กิจกรรม

กิจกรรม คือภารกิจติดตามผลที่เชื่อมโยงกับการบรรทึกนฐานข้อมูล Odoo

ไอคอนที่ใช้แสดงกิจกรรมจะแตกต่างกันไปตาม:ref:ประเภทกิจกรรม <activities/types>:

• ไอคอน (นาฬิกา): ไอคอนเริ่มต้นของกิจกรรม

• ไอคอน (โทรศัพท์): มีการนัดหมายการโทร

• ไอคอน (ซองจดหมาย): มีการกำหนดเวลาอีเมลไว้แล้ว

• ไอคอน (check): "To-do" ถูกกำหนดเวลาไว้แล้ว

• ไอคอน (ผู้ใช้): มีการกำหนดการประชุมแล้ว

• ไอคอน (อัปโหลด): เอกสารถูกกำหนดเวลาให้อัปโหลด

• ไอคอน (ขอลายเซ็น): มีการกำหนดเวลาการขอลายเซ็นไว้แล้ว

กำหนดการกิจกรรม

คุณสามารถกำหนดเวลากิจกรรมได้บนหน้าใดก็ได้ของฐานข้อมูลที่มีเธรด ช่องแชท, มุมมองคัมบัง, มุมมองรายการ หรือ มุมมองกิจกรรม ของแอปพลิเคชัน

แชท

สามารถสร้างกิจกรรมได้จากช่องแชทบนบันทึก

หากต้องการกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมใหม่ ให้คลิกปุ่ม กิจกรรม ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่างช่องแชทในหน้าต่างป๊อปอัป กำหนดการกิจกรรม ที่ปรากฏขึ้น ให้ กรอกแบบฟอร์มกำหนดการกิจกรรม

มุมมองคัมบัง

กิจกรรมยังสามารถสร้างได้จากมุมมอง (คัมบัง)

หากต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกที่ (clock) icon ที่อยู่ด้านล่างของระเบียนแต่ละรายการ

คลิก + กำหนดการกิจกรรม จากนั้นดำเนินการ กรอกแบบฟอร์มกำหนดการกิจกรรม

Note

หากระเบียนมีกิจกรรมที่กำหนดการไว้แล้ว (clock) icon จะถูกแทนที่ด้วยไอคอนที่แสดงถึงกิจกรรมที่กำหนดการไว้ คลิกที่ไอคอนของประเภทกิจกรรมเพื่อกำหนดการกิจกรรมอื่น

ดูล่าสุด

สามารถสร้างกิจกรรมได้จากมุมมอง (รายการ) ด้วย

หากคอลัมน์ กิจกรรม ถูกซ่อนอยู่ ให้แสดงคอลัมน์โดยใช้ไอคอน (ปรับการตั้งค่า) ที่ด้านขวาสุดของแถวบนสุด

จากนั้นคลิกที่ (clock) icon สำหรับระเบียนที่กำลังเพิ่มกิจกรรม และคลิก + กำหนดการกิจกรรม ดำเนินการ กรอกแบบฟอร์มกำหนดการกิจกรรม ที่ปรากฏขึ้น

Note

หากระเบียนมีกิจกรรมที่กำหนดการไว้แล้ว (clock) icon จะถูกแทนที่ด้วยไอคอนที่แสดงถึงกิจกรรมที่กำหนดการไว้ คลิกที่ไอคอนของประเภทกิจกรรมเพื่อกำหนดการกิจกรรมอื่น

มุมมองกิจกรรม

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ใน Odoo มีมุมมอง กิจกรรม ให้ใช้งาน หากมี (clock) icon จะปรากฏที่มุมขวาบนของแถบเมนูหลัก ท่ามกลางไอคอนตัวเลือกมุมมองอื่นๆ

หากต้องการเปิดมุมมองกิจกรรม ให้คลิก (clock) icon

ในมุมมองนี้ กิจกรรมที่มีทั้งหมดจะแสดงในคอลัมน์ ในขณะที่รายการในแนวนอนแสดงระเบียนแต่ละรายการ

กิจกรรมที่ปรากฏเป็นสีเขียวมีวันครบกำหนดในอนาคต กิจกรรมที่ปรากฏเป็นสีส้มครบกำหนดวันนี้ ในขณะที่กิจกรรมที่ปรากฏเป็นสีแดงเกินกำหนด

แถบสีในแต่ละคอลัมน์แสดงระเบียนสำหรับประเภทกิจกรรมเฉพาะ และแสดงตัวเลขที่ระบุจำนวนกิจกรรมที่กำหนดการไว้สำหรับประเภทนั้น

หากมีการกำหนดการกิจกรรมหลายประเภทสำหรับระเบียน ตัวเลขจะปรากฏในกล่อง โดยระบุจำนวนกิจกรรมที่กำหนดการไว้ทั้งหมด

Note

สีของกิจกรรมและความสัมพันธ์กับวันครบกำหนดของกิจกรรมมีความสอดคล้องกันทั่วทั้ง Odoo โดยไม่คำนึงถึงประเภทกิจกรรมหรือมุมมอง

หากต้องการกำหนดการกิจกรรมสำหรับระเบียน ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ช่องที่เกี่ยวข้อง คลิกไอคอน (บวก) จากนั้น กรอกแบบฟอร์มกำหนดการกิจกรรม

แบบฟอร์มกำหนดการกิจกรรม

กิจกรรมสามารถกำหนดเวลาได้จากหลายสถานที่ เช่น จาก ช่องแชท ของบันทึก หรือจากมุมมองหลายมุมมองในแอปพลิเคชั่น เมื่อพร้อมใช้งาน: มุมมองคัมบัง, มุมมองรายการ หรือ มุมมองกิจกรรม

ขั้นแรก เลือกประเภทกิจกรรม:

• To-Do

• อีเมล

• โทร

• ประชุม

• ทำสิ่งนี้

• เอกสาร

• ลายเซ็น

• อนุมัติ

จากนั้น ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

• สรุป: ป้อนชื่อสั้นๆ สำหรับกิจกรรม เช่น หารือเกี่ยวกับข้อเสนอ

• วันครบกำหนด: ใช้ปฏิทินแบบป๊อปโอเวอร์ เลือกกำหนดเวลาของกิจกรรม

• มอบหมายให้: ค่าเริ่มต้นจะแสดงผู้ใช้ปัจจุบันในฟิลด์นี้ หากต้องการมอบหมายกิจกรรมให้ผู้ใช้คนอื่น ให้เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง

• บันทึกหมายเหตุ: เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมในฟิลด์นี้

คลิก บันทึก เพื่อกำหนดเวลากิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมไปยังแชตเตอร์ภายใต้ กิจกรรมที่วางแผนไว้ คลิก ทำเครื่องหมายเสร็จสิ้น เพื่อเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมไปยังแชตเตอร์ภายใต้ วันนี้

กำหนดเวลาการประชุม

หากเลือก ประชุม เป็นประเภทกิจกรรม ให้ป้อนข้อมูลตามคำแนะนำข้างต้น จากนั้นคลิก กำหนดเวลา จะเปิดปฏิทินของผู้ใช้เพื่อเพิ่มและกำหนดเวลากิจกรรม

คลิกที่วันและเวลาที่ต้องการสำหรับกิจกรรม และหน้าต่างป๊อปอัป อีเวนต์ใหม่ จะปรากฏขึ้น สรุปจากหน้าต่างป๊อปอัป กำหนดเวลากิจกรรม จะแสดงในฟิลด์ ชื่อ

ป้อนข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัป กิจกรรมใหม่ จากนั้นคลิก บันทึกและปิด เพื่อกำหนดเวลา เมื่อกำหนดเวลาแล้ว กิจกรรมจะถูกเพิ่มในช่องแชทภายใต้ส่วน กิจกรรมที่วางแผนไว้

กิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด

หากต้องการดูรายการกิจกรรมแบบรวม จัดระเบียบตามแอปพลิเคชัน ให้คลิก (clock) icon ในเมนูส่วนหัว ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบน

หากมีกิจกรรมใดถูกกำหนดไว้ จำนวนกิจกรรมจะปรากฏในฟองสีแดงบน|clock|

กิจกรรมทั้งหมดสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันจะถูกแบ่งย่อยเป็นส่วนย่อย ซึ่งระบุว่ากิจกรรมจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในส่วนใดของแอปพลิเคชัน แต่ละส่วนย่อยจะแสดงจำนวนกิจกรรมที่กำหนดไว้ซึ่ง:guilabel:เลยกำหนด ครบกำหนด:guilabel:วันนี้ และกำหนดไว้ใน:guilabel:อนาคต

Example

ในแอปพลิเคชัน กการลา มีกิจกรรมหนึ่งรายการที่กำหนดให้ดำเนินการในแดชบอร์ด คำขอลาทั้งหมด และมีกิจกรรมหกรายการที่กำหนดให้ดำเนินการในแดชบอร์ด การจัดสรร

คำขอเหล่านี้จะปรากฏในสองรายการแยกกันในเมนูแบบเลื่อนลงของกิจกรรมทั้งหมด: รายการหนึ่งมีป้ายกำกับว่า การลา และอีกรายการหนึ่งมีป้ายกำกับว่า การจัดสรรวันลา

Tip

ตัวเลือก:ref:`ขอเอกสาร <documents/request>`มีให้ใช้งานที่ด้านล่างของรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ทั้งหมด

ประเภทกิจกรรม

หากต้องการดูประเภทกิจกรรมที่กำหนดค่าไว้ในปัจจุบันในฐานข้อมูล ไปที่:menuselection:แอปการตั้งค่า --> ส่วนแชท --> การตั้งค่ากิจกรรม --> ประเภทกิจกรรม

การดำเนินการดังกล่าวจะแสดงหน้า:guilabel:ประเภทกิจกรรม ซึ่งจะพบประเภทกิจกรรมที่มีอยู่

Tip

แอปพลิเคชันแต่ละรายการมีรายการ ประเภทกิจกรรม ที่เฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันนั้น ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูและแก้ไขกิจกรรมที่มีให้สำหรับแอปพลิเคชัน ลูกค้าสัมพันธ์ ไปที่:menuselection:แอปลูกค้าสัมพันธ์ --> การกำหนดค่า --> ประเภทกิจกรรม

แก้ไขประเภทกิจกรรม

หากต้องการแก้ไข:ref:`ประเภทกิจกรรม <activities/types>`ที่มีอยู่ คลิกที่ประเภทกิจกรรม และฟอร์มประเภทกิจกรรมจะโหลดขึ้นมา

ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในฟอร์มประเภทกิจกรรม ฟอร์มจะบันทึกโดยอัตโนมัติ แต่สามารถบันทึกด้วยตนเองได้ตลอดเวลาโดยคลิกตัวเลือก:guilabel:บันทึกด้วยตนเอง ซึ่งแสดงด้วยไอคอน:icon:fa-cloud-upload (อัปโหลดไปยังคลาวด์) ที่มุมซ้ายบนของหน้า

สร้างประเภทกิจกรรมใหม่

หากต้องการสร้าง:ref:ประเภทกิจกรรม <activities/types>`ใหม่ คลิก:guilabel:`สร้าง`จากหน้า:guilabel:`ประเภทกิจกรรม และฟอร์มประเภทกิจกรรมเปล่าจะโหลดขึ้นมา ป้อน:guilabel:`ชื่อ`สำหรับประเภทกิจกรรมที่ด้านบนของฟอร์ม จากนั้นป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในฟอร์ม

ส่วนการตั้งค่ากิจกรรม

• การดำเนินการ: ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเลือกการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจกรรมใหม่นี้ การดำเนินการบางอย่างจะกระตุ้นพฤติกรรมเฉพาะหลังจากกิจกรรมถูกกำหนด เช่น:

  • อัปโหลดเอกสาร: หากเลือก ลิงก์สำหรับอัปโหลดเอกสารจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติในกิจกรรมที่วางแผนไว้ในส่วนแชทเตอร์

  • โทรศัพท์: หากเลือก ข้อมูลการโทรจะถูกบันทึกในแชทเตอร์และแสดงในระเบียนที่เกี่ยวข้อง

  • การประชุม: หากเลือก การประชุมจะถูกสร้างขึ้นในแชทเตอร์และแสดงในระเบียนที่เกี่ยวข้อง

  • ขอลายเซ็น: หากเลือก ลิงก์สำหรับเปิดหน้าต่างป๊อปอัปคำขอลายเซ็นจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติในกิจกรรมที่วางแผนไว้ในส่วนแชทเตอร์ สิ่งนี้ต้องการให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน การเซ็น ของ Odoo

  Note

  ประเภทของกิจกรรมที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในฐานข้อมูล

• Folder: เลือก:ref:โฟลเดอร์ <documents/folders>`เฉพาะเพื่อบันทึกเอกสาร ฟิลด์นี้จะปรากฏ**เฉพาะ**เมื่อเลือก :guilabel:`Upload Document สำหรับ Action

• Default User: เลือกผู้ใช้จากเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดกิจกรรมนี้ให้กับผู้ใช้ที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกำหนดตารางกิจกรรมประเภทนี้ หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า กิจกรรมจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่สร้างกิจกรรม

• Default Summary: ป้อนหมายเหตุที่จะรวมไว้ทุกครั้งที่มีการสร้างกิจกรรมประเภทนี้

  Note

  ข้อมูลในฟิลด์ ผู้ใช้เริ่มต้น และ สรุปเริ่มต้น จะถูกรวมไว้เมื่อมีการสร้างกิจกรรม อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะกำหนดเวลาหรือบันทึกกิจกรรม

• Keep Done: ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อให้กิจกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายว่า Done ยังคงมองเห็นได้ใน:ref:มุมมองกิจกรรม <activities/activity>

• Default Note: ป้อนหมายเหตุใดๆ ที่จะปรากฏพร้อมกับกิจกรรม

ส่วนกิจกรรมถัดไป

สามารถให้มีการแนะนำหรือเรียกใช้กิจกรรมอื่นได้ ในการดำเนินการนี้ ให้กำหนดค่าส่วน Next Activity

• Chaining Type: เลือก Suggest Next Activity หรือ Trigger Next Activity จากเมนูแบบเลื่อนลง ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก ฟิลด์ Suggest หรือ Trigger จะปรากฏขึ้น

  Note

  ฟิลด์ Chaining Type จะ**ไม่**ปรากฏหากเลือก Upload Document สำหรับ Action

• Suggest/Trigger: ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เลือกสำหรับ Chaining Type ฟิลด์นี้จะแสดง Suggest หรือ Trigger ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกกิจกรรมที่จะแนะนำหรือกำหนดตารางเป็นงานติดตามผลสำหรับกิจกรรมประเภทนี้

• Schedule: กำหนดค่าว่าเมื่อใดที่กิจกรรมถัดไปจะถูกแนะนำหรือเรียกใช้

  ขั้นแรก ป้อนค่าตัวเลขเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่กิจกรรมจะถูกแนะนำหรือเรียกใช้

  ถัดจากฟิลด์นี้ จะมีฟิลด์ Days ปรากฏขึ้น คลิก Days ซึ่งเป็นตัวเลือกเริ่มต้น เพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง เลือกตัวเลือกกรอบเวลาที่ต้องการจากรายการ ตัวเลือกได้แก่ Days, Weeks หรือ Months

  สุดท้าย ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกว่ากิจกรรมจะถูกกำหนดตารางหรือเรียกใช้ after previous activity deadline หรือ after completion date

ดูเพิ่มเติม

• แชท

• ใช้ช่องทางสำหรับการสื่อสารในทีม

• กิจกรรมและแผนกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์