Plantillas de proyecto¶
Las plantillas te permiten crear nuevos proyectos con ajustes predefinidos, reduciendo la necesidad de configurar manualmente proyectos similares repetidamente.
Crear plantillas¶
Para crear una plantilla de proyecto, se requiere un proyecto existente que se usa como base para convertirlo en plantilla. Convertir un proyecto en plantilla transfiere todas las propiedades del proyecto a la plantilla. Esto incluye las etapas del proyecto, tareas, subtareas y sus respectivas configuraciones, como fechas planificadas, estados, responsables y más.
Primero, accede a los ajustes del proyecto que quieres convertir en plantilla yendo a Proyectos, pasando el ratón sobre la tarjeta del proyecto, haciendo clic en el icono (puntos suspensivos verticales) y seleccionando Ajustes. Revisa y ajusta las propiedades del proyecto para asegurarte de que refleja la configuración de plantilla deseada.
Una vez que tu proyecto esté listo, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Convertir en plantilla. El banner Plantilla indica que el proyecto se ha convertido exitosamente en una plantilla.
Advertencia
Convertir un proyecto en una plantilla también archivará el proyecto original utilizado para crear la plantilla. Para seguir usando un proyecto que deseas convertir en plantilla, duplícalo primero pasando el ratón sobre la tarjeta del proyecto, haciendo clic en el icono (puntos suspensivos verticales) y seleccionando Duplicar.
Truco
Para editar o eliminar una plantilla, ve a . Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el icono (lápiz) para editarla o en el icono (papelera) para eliminarla. Editar o eliminar una plantilla no afecta a los proyectos que se crearon previamente a partir de ella.
Roles de proyecto en plantillas¶
Las plantillas te permiten preseleccionar roles específicos para las tareas dentro de tu plantilla, lo que agiliza la selección de responsables durante la creación de un nuevo proyecto usando una plantilla.
Ve a y haz clic en el icono (lápiz) junto al nombre de la plantilla que deseas editar. Luego haz clic en el botón inteligente Tareas y en una de las tareas. En el campo Roles de proyecto, escribe o selecciona los roles que deseas que realicen esta tarea y luego haz clic en Guardar.
Crea un proyecto basado en esta plantilla: ve a y haz clic en el nombre de la plantilla. El formulario Crear un proyecto desde plantilla incluye entonces Roles de proyecto. Para cada uno de ellos, puedes seleccionar responsables haciendo clic en el campo Responsables. Esto asigna automáticamente las tareas correctas a los empleados correctos.
Programación de tareas en plantillas¶
En una plantilla de proyecto, la programación de tareas puede automatizarse según las fechas planificadas especificadas dentro de la plantilla.
Importante
Las fechas planificadas del proyecto y las tareas no se guardan al convertir un proyecto en plantilla. Estas deben agregarse a la plantilla después de crearla.
En la plantilla del proyecto, define las fechas planificadas tanto para el proyecto como para cada tarea. Cuando las tareas tienen fechas de inicio planificadas en la plantilla, Odoo calcula el número de días entre la fecha de inicio del proyecto y la primera tarea programada. Esta ventana de tiempo se denomina delta.
Cuando se genera un nuevo proyecto a partir de esta plantilla:
El sistema utiliza la fecha de inicio del proyecto como referencia.
La fecha de inicio de cada tarea se planifica automáticamente según su delta.
Si no se establece una fecha de inicio en el nuevo proyecto, se utiliza la fecha actual como fecha de inicio predeterminada.
Las fechas de finalización de las tareas se determinan automáticamente mediante el algoritmo de programación de Odoo.
Nota
Para garantizar que todos los roles de proyecto y tareas se planifiquen sin conflictos según la disponibilidad y carga de trabajo del equipo, el algoritmo de programación calcula la fecha de finalización de cada tarea en función del tiempo asignado, considerando también las dependencias de tareas y la disponibilidad del responsable, el horario de trabajo, las ausencias y los días festivos.
Usar plantillas¶
Para crear un nuevo proyecto desde una plantilla, ve a y haz clic en una plantilla en la sección Plantillas de proyecto. Ingresa un nombre para tu proyecto. Opcionalmente, añade un Cliente, una Fecha planificada y configura el correo electrónico de creación de tareas. Luego, haz clic en Crear proyecto.
Las plantillas también pueden vincularse a productos específicos. Para ello, la plantilla de proyecto debe establecerse como Facturable:
Ve a y haz clic en el icono (lápiz) junto al nombre de la plantilla que deseas editar.
Haz clic en la pestaña Ajustes, marca la casilla Facturable y haz clic en Guardar.
Una vez hecho esto, configura el producto de la siguiente manera:
Seleccionando Servicio como tipo de producto.
Seleccionando Proyecto o proyecto y tarea en el campo Crear al pedir.
Seleccionando una plantilla de proyecto y haciendo clic en Guardar.