Templat proyek¶
Templat memungkinkan Anda membuat proyek baru dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya, mengurangi kebutuhan untuk mengatur proyek serupa secara manual berulang kali.
Membuat templat¶
Untuk membuat templat proyek, diperlukan proyek yang sudah ada dan digunakan sebagai dasar untuk dikonversi menjadi templat. Mengonversi proyek menjadi templat mentransfer seluruh properti proyek ke templat. Ini termasuk tahapan proyek, tugas, sub-tugas, dan konfigurasi masing-masing, seperti tanggal yang direncanakan, status, penerima tugas, dan lainnya.
Pertama, akses pengaturan proyek yang ingin Anda konversi menjadi templat dengan membuka Project, arahkan mouse Anda ke kartu proyek, klik ikon (elipsis vertikal), dan pilih Settings. Tinjau dan sesuaikan properti proyek untuk memastikan mencerminkan pengaturan templat yang Anda inginkan.
Setelah proyek Anda siap, klik ikon (roda gigi) dan pilih Convert to Template. Banner Template menunjukkan bahwa proyek telah berhasil dikonversi menjadi templat.
Peringatan
Mengonversi proyek menjadi templat juga akan mengarsipkan proyek asli yang digunakan untuk membuat templat. Untuk tetap menggunakan proyek yang ingin Anda konversi menjadi templat, duplikasi terlebih dahulu dengan mengarahkan mouse Anda ke kartu proyek, klik ikon (elipsis vertikal), dan pilih Duplicate.
Tip
Untuk mengedit atau menghapus templat, buka . Di sebelah nama templat, klik ikon (pensil) untuk mengeditnya atau ikon (tempat sampah) untuk menghapusnya. Mengedit atau menghapus templat tidak memengaruhi proyek yang sebelumnya dibuat darinya.
Peran proyek dalam templat¶
Templat memungkinkan Anda untuk memilih terlebih dahulu peran spesifik untuk tugas dalam templat Anda, membuat pemilihan penerima tugas lebih cepat saat membuat proyek baru menggunakan templat.
Buka , dan klik ikon (pensil) di sebelah nama templat yang ingin Anda edit. Kemudian klik tombol pintar Tasks, dan pada salah satu tugas. Dalam kolom Project Roles, ketik atau pilih peran yang Anda inginkan untuk melakukan tugas ini, lalu klik Save.
Buat proyek berdasarkan templat ini: buka , dan klik nama templat. Formulir Create a project from template kemudian menyertakan Project Roles. Untuk setiap peran, Anda dapat memilih penerima tugas dengan mengklik kolom Assignees. Ini secara otomatis menugaskan tugas yang tepat kepada karyawan yang tepat.
Penjadwalan tugas dalam templat¶
Dalam templat proyek, penjadwalan tugas dapat diotomatisasi sesuai dengan tanggal yang direncanakan yang ditentukan dalam templat.
Penting
Tanggal yang direncanakan untuk proyek dan tugas tidak disimpan saat mengonversi proyek menjadi templat. Ini perlu ditambahkan ke templat setelah dibuat.
Pada template project, tentukan Tanggal direncanakan untuk project dan setiap tugas. Ketika tugas memiliki tanggal mulai yang direncanakan dalam template, Odoo menghitung jumlah hari antara tanggal mulai project dan tugas pertama yang dijadwalkan. Jendela waktu ini disebut sebagai delta.
Ketika project baru dibuat dari template ini:
Sistem menggunakan tanggal mulai project sebagai referensi.
Tanggal mulai setiap tugas secara otomatis direncanakan sesuai dengan deltanya.
Jika tidak ada tanggal mulai yang ditetapkan pada project baru, tanggal saat ini digunakan sebagai tanggal mulai default.
Tanggal akhir tugas kemudian ditentukan secara otomatis oleh algoritma penjadwalan Odoo.
Catatan
Untuk memastikan bahwa semua peran project dan tugas direncanakan tanpa konflik sesuai dengan ketersediaan dan beban kerja tim, algoritma penjadwalan menghitung tanggal akhir setiap tugas berdasarkan waktu yang dialokasikan, sambil juga mempertimbangkan dependensi tugas dan ketersediaan penerima tugas, jadwal kerja, cuti, dan hari libur nasional.
Menggunakan template¶
Untuk membuat project baru dari template, buka , dan klik template di bagian Template Project. Masukkan nama untuk project Anda. Secara opsional, tambahkan Pelanggan, Tanggal Direncanakan, dan atur email pembuatan tugas. Kemudian, klik Buat Project.
Template juga dapat dikaitkan dengan produk tertentu. Untuk melakukannya, template project harus diatur sebagai Dapat Ditagih:
Buka dan klik ikon (pensil) di sebelah nama template yang ingin Anda edit.
Klik tab Pengaturan, centang kotak Dapat Ditagih, dan klik Simpan.
Setelah selesai, konfigurasikan produk dengan:
Memilih Layanan sebagai Jenis Produk.
Memilih Project atau Project & Tugas di field Buat saat Pesanan.
Memilih Template Project dan klik Simpan.