Projektvorlagen

Mit Vorlagen können Sie neue Projekte mit vordefinierten Einstellungen erstellen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, ähnliche Projekte wiederholt manuell einzurichten.

Vorlagen erstellen

Um eine Projektvorlage zu erstellen, ist ein bestehendes Projekt erforderlich, das als Grundlage für die Umwandlung in eine Vorlage dient. Bei der Umwandlung eines Projekts in eine Vorlage werden alle Eigenschaften des Projekts in die Vorlage übertragen. Dazu gehören die Projektphasen, Aufgaben, Unteraufgaben und deren jeweilige Konfigurationen, wie geplante Termine, Status, Verantwortliche und mehr.

Rufen Sie zunächst die Einstellungen des Projekts auf, das Sie in eine Vorlage umwandeln möchten, indem Sie zu Projekte navigieren, mit der Maus über die Projektkarte fahren, auf das Symbol (vertikale Auslassungspunkte) klicken und Einstellungen auswählen. Überprüfen und passen Sie die Projekteigenschaften an, um sicherzustellen, dass sie Ihren gewünschten Vorlageneinstellungen entsprechen.

Sobald Ihr Projekt fertig ist, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und wählen Sie In Vorlage umwandeln. Der Banner Vorlage zeigt an, dass das Projekt erfolgreich in eine Vorlage konvertiert wurde.

Warnung

Durch die Umwandlung eines Projekts in eine Vorlage wird auch das ursprüngliche Projekt, das zur Erstellung der Vorlage verwendet wurde, archiviert. Um ein Projekt, das Sie in eine Vorlage konvertieren möchten, weiterhin verwenden zu können, duplizieren Sie es zunächst, indem Sie mit der Maus über die Projektkarte fahren, auf das Symbol (vertikale Auslassungspunkte) klicken und Duplizieren auswählen.

Tipp

Um eine Vorlage zu bearbeiten oder zu löschen, navigieren Sie zu Projekte ‣ Neu. Klicken Sie neben dem Namen der Vorlage auf das Symbol (Bleistift), um sie zu bearbeiten, oder auf das Symbol (Papierkorb), um sie zu löschen. Das Bearbeiten oder Löschen einer Vorlage hat keine Auswirkungen auf die Projekte, die zuvor damit erstellt wurden.

Projektrollen in Vorlagen

Mit Vorlagen können Sie bestimmte Rollen für Aufgaben innerhalb Ihrer Vorlage vorab auswählen, wodurch die Auswahl der Verantwortlichen bei der Erstellung eines neuen Projekts unter Verwendung einer Vorlage beschleunigt wird.

Navigieren Sie zu Projekte ‣ Neu und klicken Sie auf das Symbol (Bleistift) neben dem Namen der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Aufgaben und dann auf eine der Aufgaben. Geben Sie im Feld Projektrollen die Rollen ein oder wählen Sie sie aus, die diese Aufgabe ausführen sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.

Erstellen Sie ein Projekt basierend auf dieser Vorlage: Gehen Sie zu Projekte ‣ Neu und klicken Sie auf den Namen der Vorlage. Das Formular Projekt aus Vorlage erstellen enthält dann Projektrollen. Für jede dieser Rollen können Sie die zuständigen Mitarbeiter auswählen, indem Sie auf das Feld Zugewiesene klicken. Dadurch werden die richtigen Aufgaben automatisch an die richtigen Mitarbeiter verteilt.

Aufgabenplanung in Vorlagen

In einer Projektvorlage kann die Aufgabenplanung gemäß den in der Vorlage festgelegten geplanten Terminen automatisiert werden.

Wichtig

Die geplanten Termine für Projekte und Aufgaben werden bei der Umwandlung eines Projekts in eine Vorlage nicht gespeichert. Diese müssen nach der Erstellung der Vorlage hinzugefügt werden.

On the project template, define the Planned dates for both the project and each task. When tasks have planned start dates in the template, Odoo calculates the number of days between the project’s start date and the first scheduled task. This time window is referred to as the delta.

Wenn ein neues Projekt aus dieser Vorlage erstellt wird:

• Das System verwendet das Startdatum des Projekts als Referenz.

• Das Startdatum jeder Aufgabe wird automatisch entsprechend ihrem Delta geplant.

• Wenn für das neue Projekt kein Startdatum festgelegt ist, wird das aktuelle Datum als Standardstartdatum verwendet.

• Die Enddaten der Aufgaben werden dann automatisch durch den Planungsalgorithmus von Odoo festgelegt.

Bemerkung

Um sicherzustellen, dass alle Projektrollen und -aufgaben ohne Konflikte entsprechend der Verfügbarkeit und Arbeitsbelastung des Teams geplant werden, berechnet der Planungsalgorithmus das Enddatum jeder Aufgabe auf der Grundlage der zugewiesenen Zeit und berücksichtigt dabei auch Aufgabenabhängigkeiten sowie die Verfügbarkeit, den Arbeitsplan, die Urlaube und die Feiertage der zugewiesenen Mitarbeiter.

Vorlagen verwenden

Um ein neues Projekt aus einer Vorlage zu erstellen, navigieren Sie zu Projekte ‣ Neu und klicken Sie auf eine Vorlage im Abschnitt Projektvorlagen. Geben Sie einen Namen für Ihr Projekt ein. Optional können Sie einen Kunden und ein Geplantes Datum hinzufügen und die E-Mail-Benachrichtigung für die Aufgabenerstellung einrichten. Klicken Sie anschließend auf Projekt erstellen.

Vorlagen können auch mit bestimmten Produkten verknüpft werden. Dazu muss die Projektvorlage als Abrechenbar:

• Gehen Sie zu Projekte ‣ Neu und klicken Sie auf das Symbol (Bleistift) neben dem Namen der Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.

• Klicken Sie auf den Reiter Einstellungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechenbar und klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren Sie danach das Produkt wie folgt:

• Wählen Sie Dienstleistung als Produktart.

• Wählen Sie Projekt oder Projekt & Aufgabe im Feld Bei Auftrag erstellen.

• Wählen Sie eine Projektvorlage und klicken Sie auf Speichern.