เทมเพลตโปรเจกต์¶
เทมเพลตช่วยให้คุณสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ลดความจำเป็นในการตั้งค่าโปรเจกต์ที่คล้ายกันด้วยตนเองซ้ำๆ
การสร้างเทมเพลต¶
เพื่อสร้างเทมเพลตโปรเจกต์ จำเป็นต้องมีโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วและใช้เป็นฐานในการแปลงเป็นเทมเพลต การแปลงโปรเจกต์เป็นเทมเพลตจะถ่ายโอนคุณสมบัติทั้งหมดของโปรเจกต์ไปยังเทมเพลต ซึ่งรวมถึงขั้นตอน งาน งานย่อย และการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่วางแผน สถานะ ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ
ขั้นแรก เข้าถึงการตั้งค่าของโปรเจกต์ที่คุณต้องการแปลงเป็นเทมเพลตโดยไปที่ โปรเจกต์ เลื่อนเมาส์ไปที่การ์ดของโปรเจกต์ คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก การตั้งค่า ตรวจสอบและปรับคุณสมบัติของโปรเจกต์เพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนถึงการตั้งค่าเทมเพลตที่คุณต้องการ
เมื่อโปรเจกต์ของคุณพร้อมแล้ว คลิกไอคอน (เฟือง) และเลือก แปลงเป็นเทมเพลต แบนเนอร์ เทมเพลต แสดงว่าโปรเจกต์ได้รับการแปลงเป็นเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว
Warning
การแปลงโปรเจกต์เป็นเทมเพลตจะเก็บโปรเจกต์ต้นฉบับที่ใช้สร้างเทมเพลตไว้ในคลังด้วย หากต้องการใช้โปรเจกต์ที่คุณต้องการแปลงเป็นเทมเพลตต่อ ให้ทำสำเนาก่อนโดยเลื่อนเมาส์ไปที่การ์ดของโปรเจกต์ คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) และเลือก ทำสำเนา
Tip
เพื่อแก้ไขหรือลบเทมเพลต ไปที่ ถัดจากชื่อของเทมเพลต คลิกไอคอน (ดินสอ) เพื่อแก้ไข หรือคลิกไอคอน (ถังขยะ) เพื่อลบ การแก้ไขหรือลบเทมเพลตจะไม่ส่งผลต่อโปรเจกต์ที่สร้างจากเทมเพลตนั้นก่อนหน้านี้
บทบาทโปรเจกต์ในเทมเพลต¶
เทมเพลตช่วยให้คุณสามารถเลือกบทบาทเฉพาะสำหรับงานภายในเทมเพลตของคุณล่วงหน้า ทำให้การเลือกผู้รับผิดชอบเร็วขึ้นในระหว่างการสร้างโปรเจกต์ใหม่โดยใช้เทมเพลต
ไปที่ และคลิกไอคอน (ดินสอ) ถัดจากชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ปุ่มอัจฉริยะ งาน และคลิกที่งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในฟิลด์ บทบาทโปรเจกต์ พิมพ์หรือเลือกบทบาทที่คุณต้องการให้ทำงานนี้ จากนั้นคลิก บันทึก
สร้างโปรเจกต์จากเทมเพลตนี้: ไปที่ และคลิกที่ชื่อของเทมเพลต แบบฟอร์ม สร้างโปรเจกต์จากเทมเพลต จะรวม บทบาทโปรเจกต์ สำหรับแต่ละบทบาท คุณสามารถเลือกผู้รับผิดชอบได้โดยคลิกที่ฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะกระจายงานที่ถูกต้องไปยังพนักงานที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
การกำหนดเวลางานในเทมเพลต¶
ในเทมเพลตโปรเจกต์ การกำหนดเวลางานสามารถทำโดยอัตโนมัติตามวันที่วางแผนที่ระบุไว้ในเทมเพลต
Important
วันที่วางแผนของโปรเจกต์และงานจะไม่ถูกบันทึกเมื่อแปลงโปรเจกต์เป็นเทมเพลต จำเป็นต้องเพิ่มเข้าไปในเทมเพลตหลังจากที่สร้างแล้ว
ในเทมเพลตโปรเจกต์ กำหนด วันที่วางแผน สำหรับทั้งโปรเจกต์และแต่ละงาน เมื่องานมีวันที่เริ่มต้นตามแผนในเทมเพลต Odoo จะคำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่เริ่มต้นของโปรเจกต์และงานแรกที่กำหนดไว้ ช่วงเวลานี้เรียกว่า เดลต้า
เมื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่จากเทมเพลตนี้:
ระบบจะใช้วันที่เริ่มต้นของโปรเจกต์เป็นจุดอ้างอิง
วันที่เริ่มต้นของแต่ละงานจะถูกวางแผนโดยอัตโนมัติตามค่าส่วนต่างของงาน
หากไม่มีการตั้งวันที่เริ่มต้นในโปรเจกต์ใหม่ วันที่ปัจจุบันจะถูกใช้เป็นวันที่เริ่มต้นเริ่มต้น
วันที่สิ้นสุดของงานจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติโดยอัลกอริทึมการกำหนดเวลาของ Odoo
Note
เพื่อให้แน่ใจว่าบทบาทและงานทั้งหมดของโปรเจกต์ได้รับการวางแผนโดยไม่มีข้อขัดแย้งตามความพร้อมและปริมาณงานของทีม อัลกอริทึมการกำหนดเวลาจะคำนวณวันที่สิ้นสุดของแต่ละงานตามเวลาที่จัดสรร พร้อมทั้งพิจารณาการพึ่งพางาน ความพร้อมของผู้รับผิดชอบ ตารางการทำงาน การลา และวันหยุดราชการ
การใช้เทมเพลต¶
เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่จากเทมเพลต ไปที่ และคลิกที่เทมเพลตในส่วน เทมเพลตโปรเจกต์ ป้อนชื่อสำหรับโปรเจกต์ของคุณ เพิ่ม ลูกค้า วันที่วางแผน ได้ตามต้องการ และตั้งค่าอีเมลสร้างงาน จากนั้นคลิก สร้างโปรเจกต์
เทมเพลตสามารถเชื่อมโยงกับสินค้าเฉพาะได้เช่นกัน ในการดำเนินการนี้ เทมเพลตโปรเจกต์ต้องถูกตั้งค่าเป็น เรียกเก็บเงินได้:
ไปที่ และคลิกที่ไอคอน (ดินสอ) ถัดจากชื่อของเทมเพลตที่คุณต้องการแก้ไข
คลิกที่แท็บ การตั้งค่า ทำเครื่องหมายในช่อง เรียกเก็บเงินได้ และคลิก บันทึก
เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กำหนดค่าสินค้าโดย:
เลือก บริการ เป็น ประเภทสินค้า
เลือก โปรเจกต์ หรือ โปรเจกต์และงาน ในฟิลด์ สร้างคำสั่งซื้อ
เลือก เทมเพลตโปรเจกต์ และคลิก บันทึก