Modèles de projet¶
Les modèles permettent de créer de nouveaux projets avec des paramètres prédéfinis, réduisant ainsi le besoin de configurer manuellement des projets similaires de manière répétée.
Créer des modèles¶
Pour créer un modèle de projet, un projet existant est requis et utilisé comme base pour être converti en modèle. La conversion d’un projet en modèle transfère l’ensemble des propriétés du projet vers le modèle. Cela inclut les étapes du projet, les tâches, les sous-tâches et leurs configurations respectives, telles que les dates prévues, les statuts, les responsables et plus encore.
Accéder aux paramètres du projet que vous souhaitez convertir en modèle en allant dans Projets, en survolant la carte du projet avec votre souris, en cliquant sur l’icône (points de suspension verticaux) et en sélectionnant Paramètres. Vérifier et ajuster les propriétés du projet pour vous assurer qu’il reflète la configuration de modèle souhaitée.
Une fois votre projet prêt, cliquer sur l’icône (roue dentée) et sélectionner Convertir en modèle. La bannière Modèle indique que le projet a été converti avec succès en modèle.
Avertissement
La conversion d’un projet en modèle archivera également le projet d’origine utilisé pour créer le modèle. Pour continuer à utiliser un projet que vous souhaitez convertir en modèle, le dupliquer d’abord en survolant la carte du projet avec votre souris, en cliquant sur l’icône (points de suspension verticaux) et en sélectionnant Dupliquer.
Astuce
Pour modifier ou supprimer un modèle, aller dans . À côté du nom du modèle, cliquer sur l’icône (crayon) pour le modifier ou sur l’icône (corbeille) pour le supprimer. Modifier ou supprimer un modèle n’affecte pas les projets qui ont été précédemment créés à partir de celui-ci.
Rôles de projet dans les modèles¶
Les modèles permettent de présélectionner des rôles spécifiques pour les tâches dans votre modèle, rendant la sélection des responsables plus rapide lors de la création d’un nouveau projet à partir d’un modèle.
Aller dans et cliquer sur l’icône (crayon) à côté du nom du modèle que vous souhaitez modifier. Cliquer ensuite sur le bouton intelligent Tâches et sur l’une des tâches. Dans le champ Rôles de projet, saisir ou sélectionner les rôles que vous souhaitez voir effectuer cette tâche, puis cliquer sur Enregistrer.
Créer un projet basé sur ce modèle : aller dans et cliquer sur le nom du modèle. Le formulaire Créer un projet à partir d’un modèle inclut alors Rôles de projet. Pour chacun d’eux, vous pouvez sélectionner des responsables en cliquant sur le champ Responsables. Cela attribue automatiquement les bonnes tâches aux bons employés.
Planification des tâches dans les modèles¶
Dans un modèle de projet, la planification des tâches peut être automatisée selon les dates prévues spécifiées dans le modèle.
Important
Les dates prévues du projet et des tâches ne sont pas enregistrées lors de la conversion d’un projet en modèle. Elles doivent être ajoutées au modèle après sa création.
Sur le modèle de projet, définir les Dates planifiées pour le projet et chaque tâche. Lorsque les tâches ont des dates de début planifiées dans le modèle, Odoo calcule le nombre de jours entre la date de début du projet et la première tâche prévue. Cette fenêtre de temps est appelée le delta.
Lorsqu’un nouveau projet est généré à partir de ce modèle :
Le système utilise la date de début du projet comme référence.
La date de début de chaque tâche est automatiquement planifiée selon son delta.
Si aucune date de début n’est définie sur le nouveau projet, la date actuelle est utilisée comme date de début par défaut.
Les dates de fin des tâches sont ensuite déterminées automatiquement par l’algorithme de planification d’Odoo.
Note
Pour garantir que tous les rôles de projet et toutes les tâches soient planifiés sans conflit selon la disponibilité et la charge de travail de l’équipe, l’algorithme de planification calcule la date de fin de chaque tâche en fonction du temps alloué, tout en tenant compte des dépendances entre tâches et de la disponibilité du responsable, de son horaire de travail, de ses congés et des jours fériés.
Utiliser les modèles¶
Pour créer un nouveau projet à partir d’un modèle, aller dans et cliquer sur un modèle dans la section Modèles de projet. Saisir un nom pour votre projet. Optionnellement, ajouter un Client, une Date prévue et configurer l’e-mail de création de tâche. Cliquer ensuite sur Créer un projet.
Les modèles peuvent également être liés à des produits spécifiques. Pour ce faire, le modèle de projet doit être défini comme Facturable :
Aller dans et cliquer sur l’icône (crayon) à côté du nom du modèle à modifier.
Cliquer sur l’onglet Paramètres, cocher la case Facturable, puis cliquer sur Enregistrer.
Une fois cela fait, configurer le produit en :
Sélectionnant Service comme Type de produit.
Sélectionnant Projet ou Projet & Tâche dans le champ Créer à la commande.
Sélectionnant un Modèle de projet et en cliquant sur Enregistrer.