakan menu drop-down untuk memilih aktivitas yang akan direkomendasikan atau dijadwalkan sebagai tugas follow-up dari jenis aktivitas tersebut.
Jadwal: tentukan kapan aktivitas berikutnya akan disarankan atau dipicu.
Pertama, masukkan nilai numerik yang menunjukkan kapan aktivitas akan disarankan atau dipicu.
Di samping field ini, ada field Hari. Klik Hari, opsi default, untuk menampilkan menu drop-down. Pilih opsi jangka waktu yang diinginkan dari daftar. Opsinya adalah Hari, Minggu, atau Bulan.
Terakhir, lewat menu drop-down, pilih apakah aktivitas akan dijadwalkan atau dipicu setelah tenggat aktivitas sebelumnya atau setelah tanggal penyelesaian.
