Modelli di progetto¶
I modelli consentono di creare nuovi progetti con impostazioni predefinite, riducendo la necessità di configurare manualmente progetti simili ripetutamente.
Creare modelli¶
Per creare un modello di progetto, è necessario un progetto esistente che viene utilizzato come base da convertire in un modello. Convertire un progetto in un modello trasferisce tutte le proprietà del progetto al modello. Questo include le fasi del progetto, le attività, le sotto-attività e le rispettive configurazioni, come le date pianificate, gli stati, gli assegnatari e altro ancora.
Per prima cosa, accedi alle impostazioni del progetto che vuoi convertire in un modello andando su Progetti, posizionando il mouse sulla scheda del progetto, cliccando sull’icona (puntini di sospensione verticali) e selezionando Impostazioni. Rivedi e modifica le proprietà del progetto per assicurarti che rifletta la configurazione del modello desiderata.
Una volta che il progetto è pronto, clicca sull’icona (ingranaggio) e seleziona Converti in modello. Il banner Modello indica che il progetto è stato convertito con successo in un modello.
Avvertimento
La conversione di un progetto in modello archivierà anche il progetto originale utilizzato per creare il modello. Per continuare a utilizzare un progetto che vuoi convertire in modello, duplicalo prima posizionando il mouse sulla scheda del progetto, cliccando sull’icona (puntini di sospensione verticali) e selezionando Duplica.
Suggerimento
Per modificare o eliminare un modello, vai su . Accanto al nome del modello, clicca sull’icona (matita) per modificarlo o sull’icona (cestino) per eliminarlo. La modifica o l’eliminazione di un modello non influisce sui progetti creati in precedenza da esso.
Ruoli di progetto nei modelli¶
I modelli consentono di preselezionare ruoli specifici per le attività all’interno del modello, rendendo più veloce la selezione degli assegnatari durante la creazione di un nuovo progetto utilizzando un modello.
Vai su e clicca sull’icona (matita) accanto al nome del modello che vuoi modificare. Quindi clicca sul pulsante intelligente Attività e su una delle attività. Nel campo Ruoli di progetto, digita o seleziona i ruoli che vuoi eseguano questa attività, quindi clicca su Salva.
Crea un progetto basato su questo modello: vai su e clicca sul nome del modello. Il modulo Crea un progetto da modello include quindi Ruoli di progetto. Per ciascuno di essi, puoi selezionare gli assegnatari cliccando sul campo Assegnatari. Questo assegna automaticamente le attività giuste ai dipendenti giusti.
Pianificazione delle attività nei modelli¶
In un modello di progetto, la pianificazione delle attività può essere automatizzata in base alle date pianificate specificate all’interno del modello.
Importante
Le date pianificate del progetto e delle attività non vengono salvate quando si converte un progetto in modello. Queste devono essere aggiunte al modello dopo la sua creazione.
Sul modello di progetto, definisci le date pianificate sia per il progetto che per ogni attività. Quando le attività hanno date di inizio pianificate nel modello, Odoo calcola il numero di giorni tra la data di inizio del progetto e la prima attività programmata. Questo intervallo di tempo è chiamato delta.
Quando viene generato un nuovo progetto da questo modello:
Il sistema utilizza la data di inizio del progetto come riferimento.
La data di inizio di ogni attività viene pianificata automaticamente in base al suo delta.
Se non è impostata alcuna data di inizio sul nuovo progetto, la data corrente viene utilizzata come data di inizio predefinita.
Le date di fine delle attività vengono quindi determinate automaticamente dall’algoritmo di pianificazione di Odoo.
Nota
Per garantire che tutti i ruoli di progetto e le attività siano pianificati senza conflitti in base alla disponibilità e al carico di lavoro del team, l’algoritmo di pianificazione calcola la data di fine di ogni attività in base al tempo allocato, considerando anche le dipendenze delle attività e la disponibilità dell’assegnatario, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi.
Utilizzo dei modelli¶
Per creare un nuovo progetto da un modello, vai su e clicca su un modello nella sezione Modelli di progetto. Inserisci un nome per il progetto. Facoltativamente, aggiungi un Cliente, una Data pianificata e configura l’email di creazione attività. Quindi, clicca su Crea progetto.
I modelli possono anche essere collegati a prodotti specifici. Per farlo, il modello di progetto deve essere impostato come Fatturabile:
Vai su e clicca sull’icona (matita) accanto al nome del modello che desideri modificare.
Clicca sulla scheda Impostazioni, spunta la casella Fatturabile e clicca su Salva.
Una volta fatto, configura il prodotto:
Selezionando Servizio come tipo di prodotto.
Selezionando Progetti o progetti e attività nel campo crea all’ordine.
Selezionando un modello di progetti e cliccando su Salva.