Aktivitäten¶
Aktivitäten sind Folgeaufgaben, die an einen Datensatz in einer Odoo-Datenbank gebunden sind.
Das Symbol, mit dem Aktivitäten angezeigt werden, variiert je nach Aktivitätstyp:
Symbol (Uhr): das Standardsymbol für Aktivitäten.
Symbol (Telefon): Ein Telefonanruf wurde geplant.
Symbol (Umschlag): Eine E-Mail wurde geplant.
Symbol (check) icon: Eine To-do wurde geplant.
(users) icon: a meeting is scheduled.
Symbol (Hochladen): Das Hochladen eines Dokuments wurde geplant.
Symbol (Unterschrift anfragen): Eine Signaturanfrage wurde geplant.
Aktivitäten planen¶
Aktivitäten können auf jeder Seite der Datenbank geplant werden, die einen Chatter-Thread, eine Kanban-Ansicht, eine Listenansicht oder eine Aktivitätenansicht einer App enthält.
Chatter¶
Aktivitäten können aus dem Chat eines beliebigen Datensatzes erstellt werden.
To schedule a new activity, click the Activity button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.
Kanban-Ansicht¶
Aktivitäten können auch aus der (Kanban)-Ansicht erstellt werden.
Klicken Sie dazu auf das Symbol (clock) icon, das sich am unteren Rand eines einzelnen Datensatzes befindet.
Klicken Sie auf + Eine Aktivität planen, dann fahren Sie fort, um das Formular zur Planung einer Aktivität auszufüllen.
Bemerkung
Wenn ein Datensatz bereits eine geplante Aktivität enthält, wird das Symbol |Uhr| durch das Symbol für die bestehende geplante Aktivität ersetzt. Klicken Sie auf das Symbol des Aktivitätstyps, um eine weitere Aktivität zu planen.
Listenansicht¶
Aktivitäten können auch aus der (Liste)-Ansicht erstellt werden.
Wenn die Spalte Aktivitäten ausgeblendet ist, schalten Sie sie mit dem Symbol (Einstellungsanpassung) ganz rechts in der oberen Zeile ein.
Klicken Sie dann auf das Symbol |Uhr| für den Datensatz, dem die Aktivität hinzugefügt werden soll, und dann auf + Eine Aktivität planen. Füllen Sie das Formular aus, das erscheint.
Bemerkung
Wenn ein Datensatz bereits eine geplante Aktivität enthält, wird das Symbol |Uhr| durch das Symbol für die bestehende geplante Aktivität ersetzt. Klicken Sie auf das Symbol des Aktivitätstyps, um eine weitere Aktivität zu planen.
Aktivitätsansicht¶
Die meisten Apps in Odoo verfügen über eine Aktivitätsansicht. Wenn diese verfügbar ist, sehen Sie in der oberen rechten Ecke der Hauptmenüleiste zwischen den anderen Symbolen für die Ansichtsoptionen eine |Uhr|.
Klicken Sie auf die |Uhr|, um die Aktivitätsansicht zu öffnen.
In dieser Ansicht werden alle verfügbaren Aktivitäten in den Spalten aufgelistet, während die horizontalen Einträge alle einzelnen Datensätze darstellen.
Aktivitäten, die grün erscheinen, haben ein Fälligkeitsdatum in der Zukunft, Aktivitäten, die orange erscheinen, sind heute fällig, während Aktivitäten, die rot erscheinen, überfällig sind.
Colored bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.
Wenn für einen Datensatz mehrere Aktivitätstypen geplant sind, erscheint in dem Feld eine Zahl, die die Gesamtzahl der geplanten Aktivitäten angibt.
Bemerkung
Die Farben der Aktivitäten und ihre Beziehung zum Fälligkeitsdatum einer Aktivität sind in ganz Odoo einheitlich, unabhängig vom Aktivitätstyp oder der Ansicht.
To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon, and then fill out the Schedule Activity form.
Formular „Aktivität planen“¶
Aktivitäten können von vielen verschiedenen Stellen aus geplant werden, z. B. aus dem Chatter eines Datensatzes oder von einer von mehreren Ansichten in einer App, sofern verfügbar: der Kanban-Ansicht, der Listenansicht oder der Aktivitätsansicht.
First, select an activity type:
To-Do
Email
Call
Meeting
Do Stuff
Document
Signature
Grant Approval
Then, enter the following information:
Summary: enter a short title for the activity, such as
Discuss Proposal.Fälligkeitsdatum: Wählen Sie über das Kalender-Pop-over die Frist der Aktivität aus.
Zugewiesen an: Standardmäßig füllt der aktuelle Benutzer dieses Feld aus. Um der Aktivität einen anderen Benutzer zuzuweisen, wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü aus.
Log a note: add any additional information for the activity in this field.
Click Save to schedule the activity, and add the activity to the chatter under Planned Activities. Click Mark Done to add the details of the activity to the chatter under Today.
Schedule a meeting¶
If Meeting is selected as the activity type, enter the information as instructed above, then click Schedule. This opens the user’s calendar to add and schedule the activity.
Klicken Sie auf das gewünschte Datum und die Uhrzeit für die Aktivität und ein Pop-up-Fenster Neues Ereignis erscheint. Die Zusammenfassung aus dem Pop-up-Fenster Aktivität planen füllt das Feld Titel.
Geben Sie die Informationen in das Pop-up-Fenster Neues Ereignis ein und klicken Sie dann auf Speichern & Schließen, um es zu planen. Sobald die Aktivität geplant ist, wird sie dem Chatter unter dem Abschnitt Geplante Aktivitäten hinzugefügt.
Alle geplanten Aktivitäten¶
Um eine konsolidierte Liste der Aktivitäten, geordnet nach Apps, anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol |Uhr| im Kopfmenü oben rechts.
If any activities are scheduled, the number of activities appears in a red bubble on the (clock) icon.
Alle Aktivitäten für jede App sind weiter in Unterabschnitte unterteilt, die angeben, an welcher Stelle der App die Aktivität abgeschlossen werden soll. Jeder Unterabschnitt listet die Anzahl der geplanten Aktivitäten auf, die Verspätet, Heute fällig und Anstehend sind.
Example
In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.
Diese Anträge erscheinen in zwei separaten Listen im Dropdown-Menü „Alle Aktivitäten“: eine mit der Bezeichnung Abwesenheit und eine mit der Bezeichnung Urlaubsanspruch.
Tipp
Die Option Dokument anfragen ist am Ende der Liste aller geplanten Aktivitäten verfügbar.
Aktivitätstypen¶
Um die aktuell in der Datenbank konfigurierten Aktivitätstypen anzusehen, gehen Sie zu .
Auf diese Weise gelangen Sie auf die Seite Aktivitätstypen, auf der Sie die vorhandenen Aktivitätstypen finden.
Tipp
Individual applications have a list of Activity Types dedicated to that application. For example, to view and edit the activities available for the CRM application, go to .
Aktivitätstypen bearbeiten¶
Um einen bestehenden Aktivitätstyp zu bearbeiten, klicken Sie auf den Aktivitätstyp, und das Formular für die Aktivitätstyp wird geladen.
Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen am Formular für den Aktivitätstyp vor. Das Formular wird automatisch gespeichert. Sie können es aber auch jederzeit manuell speichern, indem Sie auf die Option Manuell speichern klicken, die durch ein Symbol (Cloud-Upload) in der oberen linken Ecke der Seite dargestellt wird.
Neue Aktivitätstypen erstellen¶
To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads. Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.
Abschnitt „Aktivitätseinstellungen”¶
Aktion: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Aktion aus, die mit diesem neuen Aktivitätstyp verbunden ist. Einige Aktionen lösen bestimmte Verhaltensweisen aus, nachdem eine Aktivität geplant wurde, wie z. B.:
Dokument hochladen: Wenn ausgewählt, wird ein Link zum Hochladen eines Dokuments direkt zu der geplanten Aktivität im Chatter hinzugefügt.
Anruf oder Meeting: Wenn ausgewählt, haben Benutzer die Möglichkeit, ihren Kalender zu öffnen, um einen Termin für diese Aktivität zu planen.
Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
Bemerkung
Die verfügbaren Aktivitätstypen hängen von den installierten Apps in der Datenbank ab.
Ordner: Wählen Sie einen bestimmten Ordner, in dem ein Dokument gespeichert werden soll. Dieses Feld erscheint nur, wenn Dokument hochladen für die Aktion ausgewählt wurde.
Standardbenutzer: Wählen Sie einen Benutzer aus dem Drop-down-Menü aus, um diese Aktivität automatisch dem ausgewählten Benutzer zuzuweisen, wenn diesen Aktivitätstyp geplant wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Aktivität dem Benutzer zugewiesen, der die Aktivität erstellt.
Standardzusammenfassung: Geben Sie eine Notiz ein, die immer dann erscheint, wenn dieser Aktivitätstyp erstellt wird.
Bemerkung
Die Informationen in den Feldern Standardbenutzer und Standard-Zusammenfassung werden bei der Erstellung einer Aktivität übernommen. Sie können jedoch geändert werden, bevor die Aktivität geplant oder gespeichert wird.
Erledigte beibehalten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Aktivitäten, die als
Erledigtmarkiert wurden, in der Aktivitätsansicht sichtbar bleiben.Standardnotiz: Geben Sie eine beliebige Notiz ein, die mit der Aktivität erscheinen soll.
Abschnitt „Nächste Aktivität”¶
Es ist möglich, eine weitere Aktivität vorzuschlagen oder auszulösen. Dazu konfigurieren Sie den Abschnitt Nächste Aktivität.
Verkettungstyp: Wählen Sie entweder Nächste Aktivität vorschlagen oder Nächste Aktivität auslösen aus dem Dropdown-Menü. Je nach gewählter Option wird entweder das Feld Vorschlagen oder Auslösen angezeigt.
Bemerkung
Das Feld Verkettungstyp erscheint nicht, wenn für die Aktion die Option Dokument hochladen gewählt wurde.
Vorschlagen/Auslöser: Je nachdem, was für den Verkettungstyp ausgewählt wurde, zeigt dieses Feld entweder Vorschlagen oder Auslöser. Wählen Sie über das Dropdown-Menü die Aktivität aus, die Sie empfehlen oder als Folgeaufgabe des Aktivitätstyps planen möchten.
Planen: Konfigurieren Sie dieses Feld, wann die nächste Aktivität vorgeschlagen oder ausgelöst wurde.
Geben Sie zunächst einen numerischen Wert ein, der angibt, wann die Aktivität vorgeschlagen oder ausgelöst wird.
Neben diesem Feld ist ein Feld Tage sichtbar. Klicken Sie auf Tage, die Standardoption, um ein Dropdown-Menü aufzurufen. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Zeitspanne aus. Die Optionen sind Tage, Wochen, oder Monate.
Wählen Sie schließlich über das Dropdown-Menü aus, ob die Aktivität entweder nach vorheriger Aktivitätsfrist oder nach Abschlussdatum geplant oder ausgelöst wird.
